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8 客戶管理
客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是顧客滿意度的研究，其實(shí)成了一種增加顧客滿意度的方法。CRM的核心精神是市場細(xì)分和細(xì)分定位。它可以用來管理客戶和企業(yè)進(jìn)行相互交流合作的方式，能夠便于企業(yè)真正理解客戶行為、期望、需要、歷史和與企業(yè)全面的關(guān)系。通常由第一線的銷售、服務(wù)、市場以及相關(guān)的管理人員來使用。
CRM系統(tǒng)組成：客戶檔案、聯(lián)系人資料、客戶查詢、客戶反饋、客戶服務(wù)和客戶分析四部分。
1) 客戶檔案
客戶是一個(gè)廣義的概念，它可以是最終客戶，也可以是渠道分銷商或用戶等，系統(tǒng)可以分別對(duì)不同的客戶進(jìn)行管理。
客戶資料模塊中可以添加、編輯、刪除、查詢客戶信息。
客戶基本信息包括：
1．基本信息：客戶編碼、客戶名稱、所屬行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶規(guī)模、法人代表、客戶類型、國家
2．聯(lián)系信息：地址，郵編，電話，傳真，電子郵件，網(wǎng)址
3．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：年度收入、資金狀況、信用等級(jí)、稅務(wù)帳號(hào)、開戶行、銀行帳號(hào)、注冊資金
4．關(guān)系狀態(tài)：重要度、滿意度、客戶來源、客戶狀態(tài)、關(guān)系分類、責(zé)任人
5．其他信息：是否共享、備注、登記時(shí)間、下次聯(lián)系時(shí)間、反饋時(shí)間、客戶需求，首次聯(lián)系時(shí)間，最后聯(lián)系時(shí)間，首次消費(fèi)時(shí)間，最后消費(fèi)時(shí)間
2) 聯(lián)系人資料
聯(lián)系人是銷售過程中的一個(gè)重要角色，企業(yè)和客戶之間的關(guān)系是通過聯(lián)系人來建立并保持的，他是企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對(duì)聯(lián)系人的維護(hù)和管理是銷售過程中一項(xiàng)非常重要的工作。
聯(lián)系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵稱、主聯(lián)系人、性別、客戶單位、部門、職務(wù)、
2．聯(lián)系信息：辦公電話、家庭電話、手機(jī)、電子郵件、QQ號(hào)碼、MSN、家庭地址、家庭郵編
3．其他信息：愛好、生日、備注
3) 客戶查詢
客戶查詢?yōu)殇N售員提供查詢客戶資料的功能，可以指定條件查看自己客戶和他人共享的客戶信息。
4) 客戶反饋
客戶反饋是登記客戶的反饋意見，根據(jù)這些反饋意見可以有針對(duì)性的為客戶提出解決方案或進(jìn)行服務(wù)方案定制。
客戶反饋包括：
1．基本信息：反饋主題、客戶名稱、聯(lián)系人、電話、手機(jī)、產(chǎn)品名稱、調(diào)查人、反饋日期、
2．反饋意見：反饋類型、問題等級(jí)、客戶態(tài)度、反饋描述、登記時(shí)間、備注
3．處理情況：受理人、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、處理用時(shí)、解決方案、完成度（已處理、需要回訪，已處理直接關(guān)閉）
5) 客戶服務(wù)
客戶服務(wù)是根據(jù)客戶提出的反饋意見而進(jìn)行的，在這里登記所有服務(wù)記錄，以備今后分析查詢。
客戶服務(wù)包括：
1．基本信息：服務(wù)主題、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、購買日期、供應(yīng)商、發(fā)票號(hào)、登記時(shí)間
2．服務(wù)情況：服務(wù)人員、服務(wù)類型、問題描述、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、解決情況、收費(fèi)情況
6) 客戶分析
提供多維度的客戶分析，為管理提供決策支持
客戶分析包括：
1．客戶來源統(tǒng)計(jì)
2．客戶類型統(tǒng)計(jì)
3．客戶狀態(tài)統(tǒng)計(jì)
4．客戶反饋分析：分析在一段時(shí)間范圍內(nèi)客戶對(duì)銷售合同的反饋情況。
按產(chǎn)品和客戶 統(tǒng)計(jì)，顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列表和統(tǒng)計(jì)分析圖
基本信息：產(chǎn)品/客戶名稱、反饋次數(shù)
5．客戶服務(wù)分析：
基本信息：產(chǎn)品/客戶名稱、服務(wù)次數(shù)
9 采購管理
采購管理主要用于采購工作的物流管理，包括具體操作、查詢以及相關(guān)的數(shù)據(jù)流。
1) 采購訂單管理
a）采購訂單登記
采購訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記日期、登記人、供應(yīng)商、備注、金額合計(jì)、整單打折、實(shí)際金額、付款日期、相關(guān)附件文檔、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始價(jià)格、實(shí)際價(jià)格、數(shù)量、合計(jì)
b）采購訂單審核
采購訂單審核主要用來審核和查詢訂單信息
2) 采購入庫管理
a）采購入庫登記
采購入庫登記用于采購人員登記和查詢?nèi)霂靻涡畔?，主要包括?br /> 1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記日期、登記人、供應(yīng)商、倉庫名稱、付款期限、付款帳號(hào)、總金額、優(yōu)惠金額、實(shí)付金額、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、扣率、折后單價(jià)、折后金額、備注（可多條）
3．發(fā)票信息：開票日期、經(jīng)手人、發(fā)票類別、發(fā)票編號(hào)、是否已開發(fā)票、發(fā)票金額、備注
b）采購入庫審核
采購入庫審核主要用于查詢和審批所有入庫登記
3) 采購?fù)素浌芾?/b>
a）采購?fù)素浀怯?/b>
采購?fù)素浀怯浿饕菍?duì)已經(jīng)審核入庫后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)等不正確情況而開設(shè)的采購?fù)素浱幚?。主要?nèi)容包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、供應(yīng)商、登記人、登記日期、倉庫名稱、金額合計(jì)、整單折扣、實(shí)際金額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始單價(jià)、實(shí)際單價(jià)、數(shù)量、合計(jì)
b）采購?fù)素泴徍?/b>
采購?fù)素泴徍酥饕糜诓樵兒蛯徟型素浀怯?br /> 4) 采購付款管理
a）采購付款登記
錄入對(duì)已審核入庫的采購單據(jù)付款記錄，主要信息包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記人、登記日期、付款日期、供應(yīng)商、付款方式、銀行帳號(hào)、支票號(hào)、支票日期、結(jié)算總金額、備注
2．產(chǎn)品信息：入庫單編號(hào)、應(yīng)付金額、已付金額、本次付款金額、備注（可多條）
b）采購付款審核
采購付款審核主要用于查詢和審批所有付款登記
5) 采購統(tǒng)計(jì)分析
a）產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)
在指定時(shí)間段內(nèi)，統(tǒng)計(jì)某倉庫或某產(chǎn)品的產(chǎn)品采購信息。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果包括：入庫單編碼、入庫日期、供應(yīng)商、倉庫名稱、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注
b）供應(yīng)商采購統(tǒng)計(jì)
其原理與產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)相同。不同的是，以供貨商為統(tǒng)計(jì)查詢對(duì)象。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果包括：供應(yīng)商、采購數(shù)量、單價(jià)、采購金額等信息
10 銷售管理
銷售管理能夠讓銷售人員了解對(duì)手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握銷售機(jī)會(huì)。同時(shí)，還可以使銷售主管準(zhǔn)確預(yù)測銷售前景，從而擬訂有效的銷售計(jì)劃。銷售管理將銷售操作流程更加規(guī)范化，便于為以后的銷售分析作出最有利的指導(dǎo)。
銷售管理主要包括競爭對(duì)手、銷售機(jī)會(huì)、銷售計(jì)劃、銷售訂單管理、銷售出庫管理、銷售退貨管理、銷售收款管理和銷售統(tǒng)計(jì)分析七大部分
1) 競爭對(duì)手
競爭對(duì)手模塊可以記錄對(duì)手詳細(xì)信息，能夠幫助業(yè)務(wù)人員詳細(xì)了解競爭對(duì)手信息，做到知己之后還要知彼，在競爭中奪取先機(jī)，了解競爭對(duì)手品牌和產(chǎn)品，找出更好的對(duì)應(yīng)方法。
競爭對(duì)手記錄信息有：
1．基本信息：名稱、競爭級(jí)別、單位性質(zhì)、市場占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、網(wǎng)址、注冊資金、員工人數(shù)、成立時(shí)間、備注
2．聯(lián)系信息：聯(lián)系電話、地址、郵編、傳真、EMAIL
2) 市場活動(dòng)
市場人員為推廣產(chǎn)品舉辦的活動(dòng)，這里可以記錄活動(dòng)的內(nèi)容以及為該項(xiàng)活動(dòng)所做的工作詳細(xì)記錄，了解這些活動(dòng)動(dòng)態(tài)可以為銷售人員制造更多銷售機(jī)會(huì)。
市場活動(dòng)主要信息包括：
1．活動(dòng)信息：活動(dòng)名稱、負(fù)責(zé)人、責(zé)任部門、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、參與者、活動(dòng)類型、登記日期、活動(dòng)預(yù)算、實(shí)際費(fèi)用、經(jīng)費(fèi)使用情況、詳細(xì)描述
附件
2．相關(guān)客戶：客戶名稱、客戶需求（可以多條）
3．活動(dòng)進(jìn)度：實(shí)際開始時(shí)間、實(shí)際結(jié)束時(shí)間、進(jìn)行狀態(tài) 、完成率、活動(dòng)結(jié)果
3) 銷售機(jī)會(huì)
銷售機(jī)會(huì)可以提高業(yè)務(wù)人員跟單與把握項(xiàng)目機(jī)會(huì)的分析能力，以結(jié)果為導(dǎo)向的聯(lián)系活動(dòng)管理，常用話述為記錄提供了方便，統(tǒng)一了口徑。重點(diǎn)項(xiàng)目、線索統(tǒng)一集中管理，能夠充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的協(xié)作功能。
銷售機(jī)會(huì)主要信息包括：
1．基本信息：主題、客戶名稱、機(jī)會(huì)等級(jí)、機(jī)會(huì)狀態(tài)、預(yù)計(jì)成交時(shí)間、預(yù)計(jì)成交金額、機(jī)會(huì)描述、業(yè)務(wù)員、已完成、達(dá)成率、備注
2．跟蹤記錄：聯(lián)系記錄、聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系人、我方人員、聯(lián)系方式、聯(lián)系類別、備注（可多條）
4) 銷售計(jì)劃
a）銷售計(jì)劃查詢
查找當(dāng)前用戶的所有銷售計(jì)劃
b）銷售計(jì)劃管理
由銷售主管為銷售人員擬訂銷售計(jì)劃，主要包括：
1．基本信息：計(jì)劃主題、開始日期、結(jié)束日期、登記日期、詳細(xì)描述
2．銷售計(jì)劃：銷售代表、日期、銷售額、利潤（可以多條）
5) 銷售訂單管理
a）銷售訂單登記
銷售訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，訂單主要包括：
1．基本信息：訂單編號(hào)、客戶名稱、接洽人、開單日期、開單人、交易日期、銷售負(fù)責(zé)人、銷售總金額、整單打折、應(yīng)收金額、實(shí)收金額、相關(guān)附件文檔、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、規(guī)格、數(shù)量、定價(jià)、折扣
b）銷售訂單審核
銷售訂單審核主要用于查詢和審批所有訂單登記信息
6) 銷售出庫管理
a）銷售出庫登記
銷售出庫登記主要用來添加、查詢出庫信息，出庫信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、倉庫名稱、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、備注（可多條）
3．發(fā)票信息：開票日期、經(jīng)手人、發(fā)票類別、發(fā)票編號(hào)、是否已開發(fā)票、發(fā)票金額、備注
b）銷售出庫審核
銷售出庫審核主要用于查詢和審批所有出庫登記信息
7) 銷售退貨管理
a）銷售退貨登記
銷售退貨登記主要用來添加、查詢退貨信息，退貨信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、客戶名稱、倉庫名稱、金額合計(jì)、整單折扣、實(shí)際金額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始單價(jià)、實(shí)際單價(jià)、數(shù)量、合計(jì)
b）銷售退貨審核
銷售退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記信息
8) 銷售收款管理
a）銷售收款登記
登記已經(jīng)審核出庫單據(jù)的收款記錄，收款信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、客戶名稱、收款金額、結(jié)算總金額合計(jì)、客戶余額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：結(jié)算單號(hào)、單據(jù)金額、已結(jié)算、待結(jié)算、本單結(jié)算、備注
b）銷售收款審核
銷售收款審核主要用于查詢和審批所有收款登記信息
9) 銷售統(tǒng)計(jì)分析
a）銷售記錄分析
產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)：以銷售的產(chǎn)品為對(duì)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售情況，包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、銷售金額、已收款、欠款
客戶銷售統(tǒng)計(jì)：是以客戶為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)所有客戶、某類客戶或某一個(gè)客戶購買所有或某一產(chǎn)品，及其經(jīng)手人、倉庫的情況，包括產(chǎn)品的購買數(shù)量、單價(jià)、銷售金額等信息。
職員銷售統(tǒng)計(jì)：是以職員為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)職員對(duì)所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售的情況，包括該職員/全部職員經(jīng)手的產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、優(yōu)惠金額、銷售金額、已收款、欠款等銷售信息。
倉庫銷售統(tǒng)計(jì)：是以銷售點(diǎn)為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)各類或各個(gè)倉庫中所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售情況，包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、銷售金額等信息。
b) 工作成效分析
查詢每個(gè)銷售人員在一定的時(shí)間范圍內(nèi)，銷售計(jì)劃與業(yè)績對(duì)比，并可生成毛利潤分析圖。
基本信息包括銷售代表、銷售額（計(jì)劃、實(shí)際）和回款毛利潤（計(jì)劃、實(shí)際）。
c) 銷售管線
銷售管線（銷售漏斗）是科學(xué)反應(yīng)機(jī)會(huì)狀態(tài)以及銷售效率的一個(gè)重要的銷售管理模型；
當(dāng)日常銷售信息進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的銷售管線圖，通過對(duì)銷售管線的分析可以動(dòng)態(tài)反映銷售機(jī)會(huì)的升遷狀態(tài)，預(yù)測銷售結(jié)果；
通過對(duì)銷售升遷周期、機(jī)會(huì)階段轉(zhuǎn)化率、機(jī)會(huì)升遷耗時(shí)等指標(biāo)的分析評(píng)估，可以準(zhǔn)確評(píng)估銷售人員和銷售團(tuán)隊(duì)的銷售能力，發(fā)現(xiàn)銷售過程的障礙和瓶頸；
同時(shí)，通過對(duì)銷售管線的分析可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)的異常。
銷售管線是一個(gè)科學(xué)有效的管理手段和方法，尤其對(duì)直銷模式的銷售管理能夠帶來極大的幫助。
在一段時(shí)間內(nèi)，銷售項(xiàng)目的任務(wù)在各個(gè)階段的數(shù)量與銷售額分析，并可生成分析圖。
主要信息有銷售階段、任務(wù)數(shù)、任務(wù)比率、預(yù)計(jì)總額、金額比率。
11 庫存管理
1) 倉庫信息管理
a）倉庫信息管理
倉庫信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢倉庫信息。
倉庫信息包括：
1．基本信息：倉庫名稱、是否開放
2．庫位信息：庫位名稱、是否開放
b）倉庫信息查詢
設(shè)定不同的條件查詢倉庫詳細(xì)信息
2) 產(chǎn)品信息管理
a）產(chǎn)品信息管理
產(chǎn)品信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢產(chǎn)品信息。
產(chǎn)品信息包括：
基本信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品類別、供應(yīng)商、計(jì)量單位、保質(zhì)期/月、出售價(jià)、成本價(jià)、產(chǎn)品來源、退修換期限/月、庫存高限、庫存底限、性能與用途、儲(chǔ)運(yùn)條件、備注、附件
b）產(chǎn)品信息查詢
設(shè)置不同的條件查詢產(chǎn)品詳細(xì)信息。
3) 庫存調(diào)撥管理
產(chǎn)品調(diào)撥是指將商品從一個(gè)倉庫移到另一個(gè)倉庫。
用戶可以選定 倉庫中的產(chǎn)品 調(diào)撥到其他倉庫中，可以設(shè)定 調(diào)撥數(shù)目
4) 庫存臺(tái)帳
顯示各種產(chǎn)品當(dāng)前的庫存及庫存的所有成本金額。
基本內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、成本價(jià)、單價(jià)、計(jì)量單位、庫存數(shù)量、庫存上限、庫存下限、庫存金額
5) 庫存流水帳
顯示產(chǎn)品出入庫流水，包括銷售產(chǎn)品以和自用產(chǎn)品。
入庫匯總內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、客戶名稱、計(jì)量單位、單價(jià)、標(biāo)志、數(shù)量、總金額、倉庫名稱、經(jīng)手人、審批人、日期、備注
出庫匯總內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、經(jīng)銷商、計(jì)量單位、單價(jià)、標(biāo)志、數(shù)量、總金額、倉庫名稱、經(jīng)手人、審批人、日期、備注
6) 庫存盤點(diǎn)
庫存盤點(diǎn)是用于對(duì)產(chǎn)品的庫存數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過統(tǒng)計(jì)分析得到該產(chǎn)品的盈虧信息。
選擇 倉庫 進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果包括產(chǎn)品名稱、單位、倉庫名稱、批次、帳面單價(jià)、帳面數(shù)量、帳面金額、盤點(diǎn)單價(jià)、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)金額、盈虧數(shù)量、盈虧金額
12 財(cái)務(wù)管理
1) 單據(jù)登記
a) 費(fèi)用登記
費(fèi)用登記用于記錄除采購付款外的公司其它費(fèi)用支出。
費(fèi)用登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、收費(fèi)單位、說明、備注、費(fèi)用項(xiàng)目編號(hào)、費(fèi)用項(xiàng)目名稱、金額、備注
b) 收入登記
收入登記用于記錄除銷售外的公司其它收入。
收入登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、說明、備注、收入項(xiàng)目編號(hào)、收入項(xiàng)目名稱、金額、備注
c) 轉(zhuǎn)款登記
轉(zhuǎn)款登記將銀行存款從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶，也可以將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行。
轉(zhuǎn)款登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、收費(fèi)單位、說明、備注
轉(zhuǎn)款編號(hào)、帳號(hào)、金額、備注
2) 財(cái)務(wù)查詢
a) 收入報(bào)表
收入報(bào)表是對(duì)收入類型(包括銷售和其他類型)的查詢報(bào)表。他包括收入類型、本期發(fā)生額、選定時(shí)間段發(fā)生額、開帳至今累計(jì)余額等。
本期發(fā)生額：指月結(jié)存至今的時(shí)間段所發(fā)生的收入額。
選定時(shí)間段發(fā)生額：是指在條件查詢時(shí)任意輸入的時(shí)間段內(nèi)的收入金額。
開帳至今累計(jì)余額：是指以開帳時(shí)間為起點(diǎn)至今所有收入額的累計(jì)金額。
b) 職工收入報(bào)表
選擇指定時(shí)間段、收入類型和經(jīng)手人員查看收入總額。
c) 費(fèi)用支出
費(fèi)用支出是對(duì)所有費(fèi)用支出類型進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。
d) 職工費(fèi)用報(bào)表
職工費(fèi)用報(bào)表對(duì)職員的費(fèi)用情況按照某職員，分費(fèi)用類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
e) 職工創(chuàng)利報(bào)表
通過對(duì)一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)手人進(jìn)行收入、費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，得出該職員為公司所創(chuàng)利潤。
f) 損益統(tǒng)計(jì)
損益統(tǒng)計(jì)是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營成果的動(dòng)態(tài)報(bào)表，也叫利潤表。
g) 負(fù)債統(tǒng)計(jì)
負(fù)債統(tǒng)計(jì)是反映企業(yè)在某一特定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的靜態(tài)會(huì)計(jì)報(bào)表。
3) 工資管理
工資管理能夠滿足企業(yè)工資核算和工資日常管理的各項(xiàng)需要。 面對(duì)不同用戶的工資制度、工資形式，系統(tǒng)除提供常用工資項(xiàng)目外，用戶還可以根據(jù)自己的需要定義更多的工資項(xiàng)目。這種靈活功能，有利于用戶建立適合于本企業(yè)的工資數(shù)據(jù)。
可以實(shí)現(xiàn)與人事資料庫的自動(dòng)連接，并自動(dòng)獲取考勤數(shù)據(jù)，結(jié)合用戶自行設(shè)置的工資計(jì)算方法，實(shí)現(xiàn)工資核算的電算化。
a）工資流程管理
設(shè)定工資項(xiàng)目，管理工資申報(bào)流程
b）財(cái)務(wù)工資錄入
財(cái)務(wù)人員對(duì)上報(bào)的工資款項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算
4） 固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)主要包括：參數(shù)設(shè)置、固定資產(chǎn)管理 、固定資產(chǎn)折舊 、固定資產(chǎn)查詢。
1．參數(shù)設(shè)置：設(shè)置固定資產(chǎn)折舊時(shí)使用的參數(shù)
2．固定資產(chǎn)管理：添加、修改、查詢和刪除固定資產(chǎn)
3．固定資產(chǎn)折舊：進(jìn)行所有資產(chǎn)折舊操作
4．固定資產(chǎn)查詢：根據(jù)指定的條件查詢資產(chǎn)信息和折舊信息
13 系統(tǒng)管理
1) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
a）單位管理
設(shè)置單位信息。
b）部門管理
可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多級(jí)部門管理。
c）用戶管理
管理OA內(nèi)部用戶，包括用戶權(quán)限的分配、考勤排班、使用空間等。
d）角色與權(quán)限管理
建立角色并為每個(gè)角色分配模塊使用權(quán)限。
2) 公共事務(wù)設(shè)置
a）工作流設(shè)置
工作流設(shè)置包括工作流流程設(shè)計(jì)、表單設(shè)計(jì)、工作流程分類。
b）考勤設(shè)置
考勤設(shè)置包括考勤的排班情況、考勤數(shù)據(jù)管理、管理人員指定、免簽人員指定、上下班時(shí)間段限制、節(jié)假日設(shè)置等。
c）公共網(wǎng)址設(shè)置
分組管理公共網(wǎng)址信息。
d）公共通訊簿設(shè)置
添加公共通訊記錄，與個(gè)人通訊簿類似。
3) 信息交流設(shè)置
a）內(nèi)部討論區(qū)設(shè)置
管理討論區(qū)基本配置
b）超級(jí)論壇設(shè)置
c）文本聊天室設(shè)置
管理聊天室信息，包括開放和關(guān)閉聊天室、聊天記錄清除等。
d）網(wǎng)絡(luò)硬盤設(shè)置
配置服務(wù)器共享目錄和共享管理權(quán)限
e）圖片瀏覽設(shè)置
圖片瀏覽在服務(wù)器上的目錄設(shè)置
4) 短信設(shè)置
a）手機(jī)短信設(shè)置
1．統(tǒng)計(jì)和查詢所有手機(jī)短信信息
2．設(shè)置可以使用手機(jī)短信提醒的模塊
3．設(shè)置可以發(fā)送和接受信息的人員
b）內(nèi)部短信設(shè)置
1．統(tǒng)計(jì)和查詢所有內(nèi)部短信信息
2．設(shè)置可以使用內(nèi)部短信提醒的模塊
3．設(shè)置可以發(fā)送和接受信息的人員
5) 界面設(shè)置
a）界面設(shè)置
設(shè)置公共的主界面信息和登陸界面。
b）桌面配置
設(shè)置所有提供給一般用戶選擇的桌面模塊。
c）模塊編輯
設(shè)置系統(tǒng)提供的模塊界面，主要是HTML代碼設(shè)置，需要專業(yè)人員指導(dǎo)。
6) 菜單設(shè)置
以樹型結(jié)構(gòu)管理所有系統(tǒng)菜單信息。
7) 系統(tǒng)代碼設(shè)置
系統(tǒng)代碼設(shè)置用于設(shè)置系統(tǒng)中所有分類代碼。
8) 附件管理
a）附件設(shè)置
上傳附件的限制設(shè)置，包括類型、大小等。
b）附件查詢
查詢已上傳的所有附件文件信息。
9) 數(shù)據(jù)庫管理
數(shù)據(jù)庫管理主要用于數(shù)據(jù)庫的備份、升級(jí)、修復(fù)、優(yōu)化等等。
10) 系統(tǒng)日志管理
管理員可以查看系統(tǒng)日志記錄，可以分時(shí)段統(tǒng)計(jì)分析日志，也可以指定條件刪除或查詢?nèi)罩尽?br /> 11) 系統(tǒng)資源管理
查看OA用戶系統(tǒng)資源使用情況，批量設(shè)置系統(tǒng)資源，回收系統(tǒng)資源。
12) 系統(tǒng)訪問控制
管理員設(shè)置系統(tǒng)登陸訪問的IP規(guī)則。
13) 系統(tǒng)安全設(shè)置
管理員可以選擇系統(tǒng)是否需要圖形碼驗(yàn)證和密碼定時(shí)過期。
設(shè)置用戶登錄失敗的次數(shù)。如果超過N次，系統(tǒng)將凍結(jié)該帳號(hào)X小時(shí)。X小時(shí)后將自動(dòng)解凍或者管理員手動(dòng)解凍。
14) 系統(tǒng)信息
顯示本系統(tǒng)相關(guān)信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些實(shí)用信息的查詢、游戲、萬年歷查詢和世界時(shí)間查詢。
15 公共功能項(xiàng)
在每個(gè)組件模塊中都有一些通用操作，具體如下：
1. 信息導(dǎo)入：按照一定的系統(tǒng)格式批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)。
2. 信息導(dǎo)出：按照指定的條件導(dǎo)出需要的數(shù)據(jù)。
3. 信息封存：當(dāng)用戶需要保護(hù)數(shù)據(jù)，限制被他人修改時(shí)，可以封存數(shù)據(jù)。
4. 信息提醒：用戶發(fā)布某些信息后可以通過短信方式提醒某人查看。
5. 信息催辦：當(dāng)用戶有些工作未按時(shí)處理，管理人員提醒其抓緊辦理。
6. 信息打?。簩⒉榭吹男畔⒋蛴≥敵?。
7. 批量查看：用戶可以選擇多條信息同時(shí)查看，以便對(duì)比數(shù)據(jù)。
8. 批量編輯：用戶可以選擇多條信息同時(shí)修改。
9. 批量刪除：用戶可以指定條件（比如某段時(shí)間）一次刪除多條數(shù)據(jù)。
10. 數(shù)據(jù)清空：用戶可以一次清空所有數(shù)據(jù)。
11. 常用查詢：用戶可以預(yù)設(shè)常用的查詢條件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全選：選擇本頁全部數(shù)據(jù)行。
13. 選擇取消：取消所有選擇
14. 信息反選：舍棄已經(jīng)選擇的數(shù)據(jù)行，而反選未選中的數(shù)據(jù)行。
五、開發(fā)時(shí)間計(jì)劃
1~2月 進(jìn)入開發(fā)編碼階段
3月 測試系統(tǒng)，修正BUG
4月 程序打包，全面測試
注：開發(fā)編碼階段存在未知的技術(shù)困難，如果未按時(shí)完成會(huì)與3月的測試期合并完成。
六、SOA辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
對(duì)于大眾用戶，達(dá)到操作簡單，使用方便
對(duì)于專業(yè)用戶，達(dá)到設(shè)置靈活，功能強(qiáng)大
七、SOA辦公平臺(tái)開發(fā)方式
開發(fā)語言：PHP+HTML+JAVASCRIPT+MYSQL+VC
PHP：采用MVC結(jié)構(gòu).將用戶視圖與PHP代碼分離
特點(diǎn)：用戶可以自定義視圖，增強(qiáng)了OA界面修改的靈活度，同時(shí)，保證PHP代碼的安全。增強(qiáng)系統(tǒng)自我修復(fù)能力。
VC：編寫CGI程序，用于一些PHP處理效果不佳的后臺(tái)處理,例如檢索等
特點(diǎn)：增強(qiáng)系統(tǒng)性能，開發(fā)難度大。
JAVASCRIPT：為了瀏覽速度的提高，將大量采用JS輸出靜態(tài)數(shù)據(jù)
特點(diǎn)：提高瀏覽速度，增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性，將重點(diǎn)考慮兼容性。
客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是顧客滿意度的研究，其實(shí)成了一種增加顧客滿意度的方法。CRM的核心精神是市場細(xì)分和細(xì)分定位。它可以用來管理客戶和企業(yè)進(jìn)行相互交流合作的方式，能夠便于企業(yè)真正理解客戶行為、期望、需要、歷史和與企業(yè)全面的關(guān)系。通常由第一線的銷售、服務(wù)、市場以及相關(guān)的管理人員來使用。
CRM系統(tǒng)組成：客戶檔案、聯(lián)系人資料、客戶查詢、客戶反饋、客戶服務(wù)和客戶分析四部分。
1) 客戶檔案
客戶是一個(gè)廣義的概念，它可以是最終客戶，也可以是渠道分銷商或用戶等，系統(tǒng)可以分別對(duì)不同的客戶進(jìn)行管理。
客戶資料模塊中可以添加、編輯、刪除、查詢客戶信息。
客戶基本信息包括：
1．基本信息：客戶編碼、客戶名稱、所屬行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶規(guī)模、法人代表、客戶類型、國家
2．聯(lián)系信息：地址，郵編，電話，傳真，電子郵件，網(wǎng)址
3．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：年度收入、資金狀況、信用等級(jí)、稅務(wù)帳號(hào)、開戶行、銀行帳號(hào)、注冊資金
4．關(guān)系狀態(tài)：重要度、滿意度、客戶來源、客戶狀態(tài)、關(guān)系分類、責(zé)任人
5．其他信息：是否共享、備注、登記時(shí)間、下次聯(lián)系時(shí)間、反饋時(shí)間、客戶需求，首次聯(lián)系時(shí)間，最后聯(lián)系時(shí)間，首次消費(fèi)時(shí)間，最后消費(fèi)時(shí)間
2) 聯(lián)系人資料
聯(lián)系人是銷售過程中的一個(gè)重要角色，企業(yè)和客戶之間的關(guān)系是通過聯(lián)系人來建立并保持的，他是企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對(duì)聯(lián)系人的維護(hù)和管理是銷售過程中一項(xiàng)非常重要的工作。
聯(lián)系人基本信息包括：
1．基本信息：姓名、昵稱、主聯(lián)系人、性別、客戶單位、部門、職務(wù)、
2．聯(lián)系信息：辦公電話、家庭電話、手機(jī)、電子郵件、QQ號(hào)碼、MSN、家庭地址、家庭郵編
3．其他信息：愛好、生日、備注
3) 客戶查詢
客戶查詢?yōu)殇N售員提供查詢客戶資料的功能，可以指定條件查看自己客戶和他人共享的客戶信息。
4) 客戶反饋
客戶反饋是登記客戶的反饋意見，根據(jù)這些反饋意見可以有針對(duì)性的為客戶提出解決方案或進(jìn)行服務(wù)方案定制。
客戶反饋包括：
1．基本信息：反饋主題、客戶名稱、聯(lián)系人、電話、手機(jī)、產(chǎn)品名稱、調(diào)查人、反饋日期、
2．反饋意見：反饋類型、問題等級(jí)、客戶態(tài)度、反饋描述、登記時(shí)間、備注
3．處理情況：受理人、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、處理用時(shí)、解決方案、完成度（已處理、需要回訪，已處理直接關(guān)閉）
5) 客戶服務(wù)
客戶服務(wù)是根據(jù)客戶提出的反饋意見而進(jìn)行的，在這里登記所有服務(wù)記錄，以備今后分析查詢。
客戶服務(wù)包括：
1．基本信息：服務(wù)主題、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、購買日期、供應(yīng)商、發(fā)票號(hào)、登記時(shí)間
2．服務(wù)情況：服務(wù)人員、服務(wù)類型、問題描述、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、解決情況、收費(fèi)情況
6) 客戶分析
提供多維度的客戶分析，為管理提供決策支持
客戶分析包括：
1．客戶來源統(tǒng)計(jì)
2．客戶類型統(tǒng)計(jì)
3．客戶狀態(tài)統(tǒng)計(jì)
4．客戶反饋分析：分析在一段時(shí)間范圍內(nèi)客戶對(duì)銷售合同的反饋情況。
按產(chǎn)品和客戶 統(tǒng)計(jì)，顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列表和統(tǒng)計(jì)分析圖
基本信息：產(chǎn)品/客戶名稱、反饋次數(shù)
5．客戶服務(wù)分析：
基本信息：產(chǎn)品/客戶名稱、服務(wù)次數(shù)
9 采購管理
采購管理主要用于采購工作的物流管理，包括具體操作、查詢以及相關(guān)的數(shù)據(jù)流。
1) 采購訂單管理
a）采購訂單登記
采購訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記日期、登記人、供應(yīng)商、備注、金額合計(jì)、整單打折、實(shí)際金額、付款日期、相關(guān)附件文檔、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始價(jià)格、實(shí)際價(jià)格、數(shù)量、合計(jì)
b）采購訂單審核
采購訂單審核主要用來審核和查詢訂單信息
2) 采購入庫管理
a）采購入庫登記
采購入庫登記用于采購人員登記和查詢?nèi)霂靻涡畔?，主要包括?br /> 1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記日期、登記人、供應(yīng)商、倉庫名稱、付款期限、付款帳號(hào)、總金額、優(yōu)惠金額、實(shí)付金額、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、扣率、折后單價(jià)、折后金額、備注（可多條）
3．發(fā)票信息：開票日期、經(jīng)手人、發(fā)票類別、發(fā)票編號(hào)、是否已開發(fā)票、發(fā)票金額、備注
b）采購入庫審核
采購入庫審核主要用于查詢和審批所有入庫登記
3) 采購?fù)素浌芾?/b>
a）采購?fù)素浀怯?/b>
采購?fù)素浀怯浿饕菍?duì)已經(jīng)審核入庫后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)等不正確情況而開設(shè)的采購?fù)素浱幚?。主要?nèi)容包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、供應(yīng)商、登記人、登記日期、倉庫名稱、金額合計(jì)、整單折扣、實(shí)際金額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始單價(jià)、實(shí)際單價(jià)、數(shù)量、合計(jì)
b）采購?fù)素泴徍?/b>
采購?fù)素泴徍酥饕糜诓樵兒蛯徟型素浀怯?br /> 4) 采購付款管理
a）采購付款登記
錄入對(duì)已審核入庫的采購單據(jù)付款記錄，主要信息包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、登記人、登記日期、付款日期、供應(yīng)商、付款方式、銀行帳號(hào)、支票號(hào)、支票日期、結(jié)算總金額、備注
2．產(chǎn)品信息：入庫單編號(hào)、應(yīng)付金額、已付金額、本次付款金額、備注（可多條）
b）采購付款審核
采購付款審核主要用于查詢和審批所有付款登記
5) 采購統(tǒng)計(jì)分析
a）產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)
在指定時(shí)間段內(nèi)，統(tǒng)計(jì)某倉庫或某產(chǎn)品的產(chǎn)品采購信息。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果包括：入庫單編碼、入庫日期、供應(yīng)商、倉庫名稱、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注
b）供應(yīng)商采購統(tǒng)計(jì)
其原理與產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)相同。不同的是，以供貨商為統(tǒng)計(jì)查詢對(duì)象。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果包括：供應(yīng)商、采購數(shù)量、單價(jià)、采購金額等信息
10 銷售管理
銷售管理能夠讓銷售人員了解對(duì)手信息而作出最好的策略，更加快速地掌握銷售機(jī)會(huì)。同時(shí)，還可以使銷售主管準(zhǔn)確預(yù)測銷售前景，從而擬訂有效的銷售計(jì)劃。銷售管理將銷售操作流程更加規(guī)范化，便于為以后的銷售分析作出最有利的指導(dǎo)。
銷售管理主要包括競爭對(duì)手、銷售機(jī)會(huì)、銷售計(jì)劃、銷售訂單管理、銷售出庫管理、銷售退貨管理、銷售收款管理和銷售統(tǒng)計(jì)分析七大部分
1) 競爭對(duì)手
競爭對(duì)手模塊可以記錄對(duì)手詳細(xì)信息，能夠幫助業(yè)務(wù)人員詳細(xì)了解競爭對(duì)手信息，做到知己之后還要知彼，在競爭中奪取先機(jī)，了解競爭對(duì)手品牌和產(chǎn)品，找出更好的對(duì)應(yīng)方法。
競爭對(duì)手記錄信息有：
1．基本信息：名稱、競爭級(jí)別、單位性質(zhì)、市場占有率、法人代表、品牌知名度、主打品牌、網(wǎng)址、注冊資金、員工人數(shù)、成立時(shí)間、備注
2．聯(lián)系信息：聯(lián)系電話、地址、郵編、傳真、EMAIL
2) 市場活動(dòng)
市場人員為推廣產(chǎn)品舉辦的活動(dòng)，這里可以記錄活動(dòng)的內(nèi)容以及為該項(xiàng)活動(dòng)所做的工作詳細(xì)記錄，了解這些活動(dòng)動(dòng)態(tài)可以為銷售人員制造更多銷售機(jī)會(huì)。
市場活動(dòng)主要信息包括：
1．活動(dòng)信息：活動(dòng)名稱、負(fù)責(zé)人、責(zé)任部門、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、參與者、活動(dòng)類型、登記日期、活動(dòng)預(yù)算、實(shí)際費(fèi)用、經(jīng)費(fèi)使用情況、詳細(xì)描述
附件
2．相關(guān)客戶：客戶名稱、客戶需求（可以多條）
3．活動(dòng)進(jìn)度：實(shí)際開始時(shí)間、實(shí)際結(jié)束時(shí)間、進(jìn)行狀態(tài) 、完成率、活動(dòng)結(jié)果
3) 銷售機(jī)會(huì)
銷售機(jī)會(huì)可以提高業(yè)務(wù)人員跟單與把握項(xiàng)目機(jī)會(huì)的分析能力，以結(jié)果為導(dǎo)向的聯(lián)系活動(dòng)管理，常用話述為記錄提供了方便，統(tǒng)一了口徑。重點(diǎn)項(xiàng)目、線索統(tǒng)一集中管理，能夠充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的協(xié)作功能。
銷售機(jī)會(huì)主要信息包括：
1．基本信息：主題、客戶名稱、機(jī)會(huì)等級(jí)、機(jī)會(huì)狀態(tài)、預(yù)計(jì)成交時(shí)間、預(yù)計(jì)成交金額、機(jī)會(huì)描述、業(yè)務(wù)員、已完成、達(dá)成率、備注
2．跟蹤記錄：聯(lián)系記錄、聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系人、我方人員、聯(lián)系方式、聯(lián)系類別、備注（可多條）
4) 銷售計(jì)劃
a）銷售計(jì)劃查詢
查找當(dāng)前用戶的所有銷售計(jì)劃
b）銷售計(jì)劃管理
由銷售主管為銷售人員擬訂銷售計(jì)劃，主要包括：
1．基本信息：計(jì)劃主題、開始日期、結(jié)束日期、登記日期、詳細(xì)描述
2．銷售計(jì)劃：銷售代表、日期、銷售額、利潤（可以多條）
5) 銷售訂單管理
a）銷售訂單登記
銷售訂單登記主要用來添加、查詢訂單信息，訂單主要包括：
1．基本信息：訂單編號(hào)、客戶名稱、接洽人、開單日期、開單人、交易日期、銷售負(fù)責(zé)人、銷售總金額、整單打折、應(yīng)收金額、實(shí)收金額、相關(guān)附件文檔、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、規(guī)格、數(shù)量、定價(jià)、折扣
b）銷售訂單審核
銷售訂單審核主要用于查詢和審批所有訂單登記信息
6) 銷售出庫管理
a）銷售出庫登記
銷售出庫登記主要用來添加、查詢出庫信息，出庫信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、倉庫名稱、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、備注（可多條）
3．發(fā)票信息：開票日期、經(jīng)手人、發(fā)票類別、發(fā)票編號(hào)、是否已開發(fā)票、發(fā)票金額、備注
b）銷售出庫審核
銷售出庫審核主要用于查詢和審批所有出庫登記信息
7) 銷售退貨管理
a）銷售退貨登記
銷售退貨登記主要用來添加、查詢退貨信息，退貨信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、客戶名稱、倉庫名稱、金額合計(jì)、整單折扣、實(shí)際金額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、計(jì)量單位、原始單價(jià)、實(shí)際單價(jià)、數(shù)量、合計(jì)
b）銷售退貨審核
銷售退貨審核主要用于查詢和審批所有退貨登記信息
8) 銷售收款管理
a）銷售收款登記
登記已經(jīng)審核出庫單據(jù)的收款記錄，收款信息主要包括：
1．基本信息：單據(jù)編號(hào)、開單日期、開單人、客戶名稱、收款金額、結(jié)算總金額合計(jì)、客戶余額、退款日期、備注
2．產(chǎn)品信息：結(jié)算單號(hào)、單據(jù)金額、已結(jié)算、待結(jié)算、本單結(jié)算、備注
b）銷售收款審核
銷售收款審核主要用于查詢和審批所有收款登記信息
9) 銷售統(tǒng)計(jì)分析
a）銷售記錄分析
產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)：以銷售的產(chǎn)品為對(duì)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售情況，包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、銷售金額、已收款、欠款
客戶銷售統(tǒng)計(jì)：是以客戶為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)所有客戶、某類客戶或某一個(gè)客戶購買所有或某一產(chǎn)品，及其經(jīng)手人、倉庫的情況，包括產(chǎn)品的購買數(shù)量、單價(jià)、銷售金額等信息。
職員銷售統(tǒng)計(jì)：是以職員為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)職員對(duì)所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售的情況，包括該職員/全部職員經(jīng)手的產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、優(yōu)惠金額、銷售金額、已收款、欠款等銷售信息。
倉庫銷售統(tǒng)計(jì)：是以銷售點(diǎn)為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，統(tǒng)計(jì)某一段時(shí)間內(nèi)各類或各個(gè)倉庫中所有或某客戶、經(jīng)手人、倉庫的產(chǎn)品銷售情況，包括產(chǎn)品的銷售數(shù)量、單價(jià)、銷售金額等信息。
b) 工作成效分析
查詢每個(gè)銷售人員在一定的時(shí)間范圍內(nèi)，銷售計(jì)劃與業(yè)績對(duì)比，并可生成毛利潤分析圖。
基本信息包括銷售代表、銷售額（計(jì)劃、實(shí)際）和回款毛利潤（計(jì)劃、實(shí)際）。
c) 銷售管線
銷售管線（銷售漏斗）是科學(xué)反應(yīng)機(jī)會(huì)狀態(tài)以及銷售效率的一個(gè)重要的銷售管理模型；
當(dāng)日常銷售信息進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的銷售管線圖，通過對(duì)銷售管線的分析可以動(dòng)態(tài)反映銷售機(jī)會(huì)的升遷狀態(tài)，預(yù)測銷售結(jié)果；
通過對(duì)銷售升遷周期、機(jī)會(huì)階段轉(zhuǎn)化率、機(jī)會(huì)升遷耗時(shí)等指標(biāo)的分析評(píng)估，可以準(zhǔn)確評(píng)估銷售人員和銷售團(tuán)隊(duì)的銷售能力，發(fā)現(xiàn)銷售過程的障礙和瓶頸；
同時(shí)，通過對(duì)銷售管線的分析可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)的異常。
銷售管線是一個(gè)科學(xué)有效的管理手段和方法，尤其對(duì)直銷模式的銷售管理能夠帶來極大的幫助。
在一段時(shí)間內(nèi)，銷售項(xiàng)目的任務(wù)在各個(gè)階段的數(shù)量與銷售額分析，并可生成分析圖。
主要信息有銷售階段、任務(wù)數(shù)、任務(wù)比率、預(yù)計(jì)總額、金額比率。
11 庫存管理
1) 倉庫信息管理
a）倉庫信息管理
倉庫信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢倉庫信息。
倉庫信息包括：
1．基本信息：倉庫名稱、是否開放
2．庫位信息：庫位名稱、是否開放
b）倉庫信息查詢
設(shè)定不同的條件查詢倉庫詳細(xì)信息
2) 產(chǎn)品信息管理
a）產(chǎn)品信息管理
產(chǎn)品信息管理可以錄入、修改、刪除和查詢產(chǎn)品信息。
產(chǎn)品信息包括：
基本信息：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品類別、供應(yīng)商、計(jì)量單位、保質(zhì)期/月、出售價(jià)、成本價(jià)、產(chǎn)品來源、退修換期限/月、庫存高限、庫存底限、性能與用途、儲(chǔ)運(yùn)條件、備注、附件
b）產(chǎn)品信息查詢
設(shè)置不同的條件查詢產(chǎn)品詳細(xì)信息。
3) 庫存調(diào)撥管理
產(chǎn)品調(diào)撥是指將商品從一個(gè)倉庫移到另一個(gè)倉庫。
用戶可以選定 倉庫中的產(chǎn)品 調(diào)撥到其他倉庫中，可以設(shè)定 調(diào)撥數(shù)目
4) 庫存臺(tái)帳
顯示各種產(chǎn)品當(dāng)前的庫存及庫存的所有成本金額。
基本內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、成本價(jià)、單價(jià)、計(jì)量單位、庫存數(shù)量、庫存上限、庫存下限、庫存金額
5) 庫存流水帳
顯示產(chǎn)品出入庫流水，包括銷售產(chǎn)品以和自用產(chǎn)品。
入庫匯總內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、客戶名稱、計(jì)量單位、單價(jià)、標(biāo)志、數(shù)量、總金額、倉庫名稱、經(jīng)手人、審批人、日期、備注
出庫匯總內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、經(jīng)銷商、計(jì)量單位、單價(jià)、標(biāo)志、數(shù)量、總金額、倉庫名稱、經(jīng)手人、審批人、日期、備注
6) 庫存盤點(diǎn)
庫存盤點(diǎn)是用于對(duì)產(chǎn)品的庫存數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過統(tǒng)計(jì)分析得到該產(chǎn)品的盈虧信息。
選擇 倉庫 進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果包括產(chǎn)品名稱、單位、倉庫名稱、批次、帳面單價(jià)、帳面數(shù)量、帳面金額、盤點(diǎn)單價(jià)、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)金額、盈虧數(shù)量、盈虧金額
12 財(cái)務(wù)管理
1) 單據(jù)登記
a) 費(fèi)用登記
費(fèi)用登記用于記錄除采購付款外的公司其它費(fèi)用支出。
費(fèi)用登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、收費(fèi)單位、說明、備注、費(fèi)用項(xiàng)目編號(hào)、費(fèi)用項(xiàng)目名稱、金額、備注
b) 收入登記
收入登記用于記錄除銷售外的公司其它收入。
收入登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、說明、備注、收入項(xiàng)目編號(hào)、收入項(xiàng)目名稱、金額、備注
c) 轉(zhuǎn)款登記
轉(zhuǎn)款登記將銀行存款從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶，也可以將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行。
轉(zhuǎn)款登記主要包括：登記日期、單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、收費(fèi)單位、說明、備注
轉(zhuǎn)款編號(hào)、帳號(hào)、金額、備注
2) 財(cái)務(wù)查詢
a) 收入報(bào)表
收入報(bào)表是對(duì)收入類型(包括銷售和其他類型)的查詢報(bào)表。他包括收入類型、本期發(fā)生額、選定時(shí)間段發(fā)生額、開帳至今累計(jì)余額等。
本期發(fā)生額：指月結(jié)存至今的時(shí)間段所發(fā)生的收入額。
選定時(shí)間段發(fā)生額：是指在條件查詢時(shí)任意輸入的時(shí)間段內(nèi)的收入金額。
開帳至今累計(jì)余額：是指以開帳時(shí)間為起點(diǎn)至今所有收入額的累計(jì)金額。
b) 職工收入報(bào)表
選擇指定時(shí)間段、收入類型和經(jīng)手人員查看收入總額。
c) 費(fèi)用支出
費(fèi)用支出是對(duì)所有費(fèi)用支出類型進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。
d) 職工費(fèi)用報(bào)表
職工費(fèi)用報(bào)表對(duì)職員的費(fèi)用情況按照某職員，分費(fèi)用類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
e) 職工創(chuàng)利報(bào)表
通過對(duì)一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)手人進(jìn)行收入、費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，得出該職員為公司所創(chuàng)利潤。
f) 損益統(tǒng)計(jì)
損益統(tǒng)計(jì)是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營成果的動(dòng)態(tài)報(bào)表，也叫利潤表。
g) 負(fù)債統(tǒng)計(jì)
負(fù)債統(tǒng)計(jì)是反映企業(yè)在某一特定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的靜態(tài)會(huì)計(jì)報(bào)表。
3) 工資管理
工資管理能夠滿足企業(yè)工資核算和工資日常管理的各項(xiàng)需要。 面對(duì)不同用戶的工資制度、工資形式，系統(tǒng)除提供常用工資項(xiàng)目外，用戶還可以根據(jù)自己的需要定義更多的工資項(xiàng)目。這種靈活功能，有利于用戶建立適合于本企業(yè)的工資數(shù)據(jù)。
可以實(shí)現(xiàn)與人事資料庫的自動(dòng)連接，并自動(dòng)獲取考勤數(shù)據(jù)，結(jié)合用戶自行設(shè)置的工資計(jì)算方法，實(shí)現(xiàn)工資核算的電算化。
a）工資流程管理
設(shè)定工資項(xiàng)目，管理工資申報(bào)流程
b）財(cái)務(wù)工資錄入
財(cái)務(wù)人員對(duì)上報(bào)的工資款項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算
4） 固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)主要包括：參數(shù)設(shè)置、固定資產(chǎn)管理 、固定資產(chǎn)折舊 、固定資產(chǎn)查詢。
1．參數(shù)設(shè)置：設(shè)置固定資產(chǎn)折舊時(shí)使用的參數(shù)
2．固定資產(chǎn)管理：添加、修改、查詢和刪除固定資產(chǎn)
3．固定資產(chǎn)折舊：進(jìn)行所有資產(chǎn)折舊操作
4．固定資產(chǎn)查詢：根據(jù)指定的條件查詢資產(chǎn)信息和折舊信息
13 系統(tǒng)管理
1) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
a）單位管理
設(shè)置單位信息。
b）部門管理
可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多級(jí)部門管理。
c）用戶管理
管理OA內(nèi)部用戶，包括用戶權(quán)限的分配、考勤排班、使用空間等。
d）角色與權(quán)限管理
建立角色并為每個(gè)角色分配模塊使用權(quán)限。
2) 公共事務(wù)設(shè)置
a）工作流設(shè)置
工作流設(shè)置包括工作流流程設(shè)計(jì)、表單設(shè)計(jì)、工作流程分類。
b）考勤設(shè)置
考勤設(shè)置包括考勤的排班情況、考勤數(shù)據(jù)管理、管理人員指定、免簽人員指定、上下班時(shí)間段限制、節(jié)假日設(shè)置等。
c）公共網(wǎng)址設(shè)置
分組管理公共網(wǎng)址信息。
d）公共通訊簿設(shè)置
添加公共通訊記錄，與個(gè)人通訊簿類似。
3) 信息交流設(shè)置
a）內(nèi)部討論區(qū)設(shè)置
管理討論區(qū)基本配置
b）超級(jí)論壇設(shè)置
c）文本聊天室設(shè)置
管理聊天室信息，包括開放和關(guān)閉聊天室、聊天記錄清除等。
d）網(wǎng)絡(luò)硬盤設(shè)置
配置服務(wù)器共享目錄和共享管理權(quán)限
e）圖片瀏覽設(shè)置
圖片瀏覽在服務(wù)器上的目錄設(shè)置
4) 短信設(shè)置
a）手機(jī)短信設(shè)置
1．統(tǒng)計(jì)和查詢所有手機(jī)短信信息
2．設(shè)置可以使用手機(jī)短信提醒的模塊
3．設(shè)置可以發(fā)送和接受信息的人員
b）內(nèi)部短信設(shè)置
1．統(tǒng)計(jì)和查詢所有內(nèi)部短信信息
2．設(shè)置可以使用內(nèi)部短信提醒的模塊
3．設(shè)置可以發(fā)送和接受信息的人員
5) 界面設(shè)置
a）界面設(shè)置
設(shè)置公共的主界面信息和登陸界面。
b）桌面配置
設(shè)置所有提供給一般用戶選擇的桌面模塊。
c）模塊編輯
設(shè)置系統(tǒng)提供的模塊界面，主要是HTML代碼設(shè)置，需要專業(yè)人員指導(dǎo)。
6) 菜單設(shè)置
以樹型結(jié)構(gòu)管理所有系統(tǒng)菜單信息。
7) 系統(tǒng)代碼設(shè)置
系統(tǒng)代碼設(shè)置用于設(shè)置系統(tǒng)中所有分類代碼。
8) 附件管理
a）附件設(shè)置
上傳附件的限制設(shè)置，包括類型、大小等。
b）附件查詢
查詢已上傳的所有附件文件信息。
9) 數(shù)據(jù)庫管理
數(shù)據(jù)庫管理主要用于數(shù)據(jù)庫的備份、升級(jí)、修復(fù)、優(yōu)化等等。
10) 系統(tǒng)日志管理
管理員可以查看系統(tǒng)日志記錄，可以分時(shí)段統(tǒng)計(jì)分析日志，也可以指定條件刪除或查詢?nèi)罩尽?br /> 11) 系統(tǒng)資源管理
查看OA用戶系統(tǒng)資源使用情況，批量設(shè)置系統(tǒng)資源，回收系統(tǒng)資源。
12) 系統(tǒng)訪問控制
管理員設(shè)置系統(tǒng)登陸訪問的IP規(guī)則。
13) 系統(tǒng)安全設(shè)置
管理員可以選擇系統(tǒng)是否需要圖形碼驗(yàn)證和密碼定時(shí)過期。
設(shè)置用戶登錄失敗的次數(shù)。如果超過N次，系統(tǒng)將凍結(jié)該帳號(hào)X小時(shí)。X小時(shí)后將自動(dòng)解凍或者管理員手動(dòng)解凍。
14) 系統(tǒng)信息
顯示本系統(tǒng)相關(guān)信息
14 附件程序
附件程序主要包括一些實(shí)用信息的查詢、游戲、萬年歷查詢和世界時(shí)間查詢。
15 公共功能項(xiàng)
在每個(gè)組件模塊中都有一些通用操作，具體如下：
1. 信息導(dǎo)入：按照一定的系統(tǒng)格式批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)。
2. 信息導(dǎo)出：按照指定的條件導(dǎo)出需要的數(shù)據(jù)。
3. 信息封存：當(dāng)用戶需要保護(hù)數(shù)據(jù)，限制被他人修改時(shí)，可以封存數(shù)據(jù)。
4. 信息提醒：用戶發(fā)布某些信息后可以通過短信方式提醒某人查看。
5. 信息催辦：當(dāng)用戶有些工作未按時(shí)處理，管理人員提醒其抓緊辦理。
6. 信息打?。簩⒉榭吹男畔⒋蛴≥敵?。
7. 批量查看：用戶可以選擇多條信息同時(shí)查看，以便對(duì)比數(shù)據(jù)。
8. 批量編輯：用戶可以選擇多條信息同時(shí)修改。
9. 批量刪除：用戶可以指定條件（比如某段時(shí)間）一次刪除多條數(shù)據(jù)。
10. 數(shù)據(jù)清空：用戶可以一次清空所有數(shù)據(jù)。
11. 常用查詢：用戶可以預(yù)設(shè)常用的查詢條件，以便更加快捷的得到所需信息。
12. 信息全選：選擇本頁全部數(shù)據(jù)行。
13. 選擇取消：取消所有選擇
14. 信息反選：舍棄已經(jīng)選擇的數(shù)據(jù)行，而反選未選中的數(shù)據(jù)行。
五、開發(fā)時(shí)間計(jì)劃
1~2月 進(jìn)入開發(fā)編碼階段
3月 測試系統(tǒng)，修正BUG
4月 程序打包，全面測試
注：開發(fā)編碼階段存在未知的技術(shù)困難，如果未按時(shí)完成會(huì)與3月的測試期合并完成。
六、SOA辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
對(duì)于大眾用戶，達(dá)到操作簡單，使用方便
對(duì)于專業(yè)用戶，達(dá)到設(shè)置靈活，功能強(qiáng)大
七、SOA辦公平臺(tái)開發(fā)方式
開發(fā)語言：PHP+HTML+JAVASCRIPT+MYSQL+VC
PHP：采用MVC結(jié)構(gòu).將用戶視圖與PHP代碼分離
特點(diǎn)：用戶可以自定義視圖，增強(qiáng)了OA界面修改的靈活度，同時(shí)，保證PHP代碼的安全。增強(qiáng)系統(tǒng)自我修復(fù)能力。
VC：編寫CGI程序，用于一些PHP處理效果不佳的后臺(tái)處理,例如檢索等
特點(diǎn)：增強(qiáng)系統(tǒng)性能，開發(fā)難度大。
JAVASCRIPT：為了瀏覽速度的提高，將大量采用JS輸出靜態(tài)數(shù)據(jù)
特點(diǎn)：提高瀏覽速度，增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性，將重點(diǎn)考慮兼容性。
工商網(wǎng)監(jiān)
評(píng)論