日韓貿(mào)易戰(zhàn)，韓國電子行業(yè)發(fā)展類似中國

日本政府7月1日宣布，加強對韓國的出口管制，將對半導體材料進行嚴格審查。日本將分兩個階段加強韓國的出口管制。首先是7月4日以后，要求對氟化聚酰亞胺、光刻膠和蝕刻氣體（氟化氫）三個產(chǎn)品進行單獨許可和審查。并計劃8月份從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除韓國。

據(jù)了解，在前不久結束的G20峰會上，日韓政府高層圍繞“二戰(zhàn)”勞工賠償?shù)仁乱诉M行了談判，但雙方?jīng)]有談攏。日本首相安倍晉三也未與韓國總統(tǒng)文在寅舉行會晤。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報道， 此次制裁中涉及的半導體材料都是制作電視、智能手機部件的材料。日本供應商在上述這些材料的市場中都占有絕對支配性的份額。

日本的出口審查所需時間標準是約3個月，這有可能影響到韓國企業(yè)的生產(chǎn)。材料的庫存一般是1-2個月。SK海力士的有關人士在接受表示，庫存量“不足3個月”。在被問及“如果不能追加采購，3個月后工廠是否會停止生”時，回答稱“是”。

作為此次管制對象的3種產(chǎn)品，日本企業(yè)在全球占有很高的市場份額。例如氟化氫達到8～9成，韓國即使想把采購對象改換成其他國家，也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說明，僅表示“正在詳細調查情況”。

韓國企業(yè)在半導體領域擁有很高的市場份額。在半導體銷售額方面，韓國的三星電子高居榜首，SK海力士則位居第三。韓國企業(yè)尤其是在保存數(shù)據(jù)的存儲半導體方面有很強的優(yōu)勢，在DRAM領域擁有全球7成的市場份額，NAND型閃存則擁有5成的份額。這些產(chǎn)品搭載到智能手機、電視機、個人電腦等各種電子設備上。

——韓國多方位應對，包括從中國進口及啟動國產(chǎn)替代計劃

針對氟聚酰亞胺、半導體制造中的核心材料光刻膠及用于半導體清洗等的高純度氟化氫三種受日本制裁的產(chǎn)品，韓國開始在中國找進口源。

日本的這項措施將給韓國半導體產(chǎn)業(yè)帶來重大打擊，其中高純度氟化氫等韓國對日本市場依賴度很高，三星電子和SK海力士半導體公司到5月為止從日本進口的半導體材料等的比例為43.9%（高純度氟化氫）到93.7%(氟聚酰亞胺)。

電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟7月16日消息，濱化集團電子級氫氟酸已成功拿到部分韓國半導體廠商的批量訂單。

據(jù)報道，韓國在投資國內技術研發(fā)的同時也在尋找多元化市場。此次濱化集團經(jīng)過多批次的樣品檢測和小批量試驗后，最終與韓國企業(yè)建立正式合作伙伴關系。據(jù)悉，目前陸續(xù)有韓國企業(yè)向濱化集團下了批量訂單。

俄羅斯方面也通過外交途徑提出向韓國供應高純度氟化氫。而針對日本方面對韓國的限制進口措施，韓國經(jīng)濟副總理強烈譴責日本限制對韓出口，認為這將損害日本的國際信任度，并表示：將就撤回限制措施，要求日本方面與韓國方面進行協(xié)商，也將在近日宣布解決方案，減少在半導體材料上對日本的依存、推進國產(chǎn)化。

韓國三星電子已經(jīng)啟動日本以外地區(qū)產(chǎn)品的品質性能試驗。據(jù)稱三星在半導體工廠試驗新材料的生產(chǎn)線上，開始投入日本以外地區(qū)廠商的氟化氫進行試驗。這些產(chǎn)品被認為來自中國大陸、***和韓國廠商。

——日本企業(yè)難免傷及自身

日本加強對韓國的半導體材料出口管制，已引起將導致國際供應鏈混亂的擔憂。如果韓國企業(yè)的半導體生產(chǎn)出現(xiàn)問題，將對使用半導體的日美等家電產(chǎn)品企業(yè)構成影響。日本企業(yè)在半導體材料領域掌握較高份額，但如果韓國企業(yè)分散采購的趨勢擴大，從中長期來看，有可能導致“去日本化”。

三星電子和SK海力士有可能啟動半導體的小幅減產(chǎn)。自日本于4日加強用于半導體等制造的3類產(chǎn)品的出口管制以來，已過去2周。三星等向中國大陸和***派出負責采購的高管，積極確保原材料的供應。

在3類產(chǎn)品中，被認為管制強化的影響突出的是用于半導體清洗等的氟化氫。以屬于大型企業(yè)之一的森田化學工業(yè)（大阪市）為例，4日以后未獲得出口許可，對韓國供給已經(jīng)停止。該公司公關負責人表示“并未考慮海外生產(chǎn)等舉措”。

三星等韓國企業(yè)在用于智能手機和個人電腦等廣泛產(chǎn)品的半導體存儲器市場掌握5～7成全球份額。如果供給減少，智能手機等的生產(chǎn)有可能發(fā)生混亂。

另外，日本的半導體材料廠商也將面臨客戶企業(yè)遠離的風險。實際上，中國企業(yè)正在迅速擴大氟化氫的投資。野村證券的調查分析師岡崎茂樹指出，將于2020～2021年完工的設備的產(chǎn)能僅中國就匹敵截至2018年底的世界供給能力的90％。韓國企業(yè)從日本以外采購將變得容易。

——WTO理事會將討論日本出口管制事宜

世界貿(mào)易組織（WTO）決定在7月23~24日于瑞士日內瓦總部召開的總理事會會議上，討論日本對韓半導體材料出口管制事宜。韓國要求將其列入議題，獲得WTO的批準。日韓兩國的主張相去甚遠，會議能否成為解決問題的突破口還是未知數(shù)。

總理事會會議將由加入WTO的全部164個國家和地區(qū)的大使級代表參加。除了兩年一次的部長級會議之外，這是實質性的最高機構會議。預計韓國方面將由常駐日內瓦代表部大使白芝娥發(fā)表演講。預計白芝娥會就加強管制的依據(jù)向日本提出質疑，并要求撤回相關措施。另一方面，日本預計會主張管制措施是出于安全保障而對出口管理制度的恰當運用，像以往一樣強調正當性。

7月9日，日韓在WTO總理事會下轄的貨物貿(mào)易理事會會議上表明了各自的意見。隨后，在7月12日于東京都內召開的日韓事務級會議上，雙方的意見存在較大分歧，很難想象事態(tài)會在此次的總理事會會議上取得進展。多數(shù)觀點認為，總理事會會議“將會成為雙方爭?。▏H輿論）支持的交戰(zhàn)場”（貿(mào)易人士）。

在總理事會會議上，美國及歐盟等第三方國家和地區(qū)也有發(fā)言機會。韓國有著通過WTO的討論使國際社會參與這一事件、加快解決問題的想法。

韓國正在考慮以違反WTO規(guī)定為由起訴日本。如果真的起訴，WTO將首先讓日韓進行雙邊磋商。如果這樣無法解決問題，將進入相當于一審的爭端處理小委員會審理程序。在WTO中，中美貿(mào)易戰(zhàn)等爭端案件不斷増加，而法官的人數(shù)面臨短缺。因此，日韓問題的最終判決結果很有可能要等到1年多以后才會出來。

——韓國擺脫半導體材料對日本的依賴的道路依然長遠

針對日本政府加強對韓國的出口管制，三星電子等韓國半導體企業(yè)正加緊從日本以外尋找材料的替代供貨商。日本企業(yè)在尖端材料領域被認為擁有8成以上全球份額，要確保高品質的替代產(chǎn)品估計還需要很長時間。不過韓國已經(jīng)意識到長期依賴日本的風險。從長期來看日本產(chǎn)品存在份額降低的可能。

韓國政府7月17日宣布，針對日本加強出口管制將在近期公布綜合對策。三星已針對管制對象“氟化氫”著手進行日本產(chǎn)品以外材料的品質性能試驗。檢驗能否能制造出和使用日本材料同樣品質的半導體。SK海力士似乎也已開始進行同樣的試驗。

三星向韓國、中國大陸、***的多家廠商采購，預計在2～3個月后判明試驗結果。不過韓國大型半導體企業(yè)的高管表示，“即便結果良好，也不會馬上就定為采購對象”。

其背景在于全球大型半導體企業(yè)當今對日本企業(yè)材料的依賴。根據(jù)國際半導體設備與材料協(xié)會（SEMI）統(tǒng)計，全球半導體材料約5.8萬億日元市場規(guī)模中，日本企業(yè)的份額達到50％。用于制造高性能半導體、利潤率高的尖端材料方面估計超過80％。

在硅晶圓方面，信越化學工業(yè)和SUMCO兩家日本公司擁有全球市場6成份額。此次的管制對象還包括光刻膠，用于涂布在半導體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉印到基板上。JSR和東京應化工業(yè)等日本企業(yè)在這一領域握有9成市場份額。

此次加強管制的EUV光刻膠需要準確轉印線寬不到10納米（比頭發(fā)絲的萬分之一還細）的圖案，因此在對特殊光線的敏感度等方面具有極高的要求。

日本企業(yè)在高純度氟化氫領域握有8～9成的市場份額，同樣積累了很多技術。氟化氫用于生產(chǎn)樹脂時，只需將雜質控制在千分之一以下即可，但制造高性能半導體則要求達到萬億分之一以下的水平。日本芝浦工業(yè)大學教授田嶼稔樹指出，“砷等雜質僅靠溫度分離很難清除，需要采用特殊方法”。

氟化氫的毒性和腐蝕性很強，要求相關設備具有很高的安全性。田嶼教授表示，“需要有采用特殊合金的設備等。日本從上世紀70年代起就開展半導體生產(chǎn)，各公司擁有獨自的經(jīng)驗技術”。

大金工業(yè)生產(chǎn)的名為“6FDA”的氟化學品，這是氟聚酰亞胺的原料，供應給日本國內化學廠商。氟具有容易與其他物質結合的性質，大金工業(yè)在去除雜質制造高純度化學品方面具有很高的技術水平。盡管氟聚酰亞胺成為管制對象，但大金的產(chǎn)品并未受到限制。

花旗集團證券的池田篤表示，“光刻膠等是針對半導體廠商的完全定制產(chǎn)品，需要針對生產(chǎn)線進行成分結構的磨合與制作等，日本廠商的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”。據(jù)悉日本廠商的許多材料難以替代，利潤率高。

中國大陸和***也生產(chǎn)氟化氫。據(jù)悉***的僑力化工“從去年起就正式向部分韓國企業(yè)供貨”。

一方面，中國大陸企業(yè)還保持著慎重姿態(tài)。從2009年起面向半導體行業(yè)生產(chǎn)氟化氫的中巨芯科技公司的市場負責人認為，“要趕上日本品質還需要相當長時間。（中國企業(yè)在目前水平下）還無法完全替代”。濱化集團表示，“正與多家韓國企業(yè)談判，但尚未簽訂正式合同”。

三星和SK海力士被認為仍把重點放在繼續(xù)與日本企業(yè)交易上，韓國國內有觀點認為“日本存在肆意啟動出口管制的可能性”。韓國企業(yè)直面原材料采購依賴日本一國的風險，正在準備難以采購時的應對舉措。

曾經(jīng)中國加強稀土出口管制時，日本企業(yè)采取了在第三國開發(fā)稀土等舉措。日韓間的問題如果長期拖延下去，日本將面臨著自身的供應商地位被替代的危險。