5G時代的新商業(yè)版圖

01

3G之前，互聯(lián)網(wǎng)還是以PC為主，彼時BAT三大巨頭所向披靡。

3G的推出具有革命性意義，先是電信運營商失去存在感，沒過多久4G進一步夯實成果，移動互聯(lián)網(wǎng)開始重整產(chǎn)業(yè)格局，百度逐漸跌落神壇，誕生出一批新興商業(yè)形式，美團、字節(jié)跳動為首的新型獨角獸企業(yè)走上舞臺，開始引領互聯(lián)網(wǎng)潮流。

5G的即將到來，移動互聯(lián)網(wǎng)也接近尾聲，用戶總規(guī)模已經(jīng)負增長，各大產(chǎn)品數(shù)據(jù)都有一定程度下滑，消費互聯(lián)網(wǎng)整體進入了寒冬，除了短視頻領域還在進行最后一場角逐，其他方面均已乏善可陳。

注定又是革命性的一代，5G時代人與人、物與物都將連接，互聯(lián)網(wǎng)模式將席卷整個產(chǎn)業(yè)端，未來機會還是來自互聯(lián)網(wǎng)。

Wi－Fi的“5G（Hz）”是老技術，代表一個頻段：五千兆赫，市面上大多數(shù)路由都支持，因為2．4GHz頻段信道容量有限，設備擁擠會造成網(wǎng)速變慢，5GHz Wi－Fi可以更快速度運行，缺點是覆蓋范圍較小。

與Wi－Fi的5GHz完全不同，移動通信的“G”代表“一代”。1G是手機通信，2G是短信通信，3G開啟互聯(lián)網(wǎng)通信，4G是3G升級版，5G則是物聯(lián)網(wǎng)通信，影響力會深度波及各大產(chǎn)業(yè)端。

移動互聯(lián)網(wǎng)勢衰，經(jīng)濟下行壓力較大，宏觀因素導致市場急需革命性技術推動，因此相比3G來說，5G的意義也會更加不同。今年6月6日工信部發(fā)放了5G商用牌照，與曾經(jīng)3G牌照的延后不同，提速已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略。

02

5G進一步延展了網(wǎng)絡邊界，互聯(lián)網(wǎng)滲透會更加徹底。

5G網(wǎng)絡的三個主要優(yōu)勢：一、速度更快，可達到20 Gbit／s，相比4G快了100－250倍；二、延遲更低，4G延遲約為30－70毫秒，5G低于1毫秒的響應延遲，交互幾乎實時；三、容量更大，5G可以同時處理、連接更多設備，萬物互聯(lián)有了基本保障。

根據(jù)中國移動推出的5G體驗套餐，目前5G網(wǎng)絡為NSA／SA的混合組網(wǎng)，僅支持NSA單模手機，在只有SA的網(wǎng)絡環(huán)境下無法連接5G網(wǎng)絡，這說明5G設備目前還需要4G進行初始連接，之后再進入5G網(wǎng)絡，SA是獨立組網(wǎng)模式，會徹底放棄4G覆蓋，達到這一步可能還需要一些時間。

移動互聯(lián)網(wǎng)的核心主要是社交，手機讓人與人的連接打破了時空限制，以微信為首，再加上直播、短視頻、微商、自媒體等社交生態(tài)，對各大產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了巨大影響。到了5G時代，手機依然是重要設備，移動互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)爭不會停歇，只是App形式會發(fā)生改變，可視化交互將更加多元。

除手機之外，5G時代的各種設備都會擁有相互連接和聯(lián)網(wǎng)能力，數(shù)據(jù)量將有巨大飛躍，因此云計算需求劇增，微軟依仗云布局已經(jīng)重新登上全球市值第一，國內(nèi)巨頭目前也都紛紛在搶奪云計算份額。

對于各大產(chǎn)業(yè)來說，5G將從生產(chǎn)端的自動化拓展開始變革，繼智能手機之后，傳感器＋云計算的智能設備，會成為我們未來生活和工作的主要方式。移動互聯(lián)網(wǎng)，改變了前端銷售模式；5G互聯(lián)網(wǎng)，從生產(chǎn)到銷售，將會整體性變革。

03

世界唯一不變的就是變化本身，未知不僅帶來恐懼，也可能伴隨驚喜。

5G根本上還是技術變革，智能設備不再停留于手機，比特和原子將深度融合，那些已經(jīng)被“定義”和“消失”很多年的傳統(tǒng)企業(yè)，這次也許真的會被淘汰或者重生，互聯(lián)網(wǎng)將滲透所有產(chǎn)業(yè)。

技術價值的70％都是由網(wǎng)絡效應驅(qū)動，5G技術也一樣，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)企業(yè)最大的區(qū)別可能就是發(fā)展速度，拼多多、趣頭條、瑞幸咖啡等互聯(lián)網(wǎng)公司從初創(chuàng)到上市，所需時間越來越短，依托的價值核心就是網(wǎng)絡效應。

1、網(wǎng)絡效應簡化定義：公司的產(chǎn)品或者服務，用戶量增長，產(chǎn)品價值會指數(shù)級提升，換個角度來講，網(wǎng)絡效應產(chǎn)品的單用戶價值取決于總用戶量。比如社交產(chǎn)品，每增加一個新用戶，所有老用戶也都會有新的社交機會。

網(wǎng)絡效應還具有贏家通吃特性，市場最終呈現(xiàn)一家壟斷或者雙寡頭格局，這在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)司空見慣，而在產(chǎn)業(yè)端，目前只有手機、電腦等網(wǎng)絡效應產(chǎn)品有雷同現(xiàn)象。5G來臨，產(chǎn)業(yè)端的更多產(chǎn)品會具備網(wǎng)絡效應，互聯(lián)網(wǎng)公司流行的燒錢大戰(zhàn)，很可能會發(fā)生在更多行業(yè)，新零售、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)電視、智能手表目前已經(jīng)開始。

2、直接網(wǎng)絡效應：微信、手機、電腦以及未來的智能設備，沒有人會和自己通話，所以每增加一個設備（用戶），至少會對應另一個設備（用戶），開始是倍數(shù)關系，隨著使用者增加，智能設備與使用者（用戶）之間會成為平方關系，這是著名的梅特卡夫定律，網(wǎng)絡效應的產(chǎn)品價值是總用戶量的平方。

之后有人又提出來，用戶平方關系只能代表單個用戶群體的價值，而在某些大型的網(wǎng)絡產(chǎn)品中，比如微信，通常擁有多個類型的用戶群體，群體與群體之間又會形成新的梅特卡夫定律，因此用戶總量事實上會指數(shù)級提升產(chǎn)品價值，而不僅僅是平方價值，這是后來的里德定律，也為互聯(lián)網(wǎng)燒錢獲客埋下了理論依據(jù)。

和PC時代不同，移動互聯(lián)網(wǎng)每個人至少擁有一臺手機，因此能夠最大化體現(xiàn)出直接網(wǎng)絡效應，最具代表性的就是微信，幾乎吞噬移動端所有用戶，騰訊系的游戲和即時通訊，都屬于直接網(wǎng)絡效應，屬于產(chǎn)品驅(qū)動型公司。

5G時代的手機地位會下降，因為人們擁有多個智能設備，手機不會再像現(xiàn)在一樣類似人體器官，屆時可能更像現(xiàn)在的App一樣去競爭用戶時間，而App則會發(fā)布在更多智能設備渠道，每一種設備都會是一個新的AppStore。

3、雙邊網(wǎng)絡效應：擁有兩種或者以上不同關系的用戶，主要是平臺化產(chǎn)品，比如淘寶供需、滴滴司乘，線下專業(yè)市場、產(chǎn)業(yè)集散地、購物中心等，供應端用戶增加，需求端用戶價值會指數(shù)級提升，反之亦然。

雙邊網(wǎng)絡效應平臺，至少有一側用戶是競爭關系，同側用戶匯集之后產(chǎn)生的間接利益，會超過未匯集時的直接利益。比如線下專業(yè)市場，區(qū)域內(nèi)所有賣家都經(jīng)營同一類目商品，彼此之間競爭激烈，但因為同類賣家匯集，所以匯集了大量精準消費者，消費轉化接近100％，相比零散市場來說，這是不可能達到的效果。

至少一側用戶是競爭關系，所以維持網(wǎng)絡效應，需要花費更多成本保障競爭側的用戶規(guī)模，而且，競爭側的用戶沒有忠誠度，遇到替代品便會逃離，因此雙邊網(wǎng)絡效應平臺，大多屬于運營驅(qū)動型公司。

比如滴滴出行，兩邊同側用戶都是競爭關系，不僅司機競爭乘客，同位置乘客也競爭司機，尤其是在打車高峰階段，這導致同側用戶之間的互動受限，產(chǎn)品很難具備用戶粘性，因此也無法預防安全隱患，發(fā)生了多起順風車事故，至今滴滴相關業(yè)務還在停擺。

5G時代，雙邊網(wǎng)絡效應，最先確定的是云計算。

網(wǎng)速快、設備多、無延遲的5G特性，智能設備上的App屆時很可能不用下載，直接內(nèi)置在云端，類似現(xiàn)在小程序，而且還會跨平臺、多設備共用，目前谷歌、騰訊等公司已實現(xiàn)云游戲的相關內(nèi)測，云計算因此也成為5G必爭之地。

4、網(wǎng)絡效應臨界質(zhì)量：無論平方還是指數(shù)級價值提升，不同產(chǎn)品的用戶價值肯定也會不同，很多互聯(lián)網(wǎng)公司把用戶價值預估過高，因此“墳場”歷歷在目。網(wǎng)絡效應的單用戶價值隨著總用戶量增加而提升，早期用戶價值肯定會低于獲客成本，隨著用戶總量增加，單用戶價值超越獲客成本那一刻，便代表了臨界質(zhì)量。

用戶價值／獲客成本的臨界質(zhì)量，也有可能根本不會來臨，總用戶量增長接近封頂，用戶價值依然低于獲客成本的產(chǎn)品有很多。OFO、趣頭條、瑞幸咖啡、蔚來汽車就是典型，用戶量增長已經(jīng)趨緩，企業(yè)依舊還在巨虧，這些企業(yè)更多就是在玩資本游戲。

5G時代的用戶擁有更多智能設備，跨平臺連接的場景也更多，因此網(wǎng)絡效應會進一步增強，用戶價值也會更高?？缙脚_、多設備的商業(yè)環(huán)境，同樣會導致“大而全”機會變少，“小而美”產(chǎn)品增多，下一個“微信”即便能夠通吃手機端所有用戶，也很難通吃所有智能設備，因此5G會帶來更多創(chuàng)業(yè)機會。

5、逆向網(wǎng)絡效應：用戶總量更多，并不一定總會帶來更大的產(chǎn)品價值，用戶量達到飽和階段以后，即便總量再增加，不僅用戶價值不會提升，甚至很可能逆向運作，大大增加管理成本，降低產(chǎn)品價值。

微信很成功，也是逆向網(wǎng)絡效應典型。微信用戶量其實早已飽和，目前增長的多數(shù)賬號都是營銷號，KOC、微商幾度成為熱門，而營銷號對微信群、朋友圈生態(tài)有著不可逆的破壞性，微信去中心化的規(guī)則設計，并沒找到合適的補救措施，因此也形成了逆向網(wǎng)絡效應，各個欄目打開數(shù)據(jù)已經(jīng)大幅度下滑。

所謂千里之堤潰于蟻穴，對于網(wǎng)絡效應產(chǎn)品來說，最大價值也許不是增長速度，而是產(chǎn)品上限，微信上限是移動互聯(lián)網(wǎng)所有用戶，已經(jīng)做到了極致。

而大多數(shù)利基市場的產(chǎn)品用戶上限更低，用戶量會很快就會飽和，低質(zhì)用戶劣幣驅(qū)逐良幣，加速消耗產(chǎn)品生命周期，因此逆向網(wǎng)絡效應的用戶價值權衡至關重要，不僅是對投機群體的篩選機制，還包括多用戶群體之間可能的沖突抉擇。

知乎早期是一個用戶身份認同感極強的小眾社區(qū)，集聚大量精英人群，后來知乎選擇降低內(nèi)容門檻，以增加用戶總量，導致曾經(jīng)精英人群大量出走，但是產(chǎn)品價值卻不斷提升，最新一輪估值達到35億美元，遠超國外對標產(chǎn)品Quora，知乎這種選擇性放棄精英人群的運營，就是針對逆向網(wǎng)絡效應的應對方式，雖然孰是孰非目前很難蓋棺定論。

5G布局更廣的小米公司，從零開始做手機，早期沒有技術儲備，研發(fā)投入相比其他競品也沒有競爭力，能夠滿足中低檔價位的用戶需求，更多依托前端創(chuàng)新的爆品銷售方法，擁有了大批忠誠米粉，在中低檔層面一度無敵，早期更是風靡網(wǎng)絡。

隨著小米推出中高檔價位手機后，由于這個消費層的用戶使用場景更多，對手機基本性能要求也更高，所以暴露出小米技術能力不足的多重性能質(zhì)量問題。當然小米擅長網(wǎng)絡洗地，銷售口碑不受影響，但卻難以維持老用戶復購，屬于盲目拓展用戶規(guī)模，引來逆向網(wǎng)絡效應的典型案例，上市后財報雖然好看，股價卻腰斬至今。

04

無論5G如何改變，圍繞“不變”建構未來是最好的商業(yè)邏輯。

網(wǎng)絡效應利弊參半，并非長久之策，用戶量飽和以后更是麻煩不斷。移動互聯(lián)網(wǎng)整體用戶量已經(jīng)負增長，騰訊都開始To B了，那些把網(wǎng)絡效應做為核心的企業(yè)，更是迎來了寒冬，經(jīng)營直接網(wǎng)絡效應的公司，變成了“App工廠”；經(jīng)營雙邊網(wǎng)絡效應的公司，則在進一步獲取成本優(yōu)勢。

騰訊、字節(jié)跳動、百度這些公司是典型“APP工廠”，依靠明星產(chǎn)品大流量的優(yōu)勢，業(yè)務涉及方方面面，萬花筒（抓彩票）式的戰(zhàn)略布局，期待運氣的再次降臨，重新打造出一款明星產(chǎn)品。騰訊在QQ之后誕生了微信，字節(jié)跳動在今日頭條之后誕生了抖音，百度則在百度之后還是百度。

阿里、美團、小米這些公司是典型“成本優(yōu)勢”，也叫做規(guī)模經(jīng)濟，利用規(guī)?；墓芸啬芰?，降低供應鏈成本和產(chǎn)品定價，使得競爭對手失去利潤空間。

小米主打性價比，雷軍承諾手機凈利潤永遠不超5％，無論實際情況如何，起碼小米經(jīng)營理念是規(guī)模經(jīng)濟；美團外賣一單涉及3類用戶，用戶端選擇和支付，騎手端調(diào)度和取送，商家端接單和結算，這么長流程，美團只有不到2％利潤，一年60多億單，只拿50億毛利，并且一個環(huán)節(jié)管控差之毫厘，就會打幾百億水漂。

網(wǎng)絡效應為核心，騰訊、字節(jié)跳動旗下App都是獨立發(fā)展；規(guī)模經(jīng)濟為核心，阿里旗下App之間都有協(xié)同聯(lián)動，還有國外的奈飛從采購到自制內(nèi)容，亞馬遜的飛輪效應，這些都是為了夯實成本優(yōu)勢。

網(wǎng)絡效應屬于發(fā)展型戰(zhàn)略，崇尚閃電式擴張，也因此誕生出各種“墳場”，資本退出機制的驅(qū)動下，公司目標不是虧損上市就是被BAT收購。規(guī)模經(jīng)濟屬于防御型戰(zhàn)略，業(yè)務速度看起來不夠性感，后端投入遠超前端，優(yōu)點是長期有效，建立起來的壁壘也很高，甚至可以吃很多年老本，比如攜程、58、京東。

5G放大了網(wǎng)絡效應，同樣也會放大規(guī)模經(jīng)濟。

云計算就是規(guī)模經(jīng)濟下的服務器分配方式，還有滴滴出行，無人駕駛當前是獨立行駛技術，5G之后車與車、車與交通設備之間會產(chǎn)生互動，無人駕駛技術一定還會變革，交通調(diào)度成本更低，用戶打車甚至不需要司機，滴滴屆時只能自己運營車輛，而非對接司機服務，那時就徹底規(guī)模經(jīng)濟了。

某種角度來看，互聯(lián)網(wǎng)邊際成本接近為零，本身就是數(shù)字化的規(guī)模經(jīng)濟。規(guī)模經(jīng)濟的概念誕生于工業(yè)時代，萬物互聯(lián)又為各類設備賦予了網(wǎng)絡效應價值，因此規(guī)模經(jīng)濟未來也更加適合5G時代。

老襯之前對規(guī)模經(jīng)濟曾有詳細解讀，如果讀者想要進一步理解，可以移步《下半場，互聯(lián)網(wǎng)如何深度填坑產(chǎn)業(yè)？》。

05

一切改變都與技術相關。

每一代技術都會改善我們生活，提供新思維模式，建立新價值體系、娛樂方式和身份認同感，5G最大的改變也許是體驗經(jīng)濟。體驗經(jīng)濟這個詞，早在98年就已經(jīng)在哈佛商業(yè)評論上提出，被稱作繼農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)之后的第4經(jīng)濟體，隨著5G技術的不斷突破，這個預言正在成為現(xiàn)實。

我們生活的世界越來越數(shù)字化，沒有什么再比生活體驗更能代表自身個性。農(nóng)業(yè)時代，人們更多為了獲取生存所需的原材料；工業(yè)時代，產(chǎn)能提升實現(xiàn)了商品差異化；20年前互聯(lián)網(wǎng)開始蓬勃，服務業(yè)發(fā)展也不斷標準化。

如今進入體驗時代，用戶對體驗的驅(qū)動力，遠遠勝過購買商品和服務，演出、比賽、旅游等純粹體驗性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)，商品和服務成為體驗經(jīng)濟的組成部分，未來如果不具備體驗價值，商品和服務將會失去購買價值。

數(shù)字化向來是體驗經(jīng)濟的催化劑，滴滴專車、神州租車、Airbnb等共享經(jīng)濟，核心就是體驗而不擁有，未來更多的貴重商品和服務，用戶也只需要購買體驗就可以了。5G時代萬物互聯(lián)，不僅商品體驗智能化，而且AR／VR等沉浸式視覺技術也將廣泛應用，體驗經(jīng)濟會無處不在。

體驗經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，卻一直沒有形成獨立的思維體系，原因就是工業(yè)環(huán)境限制，企業(yè)很難把供應商品和服務，轉化為供應體驗。5G解決了這個問題，未來所有商品和服務，都將圍繞“數(shù)字化體驗”來建構，所以真正推動了體驗時代的來臨。

農(nóng)業(yè)極致是工業(yè)化生產(chǎn)，商品極致是服務鏈完善，服務極致就是個性化體驗。

06

技術起點重構，未來格局必將改變。

速度快、延時低、容量大是5G的技術特征，網(wǎng)絡效應、成本優(yōu)勢、體驗經(jīng)濟則是5G時代的商業(yè)底色。預測變化的專家很多時候會打臉，老襯很雞賊，絕大部分內(nèi)容都是分析底色，總結不變規(guī)律。

通過規(guī)律推導未知事物，結果雖然還是接近迷信，但起碼自己相信，因此接下來的預測，讀者權作參考。

1、無線化，5G作為新一代無線網(wǎng)絡技術，速度超過很多家用有線寬帶，是否能夠取代Wi－Fi還很難說，但無線化一定是趨勢，否則未來車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)之間的通信，沒道理還需要連接有線光纖。

2、云計算，本身就是規(guī)模經(jīng)濟的服務器分配方式，再加上未來更多App和游戲也會直接內(nèi)置在云端，以及跨平臺、多設備的網(wǎng)絡特性，云計算和物聯(lián)網(wǎng)完美契合，也難怪會成為巨頭眼里炙手可得的大蛋糕。

3、傳感器，從智能手機開始，傳感器就開始改變世界，5G時代的傳感器會植入在更多設備中，不僅增加智能工廠的自動化節(jié)點，影響各個行業(yè)生產(chǎn)狀態(tài)，而且還會通過大規(guī)模監(jiān)控和跟蹤，很多前端消費流程也會實現(xiàn)自動化擴展，因此可能淘汰很多崗位，同時也會增加很多新崗位。

4、AR／VR，老襯AR領域有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，更熟悉5G對于AR／VR的意義。首先，模型和視頻渲染可以在云端完成，保真度更高以及加載時間更短；其次，低延遲保障畫面無顫抖和無滯后，用戶身臨其境的體驗感更好；再然后，定位與建圖的SLAM技術精準度更高，用戶動作捕捉和人機交互更流暢?？傊?G能夠完全激活AR／VR的平行世界，《鋼鐵俠》電影中的黑科技早晚成為現(xiàn)實。

5、遠程相關，5G網(wǎng)絡的實時性，未來智能家居遠程控制、各大現(xiàn)場同聲翻譯、遠程醫(yī)療手術、遠程協(xié)同工作、遠程高清直播，以及其他曾經(jīng)難以精細化操作的遠程人機交互，未來都會擁有新的體驗。

6、智慧城市，5G的國家戰(zhàn)略，以及技術領先地位，我國智慧城市很可能像高鐵和移動支付一樣領跑全球。智慧城市是最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，所有公共資源都可以聯(lián)網(wǎng)，從海量傳感器收集使用信息，然后根據(jù)即時數(shù)據(jù)決策資源配置，實現(xiàn)公共交通調(diào)度、公用能源使用、公共安全響應、公共服務優(yōu)化等自動化管理，不僅可以節(jié)約損耗，還能切實改善城市生活。

當前5G依然處于早期階段，相比4G雖然速度提升不少，但是要完全支持以上6種物聯(lián)網(wǎng)特性，應該還需要幾年，因此對于我們每個人來講，還有充裕的時間準備，未來讓5G更多成為助力，而非災難。

改變是種負熵，新技術重建秩序，應對策略如同建大橋，橋梁的安全邊際很高，因為承重設計遠超最大重量負荷，所以可以抵抗更多風險，對未知的充分準備，甚至是安全冗余，就是應對5G時代的最好方式。

對改變心存敬畏，方能行有所止、勞有所得。