公共安全領(lǐng)域需求旺盛，安防系統(tǒng)集成市場增長趨勢未來可期

眾所周知，業(yè)內(nèi)針對傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)集成是有一個非常明確定義的。安防系統(tǒng)集成（Security System Integration）是指以搭建組織機構(gòu)內(nèi)的安全防范管理平臺為目的，利用綜合布線技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、多媒體應(yīng)用技術(shù)、安全防范技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)等將相關(guān)設(shè)備、軟件進行集成設(shè)計、安裝調(diào)試、界面定制開發(fā)和應(yīng)用支持。

安防系統(tǒng)集成實施的子系統(tǒng)包括：門禁系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警、一卡通、停車管理、消防系統(tǒng)、多媒體顯示系統(tǒng)、遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)。安防系統(tǒng)集成既可作為一個獨立的系統(tǒng)集成項目，也可作為一個子系統(tǒng)包含在智能建筑系統(tǒng)集成中。

近幾年，我國城市化進程不斷加快，城市運行體系日益復(fù)雜，安全風(fēng)險不斷增加，城市快速發(fā)展現(xiàn)狀與城市安全治理能力的匹配存在較大失衡，城市公共安全的范疇適用領(lǐng)域不斷擴展。從社會治安到交通安全，從生產(chǎn)安全到生活安全、生態(tài)安全等。

另一方面，隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，以及視頻技術(shù)的不斷迭代更新，“AI+安防”能力已經(jīng)突破傳統(tǒng)監(jiān)控、安防的內(nèi)涵，安防系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)邊界正不斷拓寬，深入到各行各業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用中，這也就意味著行業(yè)逐漸進入泛安防時代。

在這種演變大勢下，安防系統(tǒng)集成市場的商業(yè)模式也正在發(fā)生變化，具體表現(xiàn)為：通過常規(guī)、BT/BOT墊資分期等建設(shè)模式繼續(xù)，同時以PPP聯(lián)合開發(fā)等新合作模式占比擴大，集成商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、運營商的合作形式漸多，與下游客戶的互動方式逐漸變化；另外，定制化、個性化服務(wù)，促使軟件端的粘性更強。

值得一提的是，有別于TI集成其他細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)安防系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)出周期性特征。因安防項目多屬于政府類公共安全投入項目，公共安全投資目前主要來自于黨政部門，工程項目的規(guī)劃及投資會隨著黨政部門的投資規(guī)劃而發(fā)生波動；而運營管理投資則呈現(xiàn)逐年快速增長的趨勢，主要同所投資項目總量的逐年遞增相關(guān)。另一方面，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，城鎮(zhèn)化率的提高，以及安防建設(shè)重心向重點地區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)轉(zhuǎn)移，安防工程項目總量將持續(xù)增加。此外，隨著安防產(chǎn)品及技術(shù)的更新?lián)Q代，更新替代工程也會形成相應(yīng)的剛性需求。因此，安防工程的周期性與政府的財政預(yù)算、整體的政府投資行為及社會的安防需求變化緊密相關(guān)。

“政策+技術(shù)”雙驅(qū)動，安防系統(tǒng)集成步入發(fā)展機遇期

在國家政策與行業(yè)內(nèi)在需求驅(qū)動，以及人工智能、IoT、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動下，安防系統(tǒng)集成行業(yè)保持穩(wěn)定增長，維持著較高的景氣度。

（1）政策及行業(yè)需求增長驅(qū)動

近年來，我國安防行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動因素主要來自平安城市、雪亮工程、智能交通，以及公安、司法、金融、教育和軍隊等領(lǐng)域的旺盛需求?，F(xiàn)階段我國正處于高速城市化進程之中，經(jīng)濟的發(fā)展，特別是與安防發(fā)展關(guān)系密切的平安城市、智慧城市、智能化交通建設(shè)等政策的實施，以及公眾安防意識的增強使安防業(yè)仍保持了較好的增長勢頭。

近三年中央各部委和各地方政府密集出臺了大量指導(dǎo)和促進智能感知、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

2018年1月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于推進城市發(fā)展的意見》，2018年6月工信部、應(yīng)急管理部、財政部、科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快安全 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2018年12月中央經(jīng)濟工作會議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng) 定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，并將基礎(chǔ)設(shè)施列為2019年重點工作任務(wù)之一。

2019年10月，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第四次全體會議通過了《中共中央關(guān)于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，明確建立健全運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進行行政管理的制度規(guī)則，推進數(shù)字政府建設(shè)，加強數(shù)據(jù)有序共享，加快推進立體化信息化社會治安防控體系建設(shè)。

2020年3月，習(xí)近平總書記在參觀杭州城市大腦運營指揮中心時表示，城市大腦是建設(shè)“數(shù)字杭州”的重要舉措。通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等手段推進城市治理現(xiàn)代化，大城市也可以變得更“聰明”。

與智慧安防以及相關(guān)的政策的不斷推出，將驅(qū)動安防行業(yè)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)匯聚于智慧城市這個最大的應(yīng)用場景。而嫁接至智慧城市大框架之后，安防系統(tǒng)集成市場空間持續(xù)放大。

（2）AI技術(shù)帶來智能化升級應(yīng)用

中國安防行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，已成為市場應(yīng)用廣闊、產(chǎn)業(yè)鏈相對完整、具有一定規(guī)模的成長型信息化行業(yè)，在5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算以及智慧城市應(yīng)用、人工智能算法等新技術(shù)、新應(yīng)用的廣泛影響下，安防系統(tǒng)集成行業(yè)不斷迭代之際，行業(yè)增量空間巨大。

物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的日益成熟，帶動新建的安防系統(tǒng)數(shù)量、規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量成指數(shù)增長；AI的滲透率越來越高、越來越貼近實戰(zhàn)應(yīng)用，已建設(shè)完成的系統(tǒng)逐步開始進行智能化改造，整個市場空間正在逐漸被打開。

隨著算力、算法和數(shù)據(jù)交替突破迭代發(fā)展，公共安全行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度將會加快，智能安防場景落地速度也在加快。據(jù)艾瑞咨詢《2019?年中國?AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年國內(nèi)AI+安防軟硬件市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)到125.5%，每年翻番，預(yù)計2020年的智慧安防市場規(guī)模將達(dá)到453億元。

而從全球來看，公共安全形勢依然嚴(yán)峻，全球安防行業(yè)快速增長。根據(jù)民生證券的預(yù)測，目前全球智能安防市場保持著15%的年均增長率，考慮AI帶來的增量后，有望給2019-2025年的市場帶來20%左右的增量，打開安防系統(tǒng)集成行業(yè)長期成長空間。

非市場因素沖擊影響短暫，增長趨勢未來可期

進入21世紀(jì)以來，國內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場一直呈現(xiàn)著高速增長的趨勢。2019年國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩至6.1%，受大環(huán)境影響，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期也有所放緩。

從量的角度看，據(jù)a&s Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國安防系統(tǒng)集成市場的規(guī)模分別為2197.64億元、2563.33億元、2819.66億元、3158.00億元、3631.70億元、4067.51億元，近五年增長率各自是12%、10%、13%、15%、12%。

2020年，國家經(jīng)濟形勢經(jīng)濟企穩(wěn)，謹(jǐn)慎樂觀是大趨勢。安防行業(yè)伴隨著國家整體數(shù)字化變革浪潮，持續(xù)不斷升級拓展，尋覓新的發(fā)展機遇：新技術(shù)帶來新的發(fā)展動力，在新一代信息技術(shù)的推動下，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能在行業(yè)中落地應(yīng)用，云端產(chǎn)品的融合以及 AI 的賦能，使安防智能前端越來越豐富，5G 時代的來臨，給行業(yè)帶來了更多的應(yīng)用可能。

2020年初新型冠狀肺炎疫情的爆發(fā)預(yù)計對全球經(jīng)濟將產(chǎn)生較大影響，短期內(nèi)政府和企業(yè)投資增速可能會受一定抑制。長遠(yuǎn)來看，此次疫情更加凸顯出公共安全與應(yīng)急管理的重要性，政府與企業(yè)對公共安全領(lǐng)域的投入有望加大。

未來幾年，整個安防行業(yè)還處于一個快速發(fā)展的階段，而安防系統(tǒng)集成作為其中重要的一環(huán)，在未來的較長一段時間里會保持持續(xù)增長，關(guān)鍵驅(qū)動因素在于：

國內(nèi)外對安防技術(shù)產(chǎn)品的基本建設(shè)需求、系統(tǒng)的升級換代需求以及新業(yè)態(tài)的拓展都將保持穩(wěn)定增長的趨勢，安防市場需求依然旺盛。數(shù)據(jù)顯示：2020年7月，安防行業(yè)景氣度環(huán)比呈回暖趨勢，招投標(biāo)金額分別同比+26%/101%，其中招標(biāo)端持續(xù)向好主要受益于公安領(lǐng)域需求強勁。

5G技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，新興安全需求也在不斷產(chǎn)生，合規(guī)性需求與自發(fā)性需求將共同驅(qū)動著行業(yè)空間的持續(xù)發(fā)展。目前安防行業(yè)開始進入智能化時期，標(biāo)準(zhǔn)落地、AI等前沿技術(shù)成熟帶動了智慧城市建設(shè)的加快，這將帶來安防行業(yè)進入新一輪智能化成長期。

年初以來，新型冠狀肺炎在全球范圍內(nèi)對各國、地區(qū)的政治、經(jīng)濟都造成了深遠(yuǎn)的影響，面對突如其來的疫情的威脅，新型的安全防范措施也受到進一步的重視，考慮到海外疫情仍然未能結(jié)束，其對安防行業(yè)造成影響則需要進一步觀察。

公共安全投入持續(xù)，新興市場快速增長

隨著行業(yè)新興產(chǎn)品技術(shù)不斷得到創(chuàng)新，安防集成商在安防產(chǎn)品和應(yīng)用場景上不斷拓展。安防系統(tǒng)集成已經(jīng)覆蓋到政府、公安、交通、司法、房地產(chǎn)、金融、能源、教育、醫(yī)療、通訊、部隊等各主要領(lǐng)域。

依a&s Research調(diào)查到的2019年國內(nèi)系統(tǒng)集成市場數(shù)據(jù)分析可見，受信用收緊地方政府投資節(jié)奏放緩，平安城市（包含雪亮工程）占比下降，但仍繼續(xù)領(lǐng)跑細(xì)分市場，占據(jù)安防17%的市場份額。緊隨其后的分別是智能交通、金融、房地產(chǎn)等細(xì)分市場占據(jù)的權(quán)重最大，三者分別貢獻了整個安防集成工程市場的14%、10%、9%。此外，排在第五到九位的分別是校園、能源、司法、醫(yī)院，成為安防系統(tǒng)集成市場中具有重要分量的拼圖。

目前，安防系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)主要以平安城市、智能交通、公檢法等公共安全領(lǐng)域應(yīng)用為主，未來將在園區(qū)、金融、養(yǎng)老等商用端得到進一步擴大，家庭應(yīng)用也將獲得快速發(fā)展。

公共安全領(lǐng)域需求旺盛

國家政策促進公共安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 “十三五”規(guī)劃加速安防設(shè)施建設(shè)。中央已將公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)納入“十三五”規(guī)劃和國家安全保障能力建設(shè)規(guī)劃，從而完善社會治安防控體系，核心是提高整體效能。到2020年，我國將基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目標(biāo)。

其中，平安城市正逐步向數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)變，將大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、邊緣計算技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)逐步融入系統(tǒng)及產(chǎn)品中，使涉及公共安全的城市安全防控系統(tǒng)逐步具備了感知化、物聯(lián)化、共享化等特性。

雪亮工程推進鄉(xiāng)村安防設(shè)施完善工作。2019年2月19日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》發(fā)布，繼雪亮工程寫入中央一號文件之后，2019年的一號文件再次繼續(xù)強調(diào)了加強農(nóng)村“雪亮工程”建設(shè)，意味著平安鄉(xiāng)村建設(shè)將進一步提速。雪亮工程的建設(shè)不僅僅是擴大監(jiān)控覆蓋范圍，更是出現(xiàn)了視頻處理技術(shù)、指揮調(diào)度、報警、防治等多個不同層級的新需求。

從頂層設(shè)計到配套實施，智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，數(shù)字化的采集體系、網(wǎng)絡(luò)化的傳輸體系和智能化的應(yīng)用體系加速構(gòu)建，新基建政策持續(xù)加碼，數(shù)字經(jīng)濟成為新時期下加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級的重要手段和支撐，政策需求雙輪驅(qū)動助推智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。如城市軌道交通領(lǐng)域，城市軌道交通智能化正處在新一輪“提速升級”的起點上。通過計算機視覺、大數(shù)據(jù)、云計算等人工智能的技術(shù)應(yīng)用，可加速推動地鐵全面智能化升級，我國城市軌道交通“新線建設(shè)+存量改造”將帶動千億級的數(shù)字化、信息化投入。

此外，智慧安防領(lǐng)域?qū)儆谛禄ê蛡鹘y(tǒng)基建的交叉領(lǐng)域，市場對于新基建政策下的相關(guān)領(lǐng)域的建設(shè)需求將會迎來一輪爆發(fā)。國家政策大力推進的“新基建”戰(zhàn)略布局，推進建設(shè)數(shù)字型、智能化、融合創(chuàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施體系，主要就是建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面。“新基建”將會帶動城市向更加智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展，使城市更加“智慧”，對整個智慧安防系統(tǒng)集成行業(yè)都是重大的發(fā)展機遇。

此外，疫情進一步凸顯了跨部門、跨城市間數(shù)據(jù)融合的需求與緊迫性。在這個過程中，大量數(shù)字化應(yīng)用快速落地并發(fā)揮價值，從應(yīng)急管理、公共安全、政務(wù)服務(wù)到智慧社區(qū)，數(shù)字政府建設(shè)將迎來又一波加速投入。

新興應(yīng)用市場崛起

當(dāng)前是新舊動能轉(zhuǎn)換的重要時期，在AI、云計算等新興技術(shù)加持下，安防應(yīng)用與下游行業(yè)金融物聯(lián)、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老等業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新需求持續(xù)釋放，共同為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展新動力。

在金融物聯(lián)領(lǐng)域，行業(yè)整體需求升級明顯。根據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，截至2019年6月底，全國共有4，597家銀行業(yè)金融機構(gòu)，較2018年末增加9家。銀行網(wǎng)點總量穩(wěn)定在 22.86萬個，并進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)下沉。雖然銀行網(wǎng)點在絕對值增長上放緩，但各類網(wǎng)點的升級改造需求已開始爆發(fā)。除對金融安防的需求外，銀行等金融機構(gòu)對于智慧物聯(lián)、安保運營、智慧運營及風(fēng)險控制等物聯(lián)及業(yè)務(wù)管理方面的需求在增長。此外，銀行采用“自建+合建”模式，加大與校園、新零售、企業(yè)等場景融合，布局銀行網(wǎng)點以外的醫(yī)院、校園、政務(wù)、交通等金融相關(guān)業(yè)務(wù)場景，隨之衍生出更形態(tài)多樣的安防應(yīng)用創(chuàng)新需求。

在智慧社區(qū)領(lǐng)域，老舊小區(qū)改造催生百億安防需求。2020年4月1，國務(wù)院常務(wù)會議明確，今年預(yù)計以2000年底前建成的住宅區(qū)為重點，對全國3.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)進行改造，在數(shù)量上為去年的兩倍。老舊小區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)升級，包括模擬轉(zhuǎn)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、部分小區(qū)出入口控制系統(tǒng)（小區(qū)出入口車輛、人行道閘）、增加數(shù)字樓宇對講等組成，以“機管代替人管，技防代替人防”，構(gòu)建無死角無盲區(qū)的安全防護網(wǎng)。按單個小區(qū)安防改造投入金額50萬元這個中位數(shù)計，今年市場規(guī)模預(yù)計在195億元左右。

“新基建”加快建設(shè)也給安防系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)帶來極大利好。智能安防應(yīng)注重在“防”和“控”兩方面發(fā)力，通過信息自動采集、實時監(jiān)測分析，在危險到來之前預(yù)警；在災(zāi)情發(fā)生后，更多地讓機器人等智能化設(shè)備輔助或代替人工作業(yè)，更低成本地救災(zāi)控災(zāi)。例如：電力行業(yè)基于監(jiān)控視頻的智能分析，實現(xiàn)對配電房和高壓鐵塔周邊的工程車輛識別和告警，以及對進出站房佩戴工程帽識別和告警等。

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