為什么東南亞疫情廣受半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士關(guān)注？

當(dāng)前，新冠肺炎在全球蔓延，東南亞國(guó)家新加坡、馬來(lái)西亞和菲律賓等國(guó)也受到波及。

出于疫情控制的需求，馬來(lái)西亞政府在3月17日晚間宣布，從3月18日起至3月31日，馬來(lái)西亞全國(guó)禁止出境，外國(guó)人也不許進(jìn)入，包括往返新加坡、馬來(lái)西亞兩國(guó)的工作人員和學(xué)生。隨后在3月25日，馬來(lái)西亞宣布延長(zhǎng)行動(dòng)管制令兩周，至4月14日。

自疫情爆發(fā)以來(lái)，新加坡雖未封國(guó)，但采取的抗疫措施也都是一步步升級(jí)。

而菲律賓則早在3月15日就宣布，至4月14日對(duì)菲律賓呂宋島包括馬尼拉地區(qū)實(shí)施“社區(qū)隔離”，在此期間暫停進(jìn)出馬尼拉的海陸空交通。

新馬菲電子產(chǎn)業(yè)情況

為何這三個(gè)國(guó)家在全球疫情爆發(fā)后廣受半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士關(guān)注？這當(dāng)然需要從該地區(qū)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響說(shuō)起。

作為國(guó)際海運(yùn)貿(mào)易中心，新加坡在疫情爆發(fā)以后控制得當(dāng)，截止4月2日，該國(guó)感染人數(shù)為1000人。不過(guò)，除了是國(guó)際貿(mào)易轉(zhuǎn)運(yùn)中心之外，作為城市國(guó)家，新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局也相當(dāng)完整且成功。

具體來(lái)看，新加坡?lián)碛袕?a href="http://www.wenjunhu.com/v/tag/1055/" target="_blank">IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等完整成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。過(guò)去的數(shù)十年，全球半導(dǎo)體大廠紛紛選擇在新加坡設(shè)廠，如ST、安華高、聯(lián)發(fā)科、美光，以及分銷巨頭安富利和富昌等。

資料顯示，新加坡目前擁有包括40家IC設(shè)計(jì)公司、14家硅晶圓廠、8家晶圓廠、20家封測(cè)公司以及一些負(fù)責(zé)材料、制造設(shè)備、光掩膜等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)。

馬來(lái)西亞則是東南亞乃至亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，僅次于中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣，同時(shí)，它也是全球封測(cè)主要的中心之一，據(jù)了解，東南亞在全球封測(cè)的市占率為27%，其中馬來(lái)西亞獨(dú)占一半。

從企業(yè)分布來(lái)看，馬來(lái)西亞當(dāng)下共有50余家半導(dǎo)體公司，其中大部分為跨國(guó)公司，如AMD、飛思卡爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器、環(huán)球晶圓等。

而在封測(cè)方面，許多國(guó)際大廠包括英特爾、日月光及英飛凌都在馬來(lái)西亞設(shè)有封測(cè)廠。此前中國(guó)的封測(cè)大廠通富微電和華天科技也先后在馬來(lái)西亞展開(kāi)收購(gòu)并成功布局。

所以，馬來(lái)西亞有較完備的晶圓制造、封測(cè)及代工產(chǎn)業(yè)。

菲律賓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局雖不如新加坡和馬來(lái)西亞成熟，但其劍走偏鋒，深耕MLCC這一重要的電子元器件領(lǐng)域。

如今村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電等國(guó)際MLCC大廠在菲律賓首都馬尼拉都有工廠。馬尼拉更是因此收獲了“MLCC工廠聚集地”的稱號(hào)。

除了MLCC之外，菲律賓在封測(cè)環(huán)節(jié)也有著墨，不過(guò)主要是安世半導(dǎo)體、英特爾和德州儀器等國(guó)際半導(dǎo)體廠商。

疫情之下，東南亞電子產(chǎn)業(yè)的重要性凸顯

由于疫情持續(xù)在全球蔓延，新馬菲等國(guó)家也繼續(xù)延長(zhǎng)封國(guó)時(shí)間或者提升防控等級(jí)，這勢(shì)必將導(dǎo)致該地區(qū)各行各業(yè)都受影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自然也不例外。

事實(shí)上，例如英飛凌早在3月17日就發(fā)布聲明稱，公司在馬來(lái)西亞的工廠已經(jīng)關(guān)閉，但會(huì)盡量保障客戶供應(yīng)不出問(wèn)題。如今馬來(lái)西亞繼續(xù)封國(guó)，影響時(shí)間也將繼續(xù)延長(zhǎng)。

英飛凌的問(wèn)題不是個(gè)例。

根據(jù)集邦咨詢了解，由于英特爾在馬來(lái)西亞有CPU后段產(chǎn)能，所以若馬來(lái)西亞持續(xù)鎖國(guó)，中長(zhǎng)期將威脅服務(wù)器生產(chǎn)排程。

另外，三星在菲律賓呂宋島進(jìn)行服務(wù)器內(nèi)存模組的后段封裝，因此呂宋島封島可能影響三星服務(wù)器內(nèi)存模組的出貨排程，雖然現(xiàn)階段維持正常，但三星后續(xù)勢(shì)必需重新審視產(chǎn)線配置，對(duì)于目前已經(jīng)吃緊的服務(wù)器內(nèi)存供給再添不確定性。

從此觀之，東南亞這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局較深國(guó)家的疫情狀況將對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈形成較大影響。

集邦咨詢認(rèn)為，面對(duì)新冠肺炎疫情影響，各國(guó)所采取動(dòng)作與自身感染人數(shù)，將成正比關(guān)系。東南亞相關(guān)國(guó)家的封國(guó)封城舉措，確實(shí)已嚴(yán)重打擊全球封測(cè)行業(yè)、IDM廠、代工廠的營(yíng)收表現(xiàn)。

進(jìn)一步分析相關(guān)防控情形，短期內(nèi)該區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈廠商的生產(chǎn)程序安排已經(jīng)被打亂，并且也連帶推遲了終端組裝廠的進(jìn)度狀況。如今相關(guān)防控措施持續(xù)，再加上消費(fèi)大國(guó)（如美國(guó)、中國(guó)及歐洲各國(guó)）逐漸緊縮的消費(fèi)行為，終端產(chǎn)品的購(gòu)買力道逐漸下滑，勢(shì)必將拖累相關(guān)廠商第二季后的營(yíng)收表現(xiàn)。

所以按照目前情況而言，新冠肺炎疫情所造成的封國(guó)及封城效應(yīng)，將會(huì)嚴(yán)重拖累終端需求下滑，更進(jìn)一步影響半導(dǎo)體芯片的供給情形，將給全球電子及半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈造成更大的衰退壓力。
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