模擬器件國產(chǎn)化及行業(yè)前景調(diào)研分析

目前，中國使用的模擬集成電路產(chǎn)品約占世界產(chǎn)量的45%，而國內(nèi)的模擬芯片產(chǎn)量僅占世界份額的10%左右，即存在約35%的缺口。為了全面客觀的對中國模擬器件行業(yè)進(jìn)行分析，以及了解企業(yè)對模擬IC國產(chǎn)化的看法，<電子發(fā)燒友>以“模擬器件國產(chǎn)化及行業(yè)前景”為主題進(jìn)行了調(diào)研，本次調(diào)研結(jié)果梳理如下，以供參考。

在本次調(diào)研中，有29%的企業(yè)屬于IDM，58%的企業(yè)屬于Fabless，13%的企業(yè)屬于Foundry。在調(diào)研模擬器件企業(yè)動態(tài)時發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營模式會根據(jù)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)變，例如，上海貝嶺從IDM轉(zhuǎn)為Fabless，并將晶圓制造、電路封裝和測試分別外包給專業(yè)的公司來做。

圖表一：企業(yè)經(jīng)營模式分布

在本次調(diào)研中，部分企業(yè)從事多種模擬器件的研發(fā)生產(chǎn)，其中信號處理相關(guān)的企業(yè)占54%、電源管理相關(guān)的企業(yè)占53%、功率器件和射頻器件相關(guān)企業(yè)分別占34%和26%。此外，還包括視頻傳輸與處理、人工智能產(chǎn)品、無人機(jī)、無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制等相關(guān)終端領(lǐng)域的產(chǎn)品。

圖表二：企業(yè)模擬器件相關(guān)產(chǎn)品分布

在本次調(diào)研中有49%的企業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域；有35%的企業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備；有28%的企業(yè)，其產(chǎn)品應(yīng)用于通信領(lǐng)域；此外模擬器件產(chǎn)品還應(yīng)用于汽車、航空、能源、安防、音視頻終端、家電等領(lǐng)域。模擬器件的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，但無論是工控、能源，或是汽車、智能終端，都有其獨(dú)特性，這也對模擬器件有了不同的性能要求，而如何滿足應(yīng)用端的需求，從而優(yōu)化各種具體應(yīng)用，將是促進(jìn)模擬器件發(fā)展的重要因素。

圖表三：企業(yè)模擬器件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布

在本次調(diào)研中，40%的企業(yè)2018年?duì)I收在5000萬以下，15%的企業(yè)營收在5000萬-1億，即2018年?duì)I收在1億元以下的占55%。可見，總體上企業(yè)收入水平較低，一定程度上反映了經(jīng)營規(guī)模較小?？v觀國內(nèi)發(fā)展也可以發(fā)現(xiàn)，近年來，中國模擬器件行業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量蓬勃上漲，但企業(yè)規(guī)模相對較小，競爭力相對較弱。

圖表四：模擬器件企業(yè)2018年銷售收入規(guī)模分布

模擬器件依賴人工設(shè)計、重視經(jīng)驗(yàn)積累、研發(fā)周期相對較長，因此，較強(qiáng)的研發(fā)能力與持續(xù)的資金投入成為企業(yè)所需具備的核心能力之一。在本次調(diào)研中，2018年研發(fā)投入在15%以上的占31%，在10%-15%的占26%，由于企業(yè)總體營收較低，因此研發(fā)投入相對薄弱。

圖表五：模擬器件企業(yè)2018年研發(fā)投入分布

從企業(yè)2018年主要專利方向來看，41%的企業(yè)專利集中在信號處理方面，20%的企業(yè)專利主要在電源管理方面，而射頻和功率器件的專利相對較少，但這也與受調(diào)研企業(yè)的產(chǎn)品范圍有較大關(guān)系。

圖表六：模擬器件企業(yè)2018年主要專利方向

在本次調(diào)研中，均有67%的企業(yè)認(rèn)為華為、中興事件暴露出的供應(yīng)鏈安全問題和中國擁有全球最大的模擬IC需求市場，是客戶會選擇國產(chǎn)模擬器件的主要原因；有40%的企業(yè)認(rèn)為客戶選擇國產(chǎn)模擬器件的主要原因還包括下游終端客戶對供應(yīng)商的偏好發(fā)生變化。

從華為、中興事件以來的市場動態(tài)也可以發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易戰(zhàn)正在加速核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)供應(yīng)鏈的崛起，供應(yīng)鏈安全也成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的重要關(guān)注點(diǎn)。此外，我國是全球最大的模擬器件需求市場，以消費(fèi)電子領(lǐng)域?yàn)槔?，模擬IC需求規(guī)模巨大，并以中低端芯片為主，本土模擬IC企業(yè)擁有貼近本地市場、產(chǎn)品成本相對較低，便利的早期參與和集成模塊的協(xié)同設(shè)計條件等，也為國產(chǎn)模擬IC的市場推廣提供了可能。

圖表七：認(rèn)為客戶會選擇國產(chǎn)模擬器件的主要原因

在本次調(diào)研中，71%的企業(yè)認(rèn)為模擬IC國產(chǎn)化的推動力是近年來本土企業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展，70%的企業(yè)認(rèn)為助推力是政策支持，58%的企業(yè)認(rèn)為助推力包括消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級和發(fā)展。可見，大部分企業(yè)認(rèn)為在技術(shù)發(fā)展、政策扶持、市場需求等推動下，模擬IC自主可控將呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。

圖表八：模擬IC國產(chǎn)化的推動力

對于模擬IC國產(chǎn)化最大的困難，在調(diào)研中，35%的企業(yè)認(rèn)為是人才短缺，研發(fā)實(shí)力薄弱；33%的企業(yè)認(rèn)為是缺乏設(shè)計經(jīng)驗(yàn)，摸索期長。從模擬器件發(fā)展現(xiàn)狀來看，由于本土模擬IC基礎(chǔ)薄弱，在技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才培養(yǎng)、創(chuàng)新能力等方面仍有明顯滯后性，高端技術(shù)方面更是受制于國外企業(yè)的專利保護(hù)。此外，90%企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)只占總?cè)藬?shù)的10%左右，由于缺少高素質(zhì)的人才，高性能的模擬產(chǎn)品很難被快速高效的開發(fā)出來。

圖表九：模擬IC國產(chǎn)化最大的困難

對于未來3-5年中國模擬IC發(fā)展的市場機(jī)遇，78%的企業(yè)認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的擴(kuò)大，71%的企業(yè)認(rèn)為是5G帶來的通信和消費(fèi)電子紅利；69%的企業(yè)還認(rèn)為是人工智能的發(fā)展；66%的企業(yè)認(rèn)為是新能源及互聯(lián)網(wǎng)汽車的發(fā)展?？梢?，5G與AI引導(dǎo)下的物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇將漸行漸近。

圖表十：未來3-5年中國模擬IC發(fā)展的市場機(jī)遇

對于中國模擬IC行業(yè)3-5年的發(fā)展趨勢，74%的企業(yè)認(rèn)為是產(chǎn)品集成化、模組化；61%的企業(yè)認(rèn)為是國產(chǎn)器件采用量增速加快；56%的企業(yè)還認(rèn)為是行業(yè)會有更多的進(jìn)入者。從應(yīng)用端來看，各類設(shè)備中模擬器件的數(shù)量和種類將不斷增多，未來模擬IC將不斷走向集成模組化，并且隨著國產(chǎn)模擬IC技術(shù)水平的提高，市場采用率也會加速提高。

圖表十一：中國模擬IC行業(yè)3-5年的趨勢

對于中國模擬IC企業(yè)最大的風(fēng)險，61%的企業(yè)認(rèn)為是資金投入大、研發(fā)周期長，而終端應(yīng)用市場變化較快。的確，如果企業(yè)未來在技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級等方面落后于移動通信技術(shù)、汽車電子等行業(yè)進(jìn)步的步伐，行業(yè)競爭力將會下降，對國產(chǎn)模擬IC的持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生不利影響。

圖表十二：中國模擬IC企業(yè)最大的風(fēng)險

得益于我國在模擬器件下游終端應(yīng)用市場的龐大需求，模擬器件市場規(guī)模隨著通信、汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)的發(fā)展而擴(kuò)大。但是，模擬IC壁壘高、重經(jīng)驗(yàn)，終端市場變化快，因此，國產(chǎn)化的推進(jìn)仍將面臨一定的困難，企業(yè)可以通過品類拓展、外延并購、研發(fā)內(nèi)生、人才引進(jìn)等措施，抓住市場機(jī)遇，提高行業(yè)競爭力。