面對(duì)通信行業(yè)的寒冬運(yùn)營(yíng)商該如何度過(guò)5G的困難期

工業(yè)和信息化部公布的2019年第一季度通信業(yè)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，今年第一季度，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3323億元，同比增長(zhǎng)1.0%。三大運(yùn)營(yíng)商公布的一季度財(cái)報(bào)顯示，收入要么負(fù)增長(zhǎng)，要么微增長(zhǎng)。

如果一季度的數(shù)據(jù)還不足為懼，那么三月份當(dāng)月的數(shù)據(jù)絕對(duì)令人驚恐。雖然這個(gè)數(shù)據(jù)并未超越大家的預(yù)期，但是到來(lái)的速度絕對(duì)超出預(yù)期。通信行業(yè)官媒人民郵電報(bào)刊載的文章顯示，三月份當(dāng)月，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速為-3%。

在營(yíng)收貢獻(xiàn)的主動(dòng)能已經(jīng)失速，而新動(dòng)能又貢獻(xiàn)不足的情況下，通信行業(yè)的寒冬已經(jīng)到來(lái)。面對(duì)收入增長(zhǎng)受限，營(yíng)銷和建設(shè)支出高企，運(yùn)營(yíng)商如何度過(guò)5G前的困難期呢？

一、擴(kuò)大手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模

當(dāng)前流量消費(fèi)總量不足已經(jīng)成為限制流量業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)的主要因素。即便有各種不限量套餐、日租卡的大規(guī)模低價(jià)推廣，手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)仍未能與移動(dòng)電話用戶凈增規(guī)模匹配。工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，一季度移動(dòng)電話用戶凈增3046萬(wàn)；同期手機(jī)上網(wǎng)用戶凈增2000萬(wàn)左右。從總量上看，雖然手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模在長(zhǎng)期徘徊不進(jìn)后出現(xiàn)了新高，但是在滲透率方面仍然為自去年同期以來(lái)的次低點(diǎn)。實(shí)際上，這充分反映了移動(dòng)電話用戶凈增未能帶動(dòng)或者刺激手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模的同步增長(zhǎng)。截至3月底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶和移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模分別高達(dá)15.97億戶和13.4億戶。其中僅4G用戶就已經(jīng)高達(dá)12.04億戶。從以上數(shù)據(jù)中就可以得知，至少還有將近0.7億戶的移動(dòng)寬帶用戶并未轉(zhuǎn)變成有效的手機(jī)上網(wǎng)用戶。

當(dāng)然，因?yàn)榇嬖陔p卡、多卡等用戶情況，所以這些尚未轉(zhuǎn)變?yōu)槭謾C(jī)上網(wǎng)的用戶可能并非真正的不上網(wǎng)用戶。但是在擴(kuò)大移動(dòng)電話用戶規(guī)模的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商需要同步擴(kuò)大手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模，并通過(guò)刺激流量消費(fèi)提升用戶對(duì)營(yíng)收的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。雖然流量的單價(jià)已經(jīng)非常低，但是如果用戶沒(méi)有訂購(gòu)相應(yīng)套餐或者不真正使用流量上網(wǎng)，那么運(yùn)營(yíng)商的收入增長(zhǎng)必然難上加難。

擴(kuò)大手機(jī)上網(wǎng)用戶規(guī)模當(dāng)然也不是輕而易舉的事，因?yàn)槲磫渭兊刈非笠苿?dòng)電話用戶凈增，無(wú)論有意還是無(wú)意，新增的用戶質(zhì)量都比較低。尤其是運(yùn)營(yíng)商通過(guò)各種“免費(fèi)贈(zèng)卡”獲得的用戶，基本都在贈(zèng)送的優(yōu)惠期結(jié)束前后棄卡離網(wǎng)。如果不能有效解決這個(gè)問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商的流量經(jīng)營(yíng)也就基本上走到了盡頭。目前看，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始平衡存量與增量用戶運(yùn)營(yíng)，無(wú)論是否有意為之，至少在增量用戶發(fā)展上已經(jīng)有所體現(xiàn)。效果如何，需要時(shí)間和實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)。

二、提升用戶流量套餐飽和度

目前，三大運(yùn)營(yíng)商都發(fā)展了大量的不限量套餐用戶。僅中國(guó)聯(lián)通一家以騰訊王卡為代表的B2I2C套餐用戶就超過(guò)了一億戶，占比超過(guò)三分之一。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信也都發(fā)展了大量不限量套餐用戶。即便如此，數(shù)據(jù)顯示流量經(jīng)營(yíng)也不樂(lè)觀。中國(guó)聯(lián)通2019年一季度的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，其流量同比增長(zhǎng)僅為80%左右，不但遠(yuǎn)低于去年同期，而且也遠(yuǎn)低于一季度的行業(yè)平均值和友商水平。

另外還值得關(guān)注的是，即便是不限量套餐用戶，其套餐多數(shù)處于不飽和狀態(tài)。工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，3月當(dāng)月，移動(dòng)戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到7.27GB。不限量套餐用戶DOU高于一般套餐用戶是必然的，而且也是高于平均水平的。然而，最便宜的大流量套餐都是10GB后限速，多數(shù)不限量套餐已經(jīng)是20GB后限速。如果用戶套餐內(nèi)的流量用不完，或者說(shuō)套餐的飽和度較低，那么運(yùn)營(yíng)商通過(guò)流量套餐溢出獲得額外收入的期望就會(huì)落空。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，減少不飽和套餐用戶數(shù)量和占比，一方面促進(jìn)了用戶DOU的提升，另外一方面也為獲取套餐溢出價(jià)值提供了便利。如果用戶DOU難以提升或者提升不夠明顯，那么運(yùn)營(yíng)商僅僅靠基本套餐是不容易實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)的。提升用戶套餐飽和度，我們相信運(yùn)營(yíng)商早已經(jīng)開(kāi)始了行動(dòng)，只是在當(dāng)前內(nèi)容和生活應(yīng)用被BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬把持，以及缺乏殺手級(jí)應(yīng)用刺激的情況下，運(yùn)營(yíng)商的套餐飽和度提升必須從培育自有內(nèi)容資源開(kāi)始。

在這方面中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)走在了前列，并取得了不錯(cuò)的成績(jī)。中國(guó)移動(dòng)旗下咪咕公司的內(nèi)容經(jīng)營(yíng)雖然尚無(wú)法與愛(ài)奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷土豆等直接競(jìng)爭(zhēng)，但是其綜合實(shí)力已經(jīng)不容小覷。特別是在體育視頻領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)的簽約資源已經(jīng)非常豐富，已經(jīng)逐漸成為熱門流量主。

三、增強(qiáng)對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的潛力挖掘

雖然是流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商把主要精力集中在流量上，但是這并不必然代表需要放任語(yǔ)音業(yè)務(wù)被OTT替代。即便語(yǔ)音屬于夕陽(yáng)業(yè)務(wù)，也不代表語(yǔ)音的收入貢獻(xiàn)價(jià)值被忽略。然而，事實(shí)上運(yùn)營(yíng)商不但放任了語(yǔ)音被替代，而且更忽略了語(yǔ)音的價(jià)值貢獻(xiàn)。

我們已經(jīng)多次論證過(guò)，造成當(dāng)前的流量增長(zhǎng)空間受限最大的因素就是運(yùn)營(yíng)商對(duì)流量經(jīng)營(yíng)的失控。實(shí)際上，語(yǔ)音價(jià)值的過(guò)快縮減，本質(zhì)上也是運(yùn)營(yíng)商對(duì)語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)的失控造成的。流量增長(zhǎng)本身就支撐了OTT加速對(duì)語(yǔ)音的替代作用。

然而，運(yùn)營(yíng)商的短見(jiàn)就在于以通過(guò)語(yǔ)音收入的縮減來(lái)?yè)Q取流量收入的增長(zhǎng)。最簡(jiǎn)單明了的例證就是雖然流量單價(jià)的快速下調(diào)，語(yǔ)音單價(jià)并未隨著大幅下調(diào)。這本質(zhì)上又進(jìn)一步逼迫用戶向OTT應(yīng)用轉(zhuǎn)移，并進(jìn)一步加速了對(duì)語(yǔ)音的代替。非?？杀氖?，直到現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商對(duì)語(yǔ)音的價(jià)值貢獻(xiàn)尚未有足夠的重視。

工業(yè)和信息化部公布的2018年通信行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況顯示，在移動(dòng)電話用戶同比增長(zhǎng)超過(guò)11%的情況下，語(yǔ)音業(yè)務(wù)量還下降了超過(guò)5%。2019年一季度的情況更為糟糕。在用戶同比凈增超過(guò)8%的情況下，語(yǔ)音業(yè)務(wù)量下降接近7%。另外，從具體的收入值上看，流量的收入增長(zhǎng)都無(wú)法彌補(bǔ)語(yǔ)音的業(yè)務(wù)減收。2018年數(shù)據(jù)就是最好的例證。行業(yè)的情況如此，中國(guó)移動(dòng)的情況也如此。

把應(yīng)該屬于語(yǔ)音業(yè)務(wù)的收入份額拿回來(lái)，運(yùn)營(yíng)商最應(yīng)該做的就是降低語(yǔ)音單價(jià)。同為夕陽(yáng)業(yè)務(wù)的短信之所以能夠起死回生，開(kāi)啟了第二春，降價(jià)應(yīng)該是一個(gè)可行的辦法。流量的“芝麻”和語(yǔ)音的“西瓜”，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商搞語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)的招數(shù)有很多，現(xiàn)在唯一缺乏的就是正確的思想認(rèn)識(shí)。

四、持續(xù)培育固定通信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)點(diǎn)

無(wú)論是2018年的行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，還是2019年一季度的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，都已經(jīng)顯示了固定通信業(yè)務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。雖然固網(wǎng)家寬的用戶ARPU被拉低，但是固網(wǎng)家寬用戶規(guī)模的增長(zhǎng)已經(jīng)抵消了因?yàn)锳RPU降低而造成的減收。除此之外，固定通信業(yè)務(wù)既是實(shí)現(xiàn)智能家居應(yīng)用的必要入口，也是實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”規(guī)劃不可或缺的支撐。有這兩個(gè)風(fēng)口在，運(yùn)營(yíng)商就應(yīng)該按照培育戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)的思路進(jìn)行投入。

對(duì)于主要由固定通信業(yè)務(wù)延伸而來(lái)的各種DICT業(yè)務(wù)，雖然其體量較小，但是未來(lái)可期。而且從今年一季度的數(shù)據(jù)看，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和邊緣計(jì)算為代表的DICT業(yè)務(wù)增速尤其之高?？梢哉f(shuō)，運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)，特別是5G時(shí)代的運(yùn)營(yíng)商，其業(yè)務(wù)重點(diǎn)當(dāng)中就包括基于當(dāng)前的各種DICT應(yīng)用而發(fā)展起來(lái)的新興業(yè)務(wù)。

五、轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界

從用戶到業(yè)務(wù)再到收入是通信行業(yè)常規(guī)的收入組織路徑。這個(gè)表述中用戶需求的導(dǎo)向作用早已經(jīng)表露無(wú)遺。以通信管道為資源分配中心的移動(dòng)通信時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)向用戶提供語(yǔ)音和寬帶等基本業(yè)務(wù)，主要體現(xiàn)為服務(wù)溝通，已經(jīng)滿足了多數(shù)用戶需求。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，內(nèi)容已經(jīng)越來(lái)越處于資源分配中心位置。用戶的需求早已在語(yǔ)音和寬帶業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上向更貼近通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生活的轉(zhuǎn)變。此時(shí)信息或者內(nèi)容的提供者表現(xiàn)了更多主動(dòng)性，運(yùn)營(yíng)商通信管道在資源分配中的位置區(qū)域邊緣化。伴隨在資源分配中的位置被持續(xù)邊緣化，通信管道的貶值作用正在被放大。這既是技術(shù)發(fā)展造成的網(wǎng)業(yè)分工細(xì)化，也是運(yùn)營(yíng)商過(guò)于堅(jiān)守怠于迎接轉(zhuǎn)變的惡果。

在未來(lái)的智能互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我國(guó)的移動(dòng)電話用戶規(guī)模早已超越人口總數(shù)，并在持續(xù)拉大兩者之間的差距。囿于人口自然增長(zhǎng)限制，其中真正的新增身份證用戶則少之又少。人與人通信已經(jīng)觸及了天花板。即便運(yùn)營(yíng)商可以繼續(xù)搞雙卡甚至多卡，但是單個(gè)身份證用戶的價(jià)值已經(jīng)無(wú)法抬升。

運(yùn)營(yíng)商亟需通過(guò)拓展業(yè)務(wù)邊界，向人與物以及物與物通信方向發(fā)展，并據(jù)此擴(kuò)大收入來(lái)源。各種智能井蓋、智能燈桿、智能水電表等都是比較好的增收點(diǎn)?，F(xiàn)在需要運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變思維從經(jīng)營(yíng)人與人通信加速向人與物以及物與物通信延展。

在5G產(chǎn)業(yè)成熟前的后4G時(shí)代，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)提升營(yíng)收和凈利潤(rùn)都非常困難。然而即便有困難，運(yùn)營(yíng)商也不能放任對(duì)經(jīng)營(yíng)的有效管控。實(shí)際上，目標(biāo)和方向是確定，唯一缺乏或者不足的是持續(xù)的創(chuàng)新、探索和努力。