借鑒海外巨頭IIoT轉(zhuǎn)型案例,關(guān)注先發(fā)優(yōu)勢(shì)和高市場(chǎng)滲透率的投資標(biāo)的

比較國(guó)外巨頭GE、西門子等公司轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歷史可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)外巨頭轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是堅(jiān)決、迅速的，要么通過(guò)自己技術(shù)開發(fā)，要么通過(guò)并購(gòu)重組追趕。GE從物聯(lián)網(wǎng)角度切入，主攻智能服務(wù)，7年累計(jì)研發(fā)投入70億美元。西門子通過(guò)一系列的并購(gòu)重組，在更偏重工廠生產(chǎn)方式的變革的原則下切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這對(duì)我們投資國(guó)內(nèi)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)的具有極大的參考意義。

我們認(rèn)為，中國(guó)制造業(yè)的新常態(tài)將加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，尤其是在政策的直接推動(dòng)下。我們認(rèn)為從以下方面選擇標(biāo)的：

第一，轉(zhuǎn)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)堅(jiān)決迅速的，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，通常會(huì)有政策支持的公司標(biāo)的。

第二，深耕于某一制造業(yè)領(lǐng)域，具有較高的市場(chǎng)滲透率。

第三，注重生產(chǎn)方式的變革，這是信息化和工業(yè)化兩化深度融合的必然要求。

（一）寶信軟件：深耕于MES業(yè)務(wù)，領(lǐng)軍工業(yè)軟件

公司是寶鋼股份控股、寶鋼集團(tuán)實(shí)際控制的軟件企業(yè)，歷經(jīng)30余年發(fā)展，是中國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。公司產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)績(jī)遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、采掘、有色、化工、裝備制造、金融、公共服務(wù)、水利水務(wù)等多個(gè)行業(yè)。

公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在：第一，“兩化”的深 度融合能力。積極探索構(gòu)建智能工廠和智慧制造，策劃和踐行工業(yè)4.0解決方案、工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人化物流管控等產(chǎn)品。第二，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司緊隨IT行業(yè)發(fā)展潮流，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，在云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、無(wú)人化等新興領(lǐng)域不斷突破。第三，公司擁有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成、應(yīng)用集成、數(shù)據(jù)集成和項(xiàng)目管理能力，基于健全的管理體系（QHSEI、CMMI等），可集成信息化、自動(dòng)化和智能化領(lǐng)域主流的技術(shù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)，具備完整的專業(yè)技術(shù)鏈，能提供三化一體的集成服務(wù)能力，項(xiàng)目管理規(guī)范穩(wěn) 定。第四，完善的業(yè)務(wù)構(gòu)建能力。擁有完整的工業(yè)軟件和城市智能化領(lǐng)域的解決方案，逐步形成了以“全層次、全流程、全生命周期”為特征的業(yè)務(wù)構(gòu)建能力。

公司于2017年正式發(fā)布寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息流、資金流和物流的集成和融合。寶鋼通過(guò)寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了表檢儀實(shí)時(shí)分析，優(yōu)化了產(chǎn)品質(zhì)量。寶信軟件公司的優(yōu)勢(shì)有：第一，工業(yè)軟件的領(lǐng)軍地位，具有強(qiáng)大的研發(fā)能力，公司多次獲獎(jiǎng)，入圍工信部 “第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商推薦目錄”和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項(xiàng)目。第二，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的回暖，公司積極投身寶武鋼鐵信息化整合的相關(guān)工作，在進(jìn)一步探索在服務(wù)屬地業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以武漢為基地推進(jìn)中部業(yè)務(wù)發(fā)展。第三，打造中高端的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）項(xiàng)目。實(shí)施批發(fā)型經(jīng)營(yíng)模式，訂單規(guī)模大、周期長(zhǎng)（5-10年），使得用戶粘性高，具有穩(wěn)定現(xiàn)金流和較高資本回報(bào)率。2017年國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)946.1億，按照第三方中立數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)占比約三分之一估算，第三方中立數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模310億元。2017年寶信軟件的服務(wù)外包收入高達(dá)12.35億，同比增長(zhǎng)38.57%。2016年寶信 軟件的IDC業(yè)務(wù)市占率達(dá)1.54%，我們認(rèn)為隨著寶之云IDC機(jī)柜的不斷上架，服務(wù)外包收入和IDC業(yè)務(wù)市占率將呈逐年上升趨勢(shì)。

（二）用友網(wǎng)絡(luò)：驅(qū)動(dòng)企業(yè)商業(yè)模式與管理方式的變革者

公司圍繞“聚合用友云”“軟件效益化”及“互聯(lián)網(wǎng) 金融”三大經(jīng)營(yíng)策略，大力推進(jìn)用友3.0戰(zhàn)略的實(shí)施，加大加速了云服務(wù)和金融服務(wù)發(fā)展力度和速度，實(shí)現(xiàn)了云服務(wù)收入和金融服務(wù)收入的高速增長(zhǎng)、軟件業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。精智工業(yè)云全面引導(dǎo)制造業(yè)生產(chǎn)方式的改革，公司是中國(guó) ERP軟件龍頭，市占率大約在40%左右。此外，公司深入 挖掘工業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)力供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。用友精智平臺(tái)支撐的企業(yè)云服務(wù)超過(guò)1000個(gè)，提供了300多個(gè)應(yīng)用組件、50多個(gè)應(yīng)用開發(fā)框架，能夠支持千萬(wàn)用戶在線操作。

（三）東方國(guó)信：自主化大數(shù)據(jù)產(chǎn)品龍頭

公司致力于為客戶提供企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)及云平臺(tái)整體解決方案，基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等世界前沿技術(shù)提供包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算、數(shù)據(jù)分析挖掘、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理管控、云基礎(chǔ)服務(wù)與應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案。公司構(gòu)建了云化架構(gòu)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品線，形成了體系化、自主化的大數(shù)據(jù)核心產(chǎn)品體系，基于軟硬件相結(jié)合的端到端工業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案，推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（名為BIOP）。

東方國(guó)信目前進(jìn)一步搭建了面向7個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的子平臺(tái)，匯聚數(shù)十家開發(fā)生態(tài)企業(yè)和數(shù)千名開發(fā)者。酒鋼宏興基于BIOP平臺(tái)的鋼鐵制造流程協(xié)同優(yōu)化大幅提升了公司效益。

（四）浪潮集團(tuán)：服務(wù)器龍頭，布局智能計(jì)算

公司是以服務(wù)器、軟件為核心產(chǎn)品的解決方案服務(wù)商。2017年正式推出浪潮M81平臺(tái)，具有云端和本地部署多個(gè)模式，并推出一系列基于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。浪潮 M81平臺(tái)架構(gòu)分為四層，包括數(shù)據(jù)采集層、云支撐平臺(tái)層、大數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)層、應(yīng)用服務(wù)層。

目前浪潮已為山能集團(tuán)、中國(guó)儲(chǔ)備糧、蒙能集團(tuán)等 幾十家客戶提供了包含智能設(shè)備接入、設(shè)備監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)管 理、質(zhì)量工藝改進(jìn)、工業(yè)企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等服務(wù)內(nèi)容的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，幫助企業(yè)打造智能化管理。

（五）石化盈科：側(cè)重能源領(lǐng)域的IT服務(wù)商

石化盈科是大型管理咨詢、信息技術(shù)及外包服務(wù)商， 側(cè)重能源領(lǐng)域的IT服務(wù)。2017 年石化盈科攜手華為公司 推出ProMACE平臺(tái)，面向石油化工行業(yè)提供流程制造平臺(tái)服務(wù)。

石化盈科ProMACE平臺(tái)采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián) 網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，提供數(shù)據(jù)集成、實(shí)時(shí)計(jì)算、智能分析、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）接入、可視化等核心能力，支撐流程工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。平臺(tái)主要聚焦石化化工行業(yè)，圍繞 著“生產(chǎn)一體化優(yōu)化”“生產(chǎn)集成管控”和“全生命周期 資產(chǎn)管理”提供標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)應(yīng)用。

目前，石化盈科成功為九江石化搭建計(jì)劃生產(chǎn)協(xié)同優(yōu)化平臺(tái)，通過(guò)應(yīng)用平臺(tái)，九江石化2015年滾動(dòng)測(cè)算案例達(dá)到242個(gè)，增效2.8億元；2016年滾動(dòng)測(cè)算案例提升至500余個(gè)，增效3.2億元。

（六）航天云網(wǎng)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先行者

航天科工基于自身在制造業(yè)的雄厚實(shí)力和在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先行先試經(jīng)驗(yàn)，打造了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) INDICS。

INDICS平臺(tái)在IaaS層自建數(shù)據(jù)中心，在數(shù)字音頻分析系統(tǒng)（DaaS）層提供豐富的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析產(chǎn)品與服務(wù)，在PaaS層提供工業(yè)服務(wù)引擎、面向軟件定義制造的流程引擎、大數(shù)據(jù)分析引擎、仿真引擎和人工智能引擎等工業(yè)PaaS服務(wù)，以及面向開發(fā)者的公共服務(wù)組件庫(kù)和200多種API接口，支持各類工業(yè)應(yīng)用快速開發(fā)與迭代。通過(guò)應(yīng)用INIDICS平臺(tái)，河南航天液壓氣動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)了云端設(shè)計(jì)，基于云平臺(tái)建立涵蓋復(fù)雜產(chǎn)品多學(xué)科專業(yè)的虛擬樣機(jī)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜產(chǎn)品的多學(xué)科設(shè)計(jì)優(yōu)化。

（七）樹根互聯(lián)：面向設(shè)備健康管理的服務(wù)商

樹根互聯(lián)技術(shù)有限公司由三一重工物聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)組建,是獨(dú)立開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。2017年初，樹根互聯(lián)發(fā)布了根云RootCloud平臺(tái)。根云平臺(tái)主要基于三一重工在裝備制造及遠(yuǎn)程運(yùn)維領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，由操作技術(shù)（OT）層向IT層延伸構(gòu)建平臺(tái)，重點(diǎn)面向設(shè)備健康管理，提供端到端工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案和服務(wù)。根云平臺(tái)主要具備三方面功能。一是智能物聯(lián)，二是大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，三是SaaS應(yīng)用和解決方案。