全球LPWAN部署數(shù)量達(dá)到501張，LoRa占部署的主導(dǎo)地位

來自O(shè)vum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN）部署跟蹤報(bào)告顯示，截至目前，全球已宣布的LPWAN部署數(shù)量累計(jì)達(dá)到501張，這一數(shù)字包括計(jì)劃中的、試驗(yàn)中的以及投入使用的現(xiàn)網(wǎng)。這一數(shù)量同比增長16%。需要指出的是，這份報(bào)告既包括授權(quán)頻譜LPWAN部署（NB-IoT和Cat. M1/LTE-M），也包括非授權(quán)頻譜公用網(wǎng)絡(luò)部署（LoRa和Sigfox）。

報(bào)告稱，歐洲是宣布LPWAN部署公告數(shù)量最多的地區(qū)，截至2019年第三季度，該地區(qū)共有201個(gè)LPWAN部署公告。歐洲地區(qū)的5個(gè)新網(wǎng)絡(luò)部署均勻分布在Sigfox（2個(gè)）、NB-IoT（2個(gè)）和LoRa（1個(gè)）之間。亞洲和大洋洲是第二大地區(qū)，擁有141個(gè)LPWAN部署公告。該地區(qū)新增了7個(gè)LPWAN部署公告，其中5個(gè)是NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，2個(gè)是LoRa網(wǎng)絡(luò)。在歐洲以及亞洲和大洋洲地區(qū)，NB-IoT是部署公告中采用最多的技術(shù)。

盡管與去年同期相比部署公告有所增長，但很明顯部署的速度正在放緩，因?yàn)樾虏渴鸸娴臄?shù)量在不斷減少。電信運(yùn)營商（CSP）如今正專注于擴(kuò)大現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，并向市場(chǎng)介紹LPWAN用例。此外，目前市場(chǎng)上還存在一些更廣泛的障礙，例如NB-IoT漫游尚未實(shí)現(xiàn)以及有限的終端設(shè)備可用性，這些仍然限制了LPWAN服務(wù)的普及和使用。

由于運(yùn)營商專注于擴(kuò)大覆蓋和業(yè)務(wù)發(fā)展，LPWAN公告發(fā)布正在減少

在2019年第二季度和第三季度期間，Ovum在其跟蹤報(bào)告中增加了17個(gè)新的公開LPWAN部署公告，這比2018年同期減少了41%。在最近兩個(gè)季度，Ovum的物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN部署跟蹤報(bào)告統(tǒng)計(jì)了8個(gè)NB-IoT、7個(gè)LoRa和2個(gè)SigFox新網(wǎng)絡(luò)部署公告。其中沒有新的LTE-M部署公告是值得注意的，但是，有3張LTE-M網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從試驗(yàn)階段過渡至正式投入使用。

由于許多CSP已經(jīng)在多個(gè)國家/地區(qū)推出其LPWAN，因此新網(wǎng)絡(luò)部署公告速度正在放緩。沃達(dá)豐已經(jīng)在15個(gè)國家/地區(qū)擁有LPWAN商用網(wǎng)絡(luò)，其中有2張LTE-M現(xiàn)網(wǎng)和15張NB-IoT現(xiàn)網(wǎng)。德國電信在13個(gè)國家/地區(qū)擁有LPWAN現(xiàn)網(wǎng)，在其服務(wù)地區(qū)提供了13張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和1張Cat.1網(wǎng)絡(luò)。西班牙電信則部署了3張NB-IoT現(xiàn)網(wǎng)和2張LTE-M現(xiàn)網(wǎng)。

盡管CSP們快速進(jìn)行了NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡(luò)部署和覆蓋，但是LPWAN連接預(yù)期中的增長卻尚未實(shí)現(xiàn)。因此，CSP們現(xiàn)在將更多的精力放在了擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋上以及業(yè)務(wù)開發(fā)方面，從而解決任何潛在的網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題，并推動(dòng)對(duì)低帶寬物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的采用。

圖1：不同季度的物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN公告。

來源：Ovum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報(bào)告。

LoRa仍是現(xiàn)網(wǎng)中采用最多的技術(shù)，但是NB-IoT已經(jīng)逼近

Ovum追蹤了已經(jīng)投入商用的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量，在這一點(diǎn)上，這一數(shù)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于部署公告數(shù)量。

Ovum的物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，目前全球有355張LPWAN商用現(xiàn)網(wǎng)，其中148張?jiān)跉W洲，99張?jiān)趤喼藓痛笱笾蓿?0張?jiān)诿绹?8張?jiān)谥袞|和非洲地區(qū)。這一數(shù)據(jù)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN公告總數(shù)的71.5%。

非授權(quán)頻譜LoRa技術(shù)在商用現(xiàn)網(wǎng)部署中占據(jù)主導(dǎo)地位，幾乎占據(jù)了三分之一的市場(chǎng)份額（約30.3%）。NB-IoT技術(shù)位居第二，截至2019年第三季度末擁有89張商用網(wǎng)絡(luò)。

盡管授權(quán)頻譜LPWAN部署有所增長，但是非授權(quán)頻譜LoRa有望繼續(xù)維持其在市場(chǎng)中作為一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的地位。LoRa持續(xù)受益于以LoRa聯(lián)盟為中心的強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)，目前該聯(lián)盟擁有500多家會(huì)員公司。LoRa芯片組提供商Semtech在最近的一次簡報(bào)中表示，現(xiàn)在在全球10個(gè)國家/地區(qū)擁有14張全國性的公共LoRa網(wǎng)絡(luò)，全球的LoRa技術(shù)開發(fā)者達(dá)到5萬人。該技術(shù)擁有超過1億個(gè)終端節(jié)點(diǎn)（包括專網(wǎng)），并得到了全球120個(gè)服務(wù)提供商的支持。

在授權(quán)頻譜技術(shù)方面，許多CSP現(xiàn)在都采用了雙重技術(shù)策略，同時(shí)提供NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡(luò)。其中，AT&T、America Movil、中華電信、西班牙電信、沃達(dá)豐、瑞士電信和Verizon等公司都已經(jīng)在其部分或所有市場(chǎng)中都同時(shí)部署了NB-IoT和LTE-M商用網(wǎng)絡(luò)。

盡管有這種發(fā)展趨勢(shì)，但在網(wǎng)絡(luò)部署方面，NB-IoT仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于LTE-M。在授權(quán)頻譜技術(shù)選擇中，NB-IoT的商用網(wǎng)絡(luò)部署數(shù)量是LTE-M商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的3倍。盡管LTE-M提供更低的延遲、更高的數(shù)據(jù)傳輸速率（高達(dá)1Mbps）以及對(duì)語音和移動(dòng)性更好的支持，但其更高的模塊成本使得NB-IoT（或者實(shí)際上采用2G或3G蜂窩網(wǎng)絡(luò)）成為更具吸引力的解決方案。

圖2：2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)和LPWAN網(wǎng)絡(luò)累計(jì)部署情況。

來源：Ovum的2019年第四季度物聯(lián)網(wǎng)與LPWAN部署跟蹤報(bào)告。

為什么市場(chǎng)發(fā)展比預(yù)期慢？

LPWAN部署公告發(fā)布的速度正在放緩，但是隨著運(yùn)營商尋求增加新的物聯(lián)網(wǎng)客戶，現(xiàn)已投入商用運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)份額正在穩(wěn)步增加。CSP及其生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)在必須專注于消除影響市場(chǎng)發(fā)展的阻礙，包括提供真正的全國范圍網(wǎng)絡(luò)覆蓋，幫助生態(tài)系統(tǒng)降低模塊成本，以及解決LPWAN漫游問題。

授權(quán)頻譜LPWAN漫游的技術(shù)問題一直是限制市場(chǎng)發(fā)展的因素之一，并導(dǎo)致了漫游協(xié)議方面的欠缺。這種欠缺意味著在多個(gè)國家/地區(qū)部署授權(quán)頻譜LPWAN物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備，就需要與不同的運(yùn)營商簽訂多份合同，并且有可能需要處理多種不同的管理系統(tǒng)。

不過，這種情況正在慢慢發(fā)生改變。2018年6月，GSMA宣布了首個(gè)國際NB-IoT漫游試驗(yàn)，由德國電信和沃達(dá)豐集團(tuán)進(jìn)行操作。2019年，多家移動(dòng)運(yùn)營商宣布了幾項(xiàng)授權(quán)頻譜的LPWAN漫游合作伙伴關(guān)系。例如，AT&T和Orange在其不同的市場(chǎng)提供LPWAN物聯(lián)網(wǎng)漫游。2019年7月，Orange、AT&T、瑞士電信和KPN宣布在歐洲多個(gè)國家以及北美地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施LTE-M漫游。沃達(dá)豐和AT&T在去年10月宣布了另一項(xiàng)重要的NB-IoT漫游合作伙伴關(guān)系，AT&T聲稱現(xiàn)在提供最大的NB-IoT地理覆蓋范圍。兩家運(yùn)營商還同意在美國和荷蘭提供LTE-M網(wǎng)絡(luò)漫游。

NB-IoT或LTE-M的物聯(lián)網(wǎng)漫游對(duì)于資產(chǎn)追蹤等應(yīng)用具有重要優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橘Y產(chǎn)追蹤可能需要跨多個(gè)國家/地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)連接。雖然，這一市場(chǎng)正在向前發(fā)展，但是與目前覆蓋全球的傳統(tǒng)蜂窩技術(shù)（如2G）漫游協(xié)議的現(xiàn)狀相比，仍存在很大差距。

Ovum建議：LPWAN向前發(fā)展

Ovum物聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)服務(wù)研究分析師Olympia Fotiadi Mouzala表示，在授權(quán)頻譜LPWAN市場(chǎng)，CSP應(yīng)該繼續(xù)擴(kuò)大其NB-IoT和LTE-M網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，并致力于解決其他問題，例如達(dá)成漫游協(xié)議。這將使LPWAN產(chǎn)品在多個(gè)市場(chǎng)地區(qū)更具吸引力，也將有助于幫助LPWAN實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。現(xiàn)在，所有技術(shù)的CSP都需要更多地專注于開發(fā)新的LPWAN業(yè)務(wù)概念。一些公司已經(jīng)成功做到了這一點(diǎn)--例如，德國電信在2019年初推出了IoT Solution Optimizer，這是一個(gè)在線工具，可為物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供技術(shù)咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)。這一IoT Solution Optimizer支持連接到NB-IoT技術(shù)的終端設(shè)備。此后，它也將支持LTE-M網(wǎng)絡(luò)。

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