深圳國(guó)資投資DRAM廠商，坂本幸雄加入昇維旭公司；三星停購(gòu)零組件 通知供貨商延后發(fā)貨

深圳國(guó)資投資DRAM廠商，坂本幸雄加入昇維旭公司
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近日，媒體報(bào)道，6月16日，深圳市昇維旭技術(shù)有限公司官方發(fā)布，公司任命任命坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官。
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深圳昇維旭創(chuàng)辦于2022年3月，公司致力于研發(fā)通用存儲(chǔ)產(chǎn)品，構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片公司。主要產(chǎn)品為面向數(shù)據(jù)中心、智能手機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景的通用型 DRAM 芯片。公司業(yè)務(wù)包含新存儲(chǔ)材料與架構(gòu)研發(fā)，晶圓廠投資與建設(shè)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售。
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Kitty點(diǎn)評(píng)：看這則新聞，我們會(huì)關(guān)注到幾個(gè)點(diǎn)，首先坂本幸雄先生曾經(jīng)是日本存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的靈魂人物。根據(jù)他的履歷，坂本幸雄曾任德州儀器日本公司副社長(zhǎng)，神戶(hù)制鋼電子信息科技半導(dǎo)體部門(mén)總監(jiān)理，聯(lián)日半導(dǎo)體社長(zhǎng)兼代表董事，爾必達(dá)存儲(chǔ)社長(zhǎng)、代表董事兼 CEO，紫光集團(tuán)的高級(jí)副總裁兼日本分公司 CEO。
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他的上一份工作任職于紫光集團(tuán)，不過(guò)在今年1月份已經(jīng)離職。而坂本先生本人也表示，加入昇維旭將是我一生最后一個(gè)工作，我將全力以赴貢獻(xiàn)自己的力量，幫助昇維旭實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。
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可以相信，坂本幸雄先生的加入，對(duì)昇維旭在技術(shù)、人才、行業(yè)影響力等方面都是莫大的助力。
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第二，國(guó)產(chǎn)DRAM發(fā)展方面，我們知道長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM產(chǎn)品已經(jīng)出貨，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在2019年第三季度開(kāi)始陸續(xù)量產(chǎn)19nm DDR4、LPDDR4、LPDDR4X，并計(jì)劃于2022年中推出17nm DDR5。在DRAM方面長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的水平。但尚不知道昇維旭的產(chǎn)品路線圖如何。根據(jù)介紹，昇維旭由具備成功產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)軍人物領(lǐng)銜高管團(tuán)隊(duì)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)分布在中國(guó)、日本，匯聚了世界一流的工藝制程、芯片設(shè)計(jì)、產(chǎn)品工程、工廠運(yùn)營(yíng)等半導(dǎo)體全鏈條人才，主要成員均具有 20~30 年先進(jìn)邏輯或存儲(chǔ)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
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不過(guò)，DRAM相關(guān)制程專(zhuān)利都掌控在三星、SK海力士和美光等三大廠手中，之前長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的核心技術(shù)來(lái)源于奇夢(mèng)達(dá)遺留的DRAM專(zhuān)利，后來(lái)又投入25 億美元的研發(fā)費(fèi)用對(duì)原有芯片架構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。昇維旭需要在專(zhuān)利林立的DRAM領(lǐng)域進(jìn)行突圍。公司也表示，將依托國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)，共同開(kāi)展新存儲(chǔ)材料和架構(gòu)研發(fā)，在存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、芯片量產(chǎn)與優(yōu)化等核心技術(shù)領(lǐng)域，具備自主創(chuàng)新與研發(fā)能力。
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第三，6月初，深圳市發(fā)改委、深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)、深圳市工信局、深圳市國(guó)資委發(fā)布《深圳市培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》?？梢哉f(shuō)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分重視。而昇維旭由深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（“深重投”，隸屬深圳市國(guó)資委）投資。企業(yè)注冊(cè)資本500000萬(wàn)人民幣。可想而知，昇維旭將會(huì)是深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局的亮點(diǎn)。除了有中芯國(guó)際深圳公司、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等之外，深圳補(bǔ)強(qiáng)了存儲(chǔ)芯片這一重要環(huán)節(jié)。
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功率大廠士蘭微擬投資30億擴(kuò)產(chǎn)車(chē)規(guī)功率模塊
6月13日晚間，士蘭微發(fā)布公告，稱(chēng)董事會(huì)已同意《關(guān)于成都士蘭投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。成都士蘭在2010年以12億注冊(cè)的半導(dǎo)體企業(yè)，是士蘭微旗下的子公司，控股70%。此次士蘭微擬給子公司投資30億元，建設(shè)“年產(chǎn)720萬(wàn)塊汽車(chē)級(jí)功率模塊封裝項(xiàng)目”。
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Tanya點(diǎn)評(píng)：年初的時(shí)候，士蘭微就啟動(dòng)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)12吋晶圓產(chǎn)線，當(dāng)時(shí)還獲得了大基金8.85億的投資。為什么士蘭微頻頻啟動(dòng)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目？2021年士蘭微營(yíng)收72億，凈利潤(rùn)大增21倍。2022年Q1季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)雙重增長(zhǎng)。近年士蘭微在IGBT和FRD電動(dòng)汽車(chē)主電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的營(yíng)收增長(zhǎng)表現(xiàn)突出。
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而現(xiàn)在功率模塊在市場(chǎng)上需求大于供應(yīng)，車(chē)規(guī)級(jí)IGBT的缺口已經(jīng)擴(kuò)大至50%以上，訂單增長(zhǎng)很快，廠商做不過(guò)來(lái)，甚至有的停止接單。2022年1月-5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展快速是推動(dòng)功率半導(dǎo)體供需缺口加大的主要原因。
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士蘭微早早就踏入汽車(chē)芯片賽道，近年也在汽車(chē)領(lǐng)域嘗到甜頭，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。抓住新能源汽車(chē)帶來(lái)的機(jī)遇，意味著未來(lái)業(yè)績(jī)想要持續(xù)增長(zhǎng)就能有所保障。這或許就是驅(qū)動(dòng)士蘭微啟動(dòng)高額投資擴(kuò)產(chǎn)汽車(chē)級(jí)功率模塊的原因。
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目前士蘭微功率模塊產(chǎn)能主要來(lái)自子公司成都集佳，這個(gè)子公司可以年產(chǎn)智能功率模塊（IPM）1億只、年產(chǎn)工業(yè)級(jí)功率模塊（PIM）80萬(wàn)只、年產(chǎn)汽車(chē)級(jí)功率器件10億只。
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三星停購(gòu)零組件 通知供貨商延后發(fā)貨
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日經(jīng)新聞報(bào)道，知情人士透露，韓國(guó)三星電子暫緩采購(gòu)訂單，并且通知供應(yīng)商延后或者減少零組件出貨幾周，原因是庫(kù)存增加與全球通漲憂(yōu)慮。三星這項(xiàng)通知，適用電視、家電、智能手機(jī)等關(guān)鍵產(chǎn)線的組件，延后采購(gòu)的組件涵蓋芯片、電子元件及最終產(chǎn)品包裝。
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Lily點(diǎn)評(píng)：據(jù)群智咨詢(xún)（Sigmaintell）研究數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球電視出貨數(shù)量同比下降了7.1%，而二季度同樣也不被看好，預(yù)計(jì)出貨數(shù)量同比降幅擴(kuò)大到8.8%，這預(yù)示著今年上半年全球彩電市場(chǎng)整體陷入萎靡衰退已成定局。三星電子受到影響比較大，主要是受歐美需求回落影響大，預(yù)計(jì)三星上半年全球電視出貨規(guī)模不到2000萬(wàn)臺(tái)，將可能是近年來(lái)最差的上半年。
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三星告知供貨商，需要重新檢視組件與成品的庫(kù)存量，以確保庫(kù)存控制得宜，而此評(píng)估將持續(xù)至 7 月底。這也是應(yīng)對(duì)消費(fèi)下降的市場(chǎng)需求的對(duì)策，以免庫(kù)存急劇升高，陷入惡性循環(huán)。
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此外，三星集團(tuán)雖然暫停外購(gòu)，但目前三星手機(jī)供應(yīng)鏈表示，未來(lái)展望營(yíng)運(yùn)策略不變，預(yù)告三星新舊智能手機(jī)仍然處于正常出貨當(dāng)中。供應(yīng)鏈當(dāng)中有廠商表示高端手機(jī)出貨量受到影響，但是今年下半年?duì)I運(yùn)有機(jī)會(huì)比上半年轉(zhuǎn)好。
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日本政府批準(zhǔn)臺(tái)積電在日建廠計(jì)劃，將提供 4760 億日元補(bǔ)貼
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外媒報(bào)道，日本政府宣布，根據(jù)一項(xiàng)鼓勵(lì)在日本建設(shè)半導(dǎo)體工廠的相關(guān)法律，已批準(zhǔn)臺(tái)積電等企業(yè)在熊本縣建廠計(jì)劃，并提供高達(dá) 4760 億日元（約 239.9 億元人民幣）補(bǔ)貼。臺(tái)積電將與索尼集團(tuán)和日本電裝公司合作，主要為日本客戶(hù)生產(chǎn)。
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Monika點(diǎn)評(píng)：目前，日本政府正在積極通過(guò)政策的方式引進(jìn)外資，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。臺(tái)積電的熊本工廠預(yù)計(jì)會(huì)在明年9月完成建設(shè)，并且在2024年底開(kāi)始向市場(chǎng)供貨。在代工的芯片產(chǎn)品方面，會(huì)從 22nm 和 28nm 的制造工藝，逐漸增加12nm 和 16nm 的芯片代工。
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從2020年開(kāi)始，業(yè)內(nèi)就有報(bào)道指出日本政府會(huì)引進(jìn)臺(tái)積電。為什么日本政府會(huì)高度關(guān)注臺(tái)積電到日本建廠？一方面是因?yàn)榕_(tái)積電的加入將在很大程度提升日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，為其“助陣”。另一個(gè)原因是，日本半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始接受Foundry模式。隨著摩爾定律的發(fā)展，芯片在制程等各個(gè)技術(shù)方面的挑戰(zhàn)越來(lái)越大，研發(fā)費(fèi)用也越來(lái)越高，IDM模式在一定程度上會(huì)給日本部分企業(yè)帶來(lái)成本壓力，因此尋找外部合作會(huì)是一個(gè)新的選擇，包括拆分部分半導(dǎo)體制造業(yè)務(wù)代工，保留另一部分制造業(yè)務(wù)的Fablite模式。不管是Fablite模式還是Foundry模式，臺(tái)積電都是最佳的合作伙伴。
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羅姆增加三倍投資，加碼功率半導(dǎo)體
羅姆近日宣布，在2025財(cái)年（截至2026年3月）之前把相當(dāng)于此前計(jì)劃3倍的、最多1700億日元用于增產(chǎn)投資。投資除了用于增強(qiáng)福岡工廠的設(shè)備之外，還將用于提高生產(chǎn)碳化硅晶圓的子公司德國(guó)SiCrystal的生產(chǎn)效率。還將展開(kāi)進(jìn)一步降低電阻、提升節(jié)能性能的研發(fā)。
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Hobby點(diǎn)評(píng)：羅姆是全球碳化硅功率半導(dǎo)體的重要供應(yīng)商，目前其功率半導(dǎo)體全球份額位于全球前十，而碳化硅功率半導(dǎo)體份額則排全球第四。而羅姆在位于福岡的工廠，剛剛在本月8日正式啟用，同時(shí)也是日本國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商建設(shè)的首家碳化硅功率半導(dǎo)體專(zhuān)用廠房。顯然，羅姆未來(lái)的投資，將基本投入到碳化硅領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)和研發(fā)之中。
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而今年碳化硅領(lǐng)域上，許多國(guó)際大廠都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，包括英飛凌在馬來(lái)西亞投資20億歐元建設(shè)一座晶圓廠，英飛凌預(yù)計(jì)該工廠將通過(guò)碳化硅和氮化鎵的功率產(chǎn)品創(chuàng)造20億歐元的年收入，并且將在2024年下半年實(shí)現(xiàn)出貨。安森美也在2021年報(bào)中表示，其碳化硅產(chǎn)能在2022年將擴(kuò)充4倍。
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同時(shí)國(guó)內(nèi)今年的碳化硅項(xiàng)目也將陸續(xù)投產(chǎn)，比如天岳先進(jìn)的上海工廠，預(yù)計(jì)今年三季度量產(chǎn)，2026年實(shí)現(xiàn)碳化硅襯底年產(chǎn)30萬(wàn)片的能力；天科合達(dá)新疆項(xiàng)目二期，6月竣工達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)碳化硅單晶襯底1500錠。各廠商紛紛加入到擴(kuò)產(chǎn)的行列中，意味著未來(lái)碳化硅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈烈。不過(guò)目前來(lái)看，碳化硅功率器件產(chǎn)能還未跟上需求，所以擴(kuò)產(chǎn)大潮暫時(shí)還不會(huì)停滯。
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北京君正：部分產(chǎn)品線產(chǎn)能緊張已逐漸緩解
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日前，針對(duì)“公司模擬芯片產(chǎn)能怎樣，二季度是否有改善”的問(wèn)題，北京君正在某平臺(tái)上表示，公司部分產(chǎn)品線產(chǎn)能緊張的情況已逐漸緩解。
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Carol點(diǎn)評(píng)：北京君正模擬芯片產(chǎn)品線主要收入來(lái)源為各類(lèi)LED照明驅(qū)動(dòng)芯片，產(chǎn)品具有低功耗、低漏電、低電磁干擾，和高品質(zhì)、高可靠性、高色彩亮度、高性?xún)r(jià)比等特點(diǎn)，在汽車(chē)、工業(yè)、辦公設(shè)備、家電及高端消費(fèi)等高品質(zhì)類(lèi)的LED驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)得到廣泛采用。
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尤其在汽車(chē)電子市場(chǎng)，公司擁有豐富的車(chē)規(guī)級(jí)LED驅(qū)動(dòng)芯片，包括頭燈、日間行車(chē)燈、遠(yuǎn)光燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈、組合尾燈（位置、剎車(chē)、倒車(chē)、流水等）、牌照燈等驅(qū)動(dòng)芯片，隨著近年來(lái)車(chē)載照明逐漸從單一燈光模式向聲、光、電一體的融合模式進(jìn)化，車(chē)載LED照明芯片的滲透率在不斷提高，從而為公司車(chē)載LED驅(qū)動(dòng)芯片帶來(lái)不斷成長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。
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此前半導(dǎo)體行業(yè)普遍面臨供應(yīng)鏈緊張的情況，晶圓、封裝、測(cè)試等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均存在不同程度的產(chǎn)能緊缺問(wèn)題，北京君正各產(chǎn)品線都面臨著不同程度的產(chǎn)能壓力，其中智能視頻芯片、模擬芯片、部分存儲(chǔ)類(lèi)芯片產(chǎn)能壓力較大。
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而如今，從北京君正的回復(fù)來(lái)看，部分產(chǎn)品產(chǎn)能緊張的情況已經(jīng)逐步緩解，事實(shí)上，不僅是北京君正，近段時(shí)間不少公司都透露出芯片產(chǎn)能緊張情況逐步緩解的情況，尤其是消費(fèi)電子領(lǐng)域的芯片供應(yīng)已經(jīng)得到改善，這對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是很好的信號(hào)。