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動(dòng)力電池TOP10中國企業(yè)占6席
根據(jù)韓國電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research于1月4日披露的數(shù)據(jù)顯示，由于中國動(dòng)力電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)增長，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動(dòng)力電池制造商的全球市場(chǎng)份額僅剩23.1%，較上年同期下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國企業(yè)合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的54.7%，比上年同期增長11個(gè)百分點(diǎn)。
而在排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)多達(dá)6席，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到64.5%。
寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
2022年前11個(gè)月，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)165.7吉瓦時(shí)，同比增長101.8%，市場(chǎng)份額由2021年同期的32.2%上升至37.1%，約是第二名比亞迪市場(chǎng)份額的3倍。
比亞迪得益于自身新能源汽車銷量的快速增長，電池供貨量也大幅增長。
2022年1—11月，比亞迪裝機(jī)量達(dá)60.6吉瓦時(shí)，同比增長168.3%。
市場(chǎng)份額由去年同期的8.8%上升至13.6%，反超韓國企業(yè)LG新能源躍居全球第二。
LG新能源2022年1—11月電池總裝車量為54.8吉瓦時(shí)，同比僅增長9.7%，市占率從2021年同期的19.6%下降7.3個(gè)百分點(diǎn)至12.3%，位列第三。
日本松下以7.7%的市占率繼續(xù)位列第四，但較2021年同期下降了5.1個(gè)百分點(diǎn)，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。
中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能分列第七至第十。
市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，前景依舊景氣
汽車行業(yè)歷來都不是一個(gè)純粹的自由市場(chǎng)，存在各種各樣的政府保護(hù)行為。
在燃油車時(shí)代，歐美企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且核心零部件也都由歐美企業(yè)控制。
在2022這個(gè)疫情關(guān)鍵性的轉(zhuǎn)折之年，補(bǔ)貼退坡、下游銷量飆升、滲透率再創(chuàng)新高的背景之下，不被消費(fèi)者直接看到的中上游依然延續(xù)去年的節(jié)奏，賺得盆滿缽滿。
而最下游的車端，除了特斯拉還在降價(jià)之外，其他國內(nèi)車企基本都掀起了漲價(jià)潮。
即使是在去年全球經(jīng)濟(jì)蕭條、通貨膨脹高企的背景下，中國企業(yè)的汽車電池出口量依舊保持快速增長。
而中國本土的電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求也在持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年前景依舊十分景氣。
而在歐洲市場(chǎng)中，外國汽車制造廠商大眾、沃爾沃等也在不斷提高使用中國企業(yè)電池的占比，這得益于中國企業(yè)在汽車電池上具有明顯的成本、性能優(yōu)勢(shì)。
電池技術(shù)戰(zhàn)略與進(jìn)展同頻
近年來，圍繞實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，在國家新能源汽車、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域政策文件中，對(duì)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出要求。
如2020年國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)，推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。
2021年10月，國家發(fā)改委能源局印發(fā)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)發(fā)展和示范應(yīng)用等。
“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高端功能與智能材料”、“新能源汽車”、“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”等重點(diǎn)專項(xiàng)中設(shè)立了鋰電池材料、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池及應(yīng)用研究內(nèi)容。
動(dòng)力電池方面，新材料新體系、高比能量高比功率長壽命鋰離子電池、新型高比能鋰電池等技術(shù)取得重要進(jìn)展。
比容量達(dá)400毫安時(shí)/克新型富鋰錳基正極材料、克容量超過1300 毫安時(shí)/克納米硅碳負(fù)極材料等達(dá)到國際先進(jìn)水平。
從去年至今的擴(kuò)產(chǎn)潮持續(xù)推動(dòng)
2022年至今，30余家企業(yè)對(duì)外至少發(fā)布了82個(gè)動(dòng)力電池投資計(jì)劃，其中單個(gè)項(xiàng)目投資預(yù)算在100億元以上的項(xiàng)目就多達(dá)46個(gè)。
這82個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目總產(chǎn)能合計(jì)超2000GWh，而總投資預(yù)算更是超10000億元。
在2022年，汽車行業(yè)表現(xiàn)出的是企業(yè)大肆推出電動(dòng)汽車，加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，而延伸至動(dòng)力電池領(lǐng)域，大規(guī)模的動(dòng)力電池廠商進(jìn)行了[擴(kuò)產(chǎn)潮]。
從年初開始，行業(yè)中就出現(xiàn)了一波又一波的動(dòng)力電池項(xiàng)目。
除了已經(jīng)開建的項(xiàng)目，2022年動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元，其中近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。
而在動(dòng)力電池的生產(chǎn)方面，2022年全年動(dòng)力電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到530GWh左右，比去年增長1.42倍。
與此同時(shí)，很多電池廠商還在繼續(xù)擴(kuò)張規(guī)模，加大對(duì)動(dòng)力電池的自主研發(fā)能力以及生產(chǎn)線把控。
全球市場(chǎng)需求很可能繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長趨勢(shì)
預(yù)計(jì)全年新能源車銷量達(dá)到近980萬輛，2025年超2000萬輛，在新能源車市場(chǎng)高景氣度的背景下，動(dòng)力電池裝機(jī)需求同步上升。
今年全球動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)533GWh，到2025年將超1200GWh，“十四五” 期間CAGR達(dá)50.8%，正式邁入TWh時(shí)代。
而根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過1550GWh。
到2030年，全球動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時(shí)動(dòng)力電池市場(chǎng)將是一塊價(jià)值近5萬億的[蛋糕]。
動(dòng)力電池企業(yè)急于資本化
相比往年造車新勢(shì)力的上市融資熱，2022年中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等動(dòng)力電池新勢(shì)力陸續(xù)沖刺資本市場(chǎng)。
其中中創(chuàng)新航遞交港股招股書并于10月正式登陸港交所；
11月長城汽車的蜂巢能源提交上交所科創(chuàng)板招股書；
12月青山集團(tuán)控股的動(dòng)力電池企業(yè)瑞浦蘭鈞遞交港股招股說明書。
動(dòng)力電池新勢(shì)力年內(nèi)扎堆上市，主要是為了滿足下游不斷膨脹的動(dòng)力電池需求。
因?yàn)閷?duì)于這些動(dòng)力電池企業(yè)而言，只有通過上市融資才能快速擴(kuò)充產(chǎn)能，在加強(qiáng)研發(fā)投入的基礎(chǔ)上保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)先地位，提高市場(chǎng)占有率。
動(dòng)力電池企業(yè)急于資本化的背后是新能源汽車的持續(xù)增長，處于這樣的大環(huán)境中，近幾年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也將迎來關(guān)鍵窗口期，企業(yè)也將開啟產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)。
結(jié)尾：
除了新能源汽車的帶動(dòng)外，中國動(dòng)力電池裝機(jī)量規(guī)模的擴(kuò)大也離不開在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上的堅(jiān)持。
目前憑借磷酸鐵鋰、三元鋰電池，中國電池企業(yè)已拿下近2/3的全球動(dòng)力市場(chǎng)份額，未來這一占比很有可能繼續(xù)擴(kuò)大。
編輯：黃飛
工商網(wǎng)監(jiān)
評(píng)論