動(dòng)力電池行業(yè)特定發(fā)展階段和政策疊加的紅利正在消退 價(jià)格戰(zhàn)即將打響

中國電動(dòng)產(chǎn)業(yè)的電池生產(chǎn)巨頭寧德時(shí)代、比亞迪正在“走出去”。近日，有媒體報(bào)道，兩家或許即將在日本市場(chǎng)碰面。寧德時(shí)代將于2020年在日本市場(chǎng)推出用于住房和工業(yè)的蓄電池，“并將價(jià)格降低至同類產(chǎn)品的一半”，而比亞迪的新興固態(tài)電池將在2021年開始在日本交付。

日韓三巨頭松下、LG化學(xué)、三星SDI其實(shí)早已“走進(jìn)來”，但由于種種原因，一直未能真正搶占中國市場(chǎng)。而隨著中國新能源車市快速發(fā)展、政策放開，這幾家的“中國夢(mèng)”重新燃起希望，都已開始加緊布局，在投資、建廠方面表現(xiàn)得尤為明顯。

LG化學(xué)——擴(kuò)建南京電池生產(chǎn)線，10月或?qū)㈤_始量產(chǎn)

LG化學(xué)在中國豪擲百億，還將為特斯拉供貨。

其南京動(dòng)力電池廠2014年底建成，產(chǎn)品主要有圓柱18650電池和軟包電池。由于補(bǔ)貼目錄限制，LG中國動(dòng)力產(chǎn)能閑置。

2017年4月，吉利全資收購LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，為沃爾沃提供并升級(jí)電池系統(tǒng)。2019年6月，吉利公布將于LG成立從事生產(chǎn)和銷售電動(dòng)汽車電池的合資公司。據(jù)悉，該合資公司注冊(cè)資本達(dá)1.88億元，吉利和LG化學(xué)各出資50％。

今年年初，LG化學(xué)曾宣布，將在2020年前再投資約1.2萬億韓元（約合人民幣72.6億元），擴(kuò)建位于南京的電池生產(chǎn)線。工廠規(guī)劃建設(shè)電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池16條、儲(chǔ)能電池3條、小型電池4條。預(yù)計(jì)2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，于2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。

截至發(fā)稿前，LG化學(xué)方面并未對(duì)第一電動(dòng)提出的工廠進(jìn)度、量產(chǎn)等問題進(jìn)行回復(fù)。

有意思的是，特斯拉國產(chǎn)化后，LG化學(xué)竟然“搶”了松下的生意。

最新消息顯示，LG化學(xué)將為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3、Model Y提供21700電池，同時(shí)特斯拉還可以選擇其他供應(yīng)商。據(jù)悉，LG將為特斯拉提供的21700電池可能會(huì)比特斯拉以前的電池容量更高，該電池將在LG位于南京的工廠投產(chǎn)。現(xiàn)在看來，LG化學(xué)擴(kuò)建南京生產(chǎn)線或許就是在為特斯拉做供應(yīng)準(zhǔn)備。

三星SDI——強(qiáng)化合資企業(yè)主導(dǎo)權(quán)

2018年11月29日，三星環(huán)新動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目在西安正式開工。

2019年6月24日，陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了一則“關(guān)于三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司擴(kuò)建120Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見”的信息。信息顯示，該項(xiàng)目由三星環(huán)新建設(shè)，將建設(shè)一條540萬塊120Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，一條540萬塊37Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共221臺(tái)（套），新增氮?dú)鈨?chǔ)罐一個(gè)及汽化器2臺(tái)，該項(xiàng)目總投資5億元。

有業(yè)內(nèi)人士向媒體透露，“三星SDI已經(jīng)就動(dòng)力電池產(chǎn)品供應(yīng)與宇通客車、中車電動(dòng)展開較為密切的溝通，很可能進(jìn)入他們的電池供應(yīng)體系?！?/p>

另外，根據(jù)企查查顯示的信息，2019年8月26日，三星環(huán)新的股權(quán)變更為環(huán)新集團(tuán)持股35%，三星SDI持股從原來的50%變?yōu)?5%，成為三星環(huán)新的第一大股東。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦補(bǔ)貼完全退坡，三星或?qū)⑦M(jìn)一步強(qiáng)化其在合資企業(yè)中的主導(dǎo)權(quán)，不排除其在未來有可能成為三星環(huán)新的唯一股東。逐步加強(qiáng)對(duì)合資公司的管理控制，能看得出三星SDI對(duì)中國市場(chǎng)的重視，希望在接下來針對(duì)中國市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)充、市場(chǎng)開拓等方面掌握主導(dǎo)權(quán)。

對(duì)于一切關(guān)于工廠的問題，三星方面表示“這類問題都不是很方便回復(fù)?！?/p>

有人說，作為最早布局中國動(dòng)力市場(chǎng)的韓國電池企業(yè)，三星SDI“起了個(gè)大早卻趕了個(gè)晚集”。雖然目前已經(jīng)試圖加速在華動(dòng)力業(yè)務(wù)布局，但依舊沒有明顯的起色。

松下：5萬套電池供貨豐田中國插混車型

松下在中國的布局相對(duì)另兩家晚了一步，在中國的工廠有兩處。

其蘇州工廠于2017年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)特斯拉18650型“特供電池”。

大連新能源專用方形鋰電池工廠于2015年建廠，2018年初開始生產(chǎn)供貨，到現(xiàn)在運(yùn)行了一年多，產(chǎn)能不大。有內(nèi)部人士表示，這主要是因?yàn)槠渲攸c(diǎn)不在純電而是插電混動(dòng)。

作為特斯拉最初的獨(dú)家電池供應(yīng)商，對(duì)于Model 3國產(chǎn)化的跟進(jìn)態(tài)度卻并不明朗，這與二者間關(guān)系日趨緊張不無關(guān)系。這位內(nèi)部人士告訴第一電動(dòng)，“還在研究，但沒有特別多可說的?！倍鴮?duì)于是否會(huì)獨(dú)資建廠的問題，對(duì)方表示目前沒有討論這個(gè)事務(wù)。

不過，松下最近也有了新進(jìn)展。

據(jù)路透社報(bào)道，豐田向松下采購了5萬套特斯拉“同款”電池，這些電池已安裝在豐田今年在中國推出的新款插電混動(dòng)的花冠（Corolla，卡羅拉）和雷凌（Levin）轎車上。雖然這些電池的尺寸與松下為特斯拉生產(chǎn)的電池相同，但成分不同。

有業(yè)內(nèi)人士分析，松下和豐田兩大巨頭在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)合作，將加快雙方在中國乃至全球新能源汽車領(lǐng)域的布局進(jìn)展。

動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)即將打響

動(dòng)力電池市場(chǎng)一直在集中，有數(shù)據(jù)顯示，電池生產(chǎn)企業(yè)前10家集中度達(dá)到74.8%?？梢哉f，中國動(dòng)力電池行業(yè)以寧德時(shí)代、比亞迪為首的“寡頭壟斷”的格局正在形成。不過，隨著國外電池供應(yīng)商限制的逐步解除與政府補(bǔ)貼的退出，這個(gè)行業(yè)特定發(fā)展階段和政策疊加的紅利正在消退。

有業(yè)內(nèi)人士向第一電動(dòng)表示，從裝機(jī)數(shù)據(jù)看，三巨頭還沒有開始發(fā)力。

“預(yù)計(jì)2020之后（補(bǔ)貼完全取消之后）他們會(huì)發(fā)力，且短期內(nèi)市場(chǎng)份額可能會(huì)有快速提升（因?yàn)榛鶖?shù)低）。海外電池廠的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品品質(zhì)相對(duì)更優(yōu)，其他都差不多，但品質(zhì)優(yōu)勢(shì)也有可能兩三年之內(nèi)被趕上?！?/p>

至于股比放開后會(huì)不會(huì)獨(dú)資建廠，他認(rèn)為這個(gè)可能性不大，應(yīng)該還是以合資為主，且合作伙伴會(huì)是電池廠或車企的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

說了五六年的動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)與價(jià)值戰(zhàn)，或許會(huì)在2020年開始真正打響。