疫情之下，國內(nèi)封測廠商供應(yīng)鏈重塑有機會

集微網(wǎng)消息，近期，國外疫情持續(xù)爆發(fā)，馬來西亞、美國、印度、越南、菲律賓、新加坡等各個國家都未能避免，大批智能手機、電腦、汽車等產(chǎn)業(yè)鏈廠商以及半導體廠商皆應(yīng)當?shù)卣髸簳r關(guān)閉了工廠或是減產(chǎn)。

此外，受疫情影響，終端市場需求遭遇沖擊，前期對市場行情的研判也被打破，ASML、恩智浦、博通、TDK、Qorvo、Skyworks等國際大型半導體廠商紛紛下修財測。此外，摩根大通、IDC也預測2020年全球半導體市場將下滑6%，半導體砍單潮即將來臨。

市場方面也有消息認為，疫情將大幅沖擊半導體行業(yè)，各大半導體廠商第二季度和第三季度的訂單情況將不容樂觀。

與此同時，國內(nèi)疫情已經(jīng)基本穩(wěn)定，半導體產(chǎn)業(yè)運營也逐步恢復正常。從市場行情來看，CIS、PMIC、MEMS、MOS、IGBT等市場需求旺盛，國內(nèi)各大晶圓廠、封測廠產(chǎn)能紛紛接近滿載運行。

面對即將爆發(fā)的“訂單荒”，許多業(yè)內(nèi)人士卻并不慌張。四川明泰電子總經(jīng)理鄭渠江對集微網(wǎng)表示，未來幾個月的訂單情況還很難說，但是國內(nèi)封測廠基本處于滿負荷運營狀態(tài)，也正是卡位接一些國際訂單的好時機。

防疫期間，封測產(chǎn)能水平將大幅降低

眾所周知，當疫情在國內(nèi)爆發(fā)時，封測環(huán)節(jié)受到的影響最重。封測廠商屬于勞動密集型企業(yè)，盡管訂單飽滿，但在疫情爆發(fā)期間，原材料供應(yīng)緊張、用工需求大且招工難、產(chǎn)能提升困難等問題層出不窮。

時至今日，國內(nèi)封測廠遇到的上述問題已經(jīng)得以解決。不過，原材料供應(yīng)緊張，產(chǎn)能利用率低等問題再次在境外封測廠中上演。

疫情正在馬來西亞、新加坡、美國加州、日本等封測重鎮(zhèn)爆發(fā)，而各地政府也采取了與國內(nèi)政府一樣的“封城”措施。盡管多數(shù)政府已經(jīng)將半導體制造列入防疫期間也可繼續(xù)運營之列，但多數(shù)封測廠商不得不面對交通管制，也只能將員工減至最低，僅保持基礎(chǔ)運營，其他員工遠程辦公。

據(jù)集微網(wǎng)此前報道，華天科技、通富微電馬來西亞工廠雖未受到重大影響，但某國內(nèi)半導體公司高管透露，由于日本供應(yīng)商和物流受到疫情影響，其馬來西亞封測廠原材料到貨得斷斷續(xù)續(xù)。此外，進出口的班次減少也造成運輸費翻了幾翻。

除原材料緊缺和運輸費用暴漲外，由于駐廠員工大幅減少，各大封測廠商的產(chǎn)能利用率也只能維持較低水平。

據(jù)路透社報道，美光執(zhí)行長Sanjay Mehrotra稱，美光位于馬來西亞麻坡和檳城的工廠曾短暫關(guān)閉，但在當?shù)毓賳T宣布芯片制造為必要產(chǎn)業(yè)后，工廠已恢復少量生產(chǎn)。美光并未詳細說明產(chǎn)量的具體影響。

此外，德州儀器3月表示，4月中旬前，其位于馬來西亞和新加坡的工廠，產(chǎn)能水平將大幅降低，因此旗下產(chǎn)品系列中，約有3%的產(chǎn)品已調(diào)整交貨日期。

國內(nèi)封測廠商卡位國際訂單轉(zhuǎn)移

眾所周知，半導體材料長期被日本廠商所壟斷，而封裝材料也不例外。那么，隨著疫情在日本不斷擴散，國內(nèi)半導體封裝材料的供應(yīng)情況又是怎樣的呢？

四川明泰電子總經(jīng)理鄭渠江對集微網(wǎng)表示，在封裝基板和FPC材料方面，國內(nèi)目前都能解決，沒太大問題，關(guān)鍵在于高端塑封料中的添加劑，基本還是日本廠商的天下。不過，日本住友化學、日立以及德國漢高在中國都有工廠。雖然其核心原材料并不在中國生產(chǎn)，還是需要從國外拉回來，但是只要不存在禁運問題，應(yīng)該都不會有太大影響。

筆者采訪多名業(yè)內(nèi)人士得知，日本材料廠商暫時并未有停工停產(chǎn)的情況出現(xiàn)，僅貨物運輸方面因航班取消遇到一些問題，但目前影響不大。

鄭渠江認為，今年的封裝行業(yè)應(yīng)該是一個豐年，因為晶圓廠一直沒有放假，但生產(chǎn)出來的產(chǎn)品就需要封裝測試，所以今年3/4/5月都沒有淡季，屬于交貨的缺口。

不過，鄭渠江也提到，隨著終端用戶消化完庫存后，成品廠不開工，有可能需求跟不上，整機是一個產(chǎn)業(yè)鏈條，終端的需求量影響芯片的需求，復工的推遲可能會凸顯出需求問題。因此，未來幾個月的訂單情況還很難說，但是國內(nèi)封測廠基本處于滿負荷運營狀態(tài)，也正是卡位接一些國際訂單的好時機。

其他業(yè)內(nèi)人士也對集微網(wǎng)表示，境外封裝工廠關(guān)閉或是減產(chǎn)，將導致產(chǎn)品不能按時交貨，在這樣的情況下，半導體廠商將原本在境外生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移至國內(nèi)是非常有可能的，也給國內(nèi)廠商帶來了供應(yīng)鏈重塑的機會。