半導(dǎo)體顯示行業(yè)：臺廠產(chǎn)能切換調(diào)整，韓廠加速重構(gòu)

受全球經(jīng)濟增長放緩和面板產(chǎn)能集中釋放等影響，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)供過于求，面板價格持續(xù)下降，海外面板廠商虧損放大，行業(yè)加速重構(gòu)洗牌。

目前，中國企業(yè)在顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立規(guī)模和效率優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈正在加速向中國轉(zhuǎn)移，下一代顯示技術(shù)將為中國顯示產(chǎn)業(yè)趕超全球領(lǐng)先水平帶來契機，中國將成為顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。與此同時，供給端優(yōu)勝弱汰的加劇和需求端商用顯示、新應(yīng)用和新市場的快速增長，面板行業(yè)蘊含巨大的變革和機遇。

11月27日，TCL集團在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前***廠商通過產(chǎn)能的切換與調(diào)整，更加聚焦非消費型產(chǎn)品，如，車用、工控、游戲機以及高端筆電方面，因此對TV面板的產(chǎn)能有一定減少；而韓國主要面板廠商則有較為明確的轉(zhuǎn)到OLED或 QDOLED的戰(zhàn)略方向，這部分產(chǎn)能對 LCD 市場供給的影響較難隨著價格的上漲短時間內(nèi)恢復(fù)，一是轉(zhuǎn)換的新興產(chǎn)能開出需要1-2年左右的時間，二是供給量也會在原有產(chǎn)能上打一定的折扣。

關(guān)于設(shè)備應(yīng)用方面，TCL集團表示，國內(nèi)廠商在模組端的設(shè)備有開始逐步在用，但在關(guān)鍵設(shè)備部分還是以國外廠商為主，其中華星光電t4柔性AMOLED工廠設(shè)備主要采購自日本和韓國。TCL集團認為，未來國產(chǎn)化最有可能突破的是材料領(lǐng)域，國內(nèi)在OLED 材料部分進步比較大，包括公司在蒸鍍型OLED、印刷型OLED以及電致QLED材料上都有布局。

對于折疊屏市場，TCL集團認為未來折疊仍將是市場的焦點和重要發(fā)展趨勢。在5G應(yīng)用更多樣之后，更多需要大屏的場景將會帶動整個市場需求的爆發(fā)，同時也促進產(chǎn)品和技術(shù)的進一步完善。

據(jù)介紹，TCL華星的t4柔性AMOLED產(chǎn)線，定位于中高端市場，客戶開拓方面進展優(yōu)于預(yù)期，主要是因為t4在屏下攝像、極窄邊框、可折疊等差異化技術(shù)領(lǐng)域取得很多領(lǐng)先優(yōu)勢，客戶認同度高。

在手機業(yè)務(wù)上，TCL華星對全球前六大品牌終端客戶出貨占比超過80%，公司柔性O(shè)LED的t4工廠預(yù)計這個月量產(chǎn)，而目前這些品牌客戶與華星光電都有接觸。