中國(guó)工業(yè)正在面臨著前所未有的制造供應(yīng)鏈危機(jī)

中美貿(mào)易戰(zhàn)無(wú)論談判到何種局面，它產(chǎn)生的一個(gè)巨大后果已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)?！暗厍蚴瞧降摹闭诮?jīng)受從未有過(guò)的嚴(yán)厲質(zhì)疑，全球化分工帶來(lái)的集中式制造也在受到挑戰(zhàn)。中國(guó)成為“世界工廠(chǎng)”是最為典型的時(shí)代性標(biāo)志，工廠(chǎng)貢獻(xiàn)了全球近1/3的制造產(chǎn)能。然而，正在發(fā)生漂移的制造版圖，將不可避免地涂上了濃厚的經(jīng)濟(jì)、安全和民族保護(hù)主義的色彩。組合式、分散化的本地制造或?qū)⒊蔀槿蛑圃斓男纶厔?shì)。

中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移速度會(huì)有多快？

富士康的一舉一動(dòng)，無(wú)疑是最為顯著的標(biāo)桿。蘋(píng)果-富士康-中國(guó)供應(yīng)鏈所形成的鐵三角，是中國(guó)制造最為閃耀的里程碑，在過(guò)去的十年中一直閃閃發(fā)亮。蘋(píng)果高端產(chǎn)品，中國(guó)制造，已經(jīng)成為不可動(dòng)搖的慣例。

然而就在最近，富士康在印度欽奈附近的工廠(chǎng)已開(kāi)始全面生產(chǎn)iPhone XR，計(jì)劃會(huì)增加iPhone 11的生產(chǎn)，而最先進(jìn)的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max也有可能。

這是一個(gè)劃時(shí)代的象征。

就在去年之前，蘋(píng)果的小號(hào)代工商緯創(chuàng)Wistron在這里還只能生產(chǎn)老產(chǎn)品iPhone SE和iPhone 6s，都已經(jīng)讓當(dāng)?shù)孛襟w激動(dòng)。今年初，緯創(chuàng)已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)iPhone 7。而如今，一號(hào)選手，已經(jīng)就位了。也就是說(shuō)，2018年7月份，印度的媒體還在為iPhone 6s在本地生產(chǎn)而歡呼；而今年，全新上市的iPhone 11馬上就要在印度本地生產(chǎn)了，而iPhone 11的生產(chǎn)工藝要復(fù)雜得多。

CNBC認(rèn)為越南不能替代中國(guó)——然而越南只是一角

毫無(wú)疑問(wèn)，在華盛頓和北京之間貿(mào)易爭(zhēng)端的最大受益者，非越南莫屬。上個(gè)月越南總理宣布，在強(qiáng)勁的出口和外國(guó)投資的支持下，越南的GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò)6.8%，而且外匯儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)歷史記錄的730億美元。越南統(tǒng)計(jì)局也在8月份高調(diào)調(diào)整，將2011-2017年期間GDP總增長(zhǎng)調(diào)整為25.4%，而這還沒(méi)有反映出2018年以來(lái)更加迅猛的發(fā)展。

圖1：中越兩國(guó)在中美貿(mào)易戰(zhàn)期間的出口與增速對(duì)比

根據(jù)中金公司9月份的調(diào)研報(bào)告，近一年的投資熱火箭般上升。2018年中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致了集中轉(zhuǎn)移。中國(guó)企業(yè)，是中國(guó)企業(yè)，首當(dāng)其沖跑在最前列，僅上半年就落地426家企業(yè)，投資額超過(guò)25億美元。這也導(dǎo)致了原來(lái)空置的廠(chǎng)房、熟練的員工及土地異常走俏，成本上漲很快。

貿(mào)易戰(zhàn)加速了企業(yè)把在中國(guó)的工廠(chǎng)向越南轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，一方面是因?yàn)橹袊?guó)不斷上升的人力成本，另一方面也是為了降低風(fēng)險(xiǎn)。毫無(wú)疑問(wèn)，這家時(shí)刻以“中國(guó)為師”的鄰居，填補(bǔ)了中國(guó)在對(duì)美出口方面所失去的市場(chǎng)份額。各家跨國(guó)企業(yè)（也包括中國(guó)）采用了嫻熟的方式，通過(guò)制造轉(zhuǎn)移的方式，完成了避稅的操作。

那么越南到底有一個(gè)什么樣的家底呢？

越南約有9000萬(wàn)人口，人均GDP為2600美元，中金的一篇報(bào)告的看法是，這非常接近中國(guó)2005年騰飛的起點(diǎn)，而且在城鎮(zhèn)化率、人口紅利、對(duì)外開(kāi)放、吸引外資等方面與中國(guó)極為相似——彼時(shí)的中國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)入世WTO四年的初步洗禮。

而就越南是否可以取代中國(guó)的問(wèn)題，10月28日美國(guó)CNBC頻道列舉了幾項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的分析。

首先，盡管增速的越南在追趕，但兩國(guó)在體量上的差異實(shí)在是巨大。100倍！

圖2：中越兩國(guó)的GDP和GDP漲速對(duì)比

圖3：中、越、美在全球制造業(yè)的份額

其次，越南的產(chǎn)能問(wèn)題限制了它的發(fā)展，包括基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)、缺乏熟練勞動(dòng)力和迫在眉睫的電力短缺。土地私有化也讓新開(kāi)工業(yè)園區(qū)的熱情，處處受限。

在勞動(dòng)力方面越南也是弱項(xiàng)。雖然勞動(dòng)力大軍非常年輕且不斷增長(zhǎng)，但在規(guī)模上，它仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中國(guó)。越南只有1億左右的人口，這個(gè)缺口并不容易補(bǔ)上。

CNBC最后作出一個(gè)很肯定的結(jié)論，那就是越南在經(jīng)濟(jì)體量上比全球第二大經(jīng)濟(jì)體的中國(guó)要小得多，越南并不能取代中國(guó)成為下一個(gè)全球制造業(yè)中心。這也意味著，任何一個(gè)東南亞國(guó)家要想復(fù)制“中國(guó)制造崛起”的成功經(jīng)驗(yàn)，可能性都很低。

CNBC提供的數(shù)據(jù)非常扎實(shí)，讓我們見(jiàn)識(shí)了迅速崛起的越南，也確認(rèn)了越南這個(gè)國(guó)家是不可能全面替代中國(guó)的。而且按照中金報(bào)告的說(shuō)法，越南在工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈方面很差。2005年中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在輕工、紡織、家電和機(jī)械裝備領(lǐng)域已經(jīng)崛起，而目前越南民族品牌出頭尚待時(shí)日。

這些結(jié)論從越南來(lái)看是對(duì)的，但從中國(guó)來(lái)看，則存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)制造不可能只在跟越南交鋒，我們需要一個(gè)全新的視角來(lái)看待全球分散化制造的問(wèn)題。

CNBC結(jié)論背后的一個(gè)重要范式假設(shè)，仍然是“全球化經(jīng)濟(jì)+集中化制造”。然而，這種假設(shè)本身是可能存在著重大缺陷的，全球制造再也不會(huì)擠在一個(gè)“擁擠的世界工廠(chǎng)”之中，數(shù)字化技術(shù)從技術(shù)角度助推了分散式制造，小世界工廠(chǎng)將分布各地。

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)在10月份的報(bào)告中也表示，盡管跨國(guó)公司暫時(shí)不會(huì)大規(guī)模撤離中國(guó)，但分散業(yè)務(wù)將成為重要戰(zhàn)略，以減輕貿(mào)易爭(zhēng)端的不利影響。東南亞也有正在成熟的勞動(dòng)力和市場(chǎng)。一切都會(huì)變化。既然越南不過(guò)中國(guó)1/14的人口，那么印度這頭大象，就跟中國(guó)人口相當(dāng)了。這里又發(fā)生什么？印度幾年前很少有女工，現(xiàn)在各個(gè)地方法院紛紛打開(kāi)口子。大量代工廠(chǎng)本來(lái)就更愿意雇用的女性工人，因?yàn)榕愿?xì)致更有耐心。富士康印度工廠(chǎng)的女性有的高達(dá)90%，而無(wú)論是在鄭州還是太原都不可能有這樣的比例。

蘋(píng)果才是這場(chǎng)大戲的主角

目前看，蘋(píng)果公司采用了一種“鴨子鳧水”的戰(zhàn)術(shù)，表面上蘋(píng)果公司的許多表態(tài)都是向中國(guó)示好，但各個(gè)代工商正在按部就班地加快遷移行動(dòng)的準(zhǔn)備。這種可能性已經(jīng)不知道探討過(guò)多少次了，每一次探討都意味著可能性加大一分。

美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了iPhone全球銷(xiāo)量的1/4，這占了富士康在中國(guó)制造業(yè)務(wù)的很大一部分。將最后的組裝環(huán)節(jié)移出中國(guó)是比較簡(jiǎn)單的。如果要將零部件和整個(gè)手機(jī)的全面生產(chǎn)移出中國(guó)，就很難了。這件事情當(dāng)然很難，但也不是不可想象的。這取決于中國(guó)制造即將采取的對(duì)策。

貿(mào)易戰(zhàn)打亂了一個(gè)復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈，這個(gè)供應(yīng)鏈涉及中國(guó)和美國(guó)以外的許多國(guó)家。惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Pitch分析師認(rèn)為，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家“真正能夠吸收所有的生產(chǎn)”，而貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)果正是將這些生產(chǎn)推離出中國(guó)。用本地化生產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)，就像富士康要在美國(guó)威斯康星州建立生產(chǎn)基地。盡管進(jìn)展不順利，但中國(guó)制造供應(yīng)鏈的一部分顯然正在被“擠出”體外。

由于印度有許多廠(chǎng)商提供低端、更實(shí)惠的手機(jī)，目前蘋(píng)果只占印度智能手機(jī)市場(chǎng)的3%。蘋(píng)果一直夢(mèng)想擁有自己的旗艦商店，但即使是CEO庫(kù)克見(jiàn)了莫迪總理，也無(wú)濟(jì)于事。印度要求蘋(píng)果必須在這里生產(chǎn)其30%的產(chǎn)品，才能獲許擁有旗艦店。

蘋(píng)果看上去半是妥協(xié)半是有全新的考慮，它已經(jīng)開(kāi)始逐步將其最新產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度，從而助力印度打造成為全球制造樞紐。

目前印度還有很多政策，讓它像棵豌豆苗一樣曲折向上。這種彎曲跟中國(guó)制造形成一種攻防博弈的狀態(tài)。只要印度放開(kāi)一個(gè)口子，那么中國(guó)承受的壓力，馬上就會(huì)變得很大。

并沒(méi)有給鴻海指令將生產(chǎn)移出中國(guó)，而轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線(xiàn)則是代工商根據(jù)客戶(hù)需求做出的決定。

富士康高管在今年六月份表示，富士康在中國(guó)之外有25%的產(chǎn)能，并且正在對(duì)印度進(jìn)行投資，它有能力把所有美國(guó)所需要iPhone的生產(chǎn)移出中國(guó)。除了越南和印度，墨西哥、印度尼西亞和馬來(lái)西亞也被認(rèn)為正在考慮中。此言一出，行業(yè)一片震驚。很多人都以為這只是一句氣話(huà)，或者是一句鼓勁兒的話(huà)。然而，這句話(huà)的余音卻震蕩強(qiáng)烈。蘋(píng)果不動(dòng)聲色地在暗地里以巨額處罰了這位高管。真實(shí)的實(shí)力和意圖都不能擺在桌面上。

僅僅過(guò)去了四個(gè)月，目前可以肯定的是，印度完全可以成為蘋(píng)果公司大型設(shè)備的主要生產(chǎn)基地。富士康正在印度那里進(jìn)行iPhone XR 系列的質(zhì)量測(cè)試，并計(jì)劃在欽奈郊區(qū)的一家工廠(chǎng)開(kāi)始批量生產(chǎn)。這與緯創(chuàng)在班加羅爾工廠(chǎng)生產(chǎn)較舊型號(hào)的手機(jī)，完全不可同日而語(yǔ)。

一句大實(shí)話(huà)，露出大馬腳。中國(guó)制造的攻防線(xiàn)，再退后一步。

讓印度制造發(fā)亮

蘋(píng)果在印度沒(méi)有自己的工廠(chǎng)。然而，它與許多將印度視為制造業(yè)中心的公司打交道。蘋(píng)果最近與供應(yīng)商探討將他們的制造業(yè)移出中國(guó)的可能性。

在蘋(píng)果同意緯創(chuàng)在印度制造iPhone 7前，后者在印度買(mǎi)地建廠(chǎng)的計(jì)劃剛剛獲得政府批準(zhǔn)，離印度科技中心班加羅爾約65公里。緯創(chuàng)將投資1億美元左右來(lái)開(kāi)發(fā)這塊土地，用于生產(chǎn)“智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和更多高端蘋(píng)果設(shè)備”。

蘋(píng)果已經(jīng)改變策略，一是停止銷(xiāo)售低端產(chǎn)品；二是將印度作為一個(gè)制造業(yè)基地。這當(dāng)然依賴(lài)于印度的政策，盡管目前它離中國(guó)和越南還差的很遠(yuǎn)。但在中國(guó)關(guān)稅威脅仍然很大的時(shí)刻，這就是一個(gè)大坑。制造策略，正是為了尋求減少對(duì)中國(guó)制造業(yè)基地的依賴(lài)。

蘋(píng)果公司一再請(qǐng)求印度政府，重新考慮其制造業(yè)政策。降低進(jìn)口稅，這些部件被裝配后將再度出口。而印度政府目前正在考慮，對(duì)這些零部件征收“微不足道的零關(guān)稅”。這將使在班加魯工廠(chǎng)生產(chǎn)iPhone的蘋(píng)果公司受益。

蘋(píng)果能否讓“印度制造”閃閃發(fā)亮？這取決于蘋(píng)果公司的決心、印度政府的決心。而不取決于其它因素——供應(yīng)商完全可以快速到位。在這件事情上，中國(guó)制造始終處于被動(dòng)局面。

iPhone 11不久將在印度上市，可能也會(huì)在印度生產(chǎn)。蘋(píng)果公司正在花費(fèi)10億美元來(lái)擴(kuò)大其在印度的生產(chǎn)能力，而且會(huì)持續(xù)不斷。資深伙伴富士康自然是主要受益者，而富士康這方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)也就隨之帶到印度，而其它零部件制造商也會(huì)隨之將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到印度。龍頭一動(dòng)，萬(wàn)馬隨行。自由擺線(xiàn)，不分國(guó)籍。

四個(gè)月前《日經(jīng)新聞》就報(bào)道，蘋(píng)果公司正在探索將其15%至30%的硬件產(chǎn)品移出中國(guó)市場(chǎng)。該公司有一個(gè)不斷壯大的團(tuán)隊(duì)正在研究轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，并要求富士康、和碩Pegtron和緯創(chuàng)等關(guān)鍵的生產(chǎn)合作伙伴對(duì)現(xiàn)有的選擇進(jìn)行評(píng)估。

蘋(píng)果公司在中國(guó)直接雇傭了大約1萬(wàn)名員工。將蘋(píng)果制造放在中國(guó)，則創(chuàng)造了大約五百萬(wàn)個(gè)工作崗位。目前尚不清楚在這些工作中，有多少會(huì)受到蘋(píng)果將近30%的產(chǎn)品外遷的影響。這也意味著，中國(guó)供應(yīng)鏈的攻防必須快速進(jìn)入到一個(gè)量化階段：只有這樣，防守才能得法。

是的，這些工作，并沒(méi)有搬去USA。但卻是搬離了中國(guó)。導(dǎo)致了這樣的轉(zhuǎn)移方式，美國(guó)政府旨在遏制中國(guó)制造崛起的目標(biāo)，已經(jīng)達(dá)到了。

如果認(rèn)為導(dǎo)致這一轉(zhuǎn)變的因素，僅僅是因?yàn)橹忻乐g正在進(jìn)行的貿(mào)易戰(zhàn)，那么這種認(rèn)識(shí)也未免過(guò)于簡(jiǎn)單，沒(méi)有意識(shí)到全球大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。無(wú)論貿(mào)易爭(zhēng)端是否得到解決，蘋(píng)果等跨國(guó)企業(yè)都可能會(huì)轉(zhuǎn)移他們的生產(chǎn)。將生產(chǎn)過(guò)度集中在一個(gè)國(guó)家，已經(jīng)被證明是一種不可控的風(fēng)險(xiǎn)。所有的企業(yè)家都會(huì)著眼風(fēng)險(xiǎn)的控制，征稅只是其中的一種手段。而中國(guó)的低出生率、高勞動(dòng)力成本也都標(biāo)志著中國(guó)必須考慮一種防守的策略。

中國(guó)已經(jīng)在蘋(píng)果周?chē)⒘艘粋€(gè)龐大的物流和零部件供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出去將是一個(gè)“痛苦和困難”的過(guò)程。中國(guó)擁有龐大的熟練工人隊(duì)伍，其基礎(chǔ)設(shè)施更具彈性，不太容易出現(xiàn)電力短缺等問(wèn)題，這些都是大型制造商喜歡中國(guó)的地方。因此，生產(chǎn)轉(zhuǎn)移將不會(huì)是一個(gè)快速的過(guò)程。不過(guò)，估計(jì)在18個(gè)月，或者2至3年內(nèi)就會(huì)逐漸產(chǎn)生顯著的結(jié)果。到那個(gè)時(shí)候，整個(gè)局面就會(huì)太被動(dòng)了。

中美貿(mào)易戰(zhàn)，近期似乎出現(xiàn)了相對(duì)緩和的局面。時(shí)好時(shí)壞，但從供應(yīng)鏈攻防的角度而言，這個(gè)結(jié)果已經(jīng)不重要了?？萍紤?zhàn)不是貿(mào)易戰(zhàn)的附屬品。科技戰(zhàn)是獨(dú)立的，其背后則是全球供應(yīng)鏈的急劇流動(dòng)，像火山熔漿一般四散涌出，尋找新的秩序。中國(guó)制造穩(wěn)固的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)正在出現(xiàn)裂痕。

工業(yè)化可以重塑工人

東南亞有時(shí)候會(huì)被看成是很難工業(yè)化的區(qū)域，東南亞的人背負(fù)著不夠勤快、土地私有、基礎(chǔ)設(shè)施落后等諸多不利的標(biāo)簽。他們似乎有著另外一個(gè)雅號(hào)——熱帶惰民，顯得好像是跟天氣有關(guān)。這些都被看作是難成工業(yè)大梁的內(nèi)在基因。

然而，工業(yè)化本身就會(huì)重塑工人。工業(yè)化帶來(lái)的財(cái)富，可以讓本土的人民都脫胎換骨。

占中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)不足1%的三星，9月份正式關(guān)閉了在大陸的最后一個(gè)工廠(chǎng)。而巔峰時(shí)期，三星在中國(guó)擁有13個(gè)手機(jī)工廠(chǎng)、7個(gè)研發(fā)中心。在某種意義上，三星工廠(chǎng)的黯然，是本土品牌崛起的一個(gè)標(biāo)志。然而，三星在全球仍然是最大的手機(jī)制造商，它的產(chǎn)能跑到哪里去了呢？

越南！三星打算繼續(xù)投資一個(gè)新的工廠(chǎng)。迄今為止，三星在越南已擁有8個(gè)工廠(chǎng)及研發(fā)中心，投資超過(guò)173億美元。它是越南最大的外國(guó)投資者，雇傭了大約16萬(wàn)當(dāng)?shù)厝恕?018年三星從越南出口的商品價(jià)值達(dá)600億美元，在越南整個(gè)出口總額中四分天下有其一。

這個(gè)時(shí)間有多快？2014年三星就與越南政府合作，加大對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的培養(yǎng)。在當(dāng)年舉辦的“三星采購(gòu)交易會(huì)”上，200多家越南本地商躍躍欲試，響應(yīng)三星的91種零件本土化的計(jì)劃。結(jié)果呢，無(wú)一合格。為此，三星開(kāi)始提供技術(shù)咨詢(xún)計(jì)劃，將韓國(guó)專(zhuān)家派往越南，改善制造流程。并且韓國(guó)的配套供應(yīng)商，也開(kāi)始培養(yǎng)越南本地制造商。在寧波早就擁有一家獨(dú)資工廠(chǎng)的韓國(guó)領(lǐng)先注塑機(jī)廠(chǎng)商宇進(jìn)Woojin，通過(guò)大量的培訓(xùn)和機(jī)器維護(hù)，幫助位于西貢的本土制造商N(yùn)inh Nguyen，進(jìn)入三星的全球價(jià)值鏈。隨著工業(yè)文化的強(qiáng)勢(shì)導(dǎo)入，工業(yè)土壤，正在改變；越南工人，也會(huì)改變。

這里當(dāng)然也有中國(guó)本土制造商的熾熱烙鐵。以管路連接件為主營(yíng)業(yè)務(wù)的濟(jì)南玫德集團(tuán)，收購(gòu)了昔日泰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——SA閥門(mén)鑄造廠(chǎng)。不到一年，泰國(guó)工廠(chǎng)就發(fā)生了翻天覆地的變化。新建車(chē)間的員工不足老車(chē)間的三分之一，全廠(chǎng)1300人精減到300人。但產(chǎn)量卻是原來(lái)老車(chē)間的二倍。泰國(guó)員工勤快多了。在泰國(guó)廠(chǎng)房的墻上掛著兩行字，“成功其實(shí)是一種方法”，“創(chuàng)新其實(shí)是一種習(xí)慣”，其實(shí)這是來(lái)自中國(guó)董事長(zhǎng)的座右銘。正是這些點(diǎn)滴的工業(yè)文化，也會(huì)改變當(dāng)?shù)氐墓I(yè)土壤。

圖4：濟(jì)南玖德在泰國(guó)工廠(chǎng)的口號(hào)

而印度的一些州政府連法律都可以修改，以便為蘋(píng)果制造讓路；在日本，即使是在明治維新之后，工人仍很懶惰。后來(lái)，日本工廠(chǎng)采用了終身制等一系列變革，日本工人也就變成了我們?nèi)缃駳J佩的勤奮、專(zhuān)注、忍耐的榜樣。

一切都會(huì)改變。有工業(yè)化的流水線(xiàn)，有先富的炫耀，沒(méi)有改造不了的土壤。工業(yè)化無(wú)法改變骨骼，但卻能改變思維，進(jìn)而改變行動(dòng)。

富士康帶來(lái)什么：一個(gè)工廠(chǎng)頂全省70%

我們都知道富士康，帶來(lái)的不是只有電子產(chǎn)品。

鄭州富士康從2010年開(kāi)始建設(shè)，兩年后的2012年，富士康的進(jìn)出口就達(dá)到了294億美元，占河南省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口的57%。而到了2017年，富士康貢獻(xiàn)了河南省70%的進(jìn)出口。

一個(gè)工廠(chǎng)獨(dú)占江山的2/3以上，如果不到本地去看，很難想象一家企業(yè)對(duì)于一個(gè)省的影響作用有那么大。如今的鄭州富士康已擁有25萬(wàn)員工，是世界上最大的iPhone組裝廠(chǎng)，全球大約有一半的蘋(píng)果手機(jī)是在鄭州生產(chǎn)的。而且還能間接提供七八十萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。對(duì)于河南這樣一個(gè)勞動(dòng)力輸出大省，這是一個(gè)在家門(mén)口就能端著飯碗吃飯的大事。

還要看到，這僅僅是蛋糕的底座，它更是河南制造的一個(gè)支點(diǎn)，撬動(dòng)了河南工業(yè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

許多智能終端及信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如平板、智能穿戴等，都在圍繞著富士康提供的制造能力和人才資源層層輻射。依托于富士康的巨大帶動(dòng)作用，河南將電子信息產(chǎn)業(yè)列為鄭州航空港的支柱產(chǎn)業(yè)，而全球大型的機(jī)床廠(chǎng)商諸如友嘉等也都入駐鄭州航空港。這是一個(gè)巨大的漩渦，活力四射。

而高效物流體系也促進(jìn)了一個(gè)航空港口的大力發(fā)展。美國(guó)孟菲斯航空港的崛起，正是得益于當(dāng)年制造商戴爾電腦的維修策略。美國(guó)各地有故障的電腦，都用快遞寄到戴爾電腦在孟菲斯設(shè)立的維修大本營(yíng)，修好直接寄回。借助于航空港優(yōu)勢(shì)，戴爾公司將一般維修電腦的周期，從至少需要半個(gè)月壓縮到一星期，大幅度提高了售后滿(mǎn)意度。后來(lái)耐克、醫(yī)療設(shè)備商 Smith&Nephew都在這里購(gòu)買(mǎi)了土地，建立分撥中心。鄭州航空港也同樣借鑒了這一經(jīng)驗(yàn)，建立了物料倉(cāng)儲(chǔ)分撥中心。全球蘋(píng)果手機(jī)的維修，都可以在新鄭保稅區(qū)直接完成，同樣帶動(dòng)了機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)量和貨值。這背后又是大量的就業(yè)。

如今他們要遷走，這可是鄭州不可承受之重。

搬遷從中國(guó)帶走什么

豪華的搬遷。

富士康有大量人因工程博士，他們考慮的重點(diǎn)就是生產(chǎn)高效、克服人的弱點(diǎn)，甚至替代人的工作。這一點(diǎn)令人印象深刻。

同樣是太原工廠(chǎng)和鄭州工廠(chǎng)，許多在太原的崗位，在鄭州已經(jīng)看不到了。這背后既有科技的力量，也有強(qiáng)大的人因工程。這些都會(huì)弱弱對(duì)勞動(dòng)力的依賴(lài)。而各個(gè)國(guó)家的制造商，也在重新聚集，合力打造一個(gè)新的制造供應(yīng)鏈基地。?

谷歌從今年起打算把Pixel智能手機(jī)生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南，在東南亞建立廉價(jià)供應(yīng)鏈。這家美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭計(jì)劃將其大部分面向美國(guó)的硬件移出中國(guó)，包括Pixel3a手機(jī)和Home智能揚(yáng)聲器。谷歌的智能手機(jī)雖然不顯眼，但出貨量也已經(jīng)上千萬(wàn)，較一年前翻了一番。而越南也因此即將成為谷歌推動(dòng)智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵部分。而至于智能揚(yáng)聲器，則部分產(chǎn)品可能會(huì)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)。

中國(guó)也在其列。許多品牌如一加One Plus、Oppo和Vivo，也在印度擁有大型制造設(shè)施。小米手機(jī)作為印度出貨量最大的品牌，這里的工廠(chǎng)提供了1/3產(chǎn)能，每年是四到五千萬(wàn)的產(chǎn)量。不要小瞧制造商對(duì)分散式制造的適應(yīng)能力。供應(yīng)鏈的群體移動(dòng)，就像被炸了的蜂窩，盡管四散開(kāi)來(lái)，但也會(huì)很快可以重新集結(jié)定向新目標(biāo)。而印度，則計(jì)劃用5年的時(shí)間，到2024年將目前250億美元的手機(jī)制造業(yè)，擴(kuò)大近20倍，達(dá)到驚人的4000億美元。大踏步進(jìn)退之間，可能就是中國(guó)制造的寸頭得失。

在8月份***《商業(yè)周刊》的統(tǒng)計(jì)中，有28%臺(tái)商的移出大陸，而中國(guó)大陸供應(yīng)商則有43%，比臺(tái)商跑得還快。

圖5：蘋(píng)果供應(yīng)商的出走大陸

對(duì)于中國(guó)而言，全球供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)正在打響。如果說(shuō)過(guò)去20年中國(guó)供應(yīng)鏈一直處于擴(kuò)張狀態(tài)，那么現(xiàn)在，中國(guó)供應(yīng)鏈開(kāi)始處于防守階段了。

圖6：遷入越南的企業(yè)名單

這意味全世界的品牌制造商，當(dāng)然包括中國(guó)制造商，在中國(guó)以外的地方，合力打造一個(gè)全新的供應(yīng)鏈體系。此消彼長(zhǎng)，中國(guó)制造的護(hù)城河的優(yōu)勢(shì)，在逐漸瓦解。自發(fā)溢出既然在發(fā)生，就需要一定的防守招法。這是我們需要仔細(xì)思量的。

護(hù)城河可以擋多久

盡管富士康表示，它可以滿(mǎn)足美國(guó)iPhone中國(guó)以外工廠(chǎng)的要求, 但路透社分析了蘋(píng)果公司過(guò)去五年的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)結(jié)果表明并非如此。為各種蘋(píng)果產(chǎn)品生產(chǎn)零部件的合同工廠(chǎng)集中在中國(guó)，47.6%的工廠(chǎng)位于中國(guó)。雖然一些零部件制造商確實(shí)在巴西和印度設(shè)有工廠(chǎng)，但它們只是為了滿(mǎn)足當(dāng)?shù)匦枨蟆＿@背后的原因是多方面的，包括中國(guó)成熟的勞動(dòng)力供應(yīng)，更先進(jìn)的工廠(chǎng)，以及緊密的供應(yīng)鏈整合。

然而，全球分散式制造則有著不同的角度。

這里有一個(gè)苦澀的笑話(huà)。兩個(gè)人在碰到大熊的襲擊之后拼命奔跑，跑在后面的人對(duì)前面的人說(shuō)，其實(shí)你再快你也跑不贏(yíng)大熊。前面的人說(shuō)，我不需要跑贏(yíng)大熊，我只需要跑過(guò)你就可以了。同樣，蘋(píng)果的合作伙伴不需要有能力從中國(guó)以外的工廠(chǎng)生產(chǎn)所有的iPhone，他們只需確保自己生產(chǎn)的iPhone足以滿(mǎn)足美國(guó)的需求，中國(guó)工廠(chǎng)就能滿(mǎn)足世界其他地區(qū)的需求。iPhone的關(guān)稅上調(diào)定于12月15日開(kāi)始，這讓蘋(píng)果公司有充足的時(shí)間儲(chǔ)備iPhone，以滿(mǎn)足美國(guó)至少四分之一的需求。這就是以時(shí)間換空間的供應(yīng)商換擋術(shù)。這就正是中國(guó)制造供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換窗口期。

作為對(duì)中國(guó)研究的資深智庫(kù)，美國(guó)國(guó)家亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)日前發(fā)布了《部分脫鉤：美國(guó)對(duì)華經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)略》報(bào)告，它建議美國(guó)政府要抓住兩黨和精英們對(duì)遏制中國(guó)難得一見(jiàn)的“短暫共識(shí)期”，趕緊出臺(tái)系統(tǒng)性國(guó)家戰(zhàn)略，將共識(shí)化為法案，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)的遏制策略長(zhǎng)期化。例如通過(guò)立法以永久性地限制中國(guó)在美國(guó)敏感領(lǐng)域的投資。人才的學(xué)術(shù)交流也要加以限制，部分行業(yè)經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行隔離。同時(shí)，加強(qiáng)與部分全球伙伴的合作，實(shí)現(xiàn)科技一致性行動(dòng)。這意味著美國(guó)正在決心與中國(guó)“半脫鉤”——美國(guó)要針對(duì)中國(guó)的部分封閉，采取同樣的戰(zhàn)術(shù)組合，從而重塑美國(guó)對(duì)華戰(zhàn)略的方式。