LED產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)控制及防范

　　 隨著我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。知識(shí)產(chǎn)權(quán)成為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，占領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的主要手段之一。2008年3月美國(guó)337調(diào)查首次對(duì)中國(guó)9家LED企業(yè)立案調(diào)查，震動(dòng)整個(gè)行業(yè)。2009年11月，日本LED巨頭日亞化學(xué)（Nichia）宣布已經(jīng)在美國(guó)發(fā)起針對(duì)中國(guó)大陸、香港地區(qū)以及加拿大廠商的專利侵權(quán)訴訟。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)面臨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　 一、國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)暴對(duì)我國(guó)企業(yè)的威脅

　　 我國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)中扮演的角色越來(lái)越重要，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)及利益分配格局發(fā)生變化的過(guò)程中，利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)手段對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行攔截。對(duì)于普遍重視效益增長(zhǎng)而忽略創(chuàng)新和保護(hù)的LED企業(yè)，面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的嚴(yán)峻考驗(yàn)，主要表現(xiàn)在：

　　 1、337調(diào)查成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的壁壘

　　 “337調(diào)查”源自美國(guó)的《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)而得名，系由國(guó)會(huì)授權(quán)的準(zhǔn)司法行為。根據(jù)該法，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）在美國(guó)企業(yè)起訴的前提下，對(duì)于進(jìn)口貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)的“不公平行為”和“不正當(dāng)手段”擁有廣泛的調(diào)查權(quán)和裁處權(quán)。如果被調(diào)查者存在違反上述條款的行為，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)有權(quán)作出排除令或者禁止令。其效力不僅涉及特定企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，可能波及全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

　　 近幾年來(lái)，337調(diào)查案件的對(duì)象主要是亞洲國(guó)家，其中四分之一的案件都涉及了中國(guó)企業(yè)。2008年3月，ITC立案調(diào)查侵犯美國(guó)NO.5,252,449專利的企業(yè)，其中有涉及中國(guó)廣州、深圳、杭州、佛山等城市的9家LED企業(yè)，2009年4月，廈門(mén)一LED企業(yè)再次因上述專利被列入337調(diào)查名單。337調(diào)查案件給正在發(fā)展勢(shì)頭而在核心技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱的中國(guó)LED企業(yè)敲響了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的警鐘。

　　 2、“專利審查高速公路”使發(fā)達(dá)國(guó)家專利“圈地運(yùn)動(dòng)”提速。

　　 為了使一項(xiàng)技術(shù)在世界范圍內(nèi)的多國(guó)盡快地獲得專利保護(hù)，發(fā)達(dá)國(guó)家的專利審查授權(quán)機(jī)構(gòu)正加強(qiáng)合作，建立專利審查高速公路（PPH）的合作模式，專利審查高速公路是一國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與其他國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局之間簽署的一個(gè)協(xié)定，其所提供的方式極大地減少了在國(guó)外獲取專利保護(hù)的審查時(shí)間和費(fèi)用，支持產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)快速獲取低成本且有力的專利保護(hù)。目前，開(kāi)展或試行這樣合作的有美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）、日本專利局（JPO）、歐洲專利局（EPO）等。2009年9月25日，日美歐等21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的專利機(jī)構(gòu)與WIPO在日內(nèi)瓦舉行國(guó)際會(huì)議，就建立“利于參考其他國(guó)家的審查信息、以快速對(duì)本國(guó)或地區(qū)的同一件專利申請(qǐng)可否授權(quán)做出判斷的網(wǎng)絡(luò)”達(dá)成一致，上述21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的專利申請(qǐng)量約占全專利審查高速公路的開(kāi)通，加速了發(fā)達(dá)國(guó)家在全球的專利“圈地運(yùn)動(dòng)”.

　　 3、OEM企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)內(nèi)、國(guó)際訴訟糾紛增多。

　　 國(guó)內(nèi)企業(yè)在與國(guó)外大型企業(yè)合作進(jìn)行OEM加工中，外方十分注意知識(shí)產(chǎn)權(quán)責(zé)任問(wèn)題，而中方往往只考慮訂單而忽略知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，使OEM企業(yè)為國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的買(mǎi)單者。2008年初廣州某電池公司與飛利浦合作，向其加工供應(yīng)鋰鐵電池。該產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)推出不久，立即遭到了來(lái)自美國(guó)勁量電池的阻擊。勁量以該產(chǎn)品侵犯其專利為由要求立即撤回產(chǎn)品、退出市場(chǎng)。飛利浦公司依據(jù)加工協(xié)議中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)責(zé)任條款，要求廣州公司出面處理。勁量通過(guò)警告信未取得滿意效果，隨即在德國(guó)對(duì)飛利浦提起專利侵權(quán)訴訟。要求廣州公司配合答辯并承擔(dān)所有訴訟開(kāi)支及律師費(fèi)用。廣州某電池公司委托我們與德國(guó)律師合作，與公司技術(shù)人員一起認(rèn)真分析對(duì)比，進(jìn)行不侵權(quán)分析答辯獲得勝訴。

　　 二、我國(guó)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題上的消極狀態(tài)

　　 相對(duì)于發(fā)達(dá)外國(guó)公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度的充分利用，我國(guó)企業(yè)無(wú)論是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)防范和自我保護(hù)方面，還是在國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端的應(yīng)對(duì)上，表現(xiàn)得比較消極和無(wú)奈。

　　 首先，在專利申請(qǐng)上，盡管目前國(guó)家在積極推動(dòng)該項(xiàng)工作，但是專利申請(qǐng)成為政府“份內(nèi)事”,企業(yè)“份外事”.筆者在2008年參與了一項(xiàng)對(duì)廣東珠三角城市專利申請(qǐng)工作的調(diào)查課題，發(fā)現(xiàn)我國(guó)企業(yè)現(xiàn)階段專利申請(qǐng)存在以下問(wèn)題：（1）“專利無(wú)用”使企業(yè)缺乏專利申請(qǐng)的積極性；（2）認(rèn)識(shí)不足使企業(yè)選擇“封閉發(fā)展”;（3）企業(yè)過(guò)度依賴政府；（4）缺乏保護(hù)意識(shí)和申請(qǐng)策略；（5）企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理混亂，發(fā)明人利益沒(méi)有得到有效保護(hù)。盡管最近幾年我國(guó)專利申請(qǐng)的數(shù)量呈較快增長(zhǎng)，主要是政府的政策推動(dòng)，真正企業(yè)內(nèi)生的創(chuàng)新能力和動(dòng)力并沒(méi)有根本的改觀。

　　 其次，出口企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題毫無(wú)準(zhǔn)備。（1）對(duì)出口產(chǎn)品是否侵犯該國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不進(jìn)行文獻(xiàn)檢索與調(diào)查分析；（2）未考慮對(duì)出口產(chǎn)品是否應(yīng)取得目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)既將產(chǎn)品推入國(guó)際市場(chǎng)；（3）被指控侵權(quán)不及時(shí)抗辯應(yīng)對(duì)。面對(duì)337調(diào)查，我國(guó)企業(yè)的反映是或者因法律費(fèi)用巨大不愿意應(yīng)訴，或者放棄美國(guó)另辟市場(chǎng)。（4）被他人侵權(quán)不迅速啟動(dòng)法律程序。四川某著名品牌在德國(guó)被搶注，遲遲未委托律師提出異議。如此消極的態(tài)度，往往導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)法律程序而喪失自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　 再者，LED企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中應(yīng)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范

　　 對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，無(wú)論是出口外銷(xiāo)型還是內(nèi)銷(xiāo)型的企業(yè)，從技術(shù)開(kāi)發(fā)到國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓中，都需要采取合理措施，進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制。
LED燈泡價(jià)格直直落
【設(shè)置字體：大 中 小】時(shí)間：2010年04月12日
　　日本市場(chǎng)的LED照明燈泡產(chǎn)品均價(jià)直落，且今年第1季較去年第四季下滑15%,由于目前日本市場(chǎng)偏好的LED燈泡，亮度相當(dāng)于40瓦到60瓦的白炙燈泡，預(yù)期今年底前，平均價(jià)格有機(jī)會(huì)下探到3,000日?qǐng)A的水準(zhǔn)，其中，由于日本掌握LED多項(xiàng)照明專利，是全球指標(biāo)市場(chǎng)，這次降價(jià)，將有利于激勵(lì)全球LED照明燈具普及。

　　相關(guān)人士表示，如果以LED燈泡這種可替換白炙燈泡照明的產(chǎn)品來(lái)看，2009年第4季時(shí)的平均價(jià)格還在3,800~3,900日?qǐng)A之間，然到2010年第1季，平均售價(jià)已經(jīng)降到3,200日?qǐng)A的水準(zhǔn)，且還繼續(xù)有往下降的趨勢(shì)。

　　現(xiàn)階段日本市場(chǎng)如果只計(jì)算3C賣(mài)場(chǎng)、電器賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售比例，LED燈泡的銷(xiāo)售比例則從2009年第3季的4%,第4季的7%,提高到2010年第1季的12%,這個(gè)比例還在往上增加中。

　　 （1）加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)或者引進(jìn)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范。企業(yè)技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)容易引發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)主要是：新產(chǎn)品上市前未及時(shí)申請(qǐng)專利；新產(chǎn)品落入他人專利保護(hù)范圍；研發(fā)過(guò)程中項(xiàng)目人員泄密；技術(shù)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公開(kāi)或被搶先申請(qǐng)專利等等。有效控制這些風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在研發(fā)過(guò)程中做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)功課，包括：進(jìn)行研發(fā)前的專利專項(xiàng)檢索分析，既可避免重復(fù)研發(fā)也可借鑒先進(jìn)技術(shù)，大多數(shù)的中小企業(yè)可能沒(méi)有建立自有的專利數(shù)據(jù)庫(kù)，但可以依靠豐富的網(wǎng)絡(luò)資源或者委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行適度的專利檢索，做技術(shù)情報(bào)的調(diào)查收集工作，在此基礎(chǔ)上也可預(yù)估侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；做好保密控制，防止研發(fā)過(guò)程泄密，及時(shí)對(duì)部分研發(fā)成果申請(qǐng)專利，做好專利部署，對(duì)部分不適合公開(kāi)的技術(shù)可以做技術(shù)秘密處理。

　　 （2）開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，必須做到“兵馬未動(dòng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)先行”.

　　 一方面，產(chǎn)品出口前要做好目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查分析，避免侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)。根據(jù)調(diào)查分析，LED產(chǎn)業(yè)核心專利主要集中在日本、美國(guó)等國(guó)的大公司手里，其中一半以上的核心專利在中國(guó)獲得了授權(quán)。因此，我國(guó)企業(yè)無(wú)論在內(nèi)銷(xiāo)還是外銷(xiāo)上，都存在很大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)、日本等國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平很高、措施嚴(yán)厲，一旦觸及，都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大傷害，多數(shù)企業(yè)首先就被高昂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)訴費(fèi)用擊退。進(jìn)行專利文獻(xiàn)檢索分析，規(guī)避這些專利風(fēng)險(xiǎn)，是我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)該立即補(bǔ)習(xí)的功課。

　　 另一方面，對(duì)創(chuàng)新成果及時(shí)采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加強(qiáng)國(guó)際專利的申請(qǐng)。中國(guó)LED出口型企業(yè)，作為處在“風(fēng)口浪尖”的具體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實(shí)踐者，應(yīng)熟悉并利用國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)游戲規(guī)則。通過(guò)PCT途徑申請(qǐng)國(guó)外專利，逐步進(jìn)行專利積累，這可以說(shuō)是參與國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵一步，國(guó)際申請(qǐng)花費(fèi)相對(duì)較高，但對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)利益考量是必須的。沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)就如“赤膊上陣”,必死無(wú)疑。

　　 （3）成立區(qū)域的行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，通過(guò)整體力量來(lái)提高企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)對(duì)水平。近年來(lái)，國(guó)際大型公司把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)相結(jié)合形成新的技術(shù)壟斷形式-專利聯(lián)盟，專利聯(lián)盟是指組成聯(lián)盟的各成員為了合作許可專利而將各自的專利轉(zhuǎn)移到一個(gè)共同組成的聯(lián)盟實(shí)體，構(gòu)成對(duì)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)控制。但是，根據(jù)中國(guó)企業(yè)專利的實(shí)際情況和知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，目前要建立行業(yè)的專利聯(lián)盟可能有一定難度。國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟早在2007年已將專利戰(zhàn)略聯(lián)盟和專利池建設(shè)納入計(jì)劃，但是遲遲未正式建池運(yùn)轉(zhuǎn)。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)目前主要分布在上海、南昌、廈門(mén)、大連、揚(yáng)州、深圳和石家莊。區(qū)域集中明顯，成立區(qū)域的產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟更加現(xiàn)實(shí)可行，通過(guò)聯(lián)盟抱團(tuán)提高專利申請(qǐng)量，降低維權(quán)成本，減少聯(lián)盟成員之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)國(guó)際訴訟的能力，并逐步建立真正意義上的專利池。

　　 （4）加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度建設(shè)和戰(zhàn)略制定。我國(guó)企業(yè)發(fā)展歷史很短，但是進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)很快，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度建立較晚，但是保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)與世界一樣。因此，對(duì)于還不知道如何利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡快建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，確定企業(yè)發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略顯得尤為迫切和必要。

　　 企業(yè)基本的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度包括：⑴知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)的設(shè)置及運(yùn)作制度；⑵知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度；⑶專利管理制度；⑷商標(biāo)管理制度；⑸著作權(quán)管理制度；⑹計(jì)算機(jī)軟件管理制度；⑺商業(yè)秘密管理制度；⑻企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度等。

　　 知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為企業(yè)的技術(shù)發(fā)明在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中唯一有意義的存在形態(tài)，對(duì)于企業(yè)而言已不僅僅是單純的法律權(quán)利，更是擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，爭(zhēng)奪市場(chǎng)的有力手段。因此，隨著中國(guó)LED企業(yè)實(shí)力的壯大和國(guó)際化進(jìn)程的加速，為抵制來(lái)自跨國(guó)公司的專利競(jìng)爭(zhēng)攻勢(shì)，我國(guó)企業(yè)必須樹(shù)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立有效的管理體系，巧妙地制定和運(yùn)用專利戰(zhàn)略等知識(shí)產(chǎn)權(quán)武器，突破國(guó)際貿(mào)易中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)門(mén)檻和壁壘。