多家企業(yè)布局ToF產(chǎn)業(yè)，但市場需求增長有限

集微網(wǎng)消息 早在前兩年，以ToF和結(jié)構(gòu)光為代表的3D技術(shù)就已經(jīng)被業(yè)界熟知；不過礙于應(yīng)用場景的缺乏，始終沒有得到大面積普及。

眼下5G的到來，給如今的手機產(chǎn)業(yè)鏈帶來了更多可能性，基于傳輸速率的提升，手機端的許多應(yīng)用都將面臨迭代升級。這一趨勢下，3D技術(shù)開始更廣泛的應(yīng)用在AR/VR、ADAS、AI安防等多個領(lǐng)域。

誠然，成本下降是每項新產(chǎn)品實現(xiàn)普及的一大重要前提，因此，相比結(jié)構(gòu)光而言更具性價比的ToF技術(shù)目前也在更大程度上實現(xiàn)應(yīng)用落地。

多家企業(yè)積極布局

在ToF應(yīng)用落地的各類產(chǎn)品中，首當(dāng)其沖就是在手機端，除了能夠?qū)崿F(xiàn)3D景深功能外，短期內(nèi)還將看到更完善的AR/VR功能。為了支撐AR/VR這一應(yīng)用場景，手機端上無疑需要新增更多的傳感器攝像頭。

行業(yè)人士表示，隨著AR/VR場景的不斷完善，這項功能也將成為智能手機與數(shù)碼相機最大的區(qū)別。

從終端市場來看，不僅有已經(jīng)采用過這項技術(shù)的華為、OPPO在持續(xù)推動，蘋果公司明年9月發(fā)布的新品也將搭載，而新iPhone的加入也將進一步刺激手機市場需求的增長。據(jù)悉，持續(xù)推崇AR/VR這一發(fā)展趨勢的蘋果將借ToF實現(xiàn)相關(guān)功能。

除此之外，3D感知、測距以及生物識別的功能也更多的在汽車電子（ADAS）和安防監(jiān)控（AI安防）領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地。尤其在ADAS市場持續(xù)擴大，汽車上所需的感知攝像頭數(shù)量將會出現(xiàn)成倍增長。

眼下市場需求的涌現(xiàn)，讓產(chǎn)業(yè)鏈多家企業(yè)在這一領(lǐng)域布局，不過正如前文所述，ToF的出現(xiàn)時間并不算短，產(chǎn)業(yè)鏈的硬件配套情況實際上已經(jīng)處于較為成熟的階段，諸如索尼、松下、ADI、舜宇光學(xué)、丘鈦科技、信利國際、LG、夏普等上下游一線廠商都早有涉及。

不過，上述提到的這些企業(yè)也并未將ToF作為主力業(yè)務(wù)，在這一產(chǎn)品風(fēng)口來臨之際，或許還會出現(xiàn)短期產(chǎn)能緊張的情況。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱：“目前傳感器芯片的資源就比較緊張，因為在3D視覺領(lǐng)域，每一家芯片廠商主推的解決方案不同，有ToF資源的芯片廠并不算多，且產(chǎn)能也有一定限制。相比之下，模組廠的數(shù)量就多很多，因此這些芯片廠對模組客戶目前也是‘擇優(yōu)供應(yīng)’，這一點可能會對二三線廠商形成競爭劣勢?！?/p>

漲幅有限，只能錦上添花？

雖然需求量增長顯著，但集微網(wǎng)了解到，目前產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)的頭部企業(yè)并沒有為此擴產(chǎn)的計劃，主要還是由于這一市場空間具有一定局限性。

以舜宇光學(xué)為例，由于3D感知攝像頭模組產(chǎn)品銷量占其總銷量比重不大，一直以來被其列在其他光電產(chǎn)品類別中，不過近期該公司的這項業(yè)務(wù)正呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。在其不久前公布的11月份產(chǎn)品出貨量公告中提到，當(dāng)月其他光電產(chǎn)品出貨量同比上升530.3%，主要是因為結(jié)構(gòu)光和飛行時間（ToF）等3D產(chǎn)品出貨有所增加。

事實上，在去年同期，舜宇光學(xué)基本上沒有出售ToF相關(guān)的產(chǎn)品，然而在這樣的增速下，舜宇光學(xué)卻指出：“雖然在幾家一線智能手機品牌的推動下，ToF短期內(nèi)還會出現(xiàn)增長，不過它畢竟基數(shù)比較小，占比也不會高?！?/p>

綜上來看，汽車電子市場對于這類產(chǎn)品的需求增長或許不如手機市場這般迅速，但從產(chǎn)品周期以及終端未來發(fā)展趨勢上看，這一領(lǐng)域?qū)Υ说男枨蠡蛟S會更為穩(wěn)定。據(jù)估計，2025年全球ADAS市場規(guī)模將達275億歐元。

不過，切入ADAS市場對于產(chǎn)業(yè)鏈廠商來說同樣面臨著一些問題。

正如業(yè)界所知，車規(guī)市場的各項要求遠(yuǎn)比手機市場更加嚴(yán)苛，另外基于終端產(chǎn)品本身的使用場景，車規(guī)級的產(chǎn)品對廠商本身的技術(shù)和性能要求也會更高。這使得這個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈長期處于一個相對封閉的狀態(tài)，且多數(shù)資源都非常集中。

而在ADAS應(yīng)用中起到舉足輕重作用的芯片、核心算法不僅技術(shù)門檻高，市場也主要被Mobileeye、ADI等少數(shù)行業(yè)巨頭公司掌握。

據(jù)悉，ADI也將ToF作為其主推的產(chǎn)品線之一，并且在多個領(lǐng)域都有相應(yīng)的產(chǎn)品。集微網(wǎng)了解到，在ADI的ToF產(chǎn)品鏈條中，模組、鏡頭等環(huán)節(jié)依舊是以舜宇光學(xué)、丘鈦科技以及信利光電等國內(nèi)一線廠商為主。

綜上所述，ToF的需求快速增長更多是基于5G、ADAS這些大趨勢推動終端市場而形成，雖然眼下的增速可觀，但長期的需求或許會有比較明顯的局限性。由于整體的出貨量上有所限制，使得多數(shù)的供應(yīng)鏈資源和市場份額都將更傾向于少數(shù)大廠。