疫情將打破中日韓在半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作分工平衡關(guān)系

隨著我國(guó)疫情逐漸平息，快迎來(lái)拐點(diǎn)的時(shí)候，日本和韓國(guó)卻發(fā)生確診病人暴增的情況，特別是在如今東亞三國(guó)各行各業(yè)聯(lián)系緊密的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊已經(jīng)成為了不可回避的事實(shí)，中日韓在近年來(lái)一直都維持著合作分工相對(duì)平衡的關(guān)系;日本生產(chǎn)上游材料，韓國(guó)生產(chǎn)中游芯片，中國(guó)生產(chǎn)中下游產(chǎn)品，且又是消費(fèi)大國(guó)。但受此次疫情影響，這種平衡有機(jī)會(huì)被進(jìn)一步打破。

日本在材料領(lǐng)域，一直處于高度壟斷的地位，尤其是生產(chǎn)電子產(chǎn)品，需要用到氟化氫氣體、氟化聚酰亞胺和光敏電阻等材料，這些領(lǐng)域的化學(xué)材料的全球供應(yīng)中，90%都來(lái)自日本。

而韓國(guó)方面由于有三星、海力士等大型半導(dǎo)體工業(yè)企業(yè)的存在，生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片零件就占有全球市場(chǎng)的61%之多，此前就日韓出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦，就使得韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到了非常大的影響，如果持續(xù)受疫情影響產(chǎn)能供應(yīng)的話，將導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品緊缺、價(jià)格波動(dòng)等被動(dòng)局面。

在半導(dǎo)體景氣周期向上與日韓疫情的影響下，漲價(jià)將預(yù)計(jì)進(jìn)一步加劇上漲，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2019年12月底時(shí)NAND Flash價(jià)格已上漲逾10%，預(yù)期今年一季度環(huán)比漲幅10%以上。對(duì)此，行業(yè)人士認(rèn)為，價(jià)格上漲是行業(yè)供需格局的最好證明，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)實(shí)力目前仍難以與國(guó)際巨頭企業(yè)抗衡，但以國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)想要打破國(guó)外技術(shù)依賴的愿景，行業(yè)景氣下的供應(yīng)關(guān)系，將有助于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)擴(kuò)大下游品牌客戶供應(yīng)鏈份導(dǎo)入進(jìn)度和產(chǎn)品認(rèn)可度。并且在國(guó)內(nèi)自主可控的浪潮之下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)或可完成從0到1的突破階段。

回顧國(guó)內(nèi)情況，長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、兆易創(chuàng)新等企業(yè)將吹響芯片國(guó)產(chǎn)加速替代的號(hào)角？根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2019年Q4長(zhǎng)江存儲(chǔ)產(chǎn)能在2萬(wàn)片/月，到2020年底有望擴(kuò)產(chǎn)至7萬(wàn)片/月，2023年目標(biāo)擴(kuò)產(chǎn)至30萬(wàn)片/月產(chǎn)能，有望成為全球第三大NAND Fash廠商。合肥長(zhǎng)鑫方面，專注于DRAM領(lǐng)域，整體投資預(yù)計(jì)超過(guò)1500億元。目前一期已投入超過(guò)220億元，19nm 8Gb DDR4已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)能已達(dá)到2萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)2020年一季度末達(dá)4萬(wàn)片/月，三期完成后產(chǎn)能為36萬(wàn)片/月，有望成為全球第四大DRAM廠商。產(chǎn)能數(shù)據(jù)預(yù)估值令人欣喜，但最終能夠?qū)崿F(xiàn)期望嗎？

作為紫光集團(tuán)高級(jí)副總裁坂幸本雄認(rèn)為，在DRAM市場(chǎng)，過(guò)去有包括日本廠商在內(nèi)的眾多企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在韓國(guó)三星電子、韓國(guó)SK海力士、美國(guó)美光科技這3家形成壟斷，不過(guò)中國(guó)有巨大的市場(chǎng)潛力，如果通過(guò)爭(zhēng)取內(nèi)需，搶先一步推進(jìn)量產(chǎn)計(jì)劃的閃存，自然能掌握一定的全球份額。

不過(guò)，上游芯片器件漲價(jià)對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)始終是把雙刃劍，自主可控、國(guó)產(chǎn)替代無(wú)疑是未來(lái)國(guó)產(chǎn)芯發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，但如果受疫情長(zhǎng)期影響的話，上游生產(chǎn)鏈出現(xiàn)大規(guī)模停產(chǎn)，將會(huì)形成較大的供給缺口，影響全球電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且疫情所帶來(lái)的消極情緒也會(huì)影響大眾的購(gòu)買能力。

其實(shí)在經(jīng)歷過(guò)中興事件、華為禁令，以及2019年日本與韓國(guó)的半導(dǎo)體風(fēng)波之后，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)自主可控已經(jīng)逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈。例如如今有芯片設(shè)計(jì)企業(yè)（含PC端、移動(dòng)端、存儲(chǔ)器、人工智能）龍芯、申威、兆芯、華為海思、紫光展銳、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)、阿里平頭哥;芯片制造企業(yè)有中芯國(guó)際、華虹宏力;封裝測(cè)試企業(yè)有長(zhǎng)電科技、華天科技等等。雖然這些優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體企業(yè)在各自領(lǐng)域都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但想要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代仍需任重道遠(yuǎn)，特別最近還遭受到新一輪的貿(mào)易措施，由美國(guó)及日本等42個(gè)加入《瓦森納協(xié)定》的國(guó)家一致決定擴(kuò)大出口管制范圍，協(xié)定內(nèi)容就包括有電子產(chǎn)品以及其他通用技術(shù)敏感清單等，其中電子產(chǎn)品與半導(dǎo)體之間的重要性相信無(wú)需多言。

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