5G將推動新一輪換機潮，供應(yīng)鏈紅利時期即將到來

7月26日，在位于華為深圳總部的坂田基地培訓中心國際會議中心，華為首款5G手機Mate 20X 5G版面世，產(chǎn)品售價6199元。據(jù)悉，這是目前全球唯一一款同時支持獨立組網(wǎng)和非獨立組網(wǎng)的手機。

資料顯示，華為Mate 20X 5G版和其前身華為Mate 20X大致相似，外觀上會在后蓋加上5G的標志，配色上加入全新配色翡冷翠。配置上除了5G多模終端芯片巴龍5000之外，華為Mate 20X 5G版跟前身基本上一致。

業(yè)界乃至不少消費者對于這款手機，可以說是十分期待。這也意味著，華為Mate 20X原班供應(yīng)鏈有望搭乘5G的東風再次受惠。

5G或?qū)⑼苿有乱惠啌Q機潮

從幾家一線終端品牌廠商在5G領(lǐng)域的布局來看，全球5G手機商用的步伐在2019年下半年還將繼續(xù)加快。不過，在發(fā)展初期，5G手機仍面臨成本過高的問題，使得短期內(nèi)無法大規(guī)模普及。

有分析師認為：“目前運營商網(wǎng)絡(luò)以及現(xiàn)在手機價格太高，今年整體出貨量將比較小，我們預估全球出貨量為500萬部左右，國內(nèi)出貨主要看華為，第四季度市場還將有更多新5G機型推出來?！?/p>

不過，隨著運營商和終端品牌的大力推動，5G手機產(chǎn)業(yè)鏈也將會更加成熟，整體的出貨情況在2020年有望大幅提升。

據(jù)行業(yè)人士預測：“明年5G智能機全球出貨有望超2億部。2020年下半年，每部5G手機價格有機會做到2000元以內(nèi)，這將對5G手機的普及有明顯的推動，所以也會同樣刺激換機需求。”

近日，華為創(chuàng)始人任正非在接受采訪時也表示：“公司今年智能手機總出貨會達到2.7億部。華為手機銷量在2018年達到了2.08億部，今年預計增長近30%。而隨著下半年5G建設(shè)全面鋪開，明年起有望迎來新一波智能手機5G升級和換機熱潮?！?/p>

智能手機產(chǎn)業(yè)新一波的換機潮來臨，除了終端品牌受益，隨之分到一杯羹的，還有國內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈公司。

供應(yīng)鏈紅利時期即將到來

根據(jù)此前對華為mate系列產(chǎn)品的供應(yīng)商梳理情況來看，下表中的這些供應(yīng)商很大可能會成為享受5G時代第一輪紅利的廠商。

伴隨著華為的不斷發(fā)展壯大，也造就了包含國內(nèi)外多家知名廠商在內(nèi)龐大的華為供應(yīng)鏈體系。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)A股上市公司中就有數(shù)十家企業(yè)為其供應(yīng)商，被列為華為概念股的企業(yè)，達到近70家。

其中包括聞泰科技、京東方、匯頂科技、順絡(luò)電子、歐菲光、信維通信、立訊精密、藍思科技、深南電路、合力泰、同興達、歌爾股份、飛榮達、碩貝德等，多家業(yè)界熟知的半導體及零部件廠商；另外，在香港上市的舜宇光學、瑞聲科技、丘鈦科技也均為華為的重要供應(yīng)商。

長期以來，華為5G技術(shù)在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先；因此，也帶動上述這些華為概念股經(jīng)歷了一次又一次的漲勢。雖然近日這一板塊的漲幅不太明顯，但隨著華為首款5G手機即將發(fā)售，或許會給這些主力供應(yīng)商的股價形成新一輪的驅(qū)動力，帶動板塊集體拉升。

值得注意的是，股價浮動僅僅是短期內(nèi)的一股勢頭。對于供應(yīng)鏈而言，迎來真正意義上的紅利尚且需要一段時間。

分析人士指出：“換機潮能否真正來臨，要看明年5G鋪設(shè)及降成本等情況，2020將是5G手機普及的關(guān)鍵一年。目前5G手機相關(guān)組件供應(yīng)鏈還不完善，供應(yīng)量不穩(wěn)定，5G基礎(chǔ)建設(shè)也在完善之中，手機迎5G換機潮還需有足夠的基礎(chǔ)配備?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士認為：“眼下5G手機雖然已經(jīng)發(fā)布，但成熟還需要一定的時間；隨著終端和產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)成熟，產(chǎn)能穩(wěn)定，成本合理控制，行業(yè)可能會在2020到2023年正式迎來換機的熱潮。這個節(jié)點來臨后，供應(yīng)鏈中相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也將迎新機遇?！?/p>