物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“拐點”——物的連接超越人的連接

連接是一種熵減的運動，連接越多，互動越多，交互越多，創(chuàng)新就越多，價值和體驗就越豐富，這是需求的基本發(fā)展趨勢，也是生態(tài)形成的必然法則。

大連接：從語音、流量到物聯(lián)

經(jīng)過30年時間，通信連接技術(shù)從模擬發(fā)展到數(shù)字，逐步進入尾聲。2000年開始的3G建設(shè)和2010年開始的4G升級，逐步使人們從語音為主的通信，演進到以數(shù)據(jù)流量通信為主的新模式，語音和消息等業(yè)務(wù)模式漸漸被互聯(lián)網(wǎng)OTT的IP化創(chuàng)新應用替代。

當人的連接超過70%滲透率，超越人的、物的連接就開始萌芽和發(fā)展。2017年，M2M單純物的連接數(shù)將首次超過人的連接，成為新的連接形態(tài)，并將重塑通信網(wǎng)絡(luò)、運營、業(yè)務(wù)和服務(wù)的形態(tài)。

軟銀孫正義在2017年全球移動大會上預測，未來30年每個人連接物的節(jié)點將超過100個，未來5年物的連接將超越500億，未來10年將超越1000億，2035年全球?qū)⒂?萬億的物聯(lián)網(wǎng)芯片，IoT將帶來終端設(shè)備（產(chǎn)生數(shù)據(jù)）、云（數(shù)據(jù)分析）、人工智能的海量機會。大連接時代的序幕已經(jīng)開啟。

2016年6月，NB-IoT規(guī)范在全球正式發(fā)布。同時，在美國，1美元級別的物聯(lián)網(wǎng)芯片開始面世；以LTE為代表的4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模普及，滲透率超過20%；IoT規(guī)模部署和應用爆發(fā)的條件逐步積累到臨界點。2017年將是物聯(lián)網(wǎng)的突破年。

業(yè)務(wù)&網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)：橫向多樣化+縱向?qū)I(yè)化

物聯(lián)網(wǎng)應用場景的多樣化驅(qū)動了業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、運營、商業(yè)模式的重構(gòu)。多樣化體現(xiàn)在橫向覆蓋各個行業(yè)、縱向滿足不同專業(yè)化的需求。物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)場景是彈性、即時變化、無限延展的，要求網(wǎng)絡(luò)與平臺具備的能力包括支持廣度、深度、速度、延時、經(jīng)濟高效、安全等多個方面。

除了人的連接場景外，物的連接還涵蓋了更多場景。以無人駕駛為例，其延時要求毫秒級、傳輸速度達到10Gbps級，才能確保自動駕駛的汽車不出事故。因此，5G是目前主要的網(wǎng)絡(luò)選擇，同時網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)業(yè)務(wù)的優(yōu)先級進行資源隨選，SDN/NFV是必然的趨勢。為確保在容量不斷增長的情況下的傳輸和延時壓力，網(wǎng)絡(luò)“自上而下”構(gòu)建CDN，實現(xiàn)從云計算到霧計算的架構(gòu)改造，實現(xiàn)管云一體化也是重要的趨勢。

多樣化的接入終端和接入近場技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)歸一化處理和智能服務(wù)提出了新挑戰(zhàn)。新型融合網(wǎng)關(guān)匯聚了各種接入技術(shù)和終端，成為邊緣重構(gòu)的重點。此外，從2017年世界移動大會來看，對安全問題的熱烈討論，再次對物聯(lián)網(wǎng)安全策略管控提出了新的要求。

運營&商業(yè)重構(gòu)：超越連接，平臺和應用變現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)的復雜性是呈指數(shù)級增長的，需要以數(shù)據(jù)洞察為中心、智能算法為驅(qū)動的新型運營平臺和運營模式來支撐。這類似互聯(lián)網(wǎng)公司的云/大數(shù)據(jù)平臺，即“智能中臺”。在商業(yè)上，物聯(lián)網(wǎng)的核心是應用創(chuàng)新產(chǎn)生新價值，而運營商的長板在連接，初期需要通過連接和數(shù)據(jù)捆綁應用的方式，來實現(xiàn)連接和數(shù)據(jù)平臺的變現(xiàn)。從長期看，平臺將控制用戶流、數(shù)據(jù)流，數(shù)據(jù)平臺和應用創(chuàng)新的生態(tài)匯聚平臺將帶來資金流，是未來商業(yè)模式演進的目標。

物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略路徑和競爭力：業(yè)務(wù)、使能、連接

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點在三個領(lǐng)域，有垂直行業(yè)，其領(lǐng)導者包括GE、BMW、海爾等；有互聯(lián)網(wǎng)OTT，其領(lǐng)導者包括Google、Amazon、阿里等；電信領(lǐng)域，其領(lǐng)導者包括AT&T、中國移動、Vodafone等。各個領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略演進路徑各不相同，但遵循相同的規(guī)則，即“長板協(xié)同、遠交近攻”。

垂直行業(yè)：專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)先

行業(yè)領(lǐng)導者在構(gòu)建和鞏固專業(yè)領(lǐng)導地位的基礎(chǔ)上，按場景需求，深度、專業(yè)、模塊化地吸收物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)了連接、業(yè)務(wù)和運營的自動化和智能化，成為產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。如BMW、Bosche的實踐開創(chuàng)了歐洲Industry4.0行業(yè)標準，并占領(lǐng)領(lǐng)先地位；GE通過每天監(jiān)控和分析來自萬億設(shè)備的1000萬個傳感器發(fā)出的5000萬條數(shù)據(jù)，通過Predix平臺，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)新型應用。這些案例表明，未來物聯(lián)網(wǎng)最核心的競爭力恰恰是專業(yè)化的業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)OTT：數(shù)據(jù)/智能化領(lǐng)先

互聯(lián)網(wǎng)公司在大數(shù)據(jù)、云和互聯(lián)網(wǎng)使能技術(shù)上的領(lǐng)先地位和能力積累，使他們在進入通用業(yè)務(wù)領(lǐng)域時，展現(xiàn)了強大的破解和替代能力，如物流、零售、門禁等業(yè)務(wù)場景的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)新。Google、Amazon等OTT也正在將使能能力，從簡單的數(shù)據(jù)分析，提升到專業(yè)化智能的高度，結(jié)合專業(yè)能力創(chuàng)新智能化的應用，來改造傳統(tǒng)行業(yè)。阿里巴巴突出的“5新”正是這一戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。專業(yè)化既是互聯(lián)網(wǎng)公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的方向，也是其軟肋。

電信運營商：連接領(lǐng)先

全球領(lǐng)先運營商在物聯(lián)網(wǎng)中的長板是其連接網(wǎng)絡(luò)，中國移動、ATT、Verizon都把NB-IoT和5G作為其大連接戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略。AT&T 2013年發(fā)布了以智能安防業(yè)務(wù)為核心的Digital Life智慧家庭業(yè)務(wù)，從家庭物聯(lián)向車聯(lián)網(wǎng)演進過渡，基于M2X能力開放平臺進行平臺運營，目標是實現(xiàn)全美三分之一的車聯(lián)網(wǎng)基于AT&T的網(wǎng)絡(luò)平臺。中國移動發(fā)布大連接為核心的2020戰(zhàn)略，依托強大的連接優(yōu)勢和OneNet物聯(lián)平臺（目前已接入超過560萬設(shè)備，開發(fā)者數(shù)量超過2.7萬，應用數(shù)量超過一萬），率先布局萬物互聯(lián)的生態(tài)。Vodafone從賣SIM卡向賣服務(wù)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)地域擴張和價值延展。

這些實踐都展示了一個普世道理，即運營商單靠連接難以形成盈利模式，在連接的基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)據(jù)化的平臺，支撐和加速運營創(chuàng)新。平臺變現(xiàn)和應用變現(xiàn)，是運營商探索物聯(lián)網(wǎng)成功商業(yè)模式的發(fā)展方向。

圖2 戰(zhàn)略對標 – 三類戰(zhàn)略路徑