回顧中國集成電路的分析和介紹

2017年3月15日，在SEMICON China 2017的研討會上，來自清華大學(xué)的魏少軍教授發(fā)布了以《中國集成電路過熱了嗎？》為主題的演講。演講針對近年來中國大力投入集成電路建設(shè)，眾多設(shè)計公司和晶圓廠、封測廠拔地而起，從而引發(fā)業(yè)界廣泛討論的情況進(jìn)行了深入的剖析與講解。下面就是此次演講的主要內(nèi)容：

一、高歌猛進(jìn)：中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)魏少軍教介紹，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速增長的勢頭，從中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)議的統(tǒng)計得知，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額高達(dá)4335.5億元，比上年增長20.1%。

而從各大產(chǎn)業(yè)鏈上看，各環(huán)節(jié)都實現(xiàn)了快速增長，每個環(huán)節(jié)的銷售額第一次均超過1000億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，芯片設(shè)計也與芯片制造業(yè)所占比重呈逐漸上升的趨勢。芯片制造業(yè)繼續(xù)保存高速增長態(tài)勢，增速位列三業(yè)最高。設(shè)計業(yè)總規(guī)模第一次超過封裝測試業(yè)，位列第一。

芯片設(shè)計業(yè)繼續(xù)保持高速增長，2016年全行業(yè)銷售收入為1644.3億元，比2015年的1325.0億元，增長24.1%，占全球集成電路設(shè)計業(yè)的比重提升至27.82%。.

具體在封測方面，則平穩(wěn)增長。2008-2016年8年間的年均復(fù)合增長率為12.31%。未來幾年，封測業(yè)的增長勢頭也將保持。

二、長期矛盾：需求持續(xù)旺盛，供給長期不足

魏教授表示，中國電子產(chǎn)業(yè)占全球的比重持續(xù)增加。

從全球狀況看來，亞太地區(qū)的持續(xù)增長。

而從中國來看，創(chuàng)造芯片價值最大的產(chǎn)品系列依然是個人電腦，緊跟著的是移動電話。

但是從整體上看，中國集成電路產(chǎn)品全球占比很小。按照國際通行的準(zhǔn)則，僅設(shè)計業(yè)的產(chǎn)值可以計入產(chǎn)品的銷售。因此，2016年，中國集成電路產(chǎn)品銷售國模的全球占比僅為7.3%。

集成電路的進(jìn)口持續(xù)高位，在2016年，集成電路進(jìn)口額達(dá)到2270.7億美元，比上年下降了1.2%，但是也連續(xù)四年超過了2000億美元，是價值最高的進(jìn)口商品。但同期集成電路出口613.8億美元，成本下降11.1%。貿(mào)易逆差高達(dá)1657億美元。這種狀況將持續(xù)幾年。

從集成電路進(jìn)口產(chǎn)品來看，微處理器和控制器是占比例最大的，緊接著是半導(dǎo)體存儲器，之后是放大器。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配

但我們需要注意的是，在計算機(jī)系統(tǒng)中的服務(wù)器和個人電腦MPU、通信裝備中移動通信和存儲中，有很多產(chǎn)品國內(nèi)的占有率都是零，也就是說是沒有生產(chǎn)的。

也就是說，我國所需的核心芯片，主要依賴進(jìn)口。

資源錯配造成了“兩頭在外”的困局。

制造能力與設(shè)計能力也失配

另外，值得一提的是，我國的制造產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

設(shè)計業(yè)能力也不足。例如缺乏自主設(shè)計流程的能力，不具備COT設(shè)計能力，IP核供給不足；設(shè)計業(yè)缺少關(guān)鍵IP核的設(shè)計能力，SoC設(shè)計嚴(yán)重依賴第三方IP核的工藝資源等等。

在產(chǎn)品方面也面臨挑戰(zhàn)

另外，現(xiàn)狀就是，集成電路的投資略顯凌亂。魏教授指出，在《綱要》的指導(dǎo)下，大基金和地方基金投資積極性會高漲，但是歷史的欠賬太多，短期內(nèi)難以彌補(bǔ)。未來五年，大陸集成電路領(lǐng)域的投資需求預(yù)計將累計到1000億美元。

四、國產(chǎn)集成電路投資過熱了嗎？

結(jié)合近年來的各類集成電路基金投入，魏少軍教授提出了中國集成電路投資是否過熱這一問題。雖然縱觀近年的基金投資給人一種范圍大，投資大的假象，但是在魏少軍教授看來，基金投資中的很多資金有很多并沒有落到實處。除了大基金和部分地方投資以外，很多投資都嚴(yán)重縮水。所以雖然集成電路投資看上去很熱，但是并沒有達(dá)到過熱的程度。

整體而言，國內(nèi)除了中央政府的1300多億基金和幾個重點城市半導(dǎo)體基金已經(jīng)落實之外，很多地方投資落實的金額能夠達(dá)到對外宣傳金額的2成就不錯了。可以說，從基金的投資到落實，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)與國外都還有著很大的差距，更不要說過熱了。

除了基金投資以外，制造產(chǎn)能（規(guī)劃）也沒有達(dá)到過熱的程度。在魏少軍教授看來，產(chǎn)能的實際情況是，中國國內(nèi)目前產(chǎn)能嚴(yán)重不足，大部分產(chǎn)能都是新增還在建設(shè)中的，目前規(guī)劃的產(chǎn)能都是合理的，但是工藝節(jié)點的分布嚴(yán)重不均，主要集中在45-90nm。

國內(nèi)十二英寸生產(chǎn)線如下：

從現(xiàn)狀看，我們尚未實現(xiàn)技術(shù)和投資平衡驅(qū)動。

也就是說投資到位了，但研發(fā)投入嚴(yán)重不足。

五、尚未實現(xiàn)技術(shù)和投資平衡驅(qū)動

也就是說，技術(shù)研發(fā)投入不足。魏教授指出，我國一年集成電路的研發(fā)資金投入不及Intel一家的研發(fā)資金的50%。

產(chǎn)業(yè)模式亟待理清

人才團(tuán)隊嚴(yán)重短缺。人才作為集成電路領(lǐng)域的第一資源，目前我國集成電路從業(yè)人員總數(shù)不足30萬人，但是按總產(chǎn)值計算需要70萬人，面臨著人才嚴(yán)重不足的情況。

六、展望未來，對中國經(jīng)濟(jì)增長有信心

全球GDP與半導(dǎo)體市場成長的相關(guān)性，全球GDP的增長推動了整個半導(dǎo)體市場的成長

近年來，中國經(jīng)歷了完整的工業(yè)體系，是全球最大的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地，未來，中國將是全球最大的半導(dǎo)體市場之一。

2015年，摩爾定律迎來了50周年的生日，但是即便如此，對摩爾定律未來的發(fā)展依然有信心。

集成電路產(chǎn)業(yè)可再成長100年

七、對中國集成電路產(chǎn)業(yè)有信心

半導(dǎo)體存儲器的總體布局雖然意外不斷，但總體情況尚可

但是晶圓生產(chǎn)廠建設(shè)沒有超出預(yù)期，局部技術(shù)節(jié)點有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

中國集成第電路產(chǎn)業(yè)未來需要戰(zhàn)略的判斷力，實現(xiàn)路徑的預(yù)見力，發(fā)展中的戰(zhàn)略定力以及具體實施的執(zhí)行。創(chuàng)新是核心，人才是根本。