淺析2018年無人機(jī)發(fā)展的環(huán)境與趨勢

5月29日，餓了么宣布獲準(zhǔn)開辟中國第一批無人機(jī)即時配送航線，送餐無人機(jī)正式投入商業(yè)運(yùn)營。無人機(jī)試運(yùn)營期間，用戶從下單開始，平均僅需20分鐘即可收到外賣。首批無人機(jī)航線的啟用，標(biāo)志著“未來物流”戰(zhàn)略的落地邁出重要一步，配送行業(yè)加快從勞動密集型向技術(shù)密集型進(jìn)化；無人機(jī)將成為智慧化物流的關(guān)鍵突破口。

優(yōu)劣勢相抗衡，無人機(jī)機(jī)遇與瓶頸并存

無人機(jī)在快遞物流市場有著距離短、成本低、效率高等優(yōu)勢。

1.直線距離最短

無人機(jī)在空中飛行線路為直線，距離最短，幾乎無視地形，沒有傳統(tǒng)快遞配送的運(yùn)輸路線局限性。在DHL在德國小鎮(zhèn)運(yùn)輸?shù)陌咐齺砜?，空中的運(yùn)輸限制相較傳統(tǒng)方式，有較強(qiáng)的自由度。以中國郵政在浙江省安吉縣試點(diǎn)為例，從杭垓鎮(zhèn)到七管村以汽車送件需要40分鐘山路，開通無人機(jī)航路后僅需要15分鐘。因此，無人機(jī)無視地形的優(yōu)勢在偏遠(yuǎn)地區(qū)更為明顯。

2.運(yùn)營成本較低

據(jù)研究顯示，亞馬遜公司的無人機(jī)送貨服務(wù)，可以讓快遞小包裹的每件成本降到只有1美元左右。與之相比，亞馬遜采用傳統(tǒng)方式在紐約等城市實(shí)施的一小時內(nèi)快遞服務(wù)，每件快遞的費(fèi)用高達(dá)7.99美元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國無人機(jī)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》指出，中國郵政的無人機(jī)在安吉縣的應(yīng)用相比傳統(tǒng)物流方式，無人機(jī)配送時間縮短60%，成本降低60%。

3.效率高，速度快

當(dāng)前無人機(jī)在物流行業(yè)主流速度在每小時幾十公里到上百公里不等，以DHL為例，多旋翼無人機(jī)PARCELCOPTER 第三代已經(jīng)達(dá)到了70km/h。而且，無人機(jī)拓展了空間的使用效率（由平面到立體），沒有堵車風(fēng)險(xiǎn)。因此，無飛機(jī)將會大幅度提升配送效率。

4.適用于小批量，高頻次運(yùn)輸

根據(jù)亞馬遜統(tǒng)計(jì)，85%左右的快遞件均輕于5磅（約2.27Kg），意味著有大量的件可以通過無飛機(jī)完成配送。根據(jù)國家郵政總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全年快遞件量將達(dá)到360億件，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測年人均件量達(dá)到26件。因此，小批量、高頻次是快遞物流的關(guān)鍵特征，相比其他配送方式，無人機(jī)有著得天獨(dú)厚的效率與成本優(yōu)勢。

5.非常適用于偏遠(yuǎn)地區(qū)和緊急件的派送

無人機(jī)無視地形的優(yōu)勢，可以充分觸及偏遠(yuǎn)山區(qū)的配送需求，中國郵政在浙江安吉山村地區(qū)開通了第一條無人機(jī)配送航線，試點(diǎn)偏遠(yuǎn)地區(qū)配送服務(wù)。DHL則使用無人機(jī)為居住在海島上的客戶進(jìn)行了藥品配送，而且類似于亞馬遜Prime Air推出的30分鐘送到服務(wù)，也是充分發(fā)揮了無人機(jī)的速度，為客戶提供更高時效的配送服務(wù)。

雖然無人機(jī)的優(yōu)勢吸引眾多投資者“揮金”，但無人機(jī)在快遞物流方面存在的短板不容忽視。目前，無人機(jī)物流發(fā)展主要短板在于：初始投資成本較高；電池續(xù)航時間短，載重有限；有效荷載較低；容易受天氣影響；國家監(jiān)管較為嚴(yán)格等問題。

目前，世界各國針對無人機(jī)主要針對飛行員進(jìn)行嚴(yán)格要求，并畫出禁飛區(qū)域（飛行范圍），來保證安全。例如日本政府規(guī)定：遠(yuǎn)離人群30m、遠(yuǎn)離機(jī)場、限高150m、白天飛行、視距內(nèi)飛行、飛之前必須至少提前10個工作日向“土地基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸和旅游部”提交日語申請。當(dāng)前政策法規(guī)主要應(yīng)對有人控制無人機(jī)進(jìn)行規(guī)定，未來無人機(jī)實(shí)現(xiàn)自主飛行，與整個物流鏈深入融合完全自動化時，相應(yīng)的法律法規(guī)還尚未出現(xiàn)。

目前，監(jiān)管有意向給予通航協(xié)會更多監(jiān)管權(quán)限，但仍希望有統(tǒng)一的平臺實(shí)現(xiàn)無人機(jī)可控可管。與此同時，商業(yè)牌照的發(fā)放對于物流企業(yè)也更為謹(jǐn)慎，民航局認(rèn)為偏遠(yuǎn)山區(qū)的應(yīng)用將于2年內(nèi)成熟，而對于城市應(yīng)用，專家認(rèn)為還有很長的路要走。尤其針對近期順豐AT200大型貨運(yùn)無人機(jī)來講，若其投入商業(yè)運(yùn)營，民航局仍然會按照《中華人民共和國民用航空法》和《中華人民共和國適航管理?xiàng)l例》對其要求申請并獲得型號合格證（TC）、生產(chǎn)許可證（PC）、單機(jī)適航證（AC）等。

圖表1：無人機(jī)物流優(yōu)劣勢比較

無論是資本投入、企業(yè)資源配置還是市場的參與度，民用無人機(jī)行業(yè)已經(jīng)從盲目擴(kuò)張轉(zhuǎn)向有節(jié)制發(fā)展，從狂熱無序的初期逐步走向理性健康發(fā)展的新階段，但是發(fā)展前景依然光明。

1、國家政策環(huán)境優(yōu)化

國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化的十三五規(guī)劃中，針對無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，均有明確的指導(dǎo)性規(guī)劃和具體的扶持政策，并積極推動人工智能技術(shù)融合應(yīng)用于無人機(jī)，大力推進(jìn)民用無人機(jī)的商用化進(jìn)程。國家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)通用航空發(fā)展的政策頻繁出臺，并積極開展通航產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)示范，進(jìn)一步明確通用航空發(fā)展路線圖，確立了“放管結(jié)合以‘放’為主”的通航管理改革思路，并于2017年初在華東地區(qū)開展無人機(jī)研發(fā)試飛基地建設(shè)試點(diǎn)，探索無人機(jī)研發(fā)試飛管理，引導(dǎo)無人機(jī)有序發(fā)展，避免飛行沖突。

2、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈較完善

無人機(jī)所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關(guān)鍵配件及材料，在深圳、成都等地產(chǎn)業(yè)配套齊備，我國擁有無人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)現(xiàn)對無人機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。國內(nèi)無人機(jī)廠商借助于完善的電子元器件供應(yīng)鏈與龐大供應(yīng)商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢在海外市場搶占市場。

3、飛行文化加大普及

無人機(jī)從最初少數(shù)航模愛好者的小眾消費(fèi)品，到目前火熱培訓(xùn)市場的招牌，再到正式入主部分高校相關(guān)專業(yè)，航空類院校創(chuàng)辦了無人機(jī)研究機(jī)構(gòu)，社會組織開展了各類航拍、無人機(jī)設(shè)計(jì)、無人機(jī)競技等比賽活動，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、無人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會等行業(yè)組織相繼成立，各地興起建設(shè)無人機(jī)文化小鎮(zhèn)、無人機(jī)研發(fā)制造基地的熱潮，應(yīng)用無人機(jī)已成為社會風(fēng)尚。

當(dāng)前，我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)雖然比較火熱，但是應(yīng)用范圍有限，商業(yè)開發(fā)和私人使用的市場呈現(xiàn)無人機(jī)用戶“用不了、用不起、用不好”的現(xiàn)象。我國無人機(jī)行業(yè)面臨著諸多發(fā)展障礙，主要是技術(shù)開發(fā)還不成熟、產(chǎn)業(yè)市場尚未完善、監(jiān)管政策還不健全等因素。

圖表2：無人機(jī)物流機(jī)遇與瓶頸情況

民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)750億元，航拍娛樂為主要應(yīng)用領(lǐng)域

政策、技術(shù)和應(yīng)用需求是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的三大驅(qū)動力，降低成本、注重實(shí)用將是今后無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著國家傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革落地，在鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的大背景下，極具市場價(jià)值的無人機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。前瞻預(yù)測，我國民用無人機(jī)產(chǎn)品銷售和服務(wù)總體市場規(guī)模2018年有望達(dá)到110.9億元，到2020年將達(dá)到465億元，2025年將達(dá)到750億元；其中，航拍及娛樂仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，市場規(guī)模有望達(dá)300億元。

圖表3：民用無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

圖表4：2025年中國民用無人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域市場規(guī)模展望（單位：億元）