了解B2B電子商務(wù)平臺(tái)支付路徑的實(shí)現(xiàn)原理

數(shù)商云根據(jù)此文從完成交易最為重要一環(huán)——支付入手，基于目前國內(nèi)20家主流B2B平臺(tái)調(diào)研，同時(shí)結(jié)合國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)支付監(jiān)管政策，為行業(yè)人士提供一個(gè)較為全面的角度來看待B2B平臺(tái)支付問題。

支付是完成交易最為重要的一環(huán)。在B2B平臺(tái)具體實(shí)踐中，如何實(shí)現(xiàn)支付是一個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的問題。從效率角度而言，在線支付是最為快捷的支付路徑；但是從國內(nèi)主流20家B2B平臺(tái)樣本來看，B2B平臺(tái)實(shí)現(xiàn)支付，既有線上途徑，也離不開傳統(tǒng)線下模式。而支付、清算和結(jié)算環(huán)節(jié)又是央行金融監(jiān)管的重要內(nèi)容；過去10年來，央行對(duì)于非金融支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)監(jiān)管逐步規(guī)范，這在一定程度上可以減少金融風(fēng)險(xiǎn)，但也提高了B2B平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線支付的門檻。

B2B平臺(tái)支付的兩條路徑

中國電子商務(wù)的成就，很大程度上得益于B2C電子商務(wù)的迅猛發(fā)展。而B2C電子商務(wù)的迅猛發(fā)展有一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素——消費(fèi)者可以借助網(wǎng)絡(luò)支付通道，實(shí)現(xiàn)快捷安全的在線支付。在線支付能否助力B2B電子商務(wù)發(fā)展？答案是肯定的。當(dāng)前國內(nèi)主流的B2B平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)在線支付，但線下支付模式同樣大量存在。

針對(duì)國內(nèi)20家主流B2B平臺(tái)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，最多的在線支付實(shí)現(xiàn)方式為通過網(wǎng)絡(luò)銀行（企業(yè)網(wǎng)銀），高達(dá)11家；9家B2B平臺(tái)可以通過第三方支付（含銀聯(lián)通道）實(shí)現(xiàn)在線支付；5家平臺(tái)可以通過余額支付實(shí)現(xiàn)；還有兩家平臺(tái)可以通過電子票據(jù)支付實(shí)現(xiàn)。線下模式中，付款方式中明確顯示可以線下銀行轉(zhuǎn)賬的平臺(tái)也多達(dá)7家；允許現(xiàn)金或刷POS機(jī)的平臺(tái)也有5家。不過值得我們注意的是，一家B2B平臺(tái)支付方式中既包括線上路徑也包括線下路徑，并且各自方式還不止一種。

數(shù)商云表示，上述對(duì)于線上路徑和線下路徑分類中，主要是基于國內(nèi)主流B2B平臺(tái)做的小樣本分類解析；現(xiàn)實(shí)生活中，由于各家平臺(tái)實(shí)力、線上化率水平、決策鏈長度、風(fēng)控體系等因素均會(huì)影響自身能否通過線上路徑完成支付，因此很多平臺(tái)在支付路徑中還普遍存在線下銀行轉(zhuǎn)賬來完成支付。

經(jīng)咨詢行業(yè)人士姚云龍先生反饋，對(duì)于 TO B 的業(yè)務(wù)而言，支付不是一個(gè)簡單的付款動(dòng)作，而是一種生產(chǎn)經(jīng)營行為，B2B 平臺(tái)要實(shí)現(xiàn)線上支付動(dòng)作，一方面需要平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)在線化以及“四流”的相對(duì)閉環(huán)；另外一方面付款行為發(fā)生前需要公司不同部門之間的流轉(zhuǎn)審批，實(shí)際上線上支付實(shí)施起來并不容易。某央企電商平臺(tái)商務(wù)總監(jiān)也在調(diào)研中透露，盡管可以實(shí)現(xiàn)線上支付，但是TO B 的客戶決策周期比較長，需要涉及不同部門參與，支付流程線下模式已經(jīng)通暢，實(shí)際運(yùn)營中線下銀行轉(zhuǎn)賬也比較常見。

實(shí)際上，在B2B支付環(huán)節(jié)，可以嵌入在線供應(yīng)鏈金融或者傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)中，買家付款時(shí)使用供應(yīng)鏈金融服務(wù)（比如信用融資白條類）也是實(shí)現(xiàn)支付的一種方式。聯(lián)動(dòng)支付產(chǎn)品總監(jiān)霍偉先生反饋，第三方支付公司不僅可以輔助平臺(tái)完善開展供應(yīng)鏈金融的風(fēng)控體系，還可以進(jìn)一步幫助平臺(tái)和出資方減少借貸風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于供應(yīng)鏈金融部分，因?yàn)樯弦黄恼乱延邢嚓P(guān)闡述，此處不再展開。

實(shí)際運(yùn)營中，實(shí)力較為雄厚的平臺(tái)，可以通過網(wǎng)絡(luò)銀行（企業(yè)網(wǎng)銀/快捷支付）等途徑在銀行通道完成支付動(dòng)作，其中通過平臺(tái)內(nèi)部信息系統(tǒng)打通銀行數(shù)據(jù)，通過抓取銀行電子回單等信息更新平臺(tái)付款動(dòng)態(tài)。除了傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)銀行（企業(yè)網(wǎng)銀/快捷支付），部分B2B平臺(tái)因?yàn)樽陨頁碛谢ヂ?lián)網(wǎng)支付許可證，或者通過已獲許可的支付機(jī)構(gòu)（第三方支付機(jī)構(gòu)）合作也是一條途徑；如此，平臺(tái)本支付環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)支付許可資質(zhì)對(duì)于部分B2B平臺(tái)合規(guī)開展在線支付非常重要；但涉及金融支付領(lǐng)域，歷來又是央行監(jiān)管重點(diǎn)。

央行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付的全方位監(jiān)管

（1）非金融機(jī)構(gòu)開展支付業(yè)務(wù)，需要業(yè)務(wù)許可證

按照央行的監(jiān)管政策，非金融機(jī)構(gòu)從事支付業(yè)務(wù)，需要申請(qǐng)《支付業(yè)務(wù)許可證》。截止到2020年3月26日，在央行官網(wǎng)能夠查詢到的已獲許可的支付機(jī)構(gòu)有237家（以下簡稱持證機(jī)構(gòu)）。在央行許可的持證機(jī)構(gòu)中，包含的業(yè)務(wù)類型有：預(yù)付款發(fā)行與（或）處理、互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、移動(dòng)電話支付、固定電話支付和數(shù)字電視支付等六個(gè)業(yè)務(wù)類型。其中與B2B支付直接相關(guān)的是為自身提供支付服務(wù)的持證機(jī)構(gòu)是否有“互聯(lián)網(wǎng)支付”業(yè)務(wù)許可。目前237家持證機(jī)構(gòu)中，110家業(yè)務(wù)類型中包含互聯(lián)網(wǎng)支付，其中又以北京、上海和深圳持證機(jī)構(gòu)最多。

（2）央行對(duì)非金融支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管逐步規(guī)范

自從2010年6月央行發(fā)布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》以來，截止到目前公開渠道能夠搜集到央行等機(jī)構(gòu)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付監(jiān)管的政策法規(guī)超過10項(xiàng)。10年來，央行對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)支付的監(jiān)管已經(jīng)達(dá)到了全方位覆蓋，其中對(duì)于經(jīng)營資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制、條碼支付、備付金管理、網(wǎng)聯(lián)結(jié)算、無證經(jīng)營/持證機(jī)構(gòu)管理等方面又是監(jiān)管重點(diǎn)。

以上監(jiān)管政策中，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)有不同的監(jiān)管重點(diǎn)。比如，2010年6月央行發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》（〔2010〕第2號(hào)），規(guī)定了非金融機(jī)構(gòu)從事支付業(yè)務(wù)，需要持證上崗，并且有較高的注冊(cè)門檻，經(jīng)營資質(zhì)每5年續(xù)展一次；明確規(guī)定支付機(jī)構(gòu)只能根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金。禁止支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金。支付機(jī)構(gòu)接受客戶備付金的，應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金。

2017年8月，央行支付結(jié)算司發(fā)布的《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》（銀支付〔2017〕209號(hào)），規(guī)定2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。這也就意味著原來第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行開始成為歷史，所有已獲許可的支付機(jī)構(gòu)需要通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)支付。

2017年11月，央行發(fā)布《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》（銀辦發(fā)〔2017〕217號(hào)），本次整治工作以持證機(jī)構(gòu)為切入點(diǎn)，全面檢查持證機(jī)構(gòu)為無證機(jī)構(gòu)提供支付清算服務(wù)的違規(guī)行為。

2018年6月，央行發(fā)布《中國人民銀行辦公廳關(guān)于支付機(jī)構(gòu)客戶備付金全部集中交存有關(guān)事宜的通知》（銀辦發(fā)〔2018〕114 號(hào)），明確規(guī)定：

（1）自2018 年7 月9 日起，按月逐步提高支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到2019 年1 月14 日實(shí)現(xiàn)100%集中交存。

（2）為滿足支付機(jī)構(gòu)特定業(yè)務(wù)需求，支付機(jī)構(gòu)可以在備付金銀行持有相關(guān)業(yè)務(wù)專用賬戶。此項(xiàng)規(guī)定從根本上杜絕第三方機(jī)構(gòu)挪用客戶備付金行為的發(fā)生。

綜合以上分析，我們可以看到，B2B平臺(tái)要實(shí)現(xiàn)在線支付功能，一方面與平臺(tái)自身實(shí)力、業(yè)務(wù)流程等相關(guān)；另外一方面還受到央行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付監(jiān)管政策的影響。從央行監(jiān)管政策角度而言，從事金融支付相關(guān)業(yè)務(wù)，需要貫徹“了解你的客戶”原則，所有網(wǎng)絡(luò)支付行為必須在央行監(jiān)管下進(jìn)行，無證經(jīng)營行為和持證機(jī)構(gòu)是否違規(guī)是央行監(jiān)管重點(diǎn)。lw