運(yùn)營(yíng)商在4G與5G的換擋期如何才能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型成功

近日，電信運(yùn)營(yíng)商2019年上半年經(jīng)營(yíng)報(bào)告陸續(xù)發(fā)布。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通2019年上半年?duì)I運(yùn)收入分別同比下降了0.6%、、1.3%、2.8%。這份“成績(jī)單”的公布，讓運(yùn)營(yíng)商的“難過(guò)”一目了然。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，營(yíng)收普遍下降雖是意料之外，但也在情理之中——提速降費(fèi)、市場(chǎng)飽和、激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及4G流量紅利逐步消退等是主要因素。這也意味著，運(yùn)營(yíng)商必須改變主要依賴個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)思路。

運(yùn)營(yíng)商的“黃金時(shí)代”已然過(guò)去。在4G與5G的換擋期，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。近期三大運(yùn)營(yíng)商都有所動(dòng)作：中國(guó)移動(dòng)拆分政企分公司；在云南聯(lián)通之后，廣西聯(lián)通正式啟動(dòng)混改；中國(guó)電信的三大研究院也進(jìn)行了調(diào)整?？梢?jiàn)，三大運(yùn)營(yíng)商都在不斷尋找由提供“要素”轉(zhuǎn)向提供“能力+要素”的金鑰匙，但“能力”究竟為何物？金鑰匙如何才能獲?。哭D(zhuǎn)型尚未成功，迷茫仍是主旋律。

“基本糧田”消失殆盡

隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)趨于飽和，流量紅利快速消退，行業(yè)整體都呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。在三大運(yùn)營(yíng)商上半年中期業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)布之前，工信部發(fā)布的2019年1-6月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況顯示，通信業(yè)1-6月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入7710億元，同比下降0.2%。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)運(yùn)收入影響最大的仍是個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)。財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通2019年上半年的個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)收入分別同比下降6.2%、6.6%，中國(guó)電信上半年移動(dòng)服務(wù)收入雖同比上升5.6%，但語(yǔ)音業(yè)務(wù)同比下降14.5%。傳統(tǒng)基礎(chǔ)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的普遍下降，三大運(yùn)營(yíng)商似乎已經(jīng)習(xí)慣。不過(guò)，對(duì)于占據(jù)“半壁江山”的手機(jī)上網(wǎng)流量收入也同樣在下滑——中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通分別同比下降1.5%、4.7%，中國(guó)電信同比增長(zhǎng)11.5%。其財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通手機(jī)上網(wǎng)總流量以及手機(jī)上網(wǎng)DOU皆有大幅升高，但流量平均資費(fèi)降幅更大，這成為了運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收下降的關(guān)鍵因素。而中國(guó)電信流量收入增長(zhǎng)抵消其語(yǔ)音業(yè)務(wù)的虧損，才使其移動(dòng)服務(wù)收入上升。

可以看出，流量經(jīng)營(yíng)到如今效果仍不客觀。那么，已被業(yè)界探討多年的流量經(jīng)營(yíng)是否是個(gè)“偽命題”？上海茁思迅行企業(yè)管理咨詢有限公司咨詢總監(jiān)金峰認(rèn)為，流量經(jīng)營(yíng)并不是“偽命題”，只不過(guò)其具有時(shí)效性。在一定的歷史時(shí)期內(nèi)，流量是電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要抓手，也是整體收入增長(zhǎng)的核心引擎。但目前，人口要素紅利消耗殆盡，提速降費(fèi)讓流量的“剪刀差”持續(xù)放大。通用流量已經(jīng)不能成為收入增長(zhǎng)引擎。

下一步，運(yùn)營(yíng)商的流量經(jīng)營(yíng)不能再僅依托通用流量規(guī)模放大而帶來(lái)的收入增長(zhǎng)，而需要發(fā)揮“流量賦能”價(jià)值，其核心是與各類(lèi)業(yè)務(wù)捆綁，而不限于定向流量，同時(shí)也需要結(jié)合業(yè)務(wù)需求以及5G技術(shù)特性提供差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上考慮是否增量費(fèi)用收取。

實(shí)際上，運(yùn)營(yíng)商也有所行動(dòng)，如三大運(yùn)營(yíng)商近期相繼透露要取消“不限量套餐”。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家杜建民認(rèn)為，這其實(shí)是變相讓用戶購(gòu)買(mǎi)“網(wǎng)速”，運(yùn)營(yíng)商也有向英國(guó)等國(guó)家學(xué)習(xí)5G資費(fèi)制定的跡象，考慮向用戶供應(yīng)網(wǎng)速、使用時(shí)間和流量的套餐服務(wù)。金峰認(rèn)為，這也證明運(yùn)營(yíng)商終于不再開(kāi)展價(jià)格戰(zhàn)，讓資費(fèi)價(jià)格與業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化。畢竟，在目前的情況下，減少過(guò)多的內(nèi)耗才是最好的策略。

家庭和政企市場(chǎng)潛力可觀

顯然，曾為運(yùn)營(yíng)商“基本糧田”的個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)，“余糧”已然不多，運(yùn)營(yíng)商簡(jiǎn)單依靠傳統(tǒng)要素投入拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將難以為繼，家庭和政企市場(chǎng)就成了“香餑餑”。從運(yùn)營(yíng)商2019年上半年財(cái)報(bào)來(lái)看，家庭和政企市場(chǎng)都有所增長(zhǎng)，但杜建民認(rèn)為，其應(yīng)該承擔(dān)起更大的“責(zé)任”——替代個(gè)人移動(dòng)市場(chǎng)成為“頂梁柱”，改變目前“一份獨(dú)大”的情況。并且結(jié)合三大運(yùn)營(yíng)商2018年全年財(cái)報(bào)，可以看出家庭和政企市場(chǎng)的收入增長(zhǎng)更多是源于投資的增多，其潛力可觀，運(yùn)營(yíng)商需用心挖掘。

度物象而取其真，運(yùn)營(yíng)商對(duì)新業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)不能盲目樂(lè)觀。比如，就家庭寬帶本身而言，其并不是新收入增長(zhǎng)點(diǎn)，金峰認(rèn)為，一方面，目前寬帶普及率上升，人口要素紅利同個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)相似，已經(jīng)基本消失殆盡；另一方面，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，家庭寬帶市場(chǎng)成已經(jīng)陷入價(jià)格戰(zhàn)，ARPU值持續(xù)下降（如圖所示），甚至民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商巨頭鵬博士不得不退出市場(chǎng)。

圖? 2015-2018年三大運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶ARPU值

家庭寬帶具有眾多可承載的終端與業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展的特點(diǎn)才是機(jī)會(huì)。第一，在家庭內(nèi)可以容納多種終端的存在，不同終端可以承載差異化內(nèi)容和應(yīng)用，并且不同的家庭需要的類(lèi)型也有差異（相比較而言，個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)基本只需一臺(tái)通用終端即可）；第二，對(duì)于家庭內(nèi)的終端連接和管理，運(yùn)營(yíng)商可提供專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)，例如IPTV的管道、網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)家居統(tǒng)一連接等，這是避免OTT化的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)。例如，智慧家庭就是新機(jī)遇，其可以刺激用戶的信息化需求新增，產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)模式，從而拉動(dòng)營(yíng)收。

同時(shí)，固網(wǎng)專(zhuān)線的發(fā)展使得政企市場(chǎng)朝氣蓬勃，也成為運(yùn)營(yíng)商增長(zhǎng)的重要板塊。目前，各運(yùn)營(yíng)商都將政企市場(chǎng)作為重點(diǎn)市場(chǎng)發(fā)力，不僅在傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)發(fā)力，更多的是ICT方面的業(yè)務(wù)。例如，中國(guó)移動(dòng)近期將政企分公司的拆分落地，并在財(cái)報(bào)中透露具體情況；中國(guó)電信成立的生態(tài)公司中，成立了主打云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等注重ICT業(yè)務(wù)的公司；中國(guó)聯(lián)通利用混改的抓手，合資成立了大數(shù)據(jù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等方面的公司。

金峰認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于政企市場(chǎng)的把握，需要強(qiáng)調(diào)“管道賦能，生態(tài)發(fā)展”的模式：通過(guò)差異化的網(wǎng)絡(luò)，連接、終端等與管道結(jié)合緊密的平臺(tái)，作為發(fā)展ICT業(yè)務(wù)的抓手，將其與生態(tài)伙伴的方案進(jìn)行融合，并充分利用運(yùn)營(yíng)商的政企渠道，實(shí)現(xiàn)政企業(yè)務(wù)的發(fā)展；在收入分配當(dāng)中，運(yùn)營(yíng)商可以獲取管道收入、平臺(tái)使用收入、集成收入分成、渠道銷(xiāo)售收入分成等。

5G投資應(yīng)該謹(jǐn)慎

上半年開(kāi)局不利，運(yùn)營(yíng)商下半年還能力挽狂瀾嗎？坦白而言，從全年收入角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商很難通過(guò)下半年的努力，將全年收入由上半年的下降扭轉(zhuǎn)為全年的增長(zhǎng)。對(duì)此，金峰認(rèn)為其核心原因在于2019年缺乏有效拉動(dòng)收入規(guī)?；鲩L(zhǎng)的抓手。但下半年的工作，可以在5G運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)能力建設(shè)、政企業(yè)務(wù)能力完善、優(yōu)化內(nèi)部能力建設(shè)三大方面努力。

值得注意的是，在上半年財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)表示將增加投資的計(jì)劃，全年資本開(kāi)支將從年初公布的1499億元增加到1659億元，多出了160億元投資，主要用于5G建設(shè)。而中國(guó)聯(lián)通負(fù)責(zé)人表示，維持今年5G資本開(kāi)支80億元不變。截至發(fā)稿日期，中國(guó)電信未透露其5G投資是否增加，但宣布將于年底建成4萬(wàn)個(gè)5G基站。

在上半年?duì)I收下降的情況下，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G投資應(yīng)該謹(jǐn)慎。金峰認(rèn)為，第一，降低內(nèi)部成本，為5G建設(shè)騰挪資金。一是在管理、營(yíng)銷(xiāo)等成本上下降，今年運(yùn)營(yíng)商們?cè)谧稍?、廣告等方面投入已經(jīng)顯著降低；二是在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維方面，當(dāng)前關(guān)于2G/3G退網(wǎng)的安排，不僅是騰退頻率，同時(shí)也是為了降低多網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本。

第二，降低一次性建網(wǎng)成本。一種方式是租賃的形勢(shì)，即由設(shè)備商投資建設(shè)，然后租給運(yùn)營(yíng)商，目前已有部分省公司，采用相應(yīng)方式進(jìn)行集采；另一種方式是聯(lián)合建網(wǎng)，例如聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初8月14日在中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，表示“未來(lái)聯(lián)通或?qū)⒉粫?huì)在所有地方進(jìn)行5G建設(shè)，目前中國(guó)聯(lián)通正與中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)謀求合作”，包括和中國(guó)電信的共建共享基站，以及漫游到中國(guó)移動(dòng)的5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中。

第三，利用金融手段，獲取建網(wǎng)資金。以中國(guó)聯(lián)通為例，除了通過(guò)混改獲取資金外，2019年1月中國(guó)聯(lián)通獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在24個(gè)月里向合格投資者發(fā)行500億元的公司債，5G建設(shè)是其重要用途。

不過(guò)，在5G SA并未大面積展開(kāi)前，個(gè)人信息化需求仍不會(huì)得到擴(kuò)大，政企市場(chǎng)也很難鋪開(kāi)，運(yùn)營(yíng)商的“陣痛期”還將持續(xù)。也許對(duì)于現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)商而言，前方迷途太多，只有堅(jiān)持下去才是真理。