半導(dǎo)體市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖 5G、IoT帶來(lái)發(fā)展的新方向

半導(dǎo)體行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已逐漸成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。對(duì)于國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)的狀況，半導(dǎo)體應(yīng)用聯(lián)盟秘書長(zhǎng)陶顯芳講道，“目前中國(guó)從事半導(dǎo)體制造的企業(yè)7000多家，由于國(guó)內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體需求巨大，每年需求達(dá)好幾千億，企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)依然富有熱情。”

而2019年半導(dǎo)體行業(yè)并不太平，全球固態(tài)存儲(chǔ)及消費(fèi)電子需求放緩，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求下滑，同時(shí)全球貿(mào)易摩擦升溫，中美曠日持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)也對(duì)半導(dǎo)體貿(mào)易市場(chǎng)造成較大影響。

5G、IoT帶來(lái)新方向

雖然2019年半導(dǎo)體傳統(tǒng)市場(chǎng)需求放緩，但是也不斷地有新技術(shù)新領(lǐng)域出現(xiàn)。2019年，中國(guó)的5G正式進(jìn)入商用元年，無(wú)論是基站還是應(yīng)用，都掀起了大踏步的建設(shè)狂潮。半導(dǎo)體應(yīng)用聯(lián)盟秘書長(zhǎng)陶顯芳表示，“5G帶動(dòng)十幾億個(gè)攝像頭的政府工程項(xiàng)目用于傳輸圖像信號(hào)進(jìn)行臉譜識(shí)別，這給從事生產(chǎn)5G通信設(shè)備的企業(yè)帶來(lái)極好的機(jī)會(huì)。包括基站生產(chǎn)企業(yè)、鐵塔生產(chǎn)企業(yè)、開(kāi)關(guān)電源企業(yè)。而生產(chǎn)微波收發(fā)設(shè)備以及臉譜識(shí)別的企業(yè)也將在5G產(chǎn)業(yè)中分一杯羹?！?/p>

除了5G外，IoT也可以說(shuō)是2019年創(chuàng)新最活躍的應(yīng)用市場(chǎng)，給不少企業(yè)帶來(lái)了活力。

Nordic Semiconductor表示在2019年第一季營(yíng)收為10萬(wàn)美元（確認(rèn)第一批成品出貨），第二季再接再厲，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（IoT）營(yíng)收為19.6萬(wàn)美元。

CEVA公司投資者關(guān)系及公共關(guān)系副總裁Richard Kingston表示，在2019年的前九個(gè)月中，CEVA的業(yè)績(jī)領(lǐng)先于2018年的前九個(gè)月。他表示，2019年前九個(gè)月銷售額增長(zhǎng)的原因是市場(chǎng)對(duì)CEVA無(wú)線IoT技術(shù)的強(qiáng)勁需求，尤其是藍(lán)牙、Wi-Fi和NB-IoT產(chǎn)品的銷售情況很好。同時(shí)，5G、機(jī)器人、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)都是2020年真正值得注意的領(lǐng)域。CEVA也將繼續(xù)服務(wù)任何需要低功耗無(wú)線連接和設(shè)備上智能感應(yīng)的終端市場(chǎng)，保持在專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。

貿(mào)澤電子亞太區(qū)市場(chǎng)及商務(wù)拓展副總裁田吉平女士，也從分銷商的角度提出了看法，“2019年上半年需求降溫，分銷商也面臨著較大的壓力與挑戰(zhàn)。隨著下半年5G逐漸進(jìn)入商用，明顯帶動(dòng)了一系列周邊產(chǎn)業(yè)的興起。面對(duì)日益變化的市場(chǎng)環(huán)境，我們持續(xù)拓展與全球原廠的深度合作，第一時(shí)間用新品去豐富庫(kù)存?！?/p>

笙泉科技產(chǎn)品企劃行銷處副處長(zhǎng)廖崇榮，從MCU的角度看到了新的商機(jī)，“經(jīng)由5G加速IoT發(fā)展，勢(shì)必也會(huì)為MCU帶來(lái)新的商機(jī)。以智能家居為例，MCU搭配低功耗藍(lán)牙（BLE），透過(guò)行動(dòng)裝置連接整個(gè)家庭是必然的趨勢(shì)。大至電冰箱、冷氣機(jī)，小至臺(tái)燈、電表未來(lái)都需要連上網(wǎng)絡(luò)。而這些家電傳統(tǒng)上大多是八位微控器產(chǎn)品，但藉由物聯(lián)網(wǎng)與智能化的趨勢(shì)，這些家電將逐漸轉(zhuǎn)為32位為主，這將帶動(dòng)32位市場(chǎng)的增長(zhǎng)。家居之外，工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）與電動(dòng)汽機(jī)車的發(fā)展，同樣是推升MCU成長(zhǎng)的動(dòng)能?！?/p>

愛(ài)立信預(yù)測(cè)，未來(lái)五年蜂窩IoT連接總數(shù)將達(dá)到41億 ，預(yù)計(jì)同一時(shí)期內(nèi)將有19億個(gè)5G連接，前者達(dá)到后者的兩倍多。此外，愛(ài)立信還預(yù)計(jì)到2024年NB-IoT和LTE-M技術(shù)（統(tǒng)稱為“大規(guī)模IoT”）將占據(jù)所有蜂窩IoT連接的45%。

雖然形勢(shì)發(fā)展比較好，但是市場(chǎng)要求也不低。對(duì)此，華大半導(dǎo)體mcu事業(yè)部經(jīng)理梁少峰表示，“物聯(lián)網(wǎng)的特性決定了其對(duì)供應(yīng)鏈的要求非常高，無(wú)法讓小公司或新入行的公司去慢慢打磨產(chǎn)品。所以對(duì)我們來(lái)說(shuō)首要是保證產(chǎn)品的可靠性，然后不斷尋找市場(chǎng)的需求?！?/p>

國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇

2019年中美貿(mào)易爭(zhēng)端使半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)生了不小的變化。中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)電子產(chǎn)品出口影響較大，對(duì)上游半導(dǎo)體公司帶來(lái)了一定影響。同時(shí)受華為事件影響，多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)域的龍頭級(jí)廠商也都在加快國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品導(dǎo)入。加之日本在年內(nèi)也開(kāi)始制裁韓國(guó)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球化30年的“效率優(yōu)先”受到挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多以“安全可控”為主線。

這對(duì)一直在紅海掙扎而難以跟國(guó)際大廠抗?fàn)幍谋姸郙CU廠商無(wú)疑是難得的機(jī)遇，深圳中微半導(dǎo)體就是其中的一家。搭上國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)的企業(yè)還有很多，榮湃作為第一家做出中國(guó)數(shù)字隔離器的企業(yè)，逐漸在性能與市場(chǎng)占有率方面跟上國(guó)外企業(yè)。創(chuàng)始人董志偉表示，“因?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片替代的概念業(yè)越炒越熱，榮湃半導(dǎo)體今年的營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了7、8倍?！?/p>

綠寶石市場(chǎng)部副總經(jīng)理羅偉也表示整個(gè)2019是充滿機(jī)遇的，“受貿(mào)易戰(zhàn)的影響傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都大幅下滑，我們有一部分客戶也受到影響，但是所幸的是我們的客戶群體都往中高端已經(jīng)成功轉(zhuǎn)移了，在元器件國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2019年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)應(yīng)該超過(guò)30%?！蓖瑫r(shí)他也認(rèn)為，元器件國(guó)產(chǎn)化對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品提出了更高的要求?！拔覀兊目蛻舳荚谕茋?guó)產(chǎn)化，他們對(duì)品質(zhì)的要求也比以往更高。所以我們也必須堅(jiān)持品質(zhì)路線，支撐著元器件真正走向國(guó)產(chǎn)化?！?/p>

根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018-2023年復(fù)合增速僅為2.0%，至2023年達(dá)到5240億美元的規(guī)模;根據(jù)gartner預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2018-2022年復(fù)合增速為3.4%，至2022年達(dá)到5426億美元的規(guī)模。兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)半導(dǎo)體行業(yè)增速在4%以下，意味著全球半導(dǎo)體行業(yè)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。中微半導(dǎo)體有限公司副總經(jīng)理柳澤宇就表示，國(guó)產(chǎn)替代浪潮中，在保證可靠性的前提下，廠商主要幫助客戶解決成本與供貨交期的痛點(diǎn)。

很顯然，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于快速成長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于成本優(yōu)勢(shì)、服務(wù)能力等逐步完成了中低端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，未來(lái)高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

2020市場(chǎng)回暖趨勢(shì)

雖然2019年上半年半導(dǎo)體市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的下滑，但是2020年將會(huì)整體回暖。實(shí)際上2019市場(chǎng)的回落時(shí)間也非常短暫，只有2019年的第一季度稍有回落，但第二季度就已經(jīng)恢復(fù)過(guò)來(lái)，包括中芯國(guó)際、上海華宏等很快就滿產(chǎn)。

對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)而言，技術(shù)的創(chuàng)新與變革永遠(yuǎn)是主旋律。5G建設(shè)的進(jìn)度比預(yù)期的更快，包括5G終端的鋪貨也比之前預(yù)計(jì)的量更大，成為2020年半導(dǎo)體市場(chǎng)回暖的最主要?jiǎng)恿Α?/p>

隨著5G時(shí)代的加速到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也越來(lái)越多樣化。因此滿足未來(lái)5G多元業(yè)務(wù)的發(fā)展，是近年來(lái)云計(jì)算的主要模式和發(fā)展趨勢(shì)。上云企業(yè)也已經(jīng)從2009 年的3.2%上升到2018年的30.8%，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)采用混合云部署的企業(yè)，比例已經(jīng)達(dá)到了8.1%。據(jù)賽迪智庫(kù)預(yù)測(cè)，從2020—2025年間，中國(guó)5G發(fā)展將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出10.6萬(wàn)億元，直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增加值3.3萬(wàn)億元。

同時(shí)產(chǎn)能的釋放也給半導(dǎo)體帶來(lái)了新的機(jī)遇。日置（上海）商貿(mào)有限公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理潘東昀表示：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不是一個(gè)孤立的產(chǎn)品生產(chǎn)，沒(méi)有周邊的設(shè)備技術(shù)力量，材料技術(shù)能力等等的同步提高是不可能一蹴而就的?！苯?jīng)過(guò)兩三年的研發(fā)、建廠、新廠開(kāi)工，2020年、2021年產(chǎn)能將會(huì)逐步釋放出來(lái)。根據(jù)了解到的情況目前各廠的產(chǎn)線基本上都處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額在2020年會(huì)復(fù)蘇并在2021年創(chuàng)下新高。如果宏觀經(jīng)濟(jì)改善，貿(mào)易緊張局勢(shì)在2020年消退，則可能會(huì)有更大的上漲空間。很顯然，隨著技術(shù)的應(yīng)用落地、需求的增長(zhǎng)，2020的半導(dǎo)體市場(chǎng)將逐步轉(zhuǎn)暖。

2020年國(guó)產(chǎn)替代會(huì)繼續(xù)成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，并且國(guó)產(chǎn)替代的主導(dǎo)企業(yè)可能從華為擴(kuò)大到更多國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)廠商，實(shí)現(xiàn)替代的產(chǎn)品也從中低端升級(jí)到存儲(chǔ)、模擬、射頻等更多戰(zhàn)略級(jí)通用或者量大面廣的高端產(chǎn)品上。加速建立完整、獨(dú)立自主核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體工業(yè)體系是大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)代工、封裝、測(cè)試以及配套設(shè)備、材料在2020年也會(huì)加快國(guó)產(chǎn)替代。