圓柱電池裝機(jī)量下滑，應(yīng)開拓新市場(chǎng)空間

東方不亮西方亮，靈活的圓柱電池總能找到適合的生存空間。

2015-2017年，在補(bǔ)貼刺激作用下，新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。而圓柱電池憑借著產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)能利用率高、制造成本低等優(yōu)勢(shì)快速切入動(dòng)力市場(chǎng)，快速占領(lǐng)了A00級(jí)微型車、新能源專用車等部分車型的電池市場(chǎng)。

2018年以來，補(bǔ)貼大幅退坡和市場(chǎng)競爭加劇，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)總體仍保持上升趨勢(shì)，但參與市場(chǎng)競爭的電池企業(yè)較去年明顯減少。在這波退出去的電池企業(yè)中，圓柱電池企業(yè)占了絕大部分，并迅速找到新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

留下來仍需努力

2018年，圓柱電池就已經(jīng)在新能源汽車市場(chǎng)遭遇當(dāng)頭棒喝；進(jìn)入2019年，圓柱電池的“敗退?之勢(shì)依然難以扭轉(zhuǎn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車圓柱動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約12.57GWh；2018年裝機(jī)總電量約7.11GWh，下滑幅度幾近腰斬；2019年1-10月，圓柱電池裝機(jī)量約3.27GWh，同比下降20%。

主要原因是力神電池、比克電池、智航新能源、遠(yuǎn)東福斯特、振華新能源、創(chuàng)明電池、天能能源、卓能新能源等企業(yè)的圓柱電池裝機(jī)量大幅下滑所致。

綜合來看，圓柱電池裝機(jī)電量大幅下滑，除了補(bǔ)貼大幅退坡和市場(chǎng)競爭加劇導(dǎo)致的新能源汽車增長疲軟之外，還有以下幾個(gè)原因：

1、前期配套低端車型居多。在新能源汽車推廣初期，在補(bǔ)貼金額的刺激之下，動(dòng)力電池一芯難求。彼時(shí)A00級(jí)微型車大行其道出現(xiàn)爆發(fā)式增長，絕大多數(shù)配套圓柱電池為主。

而隨著補(bǔ)貼退坡和技術(shù)門檻提升，一大批無法獲得補(bǔ)貼的新能源乘用車和專用車被市場(chǎng)淘汰，而聚焦該市場(chǎng)的圓柱電池企業(yè)也失去了原有市場(chǎng)，但又無法滿足中高端車型的需求。

2、滿足車規(guī)級(jí)電池產(chǎn)能稀缺。新能源汽車推廣初期，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重不足。在此情況之下大批原本經(jīng)營3C數(shù)碼、電動(dòng)工具、無人機(jī)等鋰電池市場(chǎng)的圓柱電池企業(yè)紛紛涌入動(dòng)力市場(chǎng)，大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能，但真正能夠滿足主機(jī)廠整車安全需求的電池產(chǎn)能依然不足。

3、頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。當(dāng)前寧德時(shí)代和比亞迪兩家頭部企業(yè)占據(jù)了70%以上的電池市場(chǎng)份額，主要以方形電池為主，從而擠壓了圓柱電池的市場(chǎng)空間。

4、下游客戶拖欠貨款嚴(yán)重。當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈拖欠貨款現(xiàn)象愈演愈烈，主機(jī)廠拖欠電池廠巨額貨款成普遍現(xiàn)象，圓柱電池企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型。

盡管圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)下滑，但這并不意味著圓柱在新能源汽車領(lǐng)域完全沒有了機(jī)會(huì)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在補(bǔ)貼完全退出之后，鐵鋰體系的圓柱電池或?qū){借低成本和安全優(yōu)勢(shì)在A00級(jí)微型車以及專用車領(lǐng)域受到歡迎。

同時(shí)，高鎳圓柱電池也將在一些中高端乘用車領(lǐng)域找到應(yīng)用空間，圓柱電池不會(huì)在新能源汽車市場(chǎng)消失。

此外，一些新進(jìn)入者也將憑借著其產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)配套一些爆款車型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長。例如，聯(lián)動(dòng)天翼以333371KWh的裝機(jī)電量2019排名前10月圓柱電池裝機(jī)量第4名，主要配套小鵬汽車。

值得注意的是，盡管圓柱電池在動(dòng)力市場(chǎng)上仍有發(fā)展機(jī)會(huì)，但電池企業(yè)要將保障電池的安全放在首位，進(jìn)一步提升圓柱電池的市場(chǎng)競爭力。

走出去尋找新機(jī)會(huì)

與其在血淋淋的動(dòng)力市場(chǎng)艱苦掙扎，不如勇敢沖出去或退回大本營，靜待動(dòng)力市場(chǎng)新機(jī)會(huì)來臨。

從2018年開始，就有大批圓柱電池企業(yè)開始調(diào)整其市場(chǎng)策略，或升級(jí)產(chǎn)品，導(dǎo)入高鎳體系競逐高端新能源汽車市場(chǎng)；或放緩動(dòng)力業(yè)務(wù)積極轉(zhuǎn)型進(jìn)軍非動(dòng)力市場(chǎng)。而大多數(shù)圓柱電池企業(yè)都選擇了后者。

“我們從去年底就徹底退出了動(dòng)力市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向無人機(jī)、平衡車、園林工具等非動(dòng)力市場(chǎng)，目前基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，當(dāng)前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。?振華新能源總經(jīng)理李樹軍對(duì)高工鋰電表示，這些非動(dòng)力市場(chǎng)的付款條件更好，利潤更高，對(duì)高倍率圓柱電池的市場(chǎng)需求很大。

事實(shí)上，與振華新能源采取相似策略的還有天鵬電源、卓能新能源、創(chuàng)明電池、遠(yuǎn)東福斯特、智航新能源等一批圓柱電池企業(yè)。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上述圓柱電池企業(yè)在2019年前10月的動(dòng)力電池裝機(jī)量都出現(xiàn)大幅下滑，甚至有部分企業(yè)完全退出動(dòng)力市場(chǎng)。

1、其中，天鵬電源當(dāng)前市場(chǎng)主要聚焦電動(dòng)工具的“小型動(dòng)力?應(yīng)用市場(chǎng)，同時(shí)積極拓展高端二輪車市場(chǎng)，為其高倍率鋰電池開拓新的市場(chǎng)空間；

2、卓能新能源則推出了改性磷酸鐵鋰18650電池開拓電動(dòng)自行車市場(chǎng)；

3、遠(yuǎn)東福斯特則進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)，將其21700和18650電池分別應(yīng)用于新能源汽車和電動(dòng)自行車、低速車等領(lǐng)域。

圓柱電池企業(yè)一致認(rèn)為，未來電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、園林工具、智能穿戴、儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)對(duì)圓柱電池的需求將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，從而給圓柱電池企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

同時(shí)現(xiàn)金交易、預(yù)付款好、訂單穩(wěn)定等商務(wù)模式也讓圓柱電池企業(yè)更為接受。

與當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)普遍大幅減產(chǎn)相比，一些非動(dòng)力市場(chǎng)的電池企業(yè)卻處于滿產(chǎn)狀。在此情況之下，一些主動(dòng)或被動(dòng)退出動(dòng)力市場(chǎng)的圓柱電池企業(yè)也能找到新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

至于何時(shí)重返動(dòng)力市場(chǎng)，圓柱電池企業(yè)認(rèn)為仍要進(jìn)一步觀察，部分企業(yè)樂觀預(yù)計(jì)或?qū)⒃?022年左右。