新冠疫情重創(chuàng)韓手機(jī)產(chǎn)業(yè) 4月三星零部件訂單環(huán)比降50%

北京時間4月27日消息，新冠肺炎疫情的后果在韓國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出來，全球第一大智能手機(jī)廠商三星已開始大幅減少手機(jī)零部件訂單。

一、4月三星手機(jī)零部件訂單環(huán)比降低至多50%

根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三星在2020年Q1季度銷量僅有6000萬部，同比2019年Q1季度的7200萬臺銷量，同比下滑了16.6%，減少了1200萬部銷量，如此可見，三星S20手機(jī)銷量大跌，也是直接導(dǎo)致了三星手機(jī)整體出貨量出現(xiàn)了暴跌跡象。

三星將會在4月份開始減少智能手機(jī)的產(chǎn)量。在此前，三星通常每年制造超過3億的產(chǎn)品，但由于病毒爆發(fā)導(dǎo)致世界多個地區(qū)的生產(chǎn)工廠關(guān)閉，三星的智能手機(jī)產(chǎn)量也將會下降。目前，三星在巴西和印度的工廠已經(jīng)關(guān)閉，3月份的生產(chǎn)還存在著大量庫存。今年的產(chǎn)量將進(jìn)一步降低，因此，四月份手機(jī)產(chǎn)量也將降低，市場專家認(rèn)為，智能手機(jī)的需求預(yù)計將會在第三季度將進(jìn)行增長。

業(yè)內(nèi)人士披露，從本月起三星智能手機(jī)零部件訂單開始大幅減少，不過不同零部件受影響程度不一樣。與3月份相比，4月份訂單減少幅度最低為20%至30%，最高可達(dá)50%。

多家零部件廠商都表示，“從高端到低端型號在內(nèi)的三星所有手機(jī)機(jī)型零部件訂單都開始減少，我們預(yù)計本季度業(yè)績會相當(dāng)差?！敝悄苁謾C(jī)零部件廠商已開始著手應(yīng)對疫情帶來的挑戰(zhàn)，例如裁減工廠員工、減薪等。三星減產(chǎn)對韓國多個行業(yè)有重大影響，因為它是許多電子零部件的“大買家”，與半導(dǎo)體、顯示屏、相機(jī)模塊、電路板等廠商有著密切聯(lián)系。

二、手機(jī)出貨量不足1000萬 華為砍單超20%

5G的超高速發(fā)展，本該是手機(jī)廠商沖擊高端市場的一個契機(jī)，但疫情當(dāng)下，手機(jī)廠商還是遭受不小的打擊。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)市場1月份手機(jī)總體出貨量為2081.3萬部，創(chuàng)11個月來新低，與上年同期相比同比下降38.9%，國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量更是只有1831.9萬部，同比下降42.9%。

這還沒完，你再看看二月份的出貨量，連1000萬都沒有達(dá)到。為應(yīng)對疫情的影響，國產(chǎn)廠商也進(jìn)行了砍單，其中華為智能手機(jī)砍單量超過了20%。

華為的供應(yīng)商有晶圓代工龍頭臺積電、全球手機(jī)鏡頭一哥大立光，驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠，以及砷化鎵代工一哥穩(wěn)懋也都是華為重要伙伴。聯(lián)詠供應(yīng)華為AMOLED驅(qū)動IC、OLED驅(qū)動IC等產(chǎn)品，中國大陸市場約占聯(lián)詠營收比五成，華為又是聯(lián)詠的主力客戶，華為此時大砍供應(yīng)鏈訂單?？剂恐腔凼謾C(jī)需求疲軟，聯(lián)詠第2季客戶砍單可能性大增，營運(yùn)恐會受影響。

砷化鎵龍頭廠穩(wěn)懋間接供貨華為功率放大器（PA），針對華為砍單狀況，穩(wěn)懋不予置評。據(jù)悉，穩(wěn)懋是最大的5G PA代工廠，供貨華為PA應(yīng)用在智慧手機(jī)、5G基地臺。

三、蘋果砍單超20% 延長iPhone 11生命周期

由于新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊全球經(jīng)濟(jì)，日系外資出具最新報告指出，上周蘋果已開始下修第2季iPhone訂單，幅度大約20%，蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈下半年風(fēng)險增加。根據(jù)外資觀點，來自蘋果營收占比較高（五成以上）的主要供應(yīng)鏈包括：鴻海、和碩、可成、鎧勝-KY、玉晶光、TPK-KY、GIS-KY、臻鼎-KY 、臺郡、瑞儀等。iPhone第二季遭砍單對相關(guān)供應(yīng)鏈，應(yīng)有程度不一沖擊，若下半年新機(jī)發(fā)表時程不如預(yù)期，影響可能更大，這些個股中，野村對TPK-KY、GIS- KY、瑞儀前景較為保守。

值得留意的是，玉晶光約有九成營收來自蘋果，長期也都是市場關(guān)注焦點，鑒于肺炎疫情沖擊智慧機(jī)銷售，需求比預(yù)期更為疲弱，加上下半年新iPhone或?qū)⒀舆t面世，玉晶光可能會受到影響。

目前蘋果砍單幅度較Android陣營小，為了給予供應(yīng)商一定的保證，蘋果可能傾向延后訂單而非直接砍單，再來則是因下半年的蘋果新機(jī)可能延后4- 6周量產(chǎn)，在新機(jī)上市前，蘋果在第3季前手中必須握有一定的數(shù)量，此外，蘋果第2季將重心放在新款iPhone SE，約占第2季出貨30%，因疫情沖擊，恐影響蘋果高單價5G新手機(jī)的消費(fèi)力，iPhone 11雖可能是蘋果最后1代4G手機(jī)，但產(chǎn)品周期可望拉長。

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