動(dòng)力電池市場洗牌加劇 寧德時(shí)代將一家獨(dú)大

4月23日，真鋰研究公布的數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來越高，部分廠商掉出前20排名，市場洗牌加劇。其中，寧德時(shí)代一季度動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占半壁江山，遠(yuǎn)超排名第二、第三的比亞迪和國軒高科。而3月裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，前五名企業(yè)合計(jì)占比84.78%，去年各月前五名企業(yè)合計(jì)占比都在76%以下，今年前三個(gè)月占到78%以上，鋰電池行業(yè)市場集中度越來越高。

值得注意的是，曾經(jīng)的動(dòng)力電池王者——比亞迪為了應(yīng)對動(dòng)力電池競爭激烈的狀況，將動(dòng)力電池生產(chǎn)從自用到對外開放，目前比亞迪的電池已經(jīng)開始準(zhǔn)備在其它車企上裝機(jī)。比亞迪相關(guān)工作人員向記者表示，未來對外銷售的將不僅是磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池也會(huì)對外供應(yīng)。

真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全國共有57家車企實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.19GWh。從電池供應(yīng)商鋰電裝機(jī)情況來看，寧德時(shí)代以1.1GWh的裝機(jī)量位居榜首，占比50.33%，而在去年3月其裝機(jī)量還只有258.48MWh，同比增長逾3倍。排在第二位的比亞迪裝機(jī)量411.90MWh，占比18.83%;國軒高科以193.64MWh位居第三，市場份額占8.85%。

從電池廠商供應(yīng)的電池類型來看，NCM（鎳鈷錳）三元電池占據(jù)主要地位，其次是磷酸鐵鋰電池。3月鋰電裝機(jī)前20名電池供應(yīng)商中，17家供應(yīng)NCM三元電池，8家提供磷酸鐵鋰電池，1家供應(yīng)錳酸鋰電池，沒有廠商提供鈦酸鋰電池。鈦酸鋰去年主要供應(yīng)廠商為董明珠投資的珠海銀隆。

磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)主要集中在寧德時(shí)代和國軒高科，這兩家企業(yè)合計(jì)占到了磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量近九成。NCM三元電池總裝機(jī)量主要由寧德時(shí)代和比亞迪提供，兩家企業(yè)合計(jì)占比超過七成。錳酸鋰電池裝機(jī)量較小，主要供應(yīng)廠商是微宏動(dòng)力，3月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)8.68MWh，占到了錳酸鋰電池總裝機(jī)量的八成。

真鋰研究分析師張慧認(rèn)為，3月春節(jié)過后，各企業(yè)都恢復(fù)了正常生產(chǎn)，裝機(jī)量較2月有明顯提高，又加上國家補(bǔ)貼政策落地，也給企業(yè)吃了定心丸，鋰電裝機(jī)良性增長。值得注意的是，動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來越高。一季度新能源汽車裝機(jī)量4.54GWh，同比增長182.67%，前三名企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超過七成的市場份額。而去年同期，排名前三名的企業(yè)占比剛剛超過一半。

去年至今，動(dòng)力電池企業(yè)競爭加劇，裝機(jī)量前20的企業(yè)排名也有較大變化，甚至有企業(yè)掉出排行榜。去年全年，堅(jiān)瑞沃能控股公司沃特瑪裝機(jī)量排名第三，而今年3月其已經(jīng)在前20強(qiáng)企業(yè)中消失。

“兩頭擠”變?yōu)橐患要?dú)大

真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，今年的市場特征為一家獨(dú)大，洗牌加劇。他說，去年顯著特征是“兩頭擠”——CATL（寧德時(shí)代新能源科技有限公司）市場份額快速提升，20強(qiáng)之外的市場份額總體也有所提升，2~19位廠商則有所下降。前20強(qiáng)電池廠商合計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)86.02%。

然而，今年一季度排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)市場份額已經(jīng)超過八成，排名前二十的企業(yè)市場份額更是超過97%。去年，二十強(qiáng)之外的其他電池廠商的市場份額合計(jì)達(dá)到了13.98%，今年一季度它們只分享了不到3%的市場份額。

最為明顯的是，寧德時(shí)代市場份額的持續(xù)增長對其他企業(yè)造成了擠壓。以比亞迪為例，雖然其電池業(yè)務(wù)早于寧德時(shí)代，但它的閉環(huán)供應(yīng)模式反而讓后者迅速占領(lǐng)市場，在2017年被寧德時(shí)代超越。寧德時(shí)代去年降低動(dòng)力電池價(jià)格搶占市場，使其動(dòng)力電池系統(tǒng)的銷售均價(jià)同比下降三成，下降幅度為近3年之最。寧德時(shí)代彼時(shí)認(rèn)為，銷售均價(jià)下降，主要是受近年來動(dòng)力電池產(chǎn)能提升較快及新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響。

為應(yīng)對這種激烈的市場競爭情況，比亞迪閉環(huán)的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈體系已經(jīng)逐步開放，比亞迪首度給出動(dòng)力電池獨(dú)立上市時(shí)間表。3月31日，比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞在2018珠三角未來汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新論壇上表示，比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。2022~2023年，比亞迪的動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市。

而且，比亞迪的動(dòng)力電池外銷業(yè)務(wù)已經(jīng)開始啟動(dòng)。工信部4月13日的公告公示，東風(fēng)汽車的一款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和一款純電動(dòng)載貨汽車底盤分別搭載了比亞迪所產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。東風(fēng)汽車15款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和19款純電動(dòng)載貨汽車底盤中，分別有一款由比亞迪提供電池。比亞迪相關(guān)工作人員向記者表示，未來對外銷售的將不僅是磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池也會(huì)對外供應(yīng)。不過，該工作人員稱，比亞迪對外合作的具體進(jìn)展還不清楚。