云計(jì)算的格局難以改變

云的格局從來(lái)都沒(méi)變過(guò)

歡迎來(lái)到云計(jì)算巨頭時(shí)代！

互聯(lián)網(wǎng)倏忽數(shù)十載，跨越歷史的長(zhǎng)河來(lái)到今天。一個(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的基調(diào)，“Open Source is eating the world”的聲音言猶在耳，一個(gè)新的時(shí)代早就不經(jīng)意間來(lái)臨。這個(gè)時(shí)代的最強(qiáng)音，叫做云計(jì)算。

傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、建設(shè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、全面上云趨勢(shì)、人工智能技術(shù)需要大量的算力支撐，這些時(shí)代的需求交織在一起，喚起了群雄逐鹿的云計(jì)算浪潮。

2017、18 年間，云計(jì)算市場(chǎng)可謂百花齊放，各大廠商、各種品類的“云”你方唱罷我登場(chǎng)。如果你在那兩年去技術(shù)社區(qū)舉辦的線下大會(huì)的展臺(tái)區(qū)、贊助商背板逛過(guò)，你會(huì)非常直觀地看見(jiàn)，“凡人飲水處，皆言云計(jì)算”。

時(shí)過(guò)境遷，媒體炒作的技術(shù)名詞已不再是云計(jì)算，或是人工智能，或是區(qū)塊鏈，但在這些新的流量寵兒背后，你總能看到云計(jì)算以一種基礎(chǔ)設(shè)施的方式撐起了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的底座。但不同的是，云計(jì)算的玩家群體，少了很多。

最近一段時(shí)間，我看到美團(tuán)云和蘇寧云相繼宣布關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)，這是星羅棋布的中國(guó)公有云市場(chǎng)中一場(chǎng)不小的水花，但從整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，也僅僅只是一朵水花而已。

云計(jì)算市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”持續(xù)凸顯，在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)積累、生態(tài)圈建設(shè)、資金投入缺一不可的賽道，市場(chǎng)的份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。IDC 發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019 上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2019 上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到 54.2 億美元，公有云市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，排名前 10 的廠商目前已占據(jù)了超過(guò) 90%的市場(chǎng)份額。而放眼全球，自 2017 年來(lái)，全球云計(jì)算市場(chǎng)形成 3A 格局（亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和阿里云），目前 3A 占據(jù)市場(chǎng)近七成份額。

在這個(gè)群雄逐鹿的市場(chǎng)下，頭部廠商不管是在本國(guó)內(nèi)還是全球環(huán)境下，日子都過(guò)得越來(lái)越好。英國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 報(bào)告顯示，2019 年 Q4 季度中國(guó)公有云市場(chǎng)排名第一的阿里云環(huán)比再次上漲，從 45%提升到了 46.4%，朝著“半壁江山”的方向邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。而在美國(guó)市場(chǎng)，亞馬遜也沒(méi)有受到來(lái)自微軟的實(shí)質(zhì)性威脅，微軟與五角大樓的一百億美元合同也被緊急叫停。

云的世界就是這樣，中部、尾部廠商新城代謝迅速，頭部廠商穩(wěn)如磐石。

市場(chǎng)要的是怎樣的云服務(wù)？

要論證這樣的問(wèn)題，我們先看看歷史發(fā)展規(guī)律。

2002 年，云計(jì)算的開(kāi)山鼻祖亞馬遜首次推出了 Amazon Web Service，也就是現(xiàn)在大名鼎鼎的 AWS。那個(gè)時(shí)候，還沒(méi)有人知道云計(jì)算是什么，將會(huì)引起怎樣的變革。2006 年，AWS 推出了彈性計(jì)算云(Elastic Compute Cloud/EC2)，同年，谷歌 CEO 埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì)上首次提出“云計(jì)算”(Cloud Computing)的概念。云計(jì)算作為一個(gè)名詞概念正式出現(xiàn)，云計(jì)算作為一種技術(shù)模式也開(kāi)啟了飛速變革。

云計(jì)算的十多年歷史中，出現(xiàn)過(guò)一個(gè)名叫 OpenStack 的“奇葩”。它的奇葩之處在于，它是一種開(kāi)源的云計(jì)算平臺(tái)。它的背后，站著的是 Rackspace 公司和 NASA，后者這個(gè)“不務(wù)正業(yè)”的宇航局曾在云計(jì)算上砸下大量的資金，后來(lái)突然醒悟這不應(yīng)該是自己做的事兒，于是跟 Rackspace 一起開(kāi)源了代碼，也就是現(xiàn)在的 OpenStack 平臺(tái)。

時(shí)至今日，OpenStack 走過(guò)了十年的進(jìn)程，也從輝煌時(shí)的擁躉無(wú)數(shù)到了今天被頻頻唱衰，甚至 NASA 也棄它而去選擇了 AWS。究其根本，無(wú)非是以開(kāi)源的方式做云計(jì)算無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。全球前五的云廠商，從亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里云、谷歌 GCP 等無(wú)一例外都是自研。

為什么要自研云？

道理很簡(jiǎn)單，巨頭企業(yè)需要完全的自主可控，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不被掣肘。自研云以外通常有兩條路，而這兩條路都有各自的弊端：

一是跟傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)公司如甲骨文合作，既要開(kāi)放業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，又無(wú)法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的快速迭代、持續(xù)交付、研發(fā)模式、運(yùn)維需求。

二是選擇開(kāi)源方案，但不同的開(kāi)源方案只適用于特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景，背后的開(kāi)源社區(qū)同樣“各自為戰(zhàn)”，技術(shù)方向并不統(tǒng)一。

很多企業(yè)都明白自研云的優(yōu)勢(shì)，但在因?yàn)楦鞣N成本和風(fēng)險(xiǎn)選擇難以邁出關(guān)鍵的一步。也只有這幾家頭部云廠商，才有足夠的資金投入、技術(shù)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力去做這從底層構(gòu)建一套完整的自研云的實(shí)力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前只有阿里云有自研的云操作系統(tǒng)，其他云都是開(kāi)源改裝。

除了軟件層面的自研，硬件層面同樣如此。亞馬遜、谷歌、阿里等廠商，還啟動(dòng)了芯片、服務(wù)器的自研工作，讓底層的硬件能力完美適配上層的軟件需求，提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

云計(jì)算這個(gè)圈子里，拼的并不僅僅是技術(shù)，技術(shù)層面上的差距并不足以成為企業(yè)選購(gòu)云服務(wù)的唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這背后需要考慮的，還有產(chǎn)品完整度、服務(wù)能力、社區(qū)生態(tài)、品牌運(yùn)營(yíng)等諸多要素。而其中，產(chǎn)品的完整度也是市場(chǎng)關(guān)注的核心問(wèn)題。

在產(chǎn)品的完整度上，亞馬遜和阿里云都有最完整的系列，企業(yè)選擇上云以后，基本需求都能得到滿足，一般不會(huì)再更換其他云。更進(jìn)一步，阿里巴巴 2019 年更是首次將核心系統(tǒng)全面上云，辦了第一次“云上雙 11”，這個(gè)口碑、宣傳效應(yīng)的影響力可以說(shuō)是殺手級(jí)別。這背后映射的，正是云巨頭們釋放給行業(yè)的信心：我自己也上云，我的云能滿足我的海量數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)訴求，你還等什么？

疫情按下暫停鍵的同時(shí)，按下了加速鍵

歷史機(jī)遇總是在不經(jīng)意間到來(lái)。新冠疫情在給世界按下暫停鍵的同時(shí)，卻給一些行業(yè)按下了加速鍵。

有數(shù)據(jù)表明，中國(guó) 90%的制造業(yè)工廠沒(méi)有實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模廣大卻沒(méi)有出現(xiàn)頭部企業(yè)、最佳實(shí)踐，反而是因?yàn)橐咔橛绊?，工廠停工，制造業(yè)陷入停滯。這背后，需要云計(jì)算的賦能。

中國(guó)的在線教育也一直處于不溫不火的狀態(tài)，在這次黑天鵝事件下，學(xué)校停學(xué)、教培機(jī)構(gòu)停業(yè)，讓學(xué)習(xí)場(chǎng)景被迫轉(zhuǎn)到線上，卻也讓在線教育行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程大大提前。釘釘在高并發(fā)流量面前的緊急擴(kuò)容，投資人主動(dòng)對(duì)在線教育創(chuàng)業(yè)者的接洽，無(wú)不體現(xiàn)出了這個(gè)行業(yè)迎來(lái)了一波紅利期。這背后，需要云計(jì)算的支撐。

不管是傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是國(guó)家的建設(shè)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的政策，亦或是新基建、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，背后都少不了已經(jīng)成為水和電的云計(jì)算。

擊敗諾基亞的不會(huì)是另一個(gè)諾基亞，歷史的規(guī)律告訴我們，云計(jì)算的格局已經(jīng)形成，四大超級(jí)云將聯(lián)手瓜分全球超過(guò) 75%的市場(chǎng)份額。他們，是自研的云。他們，是產(chǎn)品完整的云。他們，是跟產(chǎn)業(yè)完美結(jié)合的云。