美高森美(Microsemi)公司收購迅騰公司(Symmetricom)

　　致力于提供幫助功率管理、安全、可靠與高性能半導(dǎo)體技術(shù)產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商美高森美公司（Microsemi Corporation，紐約納斯達克交易所代號：MSCC） 和全球領(lǐng)先的精確時間和頻率技術(shù)廠商美國迅騰公司（Symmetricom， Inc.，紐約納斯達克交易所代號：SYMM）宣布兩家公司達成最終協(xié)議，將通過現(xiàn)金要約收購以每股7.18美元收購美國迅騰公司，這在截止到2013年10月18日的90個交易日的迅騰普通股平均收盤價的基礎(chǔ)上溢價了49%。迅騰董事會全體一致建議公司股東在要約收購中出讓他們的股票。總的交易價值大約為2.3億美元，這是美國迅騰預(yù)計的交易結(jié)束時的凈現(xiàn)金余額。

　　美國迅騰公司總部位于加利福尼亞州圣何塞市，該公司是世界最主要的高度精確的時鐘技術(shù)和解決方案來源，能夠?qū)崿F(xiàn)下一代數(shù)據(jù)、語音、移動和視頻網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)，在GPS衛(wèi)星、國家時間基準(zhǔn)、國家電網(wǎng)以及至關(guān)重要的軍用和民用網(wǎng)絡(luò)中提供了時鐘解決方案。

　　美高森美總裁兼首席執(zhí)行官James J. Peterson表示：“今天，我們對迅騰公司的收購將在業(yè)界創(chuàng)建最大和最完整的時鐘產(chǎn)品組合。從來源到同步分布，美高森美將為擴大的市場范圍提供端至端時鐘解決方案，推動收益機會的增加和銷售額的增長?！?/p>

　　美國迅騰首席執(zhí)行官Elizabeth Fetter稱：“美高森美對美國迅騰的收購將會建立一個強大的產(chǎn)品組合，我認(rèn)為美高森美是利用迅騰的技術(shù)和能力進一步進入通信市場，并且大規(guī)模加速采用公司創(chuàng)新的新芯片級原子鐘（chip scale atomic clock，CSAC）技術(shù)進入更廣泛市場領(lǐng)域的理想企業(yè)?！?/p>

　　美高森美期待從這項立即增值的交易中獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)。基于目前的設(shè)想，美高森美預(yù)計截止2014年12月的首個完整日歷年中該收購將會增值0.22至0.25美元。

　　美高森美重申其第四財政季度指導(dǎo)包含在2013年7月25日發(fā)布的第三財政季度收益報告中。目前，美高森美計劃在2013年11月7日公布 第四財政季度業(yè)績，將會提供更進一步的詳細(xì)信息。

　　要約收購和結(jié)束

　　按照最終收購協(xié)議，美高森美將開始以每股7.18美元現(xiàn)金凈值收購迅騰公司的普通股股票的現(xiàn)金要約收購?；跐M足要約收購的條件并在此時間后，當(dāng)在要約收購中所有出讓的股份都接受支付時，該協(xié)議可為當(dāng)事方提供可行的快速并購，使得在要約收購中沒有出讓的所有股票轉(zhuǎn)換為接受每股7.18美元現(xiàn)金的權(quán)利。要約收購依照慣例，包括至少大部分美國迅騰普通股的全面攤薄（fully-diluted）股份的出讓和某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，包括在Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法下的可適用的等待期期滿或終止，并且預(yù)計在美高森美于2013年12月29日結(jié)束的第一個財政季度中完成。關(guān)于提出的交易，無需美高森美股東的批準(zhǔn)，美高森美和美國迅騰董事會全體一致通過了協(xié)議條款。

　　根據(jù)并購協(xié)議，迅騰公司可能會征求來自第三方的良好提案，將競購條款期（“go shop” period）延伸到2013年11月8日。除非迅騰公司董事會作出決定尋求潛在的優(yōu)秀提案，這個過程的任何進展預(yù)計不會公布。作為美國迅騰的財務(wù)顧問，Jefferies LLC將幫助迅騰公司進行競購程序（go-shop process）。無法保證此過程將產(chǎn)生優(yōu)秀的提案。并購協(xié)議為美高森美提供了配合優(yōu)秀提案的慣有權(quán)力。針對在某些情況下的協(xié)議終止，該協(xié)議還規(guī)定了支付給美高森美的某些終止費用。

　　Jefferies LLC擔(dān)任迅騰公司的財務(wù)顧問，Latham & Watkins LLP擔(dān)任法律顧問。摩根斯坦利（Morgan Stanley）為美高森美提供公平意見，并且O‘Melveny & Myers LLP擔(dān)任著美高森美的法律顧問。

　　電話會議

　　美高森美召開了單獨討論交易細(xì)節(jié)的電話會議，在公司網(wǎng)站www.microsemi.com的“投資者”欄目中提供與交易相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)直播。

　　美高森美還將在公司網(wǎng)站www.microsemi.com的“投資者”欄目中提供電話會議的網(wǎng)絡(luò)直播。

　　關(guān)于美國迅騰公司

　　美國迅騰（SYMM）是精確時間解決方案的世界領(lǐng)導(dǎo)廠商，設(shè)立了時間的世界標(biāo)準(zhǔn)。該公司為通信、航空航天/國防、IT基礎(chǔ)設(shè)施和計量行業(yè)生成、分發(fā)和應(yīng)用精確時間。通過使用公司的先進計時技術(shù)、原子鐘、服務(wù)和解決方案，美國迅騰的客戶，從通信服務(wù)供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商到政府及其全球供應(yīng)商，能夠建立更可靠的網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)。所有產(chǎn)品都支持今天的精確計時標(biāo)準(zhǔn)，包括基于GPS的計時、IEEE 1588 （PTP）、網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議（Network Time Protocol，NTP）、同步以太網(wǎng)和電纜數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范（DOCSIS?）計時。美國迅騰總部設(shè)在加利福尼亞州圣何塞市，在全球各地設(shè)有辦事處。要了解更多的信息，請訪問公司網(wǎng)站http://www.symmetricom.com或在http://www.twitter.com/symmetricom上加入對話。

　　關(guān)于美高森美公司

　　美高森美公司（Microsemi Corporation， 紐約納斯達克交易所代號：MSCC） 為通信、國防與安全、航天與工業(yè)提供綜合性半導(dǎo)體與系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品包括高性能、耐輻射的高可靠性模擬和射頻器件，可編程邏輯器件（FPGA）可定制單芯片系統(tǒng)（SoC） 與專用集成電路（ASIC）；功率管理產(chǎn)品、時鐘與語音處理器件，RF解決方案；分立組件；安全技術(shù)和可擴展反篡改產(chǎn)品；以太網(wǎng)供電（PoE）IC與電源中跨（Midspan）產(chǎn)品；以及定制設(shè)計能力與服務(wù)。美高森美總部設(shè)于美國加利福尼亞州Aliso Viejo，全球員工總數(shù)約3，000人。欲獲取更詳盡信息，請訪問網(wǎng)站：http://www.microsemi.com。