東芝半導(dǎo)體大火 存儲(chǔ)芯片漲價(jià)預(yù)期抬頭

1月7日，鎧俠存儲(chǔ)（原東芝半導(dǎo)體）四日市Fab 6工廠一機(jī)臺(tái)發(fā)生火災(zāi)，目前火勢(shì)已經(jīng)撲滅，正在進(jìn)行停機(jī)檢查和災(zāi)損統(tǒng)計(jì)。

日本媒體的報(bào)道是，因?yàn)榛馂?zāi)發(fā)生在該廠無(wú)塵室內(nèi)，有可能造成該無(wú)塵室短期內(nèi)無(wú)法正常運(yùn)作，會(huì)對(duì)今年第一季度OEM或者渠道市場(chǎng)供貨造成不小的影響。會(huì)不會(huì)讓內(nèi)存再一次漲價(jià)呢？

Fab 6為鎧俠（原東芝半導(dǎo)體）和西部數(shù)據(jù)合作生產(chǎn)64層和96層3D NAND，占全球NAND總產(chǎn)量的3%-4%。業(yè)界推測(cè)，因?yàn)榛馂?zāi)發(fā)生在無(wú)塵車間，可能造成無(wú)塵車間短期內(nèi)無(wú)法正常工作，繼而會(huì)對(duì)2020年第一季度的NAND Flash供貨造成不小的影響，使得價(jià)格上漲更為明顯。

價(jià)格上漲有兩大誘因：

1、產(chǎn)能吃緊：集邦咨詢DRAMeXchange研究副總經(jīng)理郭祚榮此前曾對(duì)電子發(fā)燒友記者表示，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出量2020年年成長(zhǎng)為12%，為近十年來(lái)新低的水平，原因在于各內(nèi)存大廠對(duì)于資本支出保守加上工藝轉(zhuǎn)進(jìn)趨緩?fù)猓瑑?nèi)存價(jià)格亦歷經(jīng)了長(zhǎng)達(dá)一年半的下跌，都讓內(nèi)存大廠想藉由產(chǎn)出的控制，以期明年市場(chǎng)從現(xiàn)在的供過(guò)于求往供需平衡邁進(jìn)。從產(chǎn)能與工藝的角度來(lái)看，全球內(nèi)存投片只有4%的成長(zhǎng)，對(duì)著5G、AI終端需求日益旺盛，內(nèi)存需求量在沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)的情況下，有可能在上半年止跌反彈。

2、2019年12月31日，三星韓國(guó)工廠發(fā)生持續(xù)約1分鐘的停電，導(dǎo)致三星電子部分DRAM和NAND芯片生產(chǎn)線中止，全球DRAM 及NAND Flash 供應(yīng)鏈出現(xiàn)緊張狀況。再加上1月7日，鎧俠存儲(chǔ)（原東芝半導(dǎo)體）四日市Fab 6工廠一機(jī)臺(tái)發(fā)生火災(zāi)，3D NAND全球產(chǎn)能進(jìn)一步導(dǎo)致削減的可能，都為后面的產(chǎn)品漲價(jià)造成了有利條件。

美光股價(jià)上漲，連帶效應(yīng)明顯

2019年12月19日，美光獲得向華為供貨的所有許可證！受此消息影響，美光的股票在盤(pán)后交易中上漲了4%，美光周三表示，已經(jīng)獲得向其最大客戶華為供應(yīng)某些產(chǎn)品的所有許可證，對(duì)其業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大的緩解。而在11月28日，美光發(fā)布的2020財(cái)年第一采集財(cái)報(bào)，顯示該公司第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收51.4億美元，同比下降35%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.91億美元，同比下降85%。

1月7日，在鎧俠半導(dǎo)體失火的同一天，美光半導(dǎo)體的股票也開(kāi)始紅紅火火。1月7日，美光的股價(jià)飆漲了將近9%，收58.27美元，創(chuàng)下了2018年6月21日以來(lái)的收盤(pán)新紀(jì)錄，機(jī)構(gòu)也將美光的投資評(píng)級(jí)從“表現(xiàn)與市場(chǎng)一致”調(diào)整到“表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)”，目標(biāo)價(jià)從50美元上修到70美元。

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