手機關鍵器件持續(xù)缺貨，得“屏”者可得天下！ - 全文

　　“近幾個月，整個手機產(chǎn)業(yè)鏈中的屏出現(xiàn)了嚴重的缺貨、漲價現(xiàn)象，而且此次的缺貨持續(xù)時間之長、涉及面之廣也超過了很多人的想象。而且，不單是價格問題，有錢也不一定能拿到貨?！币晃粯I(yè)內資深人士告訴芯智訊：“更為糟糕的是，現(xiàn)在缺貨現(xiàn)象已蔓延至平板電腦等其他行業(yè)。不僅導致了終端廠商的產(chǎn)能受到了限制，同時也導致了很多中小型模組生產(chǎn)商、ODM廠商、集成商出現(xiàn)了無物料可生產(chǎn)、有單不敢接的狀況?！?/p>

　　當然，在眾多缺貨物料當中，缺貨最為嚴重的還是屏。確實，不論是對于手機還是平板電腦這些產(chǎn)品來說，都是需要屏，而屏的資源又相對集中。一旦缺貨將會給下游廠商造成巨大影響。

　　據(jù)了解，受上游面板缺貨影響，中小型顯示模組企業(yè)，基本上產(chǎn)能減少了20-30%，而且此次的屏的缺貨，還史無前例的造成了部分模組廠停產(chǎn)，這確實是非常的少見。

　　“在這個特殊的市場環(huán)境下，千萬別計較價格，得屏者得天下?！鄙钲谑薪o力光電有限公司在其停產(chǎn)公告上這樣寫到。

　　“漲聲”一片，仍一屏難求

　　其實之前5月份過后，小尺寸的手機屏就開始缺貨，隨后大尺寸的手機屏也開始上漲。

　　根據(jù)一位供應鏈人士提供的資料顯示，自今年5月到現(xiàn)在，1.77英寸-2.8英寸的屏的漲幅都已超過了80%，1.77英寸屏漲幅甚至達到了200%。

　　“有貨就是王道，價格還會持續(xù)上浮，現(xiàn)在源頭玻璃廠貨國內市場的玻璃不到4月份的40%，現(xiàn)在每天價格都有差異。珍惜庫存且行且珍惜！”在上面這份漲價通知的末尾，還寫著這樣的一段話。此外，大尺寸的手機屏也出現(xiàn)了兩位數(shù)以上的漲幅。

　　除了手機屏之外，更大尺寸的平板電腦的屏也處在缺貨和漲價之中。據(jù)芯智訊了解，目前7英寸、8英寸、10.1英寸的屏幕都出現(xiàn)了缺貨的情況。

　　作為目前平板出貨較大的一家方案公司，品網(wǎng)科技市場總監(jiān)蔣敏華告訴芯智訊：“現(xiàn)在是平板行業(yè)最為艱難的時候。目前平板市場最缺的還是7英寸的屏，BOE這兩個月都沒有產(chǎn)出，其他尺寸也有一些缺貨。整體的價格都上漲了兩到三成。”

　　為何會缺貨？

　　從市場面來看，下半年一般都是手機、平板這些產(chǎn)品的旺季，所以對于屏的需求會比較旺盛。但是上游面板廠商的供應不但沒有增加，反而減少了很多。據(jù)了解，引起此次屏資源大面積缺貨漲價，正是因為面板廠商的減產(chǎn)。

　　根據(jù)此前公布的臺系面板廠商的廠2016年第1季財報顯示，群創(chuàng)、友達、瀚宇彩晶、華映等臺系面板廠商均出現(xiàn)了大幅虧損。

　　群創(chuàng)第1財季，營業(yè)毛損為40.37億元，毛損率為7.16%，本業(yè)虧損84.02億元，稅前凈損達85.34億元，本期凈虧損則為85.82億元，基本每股虧損0.86元。以臺系四大面板廠營運表現(xiàn)來看，群創(chuàng)單季虧損最多。

　　友達第1財季營運表現(xiàn)也不好，單季合并營收為711.4億元，季減14.7%，毛利率0.5%、稅后凈損55.8億元、每股凈損0.57元。

　　第1財季除了大尺寸面板廠財報表現(xiàn)不佳外，中小尺寸面板廠情況也不妙。瀚宇彩晶公布2016年第1季合并財務報告顯示，銷貨收入凈額為35.97億元，季減約5%。營業(yè)毛損為2.66億元，營業(yè)損失為7.83億元，凈損為9.21億元，基本每股虧損為0.28元。

　　華映第1財季營收為94.66億元，營業(yè)毛利為1.83億元，營業(yè)損失為16.28億元，稅前凈損26.71億元，本期凈損達27.9億元，基本每股虧損0.44元。

　　除了臺系面板廠商出現(xiàn)了全面大幅虧損之外，一些國產(chǎn)面板廠商也遭遇了同樣的狀況。

　　8月29日，京東方發(fā)布中報顯示，公司2016年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入264.48億元，同比增長15.14%。但凈利潤卻虧損5.16億元，同比下降126.47%。此外，連續(xù)的季度虧損也呈現(xiàn)擴大之勢。京東方今年一季報顯示：營收雖同比增加6.17%，凈利潤卻同比下滑近九成，僅有1.08億元。

　　這些面板廠商巨虧的主要原因則是由于上半年原本就是面板業(yè)的淡季，加上面板價格持續(xù)下滑，利潤率大幅降低。所以不少臺系面板廠商在下半年選擇了減產(chǎn)或者調整生產(chǎn)結構（比如減產(chǎn)利潤率低的低端屏），以期價格回升，提高利潤率，降低虧損。目前還不清楚，京東方是否有減產(chǎn)，不過生產(chǎn)結構肯定是有調整。

　　上游面板廠商減產(chǎn)，而僅有的屏資源又被幾家大廠瓜分，再加上很多中間商加入故意炒貨，下半年市場需求依然旺盛，特別是運營商補貼再次發(fā)力與換機潮爆發(fā)，所以整個市場都出現(xiàn)了缺貨和漲價的狀況。當然減產(chǎn)的主要是中低端的屏。而一些中高端的屏還是有貨的。不過對于產(chǎn)能本身就比較有限OLED屏來說，缺貨也很正常。

　　另外之前有消息稱，蘋果拋出了2億OLED屏采購大單（iPhone 8將采用OLED），三星、LG都在爭奪，這也將加劇未來市場OLED屏的缺貨。

　　缺貨情況將持續(xù)到明年三月？

　　顯然，市場的持續(xù)缺貨導致了屏的價格的快速上漲，這將使得原廠接下來能夠進一步提升屏的出貨價。

　　據(jù)手機報報道稱，“9月份面板又將再一次大幅調漲，其內部已正式郵件通知漲幅：5.5英寸HD漲幅23%；5.0英寸HD漲幅17%；5.0英寸FW TN漲幅22%；2.36英寸LQVGA 漲幅12%?！?/p>

　　對于面板廠商來說，如果較少的出貨量，反而能夠帶來比之前大量出貨更多的利潤，何樂而不為呢？當然對于大客戶的需求還是會全力去保障的。另外即便是面板廠商開始釋放產(chǎn)能，也是需要一段時間的。

　　有消息稱，屏的缺貨情況可能會一直持續(xù)到明年三月?！霸瓘S產(chǎn)能預計年底會逐漸釋放，年底不少面板廠商會上新產(chǎn)線，預計到明年三月才會好轉?！币晃籓DM廠商人士這樣認為。

　　屏缺貨漲價的同時，其他元器件也遭遇同樣問題

　　目前不僅屏在嚴重的缺貨漲價問題，一些手機主控芯片、內存和存儲芯片也面臨一定的缺貨和漲價的問題。

　　比如之前芯智訊就曾報道過的，聯(lián)發(fā)科的Helio系列部分芯片就出現(xiàn)了缺貨問題，這也導致了OPPO、vivo轉向了選擇高通芯片來替代。與此同時，聯(lián)發(fā)科的低端手機芯片也出現(xiàn)了缺貨情況。就連聯(lián)發(fā)科首席運營官朱尚祖也坦言：“下半年都看不到緩解的希望，客戶殺我的心都有了?！?/p>

　　2016上半年受上游Flash原廠3D技術量產(chǎn)不順以及產(chǎn)線轉換等影響，3D NAND產(chǎn)出相對有限，2D NAND產(chǎn)能供應減少。3月下旬，在蘋果iPhone SE備貨、SSD強勁的需求帶動下，NAND Flash市場迎來首波漲價潮，NAND Flash綜合價格指數(shù)短時間內上漲4%，打破了常規(guī)的傳統(tǒng)淡季。為了滿足SSD需求的增長以及其他高容量的需求，F(xiàn)lash原廠對市場供應的Wafer數(shù)量減少且提高15%的價格，5月下旬市場NAND Flash價格再次上漲。

　　此外，由于手機廠商都在轉向采用更大的內存和存儲，比如，最新的iPhone 7系列就取消了16GB和64GB版本，只剩下最低的32GB版本和更高的128GB和256GB版本。所以，主要的存儲廠商都減產(chǎn)了小容量的內存和存儲芯片，再加上市場旺季的到來，這也導致了小容量的內存和存儲芯片出現(xiàn)了缺貨和漲價的現(xiàn)象。

　　屏的缺貨和漲價，再加上其他元器件的缺貨和漲價，也就直接導致了整機的價格上漲和產(chǎn)能受限。據(jù)芯智訊了解，現(xiàn)在功能機的出貨價普遍比之前貴了5-6元人民幣，而智能機的出貨則漲了10個美金左右。

　　中小廠商恐遭洗牌出局

　　今天，筆者朋友圈出現(xiàn)了一張落款為深圳市給力光電有限公司的公告，公告稱，“本次LCD玻璃缺貨短缺之甚，漲價幅度之大，持續(xù)時間之長，是自液晶屏誕生以來前所未有的，而且還會持續(xù)很久?！辈⑶业浆F(xiàn)在“LCD供應形勢再現(xiàn)風暴，CPT、BOE供應大幅減少、價格再度大幅上調，給我司正常經(jīng)營帶來了巨大影響，迫使我司不得不停產(chǎn)放假，暫定放假時間15天?！?/p>

　　資料顯示，深圳市給力光電有限公司成立于2006年，是一家專業(yè)從事液晶顯示屏（LCD）及液晶顯示模塊（LCM）系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)。公司擁有員工200余人，廠房面積4000多平方米，標準無塵車間1500多平方米，擁有3條半自動模組生產(chǎn)線，月產(chǎn)模組產(chǎn)品800-1000K。

　　受上游面板缺貨影響，中小模組廠必定會受到巨大沖擊，大幅減產(chǎn)是預料之中的事，但是由于缺屏造成模組廠停產(chǎn)，這確實是史無前例的，這也反應了此次缺貨問題之嚴重。

　　此外，很多中小型手機ODM廠商和品牌廠商也都因為此次的缺貨實際受到很大的影響。

　　“有客戶通過我們墊款出去買屏，但是付款時間晚了一些貨就被搶走了，結果這個客戶貨沒買到，還不愿意讓供應商退錢，因為每片漲了7個美金?！币晃还溔耸縿t告訴芯智訊?！捌临Y源都被幾家大的手機公司搶先買去了，華強北二手屏資源都快被清空了?，F(xiàn)在有錢都不一定能夠買到屏，一天一個價。集成商要貨都是要先付款，然后排貨期，周期可能都要兩三個月。中小手機集成商可能都很難熬過這個冬天。如果能生產(chǎn)下來，那么下一波市場旺季肯定能賺大錢?！绷硪晃还溔耸柯詭н駠u的說到。

　　據(jù)芯智訊了解，目前很多的中小型IDH和ODM廠商都沒有到多少屏資源，或者只拿到預期的一部分，年底對于中小品牌客戶的交付會有大問題。即使拿到屏的廠商也在積極和客戶在談漲價，因為屏大幅漲價后，利潤大幅拉低。相比之下，大型的ODM廠商所受到的沖擊則較小。

　　“我們的案子還好，受到的影響不大，屏資源基本上都有保障。我們下單都是提前6個月下的，并且量也很大，所以我們拿到的價格也是最優(yōu)惠的，交付方面供應商也是會重點保護。對于供應鏈的把控能力正是我們這些大型ODM廠商的核心競爭力。”一位業(yè)內排名靠前的知名的手機ODM廠商內部人士告訴芯智訊：“我們現(xiàn)在的庫存很多，這對我們來說是一筆財富，如果我們現(xiàn)在把它賣了，那賺的錢肯定比我們賣整機賺的錢還要多。另外，我們現(xiàn)在也在和供應商談年底和明年上半年的屏資源，但從目前反饋的情況來看，價格都有上漲，所以我們需要跟我們客戶去談，價格可能需要上調一些，要不然我們的壓力會比較大?！?/p>

　　顯然，即便是對于有較強實力的大型廠商來說，此次缺貨事件也確實造成了一定影響。而對于應對風險能力和供應鏈把控能力較弱的中小型廠商來說，恐怕年底前將會面臨洗牌出局。