日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受挫 我國(guó)半導(dǎo)體有望順勢(shì)替代

家電企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱忱只增不減。2月27日，繼先后入股芯百特微電子和速通半導(dǎo)體后，小米又投資了靈動(dòng)微電子，今年以來(lái)，TCL、格力、康佳等企業(yè)也釋放了不少投資半導(dǎo)體行業(yè)的信號(hào)。而這背后，是我國(guó)每年對(duì)半導(dǎo)體龐大的進(jìn)口需求，以及在先進(jìn)工藝上存在短板的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

近日，半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)日本與韓國(guó)疫情擴(kuò)散加重，其國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能恐將受挫，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這將為國(guó)內(nèi)材料廠商打開(kāi)進(jìn)口替代的時(shí)間窗口，實(shí)力較強(qiáng)廠商或可競(jìng)爭(zhēng)海外市場(chǎng)。不過(guò)，眾多入局者當(dāng)前都僅僅是邁出了一小步，半導(dǎo)體之路依然任重道遠(yuǎn)。

投資熱情不減

天眼查數(shù)據(jù)顯示，上海靈動(dòng)微電子股份有限公司發(fā)生一系列工商變更，注冊(cè)資本由此前的4728萬(wàn)元新增至5668萬(wàn)元，增幅近20%，新增董事為王曉波。上海靈動(dòng)微電子股份有限公司成立于2011年3月，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括微電子技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)、電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售等。

公開(kāi)資料顯示，王曉波為小米產(chǎn)業(yè)基金管理合伙人。小米產(chǎn)業(yè)基金的全稱(chēng)為“湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金”，成立于2017年，由小米與湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金共同發(fā)起設(shè)立，發(fā)力于“先進(jìn)制造”類(lèi)的投資。

最近，在關(guān)于投資半導(dǎo)體的新聞中，總是能看到小米產(chǎn)業(yè)基金的身影。2月24日，翱捷科技（上海）有限公司發(fā)生一系列變更，小米產(chǎn)業(yè)基金成新增股東；小米產(chǎn)業(yè)基金投資了一家半導(dǎo)體公司廣西芯百特微電子有限公司（芯百特微電子），后者主要從事射頻集成電路的研發(fā)和銷(xiāo)售，并積極布局5G通訊、WiFi 6、AIoT等先進(jìn)應(yīng)用；此外，小米產(chǎn)業(yè)基金還成為蘇州速通半導(dǎo)體科技有限公司（速通半導(dǎo)體）的新股東。

據(jù)了解，目前小米產(chǎn)業(yè)基金已投資了十五家以上的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，涵蓋了手機(jī)及智能硬件供應(yīng)鏈，電子產(chǎn)品核心器件、新材料及新工藝等，同時(shí)兼顧智能制造、工業(yè)自動(dòng)化等相關(guān)領(lǐng)域。

一直以來(lái)，小米都被貼上性?xún)r(jià)比的標(biāo)簽，產(chǎn)品以低價(jià)高配為主要特點(diǎn)。近兩年，小米力求改變消費(fèi)者對(duì)其這一印象，先將子品牌紅米獨(dú)立，又在小米10的發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)正式承認(rèn)進(jìn)軍高端市場(chǎng)，而在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局更是暴露了小米對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的野心。

行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

從狹窄的定義來(lái)講，半導(dǎo)體只是常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料，但芯片與集成電路，這些在消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明應(yīng)用、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域需要大面積應(yīng)用的電子器件，都離不開(kāi)半導(dǎo)體，如二極管就是采用半導(dǎo)體制作的器件，大部分的電子產(chǎn)品，如計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話或是數(shù)字錄音機(jī)當(dāng)中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。

我國(guó)半導(dǎo)體核心部件的市場(chǎng)容量占據(jù)了全球約4成份額，但自主芯片供給不足卻始終是一塊心病，是短板、是稀缺資源，也是最具投資價(jià)值的標(biāo)的。有分析稱(chēng)，要是能完全替代3055億美元的進(jìn)口額，那么國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還有10倍以上空間。

因此，傳統(tǒng)家電企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體的熱忱近兩年居高不下。以TCL為例，自去年重組之后，該公司就逐漸展開(kāi)了對(duì)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的布局。今年1月，中環(huán)股份、七一二及天津普林公告關(guān)于天津市國(guó)資委有意轉(zhuǎn)讓中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)，作為競(jìng)購(gòu)方的TCL亦公告澄清在做該方面的考量，一時(shí)間TCL擬入主中環(huán)集團(tuán)的事情被吵的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，而中環(huán)集團(tuán)的主要資產(chǎn)是國(guó)內(nèi)的光伏及半導(dǎo)體硅片龍頭中環(huán)股份。

2月6日，TCL又完成了公司全稱(chēng)的工商變更，由“TCL集團(tuán)股份有限公司”變更為“TCL科技集團(tuán)股份有限公司”，并稱(chēng)未來(lái)將大力推進(jìn)半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)，并擇機(jī)在高科技、大資產(chǎn)、長(zhǎng)周期領(lǐng)域?qū)ふ壹娌⒅亟M機(jī)會(huì)，配置科技發(fā)展中最基礎(chǔ)的、最核心的資產(chǎn)。

格力電器同樣在半導(dǎo)體領(lǐng)域砸了重金。2018年8月，格力電器成立全資子公司珠海零邊界集成電路有限公司，注冊(cè)資本10億元，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍即包含了半導(dǎo)體、集成電路、芯片、電子元器件等；2018年11月，格力電器通過(guò)持股聞泰科技10.98%的股權(quán)，間接投資安世半導(dǎo)體；今年2月17日，根據(jù)三安光電發(fā)布的公告，格力電器擬認(rèn)購(gòu)該公司非公開(kāi)發(fā)行股票，認(rèn)購(gòu)金額為20億元，募集資金擬投入半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）。

而康佳在半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局也早已展開(kāi)，2016年已成立了一家專(zhuān)注于存儲(chǔ)產(chǎn)品的中康存儲(chǔ)科技；2018年5月，康佳初設(shè)半導(dǎo)體科技事業(yè)部；2019年9月30日，康佳在重慶成立重慶康佳光電技術(shù)研究院有限公司，注冊(cè)資金20億元；近日，康佳與雷曼光電簽署戰(zhàn)略協(xié)議，擬在光伏能源互聯(lián)網(wǎng)和智能計(jì)算、云服務(wù)器產(chǎn)業(yè)等方面展開(kāi)廣泛合作，康芯威的主力產(chǎn)品就是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件。

國(guó)產(chǎn)替代加速

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本和韓國(guó)都是強(qiáng)國(guó)，其中，日本的優(yōu)勢(shì)在上游的原材料和硬件設(shè)備上，技術(shù)門(mén)檻非常高，尤其是材料方面；而韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于存儲(chǔ)器、面板等領(lǐng)域。

根據(jù)集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查顯示，從2019年第四季度全球NAND品牌廠商營(yíng)收來(lái)看，三星排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到35.5%；SK海力士排名第六，市場(chǎng)份額為9.6%。國(guó)泰君安研究指出，在半導(dǎo)體代工制造和封測(cè)的材料領(lǐng)域，日本企業(yè)占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，在硅晶圓材料、光罩、靶材等重要的細(xì)分子領(lǐng)域，日本企業(yè)所占市場(chǎng)份額都多達(dá)50%以上。

因此，國(guó)內(nèi)家電企業(yè)若想在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)θ枕n的超越，幾乎沒(méi)有可能。產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌告訴北京商報(bào)記者，半導(dǎo)體是一塊“難啃的硬骨頭”，雖然中國(guó)在半導(dǎo)體生產(chǎn)和設(shè)計(jì)本土化方面投入了巨大資源，但在先進(jìn)技術(shù)工藝 （存儲(chǔ)和邏輯） 半導(dǎo)體制造方面仍有較大差距，中期內(nèi)或許難以擺脫對(duì)于進(jìn)口設(shè)備和某些關(guān)鍵材料的依賴(lài)。

不過(guò)，最近發(fā)生的疫情或使日韓產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽欤皣?guó)產(chǎn)替代”有望迎強(qiáng)力助推。據(jù)悉，三星電子位于韓國(guó)龜尾市的智能手機(jī)廠近日確認(rèn)一例新冠肺炎病例就緊急停產(chǎn)。

中信建投化工行業(yè)分析團(tuán)隊(duì)表示，2011年日本大地震短期對(duì)日本、亞太乃至全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均造成沖擊，從長(zhǎng)軸來(lái)看卻加速了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)外轉(zhuǎn)移。聚焦半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)眾多的半導(dǎo)體材料廠商借勢(shì)2011年日本大地震實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本半導(dǎo)體材料供應(yīng)商的替代。

“中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正逐漸得到眾多海外企業(yè)的認(rèn)可?！碑a(chǎn)經(jīng)觀察家丁少將指出。有消息稱(chēng)，三星電子已選擇從中國(guó)進(jìn)口所需的氟化氫，日本大金工業(yè)計(jì)劃在2022財(cái)年之前投入400-500億日元，以增加在華工廠的生產(chǎn)及設(shè)立新研發(fā)基地。
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