莫大康：存儲(chǔ)器格局還會(huì)有變數(shù)

全球存儲(chǔ)器壟斷格局已經(jīng)持續(xù)近20年，按2018年12月數(shù)據(jù)，韓國(guó)三星，海力士總計(jì)獲得DRAM的73%及NAND閃存52%的市場(chǎng)份額。但是據(jù)觀察，未來(lái)這樣的壟斷格局遲早可能會(huì)發(fā)生改變。

根本原因是市場(chǎng)中的利益不可能長(zhǎng)久獨(dú)占，到時(shí)候一定會(huì)分化，它是全球市場(chǎng)化的基本規(guī)則。

存儲(chǔ)器業(yè)前景看好

美光副總裁Sumit Sadana認(rèn)為存儲(chǔ)器業(yè)將迎來(lái)未來(lái)10-20年的好光景。按照成長(zhǎng)率計(jì)，NAND的年均增長(zhǎng)率可達(dá)35%，以及DRAM為15-19%。

因?yàn)榇鎯?chǔ)器是伴隨著計(jì)算機(jī)業(yè)成長(zhǎng)與進(jìn)步，開(kāi)初時(shí)CPU與存儲(chǔ)器的銷售額為近1：1，如今在移動(dòng)時(shí)代，加上AI，5G及大數(shù)據(jù)等共同推動(dòng)下，存儲(chǔ)器的使用量大幅上升，在2018年已經(jīng)達(dá)到3：1，存儲(chǔ)器的銷售額已達(dá)1,600億美元。

阿里云智聯(lián)網(wǎng)首席科學(xué)家丁險(xiǎn)峰預(yù)測(cè)，2030年大陸將會(huì)設(shè)計(jì)制造世界上80~90%的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及50%的云端運(yùn)算。80%的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不僅制造在大陸，設(shè)計(jì)也在大陸。物聯(lián)網(wǎng)是高度碎片化的市場(chǎng)，必須有大量的工程師支持各種應(yīng)用場(chǎng)景。大陸的認(rèn)知運(yùn)算將占據(jù)全球一半以上。

IDC預(yù)測(cè)2020年全球數(shù)據(jù)總量將突破40ZB，到2025年，全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)到79.4ZB。在阿里云棲大會(huì)上，阿里巴巴董事長(zhǎng)張勇提出的公開(kāi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球一年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將達(dá)175ZB，是IDC預(yù)測(cè)的兩倍。

雖然全球數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長(zhǎng)，但是數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)卻面臨很大的挑戰(zhàn)，那就是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)追不上數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的速度。

從歷史的數(shù)據(jù)看，2018年全球生成了32ZB的數(shù)據(jù)但是只有5ZB的數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)下來(lái)，預(yù)計(jì)到2023年，全球會(huì)有103ZB數(shù)據(jù)產(chǎn)生，但是能存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)只有12ZB！所以只有不到10%的數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)！

為什么全球存儲(chǔ)器產(chǎn)能不會(huì)同步的跟進(jìn)？這是個(gè)非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，由于產(chǎn)能擴(kuò)充需要投入大量的資金，另外存儲(chǔ)器的價(jià)格與供求緊密相關(guān)，所以每個(gè)大廠在產(chǎn)能擴(kuò)充方面都是十分謹(jǐn)慎。它們的邏輯是寧愿讓市場(chǎng)的供應(yīng)稍稍短缺一些。

再有存儲(chǔ)器的周期性起伏十分明顯，需要企業(yè)有充足的現(xiàn)金流支持。所以即便在市場(chǎng)態(tài)勢(shì)上升時(shí)，存儲(chǔ)器的產(chǎn)能擴(kuò)充仍是緩慢的，不太可能急升。

據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，2018年全球DRAM月產(chǎn)能總計(jì)約1250K片(12英寸計(jì))，其中三星為460K片，海力士350K及美光的345K。至2021年時(shí)估計(jì)新建產(chǎn)能再增加20-25萬(wàn)片。

另?yè)?jù)IBS的預(yù)測(cè)，2018年全球NAND閃存月產(chǎn)能總計(jì)約為1450K，到2021年時(shí)約為1,700K，在此期間再增加新建產(chǎn)能約為300K，總計(jì)為月產(chǎn)能近2,000K。

強(qiáng)手都欲聚焦存儲(chǔ)器

“人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂”，再好的企業(yè)也必須要具有危機(jī)感，想到“萬(wàn)一”情況出現(xiàn)時(shí)相應(yīng)的對(duì)策，如三星，已是連續(xù)多年全球存儲(chǔ)器老大，2018年它的存儲(chǔ)器利潤(rùn)創(chuàng)新高，但是近期它宣布在未來(lái)的10年中要總投資達(dá)1,000億美元，欲奪取全球代工的首位。

再如英特爾，它己連續(xù)多年是全球半導(dǎo)體銷售額的首位，雖然它是全球最早做存儲(chǔ)器的企業(yè)之一，但是之后離開(kāi)存儲(chǔ)器集中力量做處理器。如今時(shí)隔34年后它宣布要重返存儲(chǔ)器市場(chǎng)。發(fā)布新一代存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，將炮火瞄準(zhǔn)存儲(chǔ)器半導(dǎo)體大廠三星電子和SK海力士。

英特爾為何選擇向存儲(chǔ)器市場(chǎng)進(jìn)攻呢？它的高級(jí)副總裁兼非易失性存儲(chǔ)器解決方案事業(yè)部總經(jīng)理羅布?克魯克解釋，因?yàn)榇鎯?chǔ)器和CPU有密不可分的關(guān)系，為加強(qiáng)CPU潛力，因此選擇進(jìn)軍存儲(chǔ)器，并決定再擴(kuò)新墨西哥州的新生產(chǎn)線。

值得注意的是英特爾采用3D Xpoint、是與美光聯(lián)合發(fā)布的新型閃存技術(shù)，號(hào)稱是25年來(lái)存儲(chǔ)技術(shù)的革命性突破，速度是目前NAND閃存的1000倍，耐用性也是目前閃存的1000倍，密度是NAND的10倍。

英特爾指出，機(jī)器所產(chǎn)生的大量資料通常需透過(guò)實(shí)時(shí)分析后，才能賦予數(shù)據(jù)價(jià)值。此項(xiàng)需求凸顯了內(nèi)存儲(chǔ)層級(jí)結(jié)構(gòu)所產(chǎn)生的缺口，即DRAM容量不足、SSD則不夠快。而這些缺口可透過(guò)Optane DC持續(xù)性內(nèi)存來(lái)填補(bǔ)，就連更大量的數(shù)據(jù)集(data set)也可透過(guò)儲(chǔ)存接口連接的Optane技術(shù)來(lái)填補(bǔ)缺口。

然而英特爾能否如愿以償，決定于3D Xpoint產(chǎn)品能否取得眾多服務(wù)器客戶的青睞，目前尚為時(shí)過(guò)早。

另外，如全球代工的臺(tái)積電，實(shí)際上它一直在作嵌入式存儲(chǔ)器的代工。但是它至今并未表示要向存儲(chǔ)器進(jìn)軍。僅是業(yè)界有人認(rèn)為臺(tái)積電要保持“常青”，應(yīng)該及早跨入存儲(chǔ)器業(yè)，此話并非一時(shí)沖動(dòng)。因?yàn)槿虼?a href="http://www.wenjunhu.com/v/" target="_blank">工業(yè)中臺(tái)積電的市占己達(dá)54%，離第二名的三星有很大的距離。但是由于工藝制程技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入3nm，計(jì)劃向2nm挺進(jìn)，甚至達(dá)1nm。不可否認(rèn)的事實(shí)，僅5nm的工藝研發(fā)費(fèi)用為近5億美元，及3nm為近15億美元，業(yè)界預(yù)估2nm時(shí)可能高達(dá)65億美元。而7nm的一次工藝流片費(fèi)用約3，000萬(wàn)美元，及5nm的流片費(fèi)用高達(dá)約3億人民幣。

由此隨著定律接近終點(diǎn)，工藝研發(fā)費(fèi)用呈火箭狀上升，能支持高額費(fèi)用的fabless越來(lái)越少。所以臺(tái)積電要開(kāi)辟新的戰(zhàn)場(chǎng)是理所當(dāng)然的事。

權(quán)衡比較，顯然存儲(chǔ)器業(yè)是“甜點(diǎn)”，因?yàn)樗氖袌?chǎng)容量大，成功的關(guān)鍵要充滿信心及大量資金投入，對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)技術(shù)可能不是阻礙。所以業(yè)界有人猜測(cè)臺(tái)積電要涉足存儲(chǔ)器也并非捕風(fēng)捉影。

至于臺(tái)積電會(huì)選擇DRAM，NAND，或是新型的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，業(yè)界預(yù)估非?？赡苁切滦痛鎯?chǔ)器。

中國(guó)要加入存儲(chǔ)器行列

站在不同立場(chǎng)，對(duì)于中國(guó)要加入存儲(chǔ)器行列的態(tài)度是截然不同。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)認(rèn)為中方消耗了近60%的全球存儲(chǔ)器，未來(lái)要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，是理所當(dāng)然的事。至多從開(kāi)初到占領(lǐng)市場(chǎng)份額，會(huì)多化些時(shí)間。

但是部分西方業(yè)者并不同意此看法，甚至認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體涉足存儲(chǔ)器業(yè)可能會(huì)打亂國(guó)際上的平衡格局。

因此從國(guó)際分析機(jī)構(gòu)對(duì)于全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，至少在現(xiàn)階段，幾乎很少會(huì)把中國(guó)的投資及產(chǎn)能擴(kuò)充部分如實(shí)地考慮進(jìn)去。

中國(guó)涉足存儲(chǔ)器主要有兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是技術(shù)從那里來(lái)？另一個(gè)是產(chǎn)業(yè)規(guī)模，存儲(chǔ)器必須要具足夠大的規(guī)模量產(chǎn)，才能持續(xù)的生存下來(lái)。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)一直以來(lái)予以足夠重視，因?yàn)榧訌?qiáng)研發(fā)必須要有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)相匹配，才能起到相輔相成的作用。但是由于產(chǎn)業(yè)剛啟步，企業(yè)之間的認(rèn)知度尚有差異，所以需要有個(gè)熟悉及學(xué)習(xí)的過(guò)程。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)涉足存儲(chǔ)器完全是為了提高國(guó)產(chǎn)化的需求，一是肯定不會(huì)在全球稱霸，與韓國(guó)，美國(guó)相抗衡，也缺乏實(shí)力，另一個(gè)中國(guó)是集國(guó)家之力攻克存儲(chǔ)器，因此一定能夠成功，無(wú)非是花的時(shí)間可能久些，但是國(guó)家意志已決，現(xiàn)階段的主要目標(biāo)是盡快地出產(chǎn)品，至于市占率剛開(kāi)始能達(dá)3-5%已經(jīng)相當(dāng)可觀，另外即便暫時(shí)有些虧損，對(duì)于國(guó)家而言也完全可以承受。所以對(duì)于中國(guó)要涉足存儲(chǔ)器業(yè)，部分西方人士也應(yīng)該要正確的理解，總不能扼殺中國(guó)要自制自用部分存儲(chǔ)器的權(quán)利。同樣完全拿西方的經(jīng)驗(yàn)來(lái)觀察及分析中國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展，可能未必能夠得出正確的結(jié)果。

結(jié)語(yǔ)

存儲(chǔ)器業(yè)壟斷格局不可能一成不變，此點(diǎn)可能連三星的心里也十分清楚。依目前態(tài)勢(shì)分析，壟斷格局可能分化，什么時(shí)間尚不可預(yù)測(cè)。除了強(qiáng)手及中國(guó)涉足之外，新型存儲(chǔ)器的“攪局”，目前的“候選者”也不少，可能是另一個(gè)變數(shù)，但是哪一種能勝出，及在什么時(shí)間段開(kāi)始尚有待市場(chǎng)來(lái)抉擇。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)要涉足存儲(chǔ)器業(yè)是國(guó)家意志，不會(huì)改變，要相信中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)會(huì)按照國(guó)際通用規(guī)則，一方面大力開(kāi)發(fā)IP，同時(shí)會(huì)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，融合全球化之中。目前1xnm DRAM已取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，正在繼續(xù)產(chǎn)能爬坡與擴(kuò)充。而3DNAND，長(zhǎng)江存儲(chǔ)擁有獨(dú)創(chuàng)的Xtaking技術(shù)，它已從32層向64層過(guò)度，預(yù)計(jì)2020年也將進(jìn)入量產(chǎn)階段。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入存儲(chǔ)器業(yè)對(duì)于全球半導(dǎo)體業(yè)應(yīng)該是件好事，它至少推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備及材料業(yè)的進(jìn)步，同時(shí)有利于全球存儲(chǔ)器業(yè)的轉(zhuǎn)型，相信在中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)參與下，通過(guò)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)對(duì)全球存儲(chǔ)器業(yè)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

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