3G教訓(xùn) - 中國(guó)下一代通信標(biāo)準(zhǔn)TDD-LTE的命運(yùn)

歐洲標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)的排擠戰(zhàn)術(shù)已經(jīng)讓中國(guó)吃過大虧。

2000年5月5日，中國(guó)主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA入選三大3G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)后，便遭遇其他兩大標(biāo)準(zhǔn)在全球范圍內(nèi)，從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)化的打擊和壓制。

國(guó)際通信技術(shù)發(fā)展日新月異，一旦錯(cuò)過發(fā)展窗口，就可能被永遠(yuǎn)淘汰出局。在3G時(shí)代，中國(guó)的TD-SCDMA未如預(yù)料中發(fā)展成型。

TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)楊驊說，我國(guó)主導(dǎo)的3G技術(shù)TD-SCDMA由于發(fā)展較晚，錯(cuò)過了全球大規(guī)模啟動(dòng)的時(shí)機(jī)，當(dāng)前雖然產(chǎn)業(yè)已基本成熟，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)瓜分了國(guó)際市場(chǎng)，中興、華為等中國(guó)企業(yè)花費(fèi)了巨大代價(jià)在國(guó)際上推廣，卻進(jìn)展有限。

一位設(shè)備廠商負(fù)責(zé)人說，在中國(guó)3G商用前，國(guó)際上的設(shè)備制造廠商和電信運(yùn)營(yíng)商也曾高度關(guān)注TD-SCDMA的進(jìn)展。在每一年的國(guó)際電信論壇和展會(huì)上，都有廠商迫切期望中國(guó)能夠盡快明確其商用時(shí)間表和牌照狀況，但TD-SCDMA的發(fā)展一直不明朗。在國(guó)內(nèi)，三家運(yùn)營(yíng)商遲遲沒有確定到底由誰來建設(shè)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，所以，芯片廠商、系統(tǒng)設(shè)備商、終端廠商都不敢貿(mào)然投入資金進(jìn)行研發(fā)，運(yùn)營(yíng)商也不敢表態(tài)采用TD-SCDMA建網(wǎng)。

最終，這些觀望的廠商全都倒向了其他的陣營(yíng)。當(dāng)明確由全球最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中移動(dòng)來運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA時(shí)，一切為時(shí)已晚。其后雖經(jīng)政府和中移動(dòng)大力扶持推動(dòng)，終因已錯(cuò)過發(fā)展的黃金時(shí)期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足夠的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

美國(guó)的3G標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000雖然同樣相對(duì)落后，但由于其爭(zhēng)取到美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)等政府、運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)業(yè)界的支持，吸納了多家運(yùn)營(yíng)商和芯片、終端、設(shè)備廠商加入產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)中，在3G時(shí)代的情況遠(yuǎn)好于TD-SCDMA。

與當(dāng)時(shí)相比，目前TDD-LTE面臨的情況略好。高盛2011年下半年發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為，TD-SCDMA的最大的瓶頸在于：由于早期全球?qū)D-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手機(jī)和相關(guān)的半導(dǎo)體芯片。相較而言，TDD-LTE技術(shù)的支持者更多，目前全球已有18家半導(dǎo)體企業(yè)和設(shè)備廠商已經(jīng)對(duì)TDD-LTE半導(dǎo)體進(jìn)行了投資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前只有6家TD-SCDMA半導(dǎo)體廠商的數(shù)量。但另一方面，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比，TDD-LTE也面臨有些落后的局面。

中國(guó)國(guó)家無線電頻率規(guī)劃專家咨詢委員會(huì)主任陳如明說，在2011年的國(guó)際統(tǒng)計(jì)報(bào)告中，新一代通信標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已經(jīng)非常嚴(yán)峻。

2009年，在尚無一款商用終端、產(chǎn)業(yè)尚未成熟的情況下，瑞典運(yùn)營(yíng)商和美國(guó)最大運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐就已率先商用FDD- LTE，并帶動(dòng)了該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展浪潮。

根據(jù)GSMA協(xié)會(huì)的資料，截至2011年12月，全球有24個(gè)國(guó)家建設(shè)了40張LTE網(wǎng)絡(luò)。全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì)（GSA）的報(bào)告則顯示，到2011年底已有49家運(yùn)營(yíng)商已商用LTE網(wǎng)絡(luò)。研究機(jī)構(gòu)Wireless Intelligence則預(yù)測(cè)，到2015年全球LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將超過200個(gè)。

如果沒有意外，這些網(wǎng)絡(luò)大多數(shù)都將采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

“FDD-LTE已經(jīng)大幅度領(lǐng)先，并且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)?！敝幸苿?dòng)一位人士曾公開說，他曾在美國(guó)從西部到東部走了一圈，F(xiàn)DD-LTE的發(fā)展情況完全超出他的預(yù)料，“我們走的大多數(shù)地方，不論是在酒店還是公共場(chǎng)合都有覆蓋。我用了一款LTE的終端也非常好?！?/p>

窗口期

“TDD-LTE的發(fā)展已迫在眉睫。”楊驊說。

楊驊對(duì)記者表示，TDD-LTE雖然在技術(shù)上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同步發(fā)展，但歐洲標(biāo)準(zhǔn)因?yàn)樯逃幂^早，所以市場(chǎng)擴(kuò)張規(guī)模已達(dá)到TDD-LTE的5倍，國(guó)際大廠商會(huì)首先選擇歐洲標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)一步帶動(dòng)眾多的產(chǎn)業(yè)資源投入該標(biāo)準(zhǔn)。如果這一情況沒有改變，未來TDD-LTE的市場(chǎng)空間會(huì)受到較大局限。他表示，歐洲的FDD-LTE的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正帶動(dòng)眾多產(chǎn)業(yè)資源投入，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速的良性循環(huán)，如果TDD-LTE不能盡快迎頭趕上，將錯(cuò)失與FDD-LTE同步融合、共同發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，就有可能在國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被邊緣化，成為局限于國(guó)內(nèi)的孤島技術(shù)。

“說國(guó)外廠商非常不支持不參與TDD-LTE，是不對(duì)的，因?yàn)橛兄袊?guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)在。但在推動(dòng)TDD-LTE全球化方面，國(guó)外廠商也確實(shí)沒有太多動(dòng)力?！惫ば挪侩娦叛芯吭焊笨?a target="_blank">工程師、工信部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)陳金橋?qū)τ浾哒f。在他看來，愛立信、諾基亞、西門子、阿爾卡特朗訊等公司，在3G時(shí)期就是以WCDMA為主，向4G演進(jìn)的過程中，選擇FDD-LTE合情合理?！皩＠e累和先發(fā)優(yōu)勢(shì)都堆著呢?！标惤饦蛘f。

以商業(yè)利益作為第一訴求，是跨國(guó)公司的基本選擇原則。讓原本在FDD-LTE領(lǐng)域擁有足夠話語權(quán)的歐美公司全力支持TDD-LTE，可能性只有兩個(gè)：有足夠大的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)或預(yù)期市場(chǎng)，或者在“合作性選擇”的過程中能獲得足夠的商業(yè)利益。

黃曉慶說，由于需求不斷升級(jí)，全球運(yùn)營(yíng)商間無線帶寬競(jìng)賽不斷加速，移動(dòng)寬帶技術(shù)的全球市場(chǎng)格局將在未來一兩年內(nèi)確定，到2011年底，全球近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)將完成新一輪移動(dòng)寬帶頻譜發(fā)放，覆蓋人口將占全球人口的60%以上，而大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的管制機(jī)構(gòu)要求運(yùn)營(yíng)商獲得頻譜的兩年之內(nèi)必須商用。這意味著，未來2年將成為TDD-LTE發(fā)展的黃金時(shí)期，如果錯(cuò)過這一窗口期，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)可能很難再尋找到類似的歷史機(jī)遇。

中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)鄧壽鵬認(rèn)為，如果TDD-LTE不能抓住窗口期，在發(fā)展過程中不能進(jìn)去，“一旦形成格局之后，別人再把你做進(jìn)去的可能性就少了，沒有了?！?他說，“抓不住窗口期，即便是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)了，不采納的話還是孤島。”在黃曉慶看來，中國(guó)的通信市場(chǎng)規(guī)模畢竟只占全球的十分之一，要想取得大規(guī)模發(fā)展，先決條件仍然是走出國(guó)門。

據(jù)記者了解，TDD-LTE國(guó)際化產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模，包括“印度、日本、澳大利亞和瑞典等國(guó)在內(nèi)的十余家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)有明確的TDD-LTE的商用計(jì)劃，不少已經(jīng)開始了商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國(guó)企業(yè)也成為TDD-LTE首批商用網(wǎng)絡(luò)及試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)重要設(shè)備的提供商?！?/p>

2011年西班牙全球移動(dòng)通信大會(huì)期間，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合沃達(dá)豐、日本軟銀等運(yùn)營(yíng)商，發(fā)起成立GTI（Global TD-LTE Initiative）組織，以推動(dòng)TDD-LTE的全球化發(fā)展，加速TDD-LTE部署和應(yīng)用。然而，國(guó)家之間的邊際區(qū)隔和利益之爭(zhēng)，仍使TDD-LTE的產(chǎn)業(yè)化推廣，遭遇諸多商業(yè)法則之外的阻礙。

現(xiàn)有決定部署TDD-LTE網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商中，還缺乏足夠影響力的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)規(guī)模較小，在推動(dòng)TDD-LTE產(chǎn)業(yè)全球化和成熟化上較為乏力。

縱觀歷史上GSM、CDMA等其他國(guó)際通信技術(shù)，無一不是由其主要推動(dòng)者率先商用，發(fā)揮示范效應(yīng)進(jìn)而推動(dòng)全球的應(yīng)用。如果中國(guó)的頻率規(guī)劃、財(cái)稅補(bǔ)貼、商用牌照等政策，對(duì)TDD-LTE的扶持不明朗，會(huì)令國(guó)際廠商對(duì)TDD-LTE的信心與支持力度出現(xiàn)動(dòng)搖。

事實(shí)上，征兆已經(jīng)出現(xiàn)。

2011年9月，法國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)ARCEP公布了法國(guó)首批4G牌照拍賣的結(jié)果，4家運(yùn)營(yíng)商分割了2.6GHz頻段，并將用其建設(shè)基于歐洲標(biāo)準(zhǔn)的FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。這意味著TDD-LTE徹底失去了在當(dāng)?shù)孬@得該段頻譜的可能，雖然此前國(guó)際普遍認(rèn)為，該頻段最適合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就是TDD-LTE。

“中國(guó)自身的示范效應(yīng)已經(jīng)變得更為重要?！睒I(yè)界專家對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》表示。只有中國(guó)移動(dòng)這種大型運(yùn)營(yíng)商采用TDD-LTE并取得成功，才能明確給產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放有利信號(hào)。與此同時(shí)，大型運(yùn)營(yíng)商的成功部署，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈完善和成熟、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)部署成本、業(yè)務(wù)應(yīng)用范疇等，也會(huì)起到積極作用。 “TDD-LTE已經(jīng)到了國(guó)際產(chǎn)業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)的決戰(zhàn)時(shí)刻?！秉S曉慶說。