鴻石智能劉懌：AI+AR眼鏡形態(tài)即將席卷市場(chǎng)，2025年MicroLED出貨能力將達(dá)KK級(jí)

又到了歲末年初之際，回顧過去的2024年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有增長也有陣痛，復(fù)盤2024年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)狀況，有哪些長足的進(jìn)展又有哪些短板？展望2025年，半導(dǎo)體市場(chǎng)又有哪些機(jī)會(huì)，該如何發(fā)展？為此，電子發(fā)燒友網(wǎng)策劃了《2025年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望》專題，收到數(shù)十位國內(nèi)外半導(dǎo)體創(chuàng)新領(lǐng)袖企業(yè)高管的前瞻觀點(diǎn)。其中，電子發(fā)燒友特別采訪了鴻石智能新市場(chǎng)開發(fā)副總經(jīng)理劉懌，以下是他對(duì)2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)的分析與展望。
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鴻石智能新市場(chǎng)開發(fā)副總經(jīng)理劉懌

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硅基襯底方案進(jìn)入下一階段，鴻石智能穩(wěn)步切入賽道

鹽城鴻石智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：鴻石智能)成立于2017年，專注于新一代MicroLED微顯示光電芯片核心技術(shù)自研。目前，鴻石智能擁有8寸硅基金屬鍵合、量子點(diǎn)轉(zhuǎn)換、三片全彩、微透鏡等核心技術(shù)和專利，且具備從光學(xué)器件設(shè)計(jì)到模組設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造的全產(chǎn)業(yè)鏈能力。鴻石智能MicroLED微顯示芯片具備色彩鮮艷、對(duì)比度高、能耗低等諸多優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)100萬片/年產(chǎn)能，是全球極少數(shù)具備技術(shù)能力和成熟批量生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。
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劉懌向電子發(fā)燒友網(wǎng)分享了他對(duì)MicroLED產(chǎn)業(yè)的觀察。就MicroLED產(chǎn)業(yè)而言，以半導(dǎo)體工藝制程為藍(lán)本的硅基襯底外延技術(shù)得到更多認(rèn)可。2024年，MicroLED制備工藝從藍(lán)寶石襯底的探索期正式過渡，隨著國內(nèi)品牌商對(duì)于AR眼鏡顯示模組要求的提升，MicroLED供應(yīng)商均開始儲(chǔ)備硅基襯底方案下的成熟MicroLED制備方案。相較于藍(lán)寶石襯底轉(zhuǎn)型硅基所消耗的大量轉(zhuǎn)型成本（譬如：設(shè)備轉(zhuǎn)移、工藝重研、人員重組等），鴻石智能自2017年成立之初，便依托長期Sensor供應(yīng)商身份快速定位硅基襯底方案，并相繼投入研發(fā)人員、研發(fā)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)深挖。
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在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，光刻設(shè)備的成熟技術(shù)積累將成為滋養(yǎng)MicroLED商業(yè)化落地的重要“墊腳石”。盡管在MicroLED生產(chǎn)工藝中，外延片生長和巨量轉(zhuǎn)移等核心技術(shù)并非與傳統(tǒng)光刻技術(shù)完全相同，但在設(shè)備功能方面存在共通性，這有利于MicroLED技術(shù)研發(fā)依托成熟半導(dǎo)體IC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
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“去年，MicroLED制造商對(duì)于該技術(shù)路徑的探索還處在各自為營的初期階段，今年可以明顯看到制造商對(duì)于硅基襯底方案均投入大量精力做深耕，這也驗(yàn)證了鴻石智能一開始的判斷是正確的?！眲硎?。
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AI+AR眼鏡形態(tài)席卷市場(chǎng)，新產(chǎn)線投入運(yùn)營將提升出貨能力

國內(nèi)的AI大模型應(yīng)用落地探索在國內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)展明顯。例如，2024年開始幾乎所有的手機(jī)廠商、PC廠商都在集成AI大模型的功能到自己的設(shè)備之上，這個(gè)集成不僅僅是多了一個(gè)聊天框，而是要基于用戶在工作、生活和娛樂方面做系統(tǒng)層面的調(diào)用和反饋。在新硬件層面，Meta Ray-Ban的成功也給了中國企業(yè)更大的信心，因此年底幾乎是一瞬間便迎來了AI/AR眼鏡的扎堆發(fā)布。

面對(duì)AI大模型帶來的市場(chǎng)需求，端側(cè)AI大模型的全面鋪開，意味著AI+AR眼鏡形態(tài)即將席卷中國可穿戴市場(chǎng)，成為下一個(gè)消費(fèi)電子爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。但是，端側(cè)大模型對(duì)于語音助手的體驗(yàn)增強(qiáng)有較大限制，這會(huì)導(dǎo)致可穿戴式AI語音助手的人機(jī)交互效率遠(yuǎn)不如人們想象的那樣好用。劉懌指出這也存在兩個(gè)問題：

一是AI語音助手或者AI眼鏡均是早期未成熟產(chǎn)品，其依托“語音”的交互模式并不能帶來好的使用體驗(yàn)，這時(shí)需要在眼鏡端加載AR的抬頭顯示能力。然而，目前的可穿戴設(shè)備芯片除AR1之外，均未對(duì)AR+AI的能力做soc層面的整合優(yōu)化，這會(huì)成為AI眼鏡無法突破人機(jī)交互效率低下的短板。
二是對(duì)于現(xiàn)有的AI+AR類眼鏡產(chǎn)品，兩者的融合提升并不明顯。例如，“用AI給我點(diǎn)個(gè)外賣”這個(gè)行為需要調(diào)用GPS、MCU等能力，并且在毫秒間分別在語音助手和AR顯示兩個(gè)層面做算力優(yōu)化和呈現(xiàn)，這是現(xiàn)有芯片很難做到的，這意味著空間顯示類，或者更加偏向于深度AR+AI融合的使用場(chǎng)景更具有挑戰(zhàn)性。
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2025年，AI+AR硬件終端產(chǎn)品將迎來指數(shù)級(jí)銷量增長。在這背后，靠的是更加成熟可量產(chǎn)的光學(xué)顯示模塊和功能更強(qiáng)大的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)。其中，鴻石智能專注于AR眼鏡光學(xué)顯示部分的MicroLED微顯示芯片的研發(fā)和制造。截止2024年年底，鴻石智能已與多家頭部公司達(dá)成戰(zhàn)略合作共同推進(jìn)AR眼鏡新形態(tài)的發(fā)展，其它XR相關(guān)客戶也已完成送樣。
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在MicroLED技術(shù)和產(chǎn)能儲(chǔ)備方面，鴻石智能已在專注的硅基襯底MicroLED芯片技術(shù)方面投入超億元，其中最難攻克的外延片生長、巨量轉(zhuǎn)移、單片彩色堆疊等技術(shù)難題均有獨(dú)立專利做支撐。同時(shí)，位于湖州莫干山的新建產(chǎn)線將于年底投入運(yùn)營，2025年鴻石智能將具備KK級(jí)大批量出貨的能力。
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2025年展望

談及對(duì)2025年的展望，劉懌表示：2025年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將向著自主設(shè)計(jì)、自有標(biāo)準(zhǔn)的方向繼續(xù)邁進(jìn)。這將是一個(gè)比較漫長的過程，但這也是構(gòu)架中國脫離美國半導(dǎo)體技術(shù)制裁的必經(jīng)之路。而在諸如MicroLED的新型顯示芯片方面，我們和國外雖有先后之分但幾乎處于同一起跑線，因此國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先性保持的同時(shí)更加落地、務(wù)實(shí)的探索應(yīng)用場(chǎng)景和變現(xiàn)模式依然是2025年每家AR眼鏡供應(yīng)鏈企業(yè)的必修課。
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