2019年我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)銷售總額超過82.6億元，IPG市場(chǎng)份額下滑

近年來，光纖激光器的工業(yè)化應(yīng)用無疑成了激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力，中國(guó)的巨大市場(chǎng)則是光纖激光器持續(xù)發(fā)展的重要保證。然而，自2018年開始，我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)整體增速開始下降，據(jù)《2020中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近兩年我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)增長(zhǎng)率均為個(gè)位數(shù)，2019年銷售總額超過82.6億元。

在這82.6億元的市場(chǎng)中，前三甲依然是IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光，而隨著國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起，IPG的市場(chǎng)份額較2018年有了明顯下滑，雖仍為霸主但差距正漸漸縮小。此外，nLIGHT在華銷售額超過Coherent，成為中國(guó)市場(chǎng)上第四大光纖激光器供應(yīng)商，Coherent則從第四退至第五。

數(shù)據(jù)來源：2020中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快的是銳科激光，有趣的是，銳科增長(zhǎng)的份額恰好填補(bǔ)了IPG流失的份額。兩大巨頭的此消彼長(zhǎng)折射出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈：在貿(mào)易戰(zhàn)和價(jià)格戰(zhàn)的雙重背景下，兩大光纖激光器巨頭的毛利率均有不同程度下降，其中IPG 2019年全年毛利率為46.1％（第四季度為40.5％），比2018年下降8.7個(gè)百分點(diǎn)；而銳科激光2019年前三季度毛利率為31.9％，比2018年前三季度下降18.4個(gè)百分點(diǎn)。

注：左側(cè)標(biāo)簽標(biāo)注的銷售額系根據(jù)《報(bào)告》披露的總銷售額及各企業(yè)份額估算，如與企業(yè)財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)沖突以企業(yè)財(cái)報(bào)為準(zhǔn)。

除銳科激光外，創(chuàng)鑫激光的市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大（比2018年增加3個(gè)百分點(diǎn)）。但面對(duì)覆蓋全行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)陰云，創(chuàng)鑫激光也未能幸免，2019年前三季度毛利率同比下降6.24個(gè)百分點(diǎn)，為32.12％。市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定的企業(yè)有聯(lián)品激光、飛博激光、海富光子、杰普特和nLIGHT，其中聯(lián)品激光和飛博激光有小幅提升，海富光子、杰普特和nLIGHT則略有下降。而除了IPG份額下降最為明顯外，Coherent以及其他品牌總體市場(chǎng)份額同樣有所下降。

進(jìn)口替代趨勢(shì)下，三大美國(guó)激光器企業(yè)在華份額均下降，那么中國(guó)市場(chǎng)的下降對(duì)他們自身的業(yè)績(jī)而言又有什么影響呢？

對(duì)IPG而言，中國(guó)是其最大的單一市場(chǎng)。2019年IPG在華營(yíng)收同比下降21.9％，失去了中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)7.1％的份額，但中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收仍占其總收入的四成。最終，IPG全年?duì)I收13.15億美元，同比下降10％。IPG首席執(zhí)行官Valentin Gapontsev博士曾表示，在新冠病毒肺炎大規(guī)模爆發(fā)前，IPG在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)勢(shì)頭，12月和1月的訂單量有所增加。但新冠病毒爆發(fā)使得IPG在中國(guó)的持續(xù)業(yè)務(wù)遭到中斷，預(yù)計(jì)2020年一季度將因此減少大約4500萬美元的收入。隨著美國(guó)大規(guī)模爆發(fā)疫情，損失有可能繼續(xù)加重。

對(duì)中國(guó)市場(chǎng)較為依賴的還有nLIGHT。2019年nLIGHT在華營(yíng)收超過其總收入的30％，其中用于工業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品占比達(dá)52％（銷售額同比下降19％）。最終，nLIGHT全年?duì)I收1.77億美元，同比下降7.7％。nLIGHT總裁兼首席執(zhí)行官Scott Keeney曾表示，中國(guó)市場(chǎng)上大功率光纖激光銷售組合持續(xù)增長(zhǎng)讓他看到了這個(gè)市場(chǎng)的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。但隨著新冠病毒肺炎爆發(fā)，預(yù)計(jì)2020年第一季度收入將減少大約800萬美元。

相比之下，Coherent對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴程度則小得多。2019財(cái)年Coherent銷售額達(dá)14.31億美元，同比下降24.8％。Coherent公司總裁兼首席執(zhí)行官John Ambroseo表示，由于材料加工市場(chǎng)的疲軟以及中國(guó)激光制造商的激進(jìn)定價(jià)，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額出現(xiàn)下降，但由于中國(guó)光纖激光器制造商要在所有功率級(jí)別上與進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，需要有更高性能的不同波長(zhǎng)的器件，這為美國(guó)及德國(guó)半導(dǎo)體激光制造商提供了更多機(jī)會(huì)。

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