我國電子元器件分銷行業(yè)在電子商務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r分析

電子元器件產(chǎn)業(yè)作為電子信息制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其自身市場的開放及格局形成與國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有著密切關(guān)聯(lián)，目前在不斷增長的新電子產(chǎn)品市場需求、全球電子產(chǎn)品制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移、***加速國產(chǎn)品牌替代等內(nèi)外多重作用下，國內(nèi)電子元器件分銷行業(yè)會長期處在活躍期，與此同時(shí)，在市場已出現(xiàn)的境內(nèi)外電子分銷商共存競爭格局中，也誕生了一批具有新商業(yè)模式的電子元器件分銷企業(yè)，并受到了***青睞。

數(shù)商云總結(jié)得出2018年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.1%，快于全國規(guī)模以上工業(yè)增速6.9個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持自2010年來電子信息制造業(yè)領(lǐng)先于全國工業(yè)的態(tài)勢。

另外，在2018年電子信息制造業(yè)主要四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域（通信設(shè)備制造業(yè)、電子元件及電子專用材料制造業(yè)、電子器件制造業(yè)、計(jì)算機(jī)制造業(yè)）增加值同比增速中，電子器件以14.5%的增速穩(wěn)居前列，電子元件及電子專用材料制造業(yè)以13.2%的增速，與通信設(shè)備制造業(yè)13.8%相差不大，并遠(yuǎn)高于計(jì)算機(jī)制造業(yè)的9.5%。從投資增勢來看，2016年—2017年電子器件、電子元件行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速均在前列。

電子元器件是電子元件和電子器件的總稱。元件和器件的區(qū)分在于是否能產(chǎn)生對電壓和電流的控制變換作用，一般來講，元件不會對電壓、電流產(chǎn)生控制變換作用，所以又稱無源器件，相對而言，器件稱之為有源器件，但隨著新材料和新技術(shù)在電子制造業(yè)上的更新應(yīng)用，二者界限也在模糊，另外筆者在上篇《中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況》中所提到的可以等同半導(dǎo)體行業(yè)的集成電路，正是用一定工藝將電子元件與電子器件連接在同一產(chǎn)品中，形成各種功能的整體。所以整體來看，我們對電子元器件分銷行業(yè)的研究往往偏向兩者一并考察，暫不做細(xì)分品類的研究。

另外，在系統(tǒng)梳理電子元器件分銷行業(yè)的發(fā)展概況之前，先說明電子元器件分銷商的身份問題。

如果從商品流通的供應(yīng)鏈角度看，分銷商的存在，特別是對于一些層級分銷商來講，無疑是增加了產(chǎn)品從出廠到使用者距離，增加了產(chǎn)品的流通成本，但是在元器件分銷行業(yè)，可以說分銷商的存在不但降低了產(chǎn)品違背市場的風(fēng)險(xiǎn)度，更好的將使用者的偏好（市場靈敏）反饋給上游芯片設(shè)計(jì)/制造商，還能幫助供應(yīng)商開拓新領(lǐng)域，并充當(dāng)供應(yīng)商的技術(shù)顧問和方案提供者，除此之外，可為耗資巨大的元器件上下游行業(yè)/從業(yè)者提供資金支持。如果我們以國內(nèi)一級市場中部分電子元器件B2B企業(yè)為例，進(jìn)行功能羅列，發(fā)現(xiàn)這批具有流通/分銷性質(zhì)的“中間商”提供給客戶與供應(yīng)商的不僅僅是產(chǎn)品尋源與連接，更包括了一系列增值服務(wù)：BOM成本分析、技術(shù)支持、物流服務(wù)、替代短缺元器件尋找服務(wù)、借展出海服務(wù)等等。

回顧國內(nèi)電子元器件分銷市場的發(fā)展歷程，可以從上世紀(jì)80年代進(jìn)行考察直到本世紀(jì)初，期間經(jīng)歷了“計(jì)劃體制到市場開放”、“行業(yè)規(guī)整到正規(guī)渠道”、“流通售賣到增值服務(wù)”等不同方向的豐富發(fā)展，形成了目前我國電子元器件分銷市場正處在充分競爭并相當(dāng)活躍的時(shí)期。

“計(jì)劃”時(shí)代(1985-1992)年的結(jié)束:統(tǒng)購包銷與柜臺零售

上世紀(jì)80年代中期，中國仍在以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制為主的時(shí)代，當(dāng)時(shí)電子制造業(yè)企業(yè)采購所需電子元器件商品時(shí)需向電子工業(yè)部匯報(bào)，并由電子工業(yè)部統(tǒng)一調(diào)撥分配，針對企業(yè)所需的進(jìn)口半導(dǎo)體產(chǎn)品需采用核準(zhǔn)制，先有***機(jī)電審查辦公室下達(dá)批文，然后由中國電子器件進(jìn)出口公司（CEAC）統(tǒng)一進(jìn)口。

這種計(jì)劃分配方式會產(chǎn)生一定的產(chǎn)品需求對接滯后性，是嚴(yán)重不符合半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，為解決這一問題，當(dāng)時(shí)中國電子器材公司推出“全國訂貨會”，類似大分銷商負(fù)責(zé)所有電子元器件及產(chǎn)品的收購與銷售。

以上就是我國電子元器件最初的分銷形態(tài)——統(tǒng)購包銷。

進(jìn)入***期后，珠江三角洲地區(qū)的電子產(chǎn)業(yè)開始起步，特別是在1988年，以賽格電子配套市場成立為標(biāo)志，中國開始有一批電子產(chǎn)品集散地交易市場的出現(xiàn)，開始吸引了各類電子產(chǎn)品商戶的入住，柜臺零售的形式開始出現(xiàn)。

至此，也標(biāo)志著我國電子元器件分銷行業(yè)開始從國家計(jì)劃走向了市場化。

有相關(guān)資料記載，這個(gè)時(shí)期開始有分銷商進(jìn)入中國市場，比如1983年在香港成立的元器件分銷商棋港電子開始與大陸有業(yè)務(wù)往來，以及1988年進(jìn)入中國市場的七喜聯(lián)業(yè)等。

“市場”時(shí)代(1993-1996年)的開始:渠道分銷商呈現(xiàn)多樣化

南巡講話后，中國市場經(jīng)濟(jì)體制改革加快，元器件分銷市場同樣受到了市場化變革的洗禮。特別是在1993年幾股不同角色的渠道分銷商在國內(nèi)市場出現(xiàn)，燃起了電子元器件分銷業(yè)在中國大陸市場的星星之火。

按來源地域看，1993年國際分銷商艾睿電子通過收購components Agent進(jìn)入中國市場，此后安富利、科匯等國際分銷商也相繼進(jìn)入，另外，本土分銷商深圳世強(qiáng)電訊、高奇晶圓注冊成立，武漢力源通過代理海外半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)入分銷領(lǐng)域，與此同時(shí)，香港分銷商、***分銷商這一時(shí)期也相繼進(jìn)入大陸市場。

除了上述這種來源地不同的各類分銷商存在，在計(jì)劃時(shí)代就存在中電器材仍然是電子產(chǎn)品主要的銷售渠道，但不管怎樣，那時(shí)供不應(yīng)求的市場局面，再加上元器件的高額利潤，造成了多樣化的分銷商渠道，而渠道中的灰色亂象也是叢生，有資料也稱之為這一時(shí)期為“正規(guī)渠道與非正規(guī)渠道共舞市場”。

“規(guī)范”時(shí)代(1997-2001年)的建立:產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，正規(guī)渠道形成

從產(chǎn)業(yè)鏈層面上講，98年之后，中國人口紅利吸引全球電子產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國轉(zhuǎn)移，外加***從98年嚴(yán)厲打擊走私到2001年加入WTO期間，也逐步建立了一套規(guī)范管理的分銷制度，雙重原因吸引著外資分銷商、***分銷商相繼大量進(jìn)入，本土分銷商也在不斷崛起，這一時(shí)期，初步形成了中國大陸市場上電子元器件分銷的四大陣營：香港、***、國際、本土，他們以正規(guī)渠道的身份開始對中國電子元器件分銷市場進(jìn)行跑馬圈地。

“擴(kuò)張”時(shí)代(2002-2005)的開啟:行業(yè)變得微利，增值服務(wù)開始成為重要考量要素，全面競爭開始

中國在加入WTO后，電子元器件分銷行業(yè)的秩序日漸規(guī)整。從2002年開始，上述四大陣營開始市場競爭，競爭導(dǎo)致了利潤下調(diào)，使大部分分銷商開始調(diào)整原有運(yùn)營策略。這些調(diào)整主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一方面分銷商開始建立中國市場上的直營團(tuán)隊(duì)，部分通過并購整合資源，獲得新市場；

另一方面，面對競爭激烈的分銷市場越來越多的分銷商開始提供增值服務(wù)，從供應(yīng)鏈分銷商角色過渡到了價(jià)值鏈的承擔(dān)者。

2005年之后，國內(nèi)電子元器件分銷行業(yè)競爭激烈，現(xiàn)已形成了穩(wěn)定的境外分銷陣營和本土分銷陣營并存的格局，業(yè)務(wù)模式基本形成了“普通分銷”和“技術(shù)支持+分銷”的穩(wěn)定方向。

目前來看，盡管元器件分銷市場已形成了穩(wěn)定的境內(nèi)外分銷商共存格局，但在一級市場中也誕生了一批以電子商務(wù)平臺為展示、交易的電子元器件B2B平臺，其中部分企業(yè)已受到了***青睞。

托比研究院統(tǒng)計(jì)，目前較為活躍的電子元器件B2B平臺有34家，這些企業(yè)的成立時(shí)間多集中在2008年之后，這些平臺總部所在地近65%比例位于深圳（22家），緊跟其后的是上海（6家）、北京（2家），另外其余個(gè)別城市，比如杭州、廈門、蘇州、武漢也有平臺出現(xiàn)。

另外在這34家企業(yè)中，已經(jīng)有融資情況披露的企業(yè)共有10家，從輪次看，其中對半數(shù)量在B輪以后，有并購現(xiàn)象出現(xiàn)，從融資金額看，已披露的單筆融資（天使輪開始）都在500萬元以上，數(shù)額較大，另外在該領(lǐng)域關(guān)注較多的投資方有風(fēng)投機(jī)構(gòu)、國家基金、證券機(jī)構(gòu)、元器件分銷上市公司。

其中B輪之前的獲投平臺有：立創(chuàng)商城、芯片超人、全球IC采購網(wǎng)、掃IC網(wǎng)、易容網(wǎng)，其中B輪之后（含B輪）獲投平臺有：云漢芯城、中電港、獵芯網(wǎng)、硬之城、易庫易（被收購），具體融資情況如下：

上述主要是針對這些電子元器件電商交易平臺進(jìn)行了外圍梳理——成立時(shí)間、總部地址、融資情況，后期文章我們會對這類元器件B2B平臺已形成的商業(yè)模式進(jìn)行對比。