一條完整的芯片產(chǎn)業(yè)鏈,從上游到下游,包括了設(shè)計、制造、封裝、測試和銷售。而芯片設(shè)計離不開芯片設(shè)計軟件EDA,業(yè)界更是將EDA軟件工具稱為芯片之母,是芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)皇冠上的一顆明珠。那么EDA產(chǎn)業(yè),則堪稱芯片設(shè)計最上游且最高端的產(chǎn)業(yè)。
1,美國在全球EDA產(chǎn)業(yè)擁有絕對的主導權(quán),中國本土EDA企業(yè)正在獲得資本重視
在整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈中,雖然EDA的產(chǎn)值相對較小,但毫無疑問是極其重要,有著“體量小、集中度高”的特點。目前,Synopsys(新思科技)、Cadence(楷登電子)、Mentor Graphics(明導國際)和ANSYS等廠商合計占據(jù)全球大約90%的EDA市場;其中,Synopsys、Cadence和ANSYS都是美國企業(yè),Mentor雖然被德國西門子收購,但Mentor的總部仍然設(shè)在美國。簡而言之,美國在全球EDA市場中擁有絕對的主導權(quán)。
EDA公司提供給IC公司的一般都是全套工具,因此EDA集成度高的公司產(chǎn)品更有優(yōu)勢。三巨頭基本都能提供全套的芯片設(shè)計EAD解決方案。
Synopsys最全面,它的優(yōu)勢在于數(shù)字前端、數(shù)字后端和PT signoff。模擬前端的XA,數(shù)字前端的VCS,后端的sign-off tool,還有口碑極好的PT、DC和ICC功能都很強大。Synopsys有壟斷市場90%的TCAD器件仿真和壟斷50%的DFM工藝仿真,這是其在EDA產(chǎn)業(yè)競爭中的一把利器。
Cadence的強項在于模擬或混合信號的定制化電路和版圖設(shè)計,功能很強大,PCB相對也較強,但是Sign off的工具偏弱。
Mentor Graphic在后端布局布線這塊比較強,在PCB上也很有優(yōu)勢,它的優(yōu)勢是Calibre signoff和DFT,但Mentor Graphic在集成度上難以與前兩家抗衡。
此外,除了賣license以外,EDA企業(yè)還可以提供IP授權(quán)(硬核和軟核),這個對于很多中小規(guī)模的設(shè)計公司是很有吸引力的。授權(quán)的IP通常有memory,Serdes和Power management之類的研發(fā)成本或門檻相對較高的硬核。
目前Synopsys企業(yè)的IP業(yè)務(wù)全球排名第二;
Cadence的IP業(yè)務(wù)銷售額也在逐年增加;
Mentor在IP業(yè)務(wù)上和Synopsys與Cadence幾乎沒有競爭力。
中國本土EDA產(chǎn)業(yè)從上個世紀八十年代中后期開始起步,到目前,中國本土有華大九天、芯禾科技、廣立微電子、博達微科技、概倫電子、藍海微科技、奧卡思微電、芯華章、Hejian Industrial Software、全芯智造等EDA工具廠商。整體上,雖然國內(nèi)本土EDA廠商與國際巨頭相比,有著十分明顯的差距,但在點工具上卻是取得了一定的成績。例如,華大九天是全球唯一能夠提供全流程FPD設(shè)計解決方案的供應(yīng)商。
伴隨著各行各界正在齊心協(xié)力推動半導體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化,業(yè)界亦對芯片設(shè)計軟件EDA的國產(chǎn)自主化提出了更高的要求。而資本市場聞風而動,對半導體產(chǎn)業(yè)的熱情自是逐漸升溫,由此給中國本土EDA廠商無疑帶來了難得一遇的大好機會。最起碼,資本們愿意大筆投錢了。實際上,在近期新成立的本土EDA新創(chuàng)企業(yè)中,有不少高端人才來自Synopsys、Cadence等重量級廠商。
據(jù)ESD Alliance給出的數(shù)據(jù)顯示,2018年全球EDA市場規(guī)模達97億美元,2019年全球EDA市場規(guī)模增長到105億美元,同比增長8.2%。與規(guī)模達上千億美元的半導體市場相比而言,EDA在整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)值相對較小,但如果缺少EDA工具平臺,全球幾乎所有的芯片設(shè)計公司都得直接停轉(zhuǎn),半導體金字塔也會跟著坍塌。
2,在市場資本助力下,短短一年多時間,便有三家本土EDA新創(chuàng)企業(yè)分別成立
12月9日,EDA智能工業(yè)軟件級系統(tǒng)研發(fā)廠商芯華章宣布完成超2億元A輪融資。本輪融資由高榕資本領(lǐng)投,五源資本(原晨興資本)和上海妤涵參投,公司現(xiàn)有股東云暉資本、高瓴創(chuàng)投、真格基金、大數(shù)長青和華卓產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)在本輪跟投。
早在10月,芯華章就已獲得由云暉資本領(lǐng)投,大數(shù)長青和真格基金參與投資的億元Pre-A輪融資;此后不到一個月時間,芯華章于11月初再度宣布完成1億元Pre-A+輪融資,由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投,中芯聚源和松禾資本參與投資,Pre-A輪投資人云暉資本和大數(shù)長青繼續(xù)跟投。
芯華章于2020年3月創(chuàng)立,寓意著開啟芯片產(chǎn)業(yè)新的華麗篇章,盡管成立時間不長,但在起步之時便聚集業(yè)內(nèi)無數(shù)目光,更是獲得來自全球頂尖人才與中國EDA領(lǐng)域的中堅力量加盟一一在Synopsys中國區(qū)前副總經(jīng)理王禮賓建立芯華章后,又分別招攬Cadence前研發(fā)副總裁林財欽出任首席科學家,以及曾經(jīng)在Cadence和Synopsys帶領(lǐng)團隊創(chuàng)建一系列EDA產(chǎn)品的資深主管林揚淳出任研發(fā)副總裁。
毫無疑問,芯華章的發(fā)展堪稱“神速”。據(jù)悉,芯華章在8月便已宣布啟動開源EDA生態(tài)項目,9月上線國內(nèi)首個開源EDA技術(shù)社區(qū)—EDA Git.com,并且于11月發(fā)布了高性能多功能可編程適配解決方案“靈動(EpicElf)“,以及國內(nèi)率先支持國產(chǎn)計算機架構(gòu)的全新仿真技術(shù)。
從2019年9月至今,除芯華章外,還有上海Hejian Industrial Software與合肥全芯智造共3家EDA新創(chuàng)成立。3家企業(yè)或是由Synopsys或Cadence前高層所創(chuàng)辦,或是雇傭曾任職于Synopsys或Cadence的資深人員擔任高級主管。
Hejian Industrial Software成立于2020年5月,武岳峰資本是支持者之一。10月。Hejian Industrial Software聘請了一位曾在Synopsys任職近20年的資深研發(fā)主管出任公司高層。
全芯智造則是由Synopsys中國區(qū)前副總經(jīng)理倪捷于2019年9月創(chuàng)立。倪捷在Synopsys有10年工作經(jīng)驗。該公司主要投資者包括Synopsys(持20%以上股份)、武岳峰資本,以及中國科學院微電子研究所等。此外,Synopsys中國區(qū)董事長兼全球資深副總裁葛群也是全芯智造董事會成員之一。
葛群先前受訪時表示,Synopsys于2017年底在中國設(shè)立新的首期規(guī)模1億美元策略投資基金后,于2018和2019年分別成立了芯思原和全芯智造兩家合資公司。前者主要是要在芯片IP領(lǐng)域加強與本土合作,以協(xié)助本土晶圓廠和芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自主研發(fā)。后者則是要在制造類EDA領(lǐng)域強化合作,帶動國內(nèi)技術(shù)能力。
消息人士表示,雖然海外企業(yè)為了擴大在中國本土市場的影響力,通過投資或成立合資公司以強化與本土合作伙伴間關(guān)系的策略并不少見,但并不一定都能獲得成果。例如,英特爾與紫光展銳合作開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器,但在僅1年后即告突然終止。對于國內(nèi)策略投資基金與研發(fā)人才外流的問題,Synopsys表示拒絕評論,Cadence也未對有關(guān)問題予以回應(yīng)。
3,以華大九天為代表的EDA企業(yè)已進入市場的主流視野,中國本土廠商在EDA領(lǐng)域也取得了一定的成績
伴隨如火如荼的半導體國產(chǎn)化浪潮,EDA作為中國芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)之一,國產(chǎn)自主化自然被業(yè)界推上臺前。除了上述3家EDA新創(chuàng)企業(yè)外,目前,包括華大九天為首的本土EDA企業(yè)也已開始進入市場的主流視野。
華大九天是目前中國本土EDA企業(yè)龍頭,在EDA領(lǐng)域有四大解決方案:一是模擬芯片設(shè)計全流程EDA平臺,是全球首個且唯一用GPU加速技術(shù)實現(xiàn)SPICE電路仿真;二是數(shù)字芯片設(shè)計優(yōu)化EDA系統(tǒng);三是晶圓制造專用工具和服務(wù);四是平板顯示設(shè)計EDA系統(tǒng)。
國產(chǎn)EDA企業(yè)開始嶄露頭角,資本們也已將目光聚集。2020年4月,概倫電子獲得興橙資本和英特爾資本共同領(lǐng)投的數(shù)億元人民幣A輪融資;同年7月,華大九天獲得元禾璞華投資,而在2018年更是獲得大基金、中國電子、蘇州走泉致芯、深創(chuàng)投、中小企業(yè)發(fā)展基金的億元投資。2020年9月,國微思爾芯獲得大基金、芯鑫租賃、浦東科創(chuàng)等億元投資;此外,被稱為國內(nèi)EDA第一股的芯愿景也已向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊,目前已完成第一輪問詢答復。
伴隨著半導體制造中心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,EDA產(chǎn)業(yè)重心也隨之轉(zhuǎn)移,國產(chǎn)EDA企業(yè)雖然正面臨著在夾縫中求生存的境況,但同時也孕育著一場巨大的機遇。正如芯華章董事長王禮賓所言,在國產(chǎn)EDA發(fā)展過程中,本土EDA企業(yè)沒有國外巨頭的技術(shù)包袱,能夠以更大決心采用新架構(gòu)與算法,而機器學習、云計算等前沿技術(shù)應(yīng)用也為國產(chǎn)EDA提供更高起點,賦予國產(chǎn)EDA更多后發(fā)優(yōu)勢。
4,小結(jié)
國產(chǎn)EDA新生勢力雖然生猛,但與Synopsys、Cadence、Mentor Graphics和ANSYS等國際大廠相比,仍然存在著根本性的差距。而接下來在國家政策和資本市場都給予加持下,本土EDA廠商能否成功突圍,具備更加強大的競爭力,同時服務(wù)于中國本土芯片產(chǎn)業(yè),需待時間觀察。
? ? ? ? 責任編輯:tzh
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