深度觀察:日本半導體牽動全球半導體產(chǎn)業(yè)

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　　斷鏈效應(yīng)凸顯日商高度重要性

　　繼***、南韓業(yè)者在半導體市場發(fā)光，后進者的中國大陸開始崛起，影響日商在全球半導體產(chǎn)業(yè)中的地位，但311震出一個不爭的事實，掌握關(guān)鍵技術(shù)的日商，仍是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭雁，地位無法取代。

　　1980年代之前，日本在全球半導體產(chǎn)業(yè)中，一直占據(jù)舉足輕重的地位，然而，隨著***與南韓的不斷崛起，近年來日本半導體產(chǎn)業(yè)的地位逐漸受到挑戰(zhàn)。2011年3月11日日本大地震，震壞許多位于日本東北的半導體廠，造成全球ICT產(chǎn)業(yè)陷入長達數(shù)月的斷鏈危機當中。這時，市場發(fā)現(xiàn)盡管日本半導體產(chǎn)業(yè)光輝不如以往，但其重要程度依舊深刻影響全球科技產(chǎn)業(yè)。

　　從公司營收進行分析，iSuppli調(diào)查機構(gòu)的報告顯示，2010年全球半導體營收排名，日本廠商東芝、瑞薩與爾必達位居前10名，分別以130.8億美元、118.4億美元以及66.7億美元排名第3、第5與第10。

　　日半導體牽動全球ICT產(chǎn)業(yè)

　　從日本311地震對全球電子科技業(yè)帶來的沖擊，可以知道日本半導體產(chǎn)業(yè)對全球科技的影響有多深遠。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的報告指出，地震使日本半導體在零組件及基礎(chǔ)材料方面進行某些程度的停產(chǎn)，包括Sony、富士通、東芝、瑞薩電子、信越化學工業(yè)等大廠都因此關(guān)閉一些工廠與產(chǎn)線，Sony更一口氣宣布關(guān)閉6座工廠，皆對全球產(chǎn)業(yè)造成莫大的影響，統(tǒng)計生產(chǎn)與服務(wù)在內(nèi)，停產(chǎn)影響總金額大約為40兆日圓。

　　眾多工廠停工在過去半年對全球電子科技市場帶來很大影響，例如日本瑞薩電子在茨城的半導體廠停產(chǎn)1.5個月，大約減少全球汽車產(chǎn)值6.5兆日圓;信越化學工業(yè)子公司的白河工廠停產(chǎn)1.5個月，大約減少半導體相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)值1.5兆日圓?！赣捎谌毡緸镮CT上游材料暨關(guān)鍵零組件的主要供應(yīng)國，所以311地震所造成的供應(yīng)鏈缺口，才會對全球造成這么大的影響?！雇貕惍a(chǎn)業(yè)研究所分析，全球ICT產(chǎn)業(yè)包括智慧型手機關(guān)鍵零組件高功率密度逆變器(HDI，HighDensityInverter)板、面板產(chǎn)業(yè)、太陽能、晶圓代工和NB用電池芯，以及車用半導體，都大幅仰賴日本半導體產(chǎn)業(yè)的供給。

　　拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆指出，日本地震造成全球高階半導體制程首要矽晶圓供應(yīng)商信越半導體停工，導致矽晶圓出現(xiàn)供貨吃緊現(xiàn)象;Sony電池芯廠的停工造成電池芯缺貨，沖擊NB產(chǎn)業(yè)。至于，聲寶(Sharp)、日立與NEC位于東北地區(qū)面板產(chǎn)線停工，也影響面板產(chǎn)業(yè)。美國調(diào)查機構(gòu)IHSiSuppl指出，地震使得日本多達14家半導體廠商、4家矽晶圓廠受到?jīng)_擊。

　　歷經(jīng)半年，日本逐漸從地震中回覆過來，日本半導體產(chǎn)業(yè)也靜悄悄的在恢復當中，根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)引述世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)所提出的數(shù)據(jù)顯示，日本半導體市場2011年7月份銷售額的3個月平均值為34.7億美元，較6月份成長4.9%，相較于其他地區(qū)呈現(xiàn)衰退的狀況，顯示日本半導體市場已經(jīng)出現(xiàn)復蘇跡象。

　　日本半導體產(chǎn)業(yè)的原料與零組件在全球市占率極高，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所指出，面板三醋酸纖維素(TAC)膜和軟板的壓延銅箔，市占率均高達90%以上、面板玻璃基板也有80%以上市占率。而行動裝置的電池芯，市占高達50%，遠高于南韓的24%以及大陸的11%，而印刷電路板(PCB)的電解銅箔，市占率也是全球第一，達38%之多，位居第二的***為34%。

　　再進一步觀察日本半導體廠商在全球的地位，依舊位居要角，DIGITIMESResearch分析指出，日本前3大晶片供應(yīng)商分別為東芝(TOSHIBA)、瑞薩電子(RENESAS)、爾必達(ELPIDA)。其中，東芝在2009年至2010年的全球半導體排行中都位列第3名，僅次于英特爾(Intel)與三星電子(SamsungElectronics)，瑞薩、爾必達在全球半導體產(chǎn)業(yè)排名則依序為第5名、第10名。足見日本半導體廠商在全球半導體產(chǎn)業(yè)的地位仍然不容小覷。

　　東芝、瑞薩、爾必達各領(lǐng)風騷

　　細部分析日本前3大半導體廠商，可發(fā)現(xiàn)其在多個領(lǐng)域都具備很強的競爭力，像是東芝在硬碟和NAND領(lǐng)域的發(fā)展，始終走在競爭對手的前頭。東芝指出，從2004年該公司就率先運用「垂直記錄技術(shù)」(PMR，perpendicularmagneticrecordingtechnology)發(fā)展硬碟產(chǎn)品，一直以來持續(xù)投入資源在硬碟、固態(tài)硬碟與NAND快閃記憶體的技術(shù)研發(fā)。2010年，東芝僅次于三星為全球第二大NANDFlash制造商，如今全球市占率高達35%。

　　相較于東芝在硬碟和NAND領(lǐng)域的強勢地位，爾必達則是在儲存記憶體(DRAM)有很好的發(fā)展，2010年該公司僅次于三星與海力士，為全球第3大DRAM制造商。不過，隨著全球DRAM產(chǎn)業(yè)持續(xù)衰退，在價格持續(xù)崩盤下，爾必達的營運也面臨困頓。而由NEC與瑞薩科技合并的瑞薩電子，除了是全球第3大手機應(yīng)用處理器供應(yīng)商之外，同時也是全球最大微控制器供應(yīng)商。不過，受到地震影響，瑞薩電子在2011年8月公布的財報，顯示該公司2011年度可能虧損高達400億日圓。

　　近年來，面對南韓三星大敵壓境，東芝與爾必達不斷加強其在DRAM的技術(shù)與生產(chǎn)量能。有鑒于三星不久之后將推出25奈米DRAM，東芝將把旗下的DRAM產(chǎn)能提升到75%以上，期望藉由產(chǎn)量沖刺市場，而在2011年5月成功開發(fā)25奈米DRAM的爾必達，則全力朝技術(shù)方面發(fā)展，期望藉由開發(fā)較低成本的25奈米DRAM，以保持該公司在未來DRAM產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　Sony增加影像感測元件生產(chǎn)

　　Sony與樂聲(Panasonic)半導體則分別為日本第四與第五大晶片廠商，目前2家公司在2010年全球半導體市場的排名分別為第14名與第15名。其中Sony曾在半導體市場挫敗，于2008年將位于長崎縣的晶圓廠賣給東芝，2010年底再從東芝把該半導體工廠買回。據(jù)瞭解，Sony這家12寸晶圓廠，主要生產(chǎn)影像感測元件，近來在數(shù)位相機與行動電話全面采用感測元件的狀況下，Sony營收倍增，亦促使該公司計劃倍增影像感測元件的生產(chǎn)。

　　樂聲半導體則在節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)、LED照明、IP網(wǎng)路攝影機、家用電器、車用半導體、數(shù)位電視、手機等領(lǐng)域都有相關(guān)解決方案。但面對激烈的競爭，樂聲半導體已經(jīng)凍結(jié)公司在制程方面的投資，而將業(yè)務(wù)重點放在IC設(shè)計領(lǐng)域。此外，樂聲半導體在智慧電視IC晶片上的發(fā)展也備受矚目，目前該公司已經(jīng)與ARM合作，開發(fā)出搭載ARMCPU的UniPhierMN2WS0220系統(tǒng)單晶片，主要應(yīng)用于連網(wǎng)電視裝置。樂聲半導體系統(tǒng)LSI部門主管YoshifumiOkamoto指出，透過與ARM的合作，將使樂聲有能力推出整合式平臺。

　　總而言之，過去30年來全球半導體產(chǎn)業(yè)風起云涌，亞洲國家的競爭局面已經(jīng)從幾十年前日本獨大，轉(zhuǎn)而變成日本、南韓與***的激烈競爭，面對未來大陸不斷竄起的狀況下，亞洲國家在半導體產(chǎn)業(yè)的競爭可能會發(fā)生更不一樣的化學變化。不過，盡管市占率大幅減少，但是掌握關(guān)鍵技術(shù)及材料的日本半導體產(chǎn)業(yè)，在今天的科技世界中，依舊占有一席之地。