國產(chǎn)機器人市場整體下滑及減速器需求 核心零部企業(yè)在迷茫中懷抱希望

“如果用一句話來形容2019年上半年的國產(chǎn)核心零部件市場，你會怎么說？”

“還未如愿見著不朽就把自己先搞丟?！?/p>

在迷茫中懷抱希望，這也許已經(jīng)是國產(chǎn)核心零部件企業(yè)上半年尚好的狀態(tài)，還有一些是迷茫中不知所措。在國產(chǎn)機器人增速放緩的大環(huán)境下，“活下去”已經(jīng)成為國產(chǎn)核心零部件企業(yè)的基本夙愿。

增速放緩

2019年上半年，國產(chǎn)減速器行業(yè)首先釋放出增速放緩的信號?！爱a(chǎn)業(yè)鏈每一個參與者都能感受到行業(yè)放緩的腳步?！标恢緳C電機器人事業(yè)部總經(jīng)理韓守磊說。

2019年上半年，“寒冬”、“更冷”，這是機器人本體市場傳達最多的信號。國產(chǎn)機器人市場整體下滑也帶來了減速器需求的下滑。

在3月13日的CEO戰(zhàn)略會議上，來福諧波董事長張杰稱2019年對于來福諧波是非常重要的一年，將會完成第一輪擴產(chǎn)實現(xiàn)月產(chǎn)2萬套的生產(chǎn)實力。雖然目前基本完成月產(chǎn)2萬套的生產(chǎn)能力，但張杰表示，上半年并沒有實現(xiàn)預期的目標，而沒有實現(xiàn)的原因是整體銷售不景氣，所以放緩了生產(chǎn)擴產(chǎn)的進度。

增速放緩不僅僅體現(xiàn)在減速器領域，還在伺服電機和控制器領域。

從今年上半年的資本市場情況來看，受原材料、貿(mào)易戰(zhàn)和下游機器人應用需求萎縮的影響，諸多電機上市企業(yè)表現(xiàn)出了凈利大幅下滑的問題。事實上，電機龍頭企業(yè)江特、大洋、方正2019年第一季度凈利潤分別下滑75%-85%、167.64%、45.83%。

伺服主力市場機床、電子、橡膠、雕刻機等行業(yè)2018年快速下跌，而工業(yè)機器人、鋰電池對伺服需求量減少，國產(chǎn)替代外資伺服的趨勢越來越明顯以致伺服均價降低，以上原因?qū)е?018年伺服市場增長快速下降。

而2019年，工業(yè)機器人、機床、電子、EMS等行業(yè)繼續(xù)下滑，包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè)，在內(nèi)、外大環(huán)境不明朗的情況下，看不到增長動力，中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢不明朗，基于以上原因，有業(yè)內(nèi)人士表示，2019年將會是伺服電機行業(yè)最難的一年。

而從運動控制領域來看，雖然有些企業(yè)實現(xiàn)了快速的增長，但整體增長也是不達預期。以華成工控為例，2019年上半年，華成工控營收雖然比去年增長了24%，但這跟董事長湯勇預期的50%還有挺大的差距。

多維度突圍

從產(chǎn)品端來看，國產(chǎn)核心零部件品質(zhì)提升是永恒的課題。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，國產(chǎn)諧波減速器在齒形、材料、加工、熱處理技術等方面跟國外還有一定差距，只有不斷從理論層面到制造層面進行正向研發(fā)創(chuàng)新，才有可能以最快的速度追趕國外的品牌。

2019年，昊志機電在對諧波齒輪傳動理論充分研究的基礎上，基于曲線映射理論正向開發(fā)出了專用齒形及凸輪輪廓，齒形目前已取得發(fā)明專利。該齒形的諧波齒輪在工作時同時嚙合的齒數(shù)可達總齒數(shù)的30%，相比之下，傳統(tǒng)漸開線齒形的諧波齒輪在受力的情況下，同時嚙合的齒數(shù)不會超過15%。嚙合齒數(shù)的增加，能夠直接大幅度提升諧波齒輪在剛性、傳動精度、輸出轉(zhuǎn)矩等各方面的性能，提升幅度在30%以上。

而來福諧波通過原材料的改進和齒型設計的優(yōu)化，更新了產(chǎn)品系列，推出高扭矩諧波系列產(chǎn)品LSG、LHG及超短諧波系列LSD、LHD。得益于新材料的運用，諧波減速器的啟動力矩、低溫升達到世界領先水平，啟動力矩相比目前市場流通產(chǎn)品下降50%。得益于新齒型持續(xù)進步，產(chǎn)品在振動和噪音方面得到巨大的改善，接近世界領先水平。

無錫恒翼通過十多年的經(jīng)驗積累，如今在一體化中控旋轉(zhuǎn)平臺和精密諧波減速機領域?qū)崿F(xiàn)了全面的技術突破，打造出了恒翼通KMI系列精密減速機。如今，在某些指標參數(shù)領域已經(jīng)拉平了和國外產(chǎn)品的差距，也得到了包含KUKA原中國區(qū)總裁孔兵在內(nèi)的行業(yè)人士認可。

在諧波減速器集成化發(fā)展趨勢下，同川科技推出了TRM機器人一體化關節(jié)模塊，集成了精密諧波減速機、低壓伺服電機、光電編碼器、磁編碼器、制動器、直流伺服驅(qū)動器。

在運動控制領域，伺服與驅(qū)動的融合趨勢越來越明顯，驅(qū)控一體產(chǎn)品遍地開花。在今年，包括眾為興、華數(shù)機器人、配天機器人、山龍智控等在內(nèi)企業(yè)都推出了或者即將推出驅(qū)控一體新品，而得益于市場需求的發(fā)展，華成工控目前也主要以驅(qū)控一體的產(chǎn)品銷售為主。

眾為興驅(qū)控一體新品QC410整機體積減小27%，綜合運算能力提高5倍，具有接口拓展靈活、穩(wěn)停時間更短、抗干擾能力更強的特點；華數(shù)機器人驅(qū)控一體化高性能機器人控制系統(tǒng)集成完整電柜功能，獨立高效，采用集成化設計，融合控制模塊、擴展模塊、功率模塊，提高了設備的整體穩(wěn)定性；山龍智控新一代的驅(qū)控一體產(chǎn)品融合了視覺、力傳感技術，具備更高的集成度。

山龍智控總經(jīng)理曾雨權(quán)認為，通過將視覺、力控、電機等所有的技術融合到一個控制系統(tǒng)中，使得該驅(qū)控一體設備在信息交互上帶寬更大，實時性更好，產(chǎn)品的成本也更低。此外，力覺、視覺和控制系統(tǒng)共用一個大腦，讓機器人的協(xié)調(diào)性更好。

從應用端來看，跟據(jù)市場需求變化不斷調(diào)整并優(yōu)化產(chǎn)品使其更加簡單易用則成為多數(shù)企業(yè)關注的問題。為了進一步提升客戶應用的簡便性，華成工控針對不同的工藝研發(fā)了專業(yè)的工藝包，通過工藝包，華成工控要解決的是客戶用得好的問題。

同樣致力于幫助客戶突破重點工藝的還有納博特。在核心算法優(yōu)勢的基礎上，納博特面向高端的制造行業(yè)如3C裝配、打磨、激光切割和焊接等開發(fā)運動控制系統(tǒng)?！澳壳?，納博特多機協(xié)作、激光切割控制系統(tǒng)在國產(chǎn)機器人領域是獨一無二的。”納博特總經(jīng)理張曉龍表示，“我們希望能夠突破進口機器人的一些阻礙，打破他們的壟斷地位，各個擊破，每年幫助客戶突破1-2個工藝?！?/p>

伺服驅(qū)動方面，2019年，埃斯頓發(fā)布了第三代運動控制解決方案ProNetSumma系列驅(qū)動器。該系列驅(qū)動器體積較市場同類產(chǎn)品減少最高達60%，能夠?qū)崿F(xiàn)緊貼安裝，以精準控制和極速響應，高效滿足工業(yè)機械設備小型化、輕量化趨勢下不斷增加的多樣性和頻繁的產(chǎn)品變更需求。

清能德創(chuàng)副總經(jīng)理湯小平也提到：“我們現(xiàn)在推出一些驅(qū)動器在軟件上做了更多的支持。比如支持工業(yè)機器人的拖拽功能或者防止碰撞功能。我們新的產(chǎn)品支持無線通信的功能，通過無線可以把數(shù)據(jù)上傳到云端，對機器人進行遠程維護和升級，了解設備的運行狀態(tài)，甚至可以發(fā)現(xiàn)這個設備存在的關節(jié)設計不合理的問題，可能處在過載狀態(tài)等?！?/p>

洞見未來

除了在產(chǎn)品上不斷精益求精，滿足市場需求之外，國產(chǎn)核心零部件企業(yè)也在為尋求進一步的發(fā)展空間未雨綢繆，在戰(zhàn)略上進行調(diào)整。

2019年5月8日，昊志機電與PerrotDuval簽訂了《股份購買協(xié)議》，擬通過其香港子公司昊志香港以現(xiàn)金方式向Perrot Duval購買其持有的Infranor集團和Bleu Indim的100%股權(quán)。通過本次交易，昊志機電將直接獲得Infranor集團在數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動和伺服電機等領域的產(chǎn)品、技術、品牌、渠道和團隊。

從減速器延伸到伺服驅(qū)動和數(shù)控領域，是昊志機電基于機床主軸業(yè)務的垂直整合，這將進一步豐富公司的產(chǎn)品線，拓寬下游市場領域，提升發(fā)展空間。昊志機電將以中高端機床及機器人核心功能部件產(chǎn)品為核心、零配件制造為支撐的服務體系，構(gòu)建數(shù)控機床核心功能部件和機器人核心功能部件緊密結(jié)合的完整業(yè)務鏈。

面對機器人領域的低迷，也許核心零部件企業(yè)應進一步拓展應用場景。在保持乘用車齒輪市場的穩(wěn)定供貨基礎上，雙環(huán)傳動在自動變速箱齒輪、工業(yè)機器人RV減速器、新能源汽車齒輪等領域多點開花。自動變速器齒輪國內(nèi)把握住上汽，國際市場緊跟行業(yè)龍頭ZF；工業(yè)機器人RV減速器完成創(chuàng)新研發(fā)并向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。

在運動控制領域，越來越多的客戶提出了完整解決方案的需求，埃斯頓自動化核心部件產(chǎn)品線已完成從交流伺服系統(tǒng)到運動控制系統(tǒng)解決方案的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，業(yè)務模式正在實現(xiàn)從單軸—單機—單元的全面升華。ProNet Summa系列驅(qū)動器搭配TRIO運動控制器構(gòu)建的整體運動控制解決方案將成為埃斯頓運控業(yè)務的下一個增長點。

近日，華成工控擬啟動首次公開發(fā)行股票并于A股上市的工作。華成工控總經(jīng)理冷俊表示，接下來的兩年內(nèi)，華成工控將致力于在機器視覺技術上的研發(fā)，從而更好地為客戶提供整體解決方案。

高工機器人研究所首席分析師盧彰緣表示，從數(shù)據(jù)上來看，2019年上半年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量7.54萬臺，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已連續(xù)10個月同比下滑?？梢钥吹焦I(yè)機器人已經(jīng)進入到階段性的“低迷期”，對于核心零部件而言，壓力來自于如何過冬，如果說外資巨頭零部件廠商面臨的是增長壓力，那對于國產(chǎn)零部件廠商而言更多的則是生存的壓力，產(chǎn)業(yè)鏈的傳導效應，零部件環(huán)節(jié)會是一個最顯性的反映。