華為概念股全線飄紅，明年起5G手機將迎來大規(guī)模換機潮

8月19日，華為概念股全線飄紅，截至發(fā)稿，銀寶山新、新城市、卓翼科技等逾10股漲停，京泉華、深圳華強等個股紛紛大幅拉升。

全球市場調(diào)研機構(gòu)IHS Markit日前發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2019年第二季度，中國華為手機以18%的份額占據(jù)全球智能手機市場第二名，中國另一手機品牌OPPO超過美國蘋果手機位居第三名。2019年第二季度，中國智能手機品牌共占據(jù)42%的全球市場份額，展現(xiàn)出強勁競爭力。

據(jù)央視財經(jīng)，8月19日，美國政府將決定是繼續(xù)放開對華為供貨還是徹底封殺。同時，美國向盟國施壓，要求將華為排除在5G網(wǎng)絡建設的攻勢依然在展開。在這樣一個關(guān)鍵時刻，華為創(chuàng)始人任正非接受了英國媒體的專訪。

任正非稱：“我們現(xiàn)在不在乎哪個國家買我們的、不買我們的，我們現(xiàn)在根本的問題是賣不過來，不能供應這么多貨物。”任正非還開玩笑地調(diào)侃說，華為目前的曝光度和市場空間都是拜特朗普所賜。任正非表示，沒有特朗普這么“宣傳”，全世界人民不會知道華為這么厲害，這么好。

機構(gòu)：明年起5G手機將迎來大規(guī)模換機潮

國泰君安證券研究指出，華為首款5G手機Mate20 X（5G） 在國內(nèi)正式開售，根據(jù)國泰君安電子研究團隊測算，明年起5G手機將迎來大規(guī)模換機潮，出貨量或超過2億。由于智能手機本身滲透率已經(jīng)很高，所以此輪換機熱潮中業(yè)績彈性最大的，未必是手機廠商本身，而會是產(chǎn)業(yè)鏈上的核心元器件提供商。

民生證券認為，5G新機在三季度將密集發(fā)售，明年起出售的手機將全部是5G手機，下半年新機與舊機并行發(fā)售，4G手機進入降價加速去庫存階段。該機構(gòu)認為，5G手機將采用新的LCP天線，FPC、電磁屏蔽、電池、被動元器件以及散熱器件采用量將大幅提升，總體利好上游LCP天線、FPC、散熱、被動元器件等消費電子產(chǎn)業(yè)鏈。重點推薦：立訊精密、飛榮達、欣旺達、景旺電子；建議關(guān)注，鵬鼎控股、順絡電子。

天風證券維持板塊“強大于市”評級，看好在華為鴻蒙與科創(chuàng)板催化下，成長股估值重構(gòu)。建議關(guān)注華為國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈：用友網(wǎng)絡、長亮科技、金蝶國際、遠光軟件、金山辦公、萬興科技、中國軟件、中孚信息、潤和軟件、誠邁科技等。