全球第一季度智能手表市場(chǎng)分析報(bào)告

潮電智庫(kù)2023年Q1全球暢銷智能手表市場(chǎng)分析簡(jiǎn)報(bào)，以近6個(gè)季度智能手表暢銷機(jī)型TOP20的銷量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。從地區(qū)、價(jià)格段、品牌份額，機(jī)型表現(xiàn)四大主要方向進(jìn)行簡(jiǎn)單分享及分析，以全新角度透視全球智能手表市場(chǎng)中最積極、最鮮活，以及肯定盈利的力量/鄧先生:19928754085

01 全球智能手表市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

?核心觀點(diǎn)：品牌市場(chǎng)趨于飽和，白牌市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)

潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2023年Q1全球智能手表總出貨量3114.8萬(wàn)只，環(huán)比下滑26.2%，這是繼2022年Q3后第兩個(gè)季度下滑。不過(guò)從更有參考意義的同比數(shù)據(jù)來(lái)看，智能手表整體市場(chǎng)卻增長(zhǎng)了6.1%。

潮電數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1全球暢銷智能手表各價(jià)位段TOP20總銷量約1728萬(wàn)只，環(huán)比2022年Q4的2818萬(wàn)只下降38.7%。同比2022年Q1的2005萬(wàn)只下降13.8%。

注：潮電智庫(kù)以各個(gè)價(jià)格段暢銷機(jī)型TOP20的銷量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以全新角度透視全球手機(jī)市場(chǎng)最積極、最鮮活，以及肯定盈利的力量，以此反映出智能手表品牌市場(chǎng)的變化趨勢(shì)。

由以上兩組數(shù)據(jù)，整體市場(chǎng)總出貨量從2022年Q1的2935.1萬(wàn)只增長(zhǎng)到2023年Q1的3114.8萬(wàn)只，而暢銷機(jī)型市場(chǎng)（品牌市場(chǎng)）卻從2022年Q1的2005萬(wàn)只下滑到2023年Q1的1728萬(wàn)只。

不難總結(jié)出，整體市場(chǎng)在增長(zhǎng)的過(guò)程中，品牌市場(chǎng)卻在萎縮。進(jìn)而說(shuō)明品牌市場(chǎng)消費(fèi)力接近飽和，而白牌仍受歡迎市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)。潮電智庫(kù)據(jù)此預(yù)測(cè)，2023年智能手表品牌市場(chǎng)仍不能有明顯回溫，銷量增長(zhǎng)仍需靠白牌拉動(dòng)。

02 智能手表各價(jià)格段銷量占比

?核心觀點(diǎn)：整體市場(chǎng)消費(fèi)力仍集中在150美元以下的產(chǎn)品，這個(gè)價(jià)格段包含大量白牌；品牌市場(chǎng)消費(fèi)力集中在150-300美元的區(qū)間?？傮w來(lái)講，接近3/4的消費(fèi)者不愿花300美元（約2000元）以上買一款智能手表。

潮電智庫(kù)數(shù)據(jù)，以全球智能手表總出貨量來(lái)看，2023年Q1智能手表市場(chǎng)價(jià)格段銷量占比呈現(xiàn)“金字塔”趨勢(shì)：當(dāng)季度全球已售出的智能手表中，有53%定價(jià)在150美元以下，74.1%定價(jià)在300美元以下。

注：潮電智庫(kù)將全球智能手表按產(chǎn)品定價(jià)150美元一階，分為四個(gè)價(jià)格段，再分別取暢銷機(jī)型 TOP20的銷量，作為本報(bào)告的研究基礎(chǔ)。

另一方面，從2023年Q1全球暢銷智能手表來(lái)看，消費(fèi)者最青睞的價(jià)格段卻在“150-299美元”，其次是“300-449美元”的區(qū)間。和整體市場(chǎng)類似的是，半數(shù)以上（56.9%）的消費(fèi)者即使選擇品牌智能手表，仍然會(huì)選擇300美元以下的產(chǎn)品。

由以上兩組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)消費(fèi)者只是想買一款智能手表時(shí)，53%的消費(fèi)者都會(huì)選擇消費(fèi)150美元以下（約1000元）；當(dāng)消費(fèi)者想買一款品牌端智能手表時(shí)，58%的消費(fèi)者會(huì)在150-450美元（1000-3000元）的價(jià)格區(qū)間做出選擇。其中以150-300美元（1000-2000元）最受歡迎。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，智能手表如果不能在品牌市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新的定位亮點(diǎn)或者產(chǎn)品創(chuàng)新，那么按照白牌廠商的模仿能力，只會(huì)進(jìn)一步將智能手表消費(fèi)主力拉進(jìn)300美元，甚至是150美元以下的市場(chǎng)。

03 智能手表各地區(qū)銷量占比

?核心觀點(diǎn)：2023年Q1全球智能手表銷量增長(zhǎng)的兩個(gè)標(biāo)簽“白牌”和“150美元以下”，都和印度緊密綁定，與這兩個(gè)標(biāo)簽相反的美國(guó)市場(chǎng)，銷量腰斬。此外，印度應(yīng)作為獨(dú)立于全球之外的單一市場(chǎng)去分析。

潮電智庫(kù)數(shù)據(jù)，以全球智能手表總出貨量來(lái)看，2023年Q1相比去年Q4，印度市場(chǎng)再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（而且印度也是當(dāng)季度出貨量唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)），占比全球33%的智能手表出貨份額，出貨量約1038萬(wàn)只，環(huán)比增長(zhǎng)21%。

美國(guó)市場(chǎng)被腰斬，出貨量從2022年四季度的929.7萬(wàn)只直接暴跌至今年一季度的381.5萬(wàn)只。其他地區(qū)智能手表市場(chǎng)也均出現(xiàn)下滑。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，應(yīng)將印度智能手表市場(chǎng)作為一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)去分析。一是因?yàn)橘I印度智能手表的消費(fèi)者幾乎全是印度當(dāng)?shù)?4億國(guó)民；二是其他品牌也難以進(jìn)入印度市場(chǎng)，憑借“高端”，“品牌”之類的標(biāo)簽去忽悠印度市場(chǎng)，只能被當(dāng)?shù)氐腘oise，BoAt和Fire-Boltt以“白牌低價(jià)產(chǎn)品”按在地上摩擦。

04 2023年Q1全球暢銷智能手表TOP20品牌市場(chǎng)格局

?核心觀點(diǎn)：智能手表品牌市場(chǎng)形成以蘋(píng)果、三星，和華為構(gòu)成的“一超兩強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。印度Noise位居第四，力壓小天才和小米。

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2023年Q1全球暢銷智能手表出貨量1728萬(wàn)只，總計(jì)15個(gè)品牌入圍。蘋(píng)果出貨632.9萬(wàn)只，占比份額37%；蘋(píng)果、三星，華為CR 3占比68%；其余品牌份額占比均在6%及以下。印度三大智能穿戴品牌Noise、Fire-Boltt和BoAt均進(jìn)入暢銷品牌榜單，其中Noise領(lǐng)軍第二梯隊(duì)力壓國(guó)內(nèi)小天才和小米。

05 2023年Q1全球暢銷智能手表450美元+暢銷機(jī)型TOP20

核心觀點(diǎn)：蘋(píng)果Watch Series 8獨(dú)步智能手表高端市場(chǎng)。

2023年Q1全球暢銷智能手表450美元+暢銷機(jī)型TOP20總計(jì)出貨量296萬(wàn)只，4個(gè)品牌入圍。蘋(píng)果以單款爆品的形式，4款機(jī)型分走76%的市場(chǎng)，其中單Watch Series 8（高價(jià)版）一款就售出127萬(wàn)只；佳明以機(jī)海戰(zhàn)術(shù)入圍11款機(jī)型；華為Watch GT 3 Pro排在第16名。

注：因地區(qū)不同，全球同一款機(jī)型，在各個(gè)地區(qū)售賣有不同的定價(jià)，比如Watch Series 8在部分地區(qū)售價(jià)602美元，在另一些地區(qū)售價(jià)則是413美元。

06 2023年Q1全球暢銷智能手表300-449美元暢銷機(jī)型TOP20

?核心觀點(diǎn)：蘋(píng)果Watch Series 8獨(dú)步智能手表中高端市場(chǎng)。

2023年Q1全球暢銷智能手表300-449美元暢銷機(jī)型TOP20總計(jì)出貨量449萬(wàn)只，6個(gè)品牌入圍。蘋(píng)果再次以Watch Series 8（低價(jià)版）占據(jù)機(jī)皇位置，2款機(jī)型分走58%的市場(chǎng)；三星，華為，佳明在這個(gè)價(jià)格段打得有來(lái)有回，均有4-5款機(jī)型入圍。

注：因地區(qū)不同，全球同一款機(jī)型，在各個(gè)地區(qū)售賣有不同的定價(jià)，比如Watch Series 8在部分地區(qū)售價(jià)602美元，在另一些地區(qū)售價(jià)則是413美元。

07 2023年Q1全球暢銷智能手表150-299美元暢銷機(jī)型TOP20

?核心觀點(diǎn)：中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈，三星在此擊敗蘋(píng)果，華為也緊咬蘋(píng)果不放。

2023年Q1全球暢銷智能手表150-299美元暢銷機(jī)型TOP20總計(jì)出貨量556.8萬(wàn)只，該價(jià)格段是出貨量最多的區(qū)間，9個(gè)品牌入圍。三星Galaxy Watch 5擊敗蘋(píng)果Watch SE 2022，成為該價(jià)格段機(jī)皇。華為在次價(jià)格段發(fā)力，入圍6款機(jī)型總計(jì)110萬(wàn)只智能手表，緊咬蘋(píng)果不放。

08 2023年Q1全球暢銷智能手表150美元以下暢銷機(jī)型TOP20

?核心觀點(diǎn)：智能手表低低端市場(chǎng)，印度三大品牌分走47%的市場(chǎng)份額，但機(jī)皇是小米R(shí)edmi Watch 2 Lite。

2023年Q1全球暢銷智能手表150美元以下暢銷機(jī)型TOP20總計(jì)出貨量427萬(wàn)只，該價(jià)格段被蘋(píng)果三星放棄，但華為仍在參與，6個(gè)品牌入圍（中國(guó)和印度各三個(gè)品牌）。印度三大穿戴品牌Noise，BoAt和Fire-Boltt均表現(xiàn)出色，華為則是領(lǐng)軍國(guó)內(nèi)品牌，但是該價(jià)位段銷量最好的機(jī)型則是小米R(shí)edmi Watch 2 Lite。

?總結(jié)?

1、智能手表整體市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)：2023年Q1全球智能手表總出貨量3114.8萬(wàn)只，雖然連續(xù)兩季度下滑，但是相比2022年Q1的2935.1萬(wàn)只還是同比增長(zhǎng)6.1%。

2、但是增量幾乎集中白牌市場(chǎng)：2023年Q1全球暢銷智能手表各價(jià)位段TOP20總銷量約1728萬(wàn)只，環(huán)比2022年Q4的2818萬(wàn)只下降38.7%。同比2022年Q1的2005萬(wàn)只下降13.8%。同環(huán)比雙降，說(shuō)明智能手表整體市場(chǎng)的增量并非是在品牌出貨上，而是白牌市場(chǎng)的增量拉動(dòng)了整體市場(chǎng)增長(zhǎng)，相反品牌市場(chǎng)仍在持續(xù)下滑。

3、印度是唯一實(shí)現(xiàn)智能手表增量的地區(qū)：2023年Q1全球智能手表銷量增長(zhǎng)的兩個(gè)標(biāo)簽“白牌”和“150美元以下”，都和印度緊密綁定，與這兩個(gè)標(biāo)簽相反的美國(guó)市場(chǎng)銷量腰斬。2023年Q1相比去年Q4，印度市場(chǎng)再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占比全球33%的智能手表出貨份額，出貨量約1038萬(wàn)只，環(huán)比增長(zhǎng)21%。如果拋開(kāi)印度地區(qū)，那么本質(zhì)上全球智能手表市場(chǎng)，無(wú)論是中國(guó)、美國(guó)、還是歐洲，出貨量一直都在持續(xù)下滑。

4、整體市場(chǎng)來(lái)看，150美元以下才是智能手表消費(fèi)最集中的價(jià)格區(qū)間；品牌市場(chǎng)來(lái)看，消費(fèi)力最強(qiáng)的價(jià)格區(qū)間在150 - 299美元：2023年Q1全球已售出的智能手表中，有53%的產(chǎn)品定價(jià)在150美元以下，74.1%定價(jià)在300美元以下；從2023年Q1全球暢銷智能手表來(lái)看，消費(fèi)者最青睞的品牌端價(jià)格段卻在150 - 299美元，其次是300 - 449美元的區(qū)間。這離不開(kāi)印度智能手表市場(chǎng)的崛起。

5、300+美元市場(chǎng)品牌出貨格局和機(jī)型表現(xiàn)來(lái)看：蘋(píng)果智能手表是中高端市場(chǎng)（300-449美元，450+美元）的絕對(duì)王者，其中蘋(píng)果Watch Series 8更是這兩個(gè)價(jià)格區(qū)間的機(jī)皇產(chǎn)品，總計(jì)售出342萬(wàn)只。在這兩個(gè)價(jià)格區(qū)間有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌有蘋(píng)果、三星、華為、佳明、谷歌、高馳。

6、150-299美元市場(chǎng)品牌出貨格局和機(jī)型表現(xiàn)來(lái)看：競(jìng)爭(zhēng)最激烈的價(jià)格區(qū)間，除了印度三大只做低端市場(chǎng)的智能手表品牌Noise，BoAt和Fire-Boltt之外，幾乎所有暢銷品牌在該價(jià)位段都有拿得出手的機(jī)型。此價(jià)格段三星擊敗蘋(píng)果，華為同樣緊咬蘋(píng)果不放。

7、150美元以下市場(chǎng)品牌出貨格局和機(jī)型表現(xiàn)來(lái)看：蘋(píng)果和三星并不參與這個(gè)市場(chǎng)，華為卻仍在其中（各價(jià)位段華為智能手表均有參與）。該價(jià)格段完全被中國(guó)華為，小天才和小米；印度Noise，BoAt和Fire-Boltt各三個(gè)品牌占據(jù)。

編輯：黃飛

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