各類線束在汽車上使用情況汽車線束的三大組成部分

汽車線束類型與組成

如果將汽車比作一個(gè)生命體，那么汽車內(nèi)部的線束就是汽車的神經(jīng)與血管。汽車線束是汽車的重要組成部分，承載著汽車動(dòng)力與信號(hào)的傳輸。汽車線束主要由三部分組成，分別為線纜、包裹材料以及連接器（端子）。具體工藝為：線束廠商講上游線纜廠商提供的線纜與由銅材等沖制而成的接觸件端子壓接后，通過塑壓絕緣體或者外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。汽車線束是汽車的血管與神經(jīng)。

汽車線束分類

按照電壓劃分：可分為高壓線束和低壓線束，高壓線束電壓在 300V 及以上，主要用于新能源車輛的驅(qū)動(dòng)電力傳輸；低壓線束電壓在 60V 以下，一般車用電壓為 12V，主要用于整車信號(hào)的傳遞。

按照組成劃分：發(fā)動(dòng)機(jī)線束、儀表線束、照明線束、空調(diào)線束以及輔助電器線束等。

各類線束在汽車上使用情況

按照標(biāo)準(zhǔn)劃分：汽車線束根據(jù)導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)標(biāo)、日標(biāo)、德標(biāo)、美標(biāo)等。其中德標(biāo)是德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)稱，主要包括：DIN72550、DIN72551、DIN76772。德標(biāo)導(dǎo)線絕緣皮薄，柔韌性好。由于我國(guó)汽車行業(yè)的歷史特殊性，我國(guó)各汽車公司主要參考的還是德標(biāo)。

按照用途劃分：可分為普通導(dǎo)線、雙絞線和屏蔽線等。雙絞線原理是：若外界電磁信號(hào)在兩條導(dǎo)線上產(chǎn)生的干擾大小相等且相位相反，這個(gè)干擾信號(hào)就會(huì)相互抵消。雙絞線是消除干擾最簡(jiǎn)單的一種方式，在一些要求不是很嚴(yán)格的情況下可以使用雙絞線，但在重要的地方，比如安全氣囊傳感器回路等需要用到屏蔽線。

汽車線束特性要求

可以歸納為以下四類特性：耐熱性，耐磨性，阻燃性，彎折性。

汽車線束的三大組成部分

線纜

汽車線纜為汽車線束最重要組成部分，其可分為常規(guī)線纜和特殊線纜。常規(guī)線纜主要包括 PVC 抵押線纜及交聯(lián)高溫線纜，主要區(qū)別為絕緣材料，交聯(lián)高溫線纜使用交聯(lián)聚乙烯為絕緣材料，擁有更好的耐高溫、耐磨損性能。

特殊線纜包括鋁線纜、對(duì)絞線纜、屏蔽線纜、硅橡膠線纜、多芯護(hù)套線纜、同軸線纜、數(shù)據(jù)傳輸線纜、充電線纜等，特殊線纜中的硅橡膠線纜、充電線纜等為主要應(yīng)用于新能源汽車的電纜。線纜是汽車線束中占比最高的部分，汽車線束的重量組成 75%-80%是汽車線纜。

汽車線纜主要類型及特點(diǎn)

包裹材料

線束布置與車身各個(gè)部位，作業(yè)環(huán)境迥異，所以包裹材料對(duì)車輛線束得保護(hù)變得尤其重要。常見得包裹材料包括波紋管、布基膠帶、絨布膠帶、PVC 套管、海綿條等等。部分包裹材料由線束廠商完成安裝保護(hù)，還有部分則是在汽車制造商工廠汽車總裝時(shí)進(jìn)行包裹保護(hù)。

常用包裹材料類型

連接器

連接器也常被稱作為接插件。連接器可以類比為日常生活中的插頭與插座，連接器分公連接器與母連接器。連接器由殼體、固定架、密封件與端子組成。

連接器爆炸圖

汽車線束成本構(gòu)成

材料成本占成本比重最高，人工成本其次

從上游行業(yè)來(lái)看，汽車線束行業(yè)生產(chǎn)原材料主要為導(dǎo)線、端子、護(hù)套、密封件等物品，涉及銅材、橡膠、塑料等材質(zhì)，價(jià)格主要由銅材、石油、天然橡膠及其他化工材料等商品的市場(chǎng)價(jià)格決定。根據(jù)滬光股份?2021 年年報(bào)，直接材料成本占成本比重最高，達(dá)到了76.64%。汽車線束行業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在線束制造過程中需要大量人工進(jìn)行插植、布線、包膠、軋帶等流水線操作。所以線束行業(yè)人工成本占比較高，根據(jù)滬光股份2021 年年報(bào)，線束的直接人工費(fèi)用占比為 13.43%。

直接材料費(fèi)用占成本比重最高

線纜成本占比最高，其核心為銅材料

在所有原材料中，線纜（導(dǎo)線）、護(hù)套、端子占比分別位列前三。根據(jù)滬光股份招股說(shuō)明書數(shù)據(jù)顯示，在 2019 年，線纜、護(hù)套、端子分別占公司總采購(gòu)額的 29.70%、18.73%、18.17%。2017 年度、2018 年度及 2019 年度，滬光股份采購(gòu)導(dǎo)線、端子、護(hù)套合計(jì)占總采購(gòu)比重為 65.66%、64.78%?及 66.60%，前三大原材料采購(gòu)比例較為穩(wěn)定。

各線束原材料占采購(gòu)總額比例

銅材料成本為線纜成本構(gòu)成主力

汽車線束市場(chǎng)格局

線束行業(yè)上下游

汽車線束屬于汽車零部件，在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游，其上游為銅材、橡膠、化工產(chǎn)品等，下游為整車制造商及部分零部件配套供應(yīng)商。線束生產(chǎn)原材料主要為導(dǎo)線、端子、護(hù)套等物品，涉及材料主要為銅材、橡膠、塑料等。

下游主要以國(guó)內(nèi)外汽車整車制造商為主，部分零部件配套供應(yīng)商為輔。整車廠商在價(jià)格博弈中擁有較強(qiáng)的談判能力；零部件配套供應(yīng)商主要為與整車制造商上期合作的一級(jí)供應(yīng)商。

汽車線束行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性

線束行業(yè)集中度高，國(guó)產(chǎn)替代成為趨勢(shì)

少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，形成了汽車線束行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，主要以德國(guó)的萊尼、德科斯米爾、科絡(luò)普，日本的矢崎、住友電氣、古河、藤倉(cāng)以及美國(guó)的李爾、安波福等知名汽車零部件企業(yè)及其合資廠商為代表。2021 年全球汽車線束行業(yè) CR3 為 71%，前三大分別為矢崎、住友以及安波福。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，大型自主品牌車廠大多擁有穩(wěn)定配套生產(chǎn)的本土線束廠。隨著自主品牌崛起，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了一批如滬光股份、上海金亭、河南天海等自主線束企業(yè)。這些優(yōu)質(zhì)的本土企業(yè)通過長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品技術(shù)和同步開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)。自主品牌近年來(lái)逐漸蠶食傳統(tǒng)合資車企市場(chǎng)份額，驅(qū)使合資品牌對(duì)于成本控制的愈發(fā)重視，國(guó)產(chǎn)線束企業(yè)逐漸進(jìn)入合資汽車品牌供應(yīng)商體系，我們預(yù)計(jì)汽車線束的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將快速到來(lái)。

2021?全球汽車線束企業(yè)市場(chǎng)份額

線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將破千億

新能源普及，線束單車價(jià)值量提升，市場(chǎng)規(guī)模將破千億。線束價(jià)格方面，傳統(tǒng)燃油車主要搭載低壓線束。在低檔汽車、中檔汽車、高檔汽車線束平均價(jià)格分別為 2500?元、3500元以及 5000?元左右；新能源車由于新增高壓線束，目前線束平均價(jià)格 5000?元左右。

新能源車載連接器長(zhǎng)期增量空間廣闊。國(guó)外每輛車用到的連接器成本大約在在 125 美元-150?美元，而國(guó)內(nèi)每輛汽車平均用到的連接器成本僅有幾百元，隨著中國(guó)新能源汽車發(fā)展，中國(guó)汽車連接器市場(chǎng)還有較大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)受到新能源汽車不斷發(fā)展的影響，市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元，其中傳統(tǒng)車用線束450億元，新能源車用線束750億元。