TD創(chuàng)新具有戰(zhàn)略意義 TD-LTE決定TD能走多遠(yuǎn)

TD的成功已跨越了沖擊3G標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模組網(wǎng)、試行商用的前期階段，在新形勢新環(huán)境下，TD將真正迎接嚴(yán)酷的市場檢驗?！?a href="http://wenjunhu.com/v/tag/1301/" target="_blank">通信產(chǎn)業(yè)報》多年來一直關(guān)注追蹤TD成長歷程，在此TD邁向真實市場的最后關(guān)頭，通信產(chǎn)業(yè)報與清華大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心協(xié)同邀請來自產(chǎn)、學(xué)、研的一線專家，共同探討TD的新機遇與新挑戰(zhàn)。

協(xié)調(diào)TD產(chǎn)業(yè)的“菱形”

寧向東比較目前國內(nèi)重大創(chuàng)新技術(shù)后指出，TD既不同于航天工業(yè)，也不同于神舟飛船。首先TD是多次技術(shù)創(chuàng)新，而非其他二者一次創(chuàng)新；其次，TD產(chǎn)業(yè)鏈非常廣泛，參與者集中性遠(yuǎn)高于其余兩者，因此可管控性不能與國家發(fā)展神舟飛船相比；此外，在商業(yè)性質(zhì)上，TD的未來收入和市場運作空間遠(yuǎn)高于其他二者?！癟D是對中國整個民族素質(zhì)、國家行為的挑戰(zhàn)，是最難的技術(shù)創(chuàng)新，從某種意義上講，TD的戰(zhàn)略重要性可能超過軍工?！睂幭驏|指出。他指出，TD發(fā)展需協(xié)調(diào)四個因素，即發(fā)展方向是否明確，產(chǎn)業(yè)鏈如何整合，經(jīng)濟性如何實現(xiàn)，以及如何適應(yīng)性地發(fā)展?！八膫€因素構(gòu)成菱形，在互相制約和協(xié)調(diào)中尋求平衡，如政府推動TD的決心以及對各種資源的組織是否有效，直接影響產(chǎn)業(yè)鏈整合程度和效率?！睂幭驏|表示。

第一，TD的信心與信心組織。應(yīng)該寧向東認(rèn)為，目前政府支持TD的決心和態(tài)度已經(jīng)明確，下一步的關(guān)鍵在于如何落實，如何有效地調(diào)動各方資源，并提高組織的效率性。他提出，TD涉及的利益主體非常復(fù)雜，這決定了TD的發(fā)展將遇到空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。不過他同時表示，由于TD是中國自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一旦能在中國蓬勃發(fā)展，必將產(chǎn)生強大的“技術(shù)外溢”，具備很強的典范意義，這甚至可以超過軍工等行業(yè)。

第二，TD的產(chǎn)業(yè)鏈整合。寧向東認(rèn)為，TD產(chǎn)業(yè)鏈各方仍然存在不同程度的分歧和爭議，各方的決心也不夠堅定。在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，這些利益關(guān)系還需進一步協(xié)調(diào)。他認(rèn)為：“目前TD整個產(chǎn)業(yè)鏈還不夠強大，在批量生產(chǎn)、技術(shù)的升級換代等很多方面，仍然不夠完善，甚至非常脆弱?！?

第三，TD的經(jīng)濟性發(fā)展。寧向東認(rèn)為，發(fā)展TD的經(jīng)濟性因素必須慎重考慮，TD的發(fā)展道路仍然很漫長，具體實現(xiàn)上的每一步能否保證經(jīng)濟性，仍然充滿不確定性，在每個階段能否讓產(chǎn)業(yè)鏈上的各方都參與進來也是問題。

第四，TD的適應(yīng)性發(fā)展，應(yīng)在變動中捕捉市場需求。寧向東認(rèn)為，手機電視等新興業(yè)務(wù)在中國發(fā)展的市場空間，將可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過想象，3G時代也可能誕生其他很多目前無法想象的新業(yè)務(wù)。寧向東同時表示，在新興業(yè)務(wù)層出不窮的形勢下，技術(shù)本身的發(fā)展能否跟上需求的變化顯得至關(guān)重要。“TD要具備技術(shù)適應(yīng)能力，即一種在變動中捕捉需求的能力，否則可能會在激烈的競爭中處于下風(fēng)甚至被淘汰?！睂幭驏|表示。

不要讓TD“難以為繼”

逯宇認(rèn)為，在3G進程越來越快的形勢下，中國移動將會面臨非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，曾經(jīng)在2G時代占領(lǐng)制高點的藍(lán)海優(yōu)勢可能會受到?jīng)_擊?！叭筮\營商都把提升用戶黏合度作為首要任務(wù)，3G啟動后很多新業(yè)務(wù)將如同潮水般涌現(xiàn)，對用戶的爭奪將非常激烈。藍(lán)海優(yōu)勢需要非常大的投入?！贬槍I(yè)界提出的TD產(chǎn)業(yè)鏈仍然脆弱的問題，逯宇認(rèn)為，目前TD產(chǎn)業(yè)鏈的主要問題不在于技術(shù)研發(fā)能力，而在于生產(chǎn)、應(yīng)用的具體環(huán)節(jié)。她指出，國務(wù)院曾組織參事團對TD全產(chǎn)業(yè)鏈上的40余家企業(yè)進行周密詳盡的考察，最終得出的一致結(jié)論是，這些企業(yè)完全具備產(chǎn)業(yè)化能力，在產(chǎn)能儲備、研發(fā)能力等方面都沒問題。TD在實際應(yīng)用中出現(xiàn)的2G/3G互操作等問題，并非十分困難的技術(shù)挑戰(zhàn)，而取決于產(chǎn)業(yè)鏈各方解決問題的決心和積極性。她指出：“TD產(chǎn)業(yè)目前面臨的最大問題不在技術(shù)層面，而是資金投入的‘難以為繼’?！辈糠制髽I(yè)對自主創(chuàng)新技術(shù)和TD未來前景仍然信心不足，“一些企業(yè)并未建立起TD專用生產(chǎn)線，仍然借用GSM等生產(chǎn)平臺?！辈贿^她同時表示，中國移動加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟后，明顯帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的積極性。

北京奧運會后，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的主要工作集中在推進TD網(wǎng)絡(luò)的完善和改進。逯宇表示，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重點關(guān)注的三方面問題是2G/3G的互操作、終端發(fā)展以及中國移動“三不”原則的落實和執(zhí)行。逯宇指出，目前TD產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)的局面，并構(gòu)筑了一個相對較高的準(zhǔn)入門檻：“海外企業(yè)如果沒有較長時間的積累，將很難介入TD市場，在TD產(chǎn)業(yè)中，今后國外廠商OEM國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)象可能更多見。近年來，TD在東南亞等海外市場也取得非常大的突破?！?

此外，逯宇指出，一個產(chǎn)品打開市場的關(guān)鍵不在于產(chǎn)品性能本身的完善，而在于其對用戶的吸引力：“早期的大哥大價格并不便宜，現(xiàn)在看來問題也很多，iPHONE風(fēng)靡世界，也不是因為產(chǎn)品本身的完美無瑕?！卞钟钫J(rèn)為，TD對用戶肯定存在巨大吸引力。盡管在試商用初期，出現(xiàn)了接通率低、信號弱等一系列問題，但根據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟近期所做的相關(guān)用戶調(diào)查，用戶的反饋已經(jīng)越來越好。

TD-LTE決定TD能走多遠(yuǎn)

姚磊指出，TD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個維度值得關(guān)注：第一，如何解決現(xiàn)網(wǎng)存在的問題；第二，如何在現(xiàn)有技術(shù)條件下提高網(wǎng)絡(luò)性能；第三，TD-LTE技術(shù)演進方向。

第一，在政府的支持和產(chǎn)業(yè)鏈各方的努力下，目前TD已經(jīng)初步形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在中國移動的主導(dǎo)和巨大投入下，一張初具規(guī)模的TD網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成?！暗恍嶋H問題急需解決，尤其是目前業(yè)界非常關(guān)注的2G/3G互操作問題更是當(dāng)務(wù)之急?！币谥赋?。

其次，如何盡可能提高TD系統(tǒng)的吞吐量和數(shù)據(jù)速率，需要重點考慮。姚磊指出，事實上，無論是CDMA還是WCDMA，都經(jīng)歷過技術(shù)隨著需求的變化而主動調(diào)整發(fā)展方向的過程。TD目前也面臨這一狀況，“TD在很多方面借鑒了其他兩種3G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的思路和經(jīng)驗，如向HSDPA、HSUPA、HSPA+的演進，借鑒了WCDMA的發(fā)展思路，但是TD在技術(shù)發(fā)展過程中仍然需要探討很多技術(shù)細(xì)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要研究的維度。例如中興推出了獨家專利技術(shù)——HSPAMXTM倍速(空分復(fù)用)技術(shù)，讓運營商在不增加任何硬件投資的條件下，僅需要軟件升級方式，即可成倍地提升小區(qū)吞吐量，從而為運營商提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)做出了重要保證。

最后，產(chǎn)業(yè)界對加快推進TD-LTE商用責(zé)無旁貸。姚磊指出：“目前LTE的演進路線已經(jīng)非常明確，4G時代也不再遙遠(yuǎn)。LTEFDD和TD-LTE在技術(shù)體制上都比較成熟。作為設(shè)備廠商，如何在最短的時間內(nèi)推出原型機并進行LTE測試，進而推動商用，非常關(guān)鍵?！彼赋觯@需要產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力，同時也要關(guān)注企業(yè)的投入產(chǎn)出比。他特別強調(diào)，TD-LTE的發(fā)展情況，決定了TD的發(fā)展之路有多寬，也決定了TDD這一技術(shù)體制到底能走多遠(yuǎn)。?

TD成功取決于四大因素

辛鵬駿強調(diào)，在目前的新環(huán)境下討論TD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題，首先要設(shè)定一個命題：什么是TD-SCDMA的成功？

他指出TD-SCDMA的成功至少要從四個方面考慮：TD-SCDMA運營的商業(yè)成功(包括用戶的接受)；TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的成熟(包括形成有競爭力的制造業(yè)和應(yīng)用者)；TD-SCDMA技術(shù)國際的認(rèn)可(包括更多的主動使用)；TD-SCDMA后續(xù)演進的成功。這四個方面，應(yīng)該是我們評判TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)成功的階段性指標(biāo)。以目的為導(dǎo)向，我們再來組織TD-SCDMA的遠(yuǎn)近策略。

那么在當(dāng)前環(huán)境下，TD-SCDMA發(fā)展應(yīng)該注意什么？辛鵬駿認(rèn)為，下列因素或問題，業(yè)界值得思考并應(yīng)取得一定共識。第一，TD-SCDMA建網(wǎng)的速度與規(guī)模，應(yīng)該吸取老聯(lián)通CDMA全網(wǎng)部署的教訓(xùn)，同時還要顧及新電信、新聯(lián)通馬上部署3G的競爭現(xiàn)實，大干快上可能冒進，止步不前則貽誤戰(zhàn)機。第二，厘清TD-SCDMA與2G、3G、4G的關(guān)系，特別應(yīng)處理好TD-SCDMA與2G的互操作、TD-LTE的演進。在TD-LTE發(fā)展中，更應(yīng)注意IPR的優(yōu)化，避免重蹈CDMA一家獨大的布局。第三，制勝終端。小終端決定大市場，中國運營商一直有終端創(chuàng)新的勇氣，從CDMA機卡分離到GSM/CDMA多模等。組織好用戶的第一接觸點，對TD-SCDMA商業(yè)十分關(guān)鍵，中國移動應(yīng)充分發(fā)動產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)好“三不”(不換卡、不換號、不登記)。第四，TD-SCDMA的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。發(fā)展TD-SCDMA應(yīng)該有更創(chuàng)新的商業(yè)模式，特別在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面。TD-SCDMA要想更快取得成功，捷徑應(yīng)該在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

辛鵬駿最后指出，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、以市場為依托、著眼未來，應(yīng)該是業(yè)界發(fā)展TD需要特別思考的重要原則。

短期內(nèi)快速建設(shè)規(guī)模性TD網(wǎng)絡(luò)

針對TD試商用出現(xiàn)的掉話、信號弱等問題，高旭東認(rèn)為出現(xiàn)問題是正常的，“日本NTTDoCoMo在發(fā)展3G之初出現(xiàn)過大量問題，接通率僅50%，終端相比2G終端貴30%～50%，早期推出的測試手機由于質(zhì)量問題全部作廢?！彼赋鰬?yīng)該用發(fā)展的眼光看待TD，創(chuàng)新的最大特征是充滿不確定性。從這個意義上說，3G尤其是TD在前進道路上存在很多不可預(yù)見性，在TD探索的路上，必須有運營商規(guī)模更廣泛的建網(wǎng)支持，“中國移動應(yīng)在短期內(nèi)快速地大規(guī)模建網(wǎng)?！备咝駯|強調(diào)。

高旭東認(rèn)為，電信運營業(yè)本質(zhì)上仍屬于“天然壟斷”產(chǎn)業(yè)，如果引入過多的競爭，勢必導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)的浪費和方方面面的難題。他指出，目前的形勢非常嚴(yán)峻，中國移動將面臨巨大的競爭壓力?！?G牌照即將發(fā)放，另外兩家運營商明顯占有一定優(yōu)勢，尤其是中國電信將會是中國移動短期內(nèi)最大的威脅。”要想繼續(xù)保持2G時代的獨特優(yōu)勢，中國移動必須加快推進TD建網(wǎng)和商用的力度，同時增強產(chǎn)業(yè)鏈各方的信心。

高旭東認(rèn)為，要分析市場，首先要對3G時代的業(yè)務(wù)有正確的理解。3G相比2G只是增強了技術(shù)和業(yè)務(wù)，核心應(yīng)用并未改變，最根本的用途仍然是語音通話?！熬拖駥懽忠粯樱藗冮_始是手寫，有了電腦之后開始用鍵盤，技術(shù)的改進帶來更大的便利，功能也更豐富了，但寫字的根本用途沒變。如果從這個角度理解TD，根本不用擔(dān)心市場問題。用戶并不關(guān)心是2G還是3G，如果TD功能豐富、資費便宜，他們沒有理由不用TD?！彼硎?。

談到TD的國際化問題，高旭東認(rèn)為不必?fù)?dān)心未來TD的漫游問題：“TD在有效利用頻譜等方面具備獨有的技術(shù)優(yōu)勢，如果終端和資費足夠便宜，業(yè)務(wù)足夠豐富，中國的TD市場將會出現(xiàn)井噴式增長，TD也會因中國市場的成功而走出國門。此外，在電信業(yè)走向融合的大勢所趨下，TD也有可能兼容另外兩種3G標(biāo)準(zhǔn)。”

不能把網(wǎng)絡(luò)覆蓋作為衡量TD成功的標(biāo)準(zhǔn)

周勝強調(diào)，運營商不能僅僅為創(chuàng)新而創(chuàng)新，而要明確創(chuàng)新的目標(biāo)。運營商引入3G的目標(biāo)基于兩方面：技術(shù)上是為了提高頻譜利用率；從商業(yè)角度，在當(dāng)前語音業(yè)務(wù)逐漸趨于飽和的形勢下，發(fā)展新業(yè)務(wù)可以為運營商帶來更好的經(jīng)濟效益。“網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展，很大程度上要緊密結(jié)合用戶需求的變化。不能簡單地把網(wǎng)絡(luò)的覆蓋規(guī)模當(dāng)作衡量其是否成功的評判尺度，而在于這張網(wǎng)絡(luò)究竟是否能夠滿足用戶的當(dāng)前需求?！?

他就此打了一個比方：“1G、2G、3G是人為劃分的概念，可以比作修房子：1G時代用戶數(shù)量很少，需求也很簡單，窯洞就能解決；隨著用戶數(shù)量的攀升，人們開始造磚瓦房，進入2G時代；此后用戶數(shù)持續(xù)增加，需求也從單一的語音應(yīng)用轉(zhuǎn)移到視頻等新業(yè)務(wù)，人們需要摩天大樓或別墅花園，這就進入3G時代?！彼J(rèn)為，2G向3G過渡的緊迫性很大程度上取決于用戶對新業(yè)務(wù)需求的緊迫性。如果用戶的主要需求僅僅是打電話這么簡單，此前的網(wǎng)絡(luò)可能就足夠。但如果還有高速數(shù)據(jù)等更高的需求，就有必要升級網(wǎng)絡(luò)。因此作為運營商，必須基于用戶需求并以此為導(dǎo)向去建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，而不是盲目地大規(guī)模建網(wǎng)，技術(shù)發(fā)展存在時間上的持度。此外，技術(shù)的發(fā)展取決于商業(yè)市場的需求，而市場的變化和用戶需求會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎最初規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)。3G標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃目標(biāo)時，主要基于有線網(wǎng)的發(fā)展思路。進入21世紀(jì)后，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展帶動了用戶對視頻等新業(yè)務(wù)的巨大需求，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展了優(yōu)酷網(wǎng)、土豆網(wǎng)等一批專業(yè)視頻服務(wù)提供商。

周勝還談到中國移動近期在終端上的一些推動作用。他指出，盡管終端原本不屬于運營商負(fù)責(zé)范疇，但中國移動此次對終端的介入，也反映了其發(fā)展TD的決心和力度。另外，在全球金融危機的沖擊下，中國政府把刺激內(nèi)需作為重要的調(diào)控手段，作為國資委下屬的央企，中國移動未來的工作重點可能會向這方面傾斜，為內(nèi)需拉動做出貢獻(xiàn)，其中包括在提升行業(yè)和企業(yè)信息化水平方面做大量工作。