我國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的發(fā)展行情分析

近日，一家名為 Interact Analysis 的咨詢公司，就未來(lái) 4 年全球工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的發(fā)展做出了年均 3.3 % 的成長(zhǎng)預(yù)期，稱中國(guó)將會(huì)以 6.7 % 的年均增幅繼續(xù)領(lǐng)跑全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)，并于 2023 年在市場(chǎng)總量上達(dá)到美國(guó)的兩倍。本期，咱們就沿著這個(gè)全球化的視角，為大家的業(yè)務(wù)分析提供一個(gè)新維度，看下當(dāng)前我國(guó)的運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)有著怎樣的發(fā)展行情。

根據(jù)來(lái)自 Interact Analysis 的數(shù)據(jù)分析，2019 年全球工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的總體規(guī)模大約會(huì)在 2018 年 128 億美元的基礎(chǔ)上小幅縮減 3.8 %，其中伺服驅(qū)動(dòng)與電機(jī)的總量約為 100 億美元；而如果按照各大洲地區(qū)來(lái)劃分，全球伺服市場(chǎng)中有將近一半的份額是來(lái)自亞太地區(qū)，近 1/4 的營(yíng)業(yè)額是由中國(guó)市場(chǎng)所貢獻(xiàn)的。

從這個(gè)意義上說(shuō)，中國(guó)其實(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)超美國(guó)、日本和德國(guó)，成為是全球伺服傳動(dòng)與運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的第一大市場(chǎng)了。

不僅如此，按照 Interact Analysis 的預(yù)測(cè)，未來(lái) 4 年，中國(guó)仍然會(huì)是全球伺服市場(chǎng)發(fā)展最快的國(guó)家，沒有之一，年均增長(zhǎng)率將約為 6.7 %，大概是全球平均水平（3.3 %）的兩倍之多。而預(yù)計(jì)同期日本和德國(guó)市場(chǎng)的年均漲幅將僅為 1.4 % 和 2.1 %。這意味著全球伺服運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)與機(jī)電設(shè)備制造的重心將繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

從數(shù)控 CNC 與通用運(yùn)動(dòng)控制 GMC 的份額來(lái)看，中美這兩大運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)中 CNC 部分所占的比重都相對(duì)較低，僅在 1/4 左右；而德國(guó)與日本在這方面則相對(duì)較高，都達(dá)到了約 1/3 的水平。這當(dāng)然是與各國(guó)制造體系中機(jī)械加工產(chǎn)業(yè)的比重有一定關(guān)系的。

Interact Analysis 預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年機(jī)床行業(yè)的弱勢(shì)表現(xiàn)，將使全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)中 CNC 與 GMC 的比例，從現(xiàn)在的 34 : 68 逐漸演變到 2023 年的 30 : 70；換句話說(shuō)，市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力將主要來(lái)自通用運(yùn)動(dòng)控制。而從上圖所示的各國(guó) CNC 與 GMC 占比的趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，我們不難發(fā)現(xiàn)，這個(gè)部分成長(zhǎng)的重心仍將會(huì)落在中國(guó)市場(chǎng)上。

從伺服驅(qū)動(dòng)的功率段分布看，1 ~ 5 kW 的產(chǎn)品是全球市場(chǎng)中營(yíng)業(yè)額占比最大的一塊，不過考慮到不同功率產(chǎn)品之間的價(jià)格差異，目測(cè) 100 ~ 500 W 的伺服在出貨量上應(yīng)該是最高的。

相比之下，在中國(guó)市場(chǎng)上，100 ~ 500 W 已經(jīng)是營(yíng)業(yè)額占比最大的一個(gè)功率段了，再考慮到不同功率產(chǎn)品之間的價(jià)格差異，這部分在出貨量上一定是遠(yuǎn)高于其他功率段產(chǎn)品的。這除了是受到之前談到的市場(chǎng)中 CNC 與 GMC 占比的影響，當(dāng)然也是與各國(guó)運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的行業(yè)分布密切相關(guān)的（稍后會(huì)談到）。

而在各功率段產(chǎn)品未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)期方面，從 100 W 一直到 25 kW 都會(huì)有不錯(cuò)的成長(zhǎng)，這一點(diǎn)在全球市場(chǎng)都是一致的。

另外，Interact Analysis 在此次預(yù)測(cè)中還特別提到，全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)中占比較小的集成驅(qū)動(dòng)電機(jī)和多軸伺服驅(qū)動(dòng)器，未來(lái)幾年的年均增長(zhǎng)率都將遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平，分別為 12.0 ％ 和 7.2 ％。

再來(lái)看行業(yè)分布。

在全球伺服市場(chǎng)中，我們基本上可以把目前占比較高的幾個(gè)行業(yè)分成 3 大梯隊(duì)：

●第一梯隊(duì) > 25 M$：金屬切屑；

●第二梯隊(duì) > 10 M$：半導(dǎo)體及電子設(shè)備、包裝機(jī)械；

●第三梯隊(duì) > 5 M$：工業(yè)機(jī)器人和金屬成型。

它們中除了金屬切屑和金屬成型，未來(lái)幾年應(yīng)該都會(huì)有一定的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，目前占比較低的移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的成長(zhǎng)潛力也是不小的。不過，這些并不會(huì)在總體上對(duì)全球市場(chǎng)的行業(yè)分布帶來(lái)太大的影響。

反觀中國(guó)市場(chǎng)，目前的行業(yè)分布與全球市場(chǎng)非常相似，只是總量小了些而已；但如果看一下 Interact Analysis 對(duì)各行業(yè)未來(lái)幾年的成長(zhǎng)預(yù)測(cè)，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體及電子設(shè)備和工業(yè)機(jī)器人這兩個(gè)行業(yè)都會(huì)在 4 年內(nèi)達(dá)到約 100% 的總體增幅，明顯遠(yuǎn)高于其他各個(gè)行業(yè)。相信這樣的市場(chǎng)預(yù)期，很大程度上應(yīng)該是基于當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中大家所熟知的幾個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而作出的，而全球制造業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)傾斜的驅(qū)動(dòng)力其實(shí)也正在于此。比如：

●汽車的電動(dòng)化與智能化所帶來(lái)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的變遷；

●第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）的落地普及；

●各行業(yè)領(lǐng)域的電子化、數(shù)字化、信息化、智能化；

●上述幾點(diǎn)趨勢(shì)所帶來(lái)的全球市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體元件和電子產(chǎn)品需求量的顯著增加；

另外，如果將上面兩張圖對(duì)照一下就不難看出，未來(lái)幾年中國(guó)伺服市場(chǎng)在大部分行業(yè)的成長(zhǎng)率都是明顯高于全球市場(chǎng)水平的。

最后我想聊聊大伙比較關(guān)心的市場(chǎng)份額。

上面這個(gè)表是 Interact Analysis 給出的2018 年全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)中各大品牌的份額排名。榜單中有不少優(yōu)秀的歐美系品牌，放在中國(guó)市場(chǎng)怕是連號(hào)都快排不上了，在它們前面的，除了幾個(gè)主流的日系品牌，還有一些近幾年迅速成長(zhǎng)起來(lái)的國(guó)貨品牌。有人說(shuō)，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)用戶總體上更加適應(yīng)日系品牌的產(chǎn)品和服務(wù)體系，也有人開始為國(guó)貨品牌們加油點(diǎn)贊。我倒是覺得，這恰恰從一個(gè)側(cè)面反映了中國(guó)的伺服運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)在成熟度上其實(shí)還有很大需要提升的空間。拋開山寨的問題不說(shuō)，試問那些快速“致富”的品牌，有幾個(gè)敢說(shuō)自己是憑借優(yōu)質(zhì)、可靠的產(chǎn)品方案，而不是光靠低價(jià)和所謂的服務(wù)“贏得”市場(chǎng)的呢？

從市場(chǎng)發(fā)展的維度來(lái)看，之所以會(huì)出現(xiàn)上述這種“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，我想大致應(yīng)該離不開這幾方面客觀因素的影響：

●我國(guó)的機(jī)電設(shè)備的復(fù)雜性和集成度與歐美日等成熟工業(yè)市場(chǎng)相比還有一定的差距，很多行業(yè)都存在大量簡(jiǎn)單的入門級(jí)伺服應(yīng)用；

●我們很多用戶在伺服與運(yùn)動(dòng)控制方面的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)還相對(duì)較淺，很多時(shí)候還不能對(duì)產(chǎn)品的性能、品質(zhì)和可靠性...提出具體準(zhǔn)確的嚴(yán)格要求；

●國(guó)內(nèi)不少企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展模式依然是單純追求產(chǎn)品的銷量和營(yíng)業(yè)額；

通俗地說(shuō)，這其實(shí)就是市場(chǎng)快速發(fā)展過程中所遇到的“成長(zhǎng)的煩惱”。很多進(jìn)口品牌紛紛放低身段，推出適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)款產(chǎn)品，比如：羅家的 Kinetix 5100、西家的 Sinamics V90、博世力士樂的 HCS01、三菱電機(jī)的 MR-JE T ... 等等，就是在這樣的環(huán)境背景下所作出的“戰(zhàn)略決策”。

而隨著未來(lái)幾年全球機(jī)電設(shè)備與運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)的重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移、各行業(yè)（尤其是電子與半導(dǎo)體）伺服應(yīng)用的難度和復(fù)雜性的不斷增加、國(guó)內(nèi)用戶在運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)方面的綜合能力與經(jīng)驗(yàn)值的持續(xù)提升、以及各類新技術(shù)的落地普及...，屆時(shí)整個(gè)伺服市場(chǎng)的格局一定是會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整的。